内部脅威対策市場 規模・シェア分析－成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

内部脅威管理市場の概要

本レポートは、内部脅威管理市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。市場は、コンポーネント（ソリューション、サービス）、展開モード（クラウド、オンプレミス）、組織規模（大企業、中小企業）、最終用途産業（BFSI、ヘルスケア・ライフサイエンス、製造・産業など）、および地域によってセグメント化されており、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場規模と成長予測

内部脅威管理市場は、2025年には30.3億米ドルと推定され、2030年までに63.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は15.80%です。この需要の加速は、境界防御だけでは、信頼されたユーザーからの認証情報の悪用、データ持ち出し、妨害行為を防ぐことができないという企業の認識が高まっていることに起因しています。厳格なプライバシー法制、取締役会レベルでのリスクへの注力、ユーザー中心の制御に対するサイバー保険要件の増加が、この成長をさらに後押ししています。AIベースの行動分析への投資は、検出精度を高め、アナリストの作業負荷を軽減しています。ベンチャー資金の投入と公共部門におけるゼロトラストの義務化も、規制の厳しいセクター以外での採用を拡大し、内部脅威管理市場をさらに拡大させています。

主要な市場動向と洞察

推進要因：

1. ハイブリッド/リモートワークの爆発的な増加による脅威表面の拡大： パンデミック時代の働き方が長期的なハイブリッド体制を常態化させ、セキュリティチームは管理されていないデバイスやホームネットワークに対する可視性が限られるようになりました。FBIのデータによると、2022年以降、リモートワークに関連するサイバー犯罪が急増しており、内部脅威インシデントもこの全体的な増加傾向を追っています。ゼロトラストネットワークアクセスが新しいリモート接続のデフォルトとなり、行動テレメトリーはコラボレーションスイートやファイル同期ツールにまで拡大しています。リモートワークに関連する平均侵害コストは上昇しており、特に医療分野では、患者記録へのオフサイトアクセスがHIPAAの厳格な監視対象となっています。その結果、場所に関わらずユーザーのベースラインをプロファイリングする分析への投資が拡大し続けています。
2. 厳格なデータプライバシー規制によるコンプライアンス支出の増加： EU一般データ保護規則（GDPR）、カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）、インドのデジタル個人データ保護法は、個人情報の不適切な取り扱いに対して多額の罰金を課しています。そのため、企業は継続的な監視、アクセスガバナンス、インシデント監査証跡に資金を供給するためにプライバシー予算を増やしています。世界の組織の10社中8社が、コンプライアンスを監督するために内部のデータ保護責任者（DPO）を任命しています。企業はレガシーソリューションを、データ系統を追跡するID中心のデータ損失防止（DLP）に置き換えています。多国籍企業は、ラテンアメリカ、中東、東南アジアの管轄区域が同様の法律を起草するにつれて、さらなる支出を予想しています。
3. クラウドおよびSaaS導入の増加による内部からの可視性の要求： Microsoft 365、Salesforce、AWSなどのSaaSプラットフォーム上のワークロードは、企業のファイアウォールの外に機密性の高い知的財産を保存するようになりました。内部脅威管理市場では、弾力性、リアルタイムのモデルチューニング、複数のテナントにわたる統合されたテレメトリーのために、クラウド展開が好まれています。セキュリティベンダーは、活動ログを取り込み、異常スコアリングを適用するために、クラウドAPIとの統合をますます進めています。ローカル処理とクラウド推論を組み合わせたエッジ展開は、厳しく規制された企業がデータレジデンシー規則を満たしつつ、ハイパースケールクラウドでホストされるAIエンジンの恩恵を受けるのに役立っています。
4. AIを活用した行動分析による検出精度の向上： 機械学習モデルは、キーストローク、ファイル移動、ユーザーコミュニケーションにおける感情を評価し、ルールセットよりも早く微妙な逸脱を検出します。主要なプラットフォームは、適応モデルの採用後、94.7%の検出精度と38%の誤検知削減を報告しています。生成AIは現在、アナリストのレビューのためにイベントを要約し、修復を提案することで、平均解決時間を短縮しています。中小企業は、従量課金制のサービスを通じてこれらの機能にアクセスできるようになり、内部脅威管理市場の対象範囲を広げています。
5. サイバー保険の引受が内部リスク制御を義務化： サイバー保険の引受は、内部リスク制御の導入を義務付けるようになっています。
6. 内部リスク専門ベンダーへのベンチャー資金の急増： 内部リスク専門ベンダーへのベンチャー資金の急増も市場を活性化させています。

抑制要因：

1. サイバーセキュリティ人材の深刻な不足によるプログラム成熟度の阻害： 世界的な人材不足は、2025年までに340万を超える未充足の役割に達すると予測されています。行動データを解釈し、慎重な調査を主導する専門アナリストは特に不足しています。日本の調査では、企業の4分の3が十分な人材を確保できていないことが示されており、マネージド検出・対応（MDR）への需要が高まっています。自動化は作業負荷を軽減しますが、複雑なケースは依然としてAIではまだ匹敵できない人間の判断に依存しています。
2. ユーザープライバシー規制による監視深度の制限： GDPRおよび類似の法令は、データ最小化、目的制限、従業員の透明性を要求しています。企業は、詳細な監視とプライバシーに関する法的および文化的期待とのバランスを取る必要があります。一部の企業は、生の人事データを集中化せずにパターンを分析するために、プライバシー保護型のフェデレーテッドラーニングを採用していますが、これは精度を低下させる可能性があります。そのため、コンプライアンスチームはセキュリティチームと密接に連携し、適切な制御策を策定しています。
3. 境界防御への予算優先による内部脅威ツールへの投資不足： 特にコスト意識の高い中小企業セグメントでは、境界防御への予算が優先され、内部脅威ツールへの投資が不足する傾向があります。
4. レガシーSIEM/DLPとの重複による購入者の混乱： 北米や欧州などの成熟したセキュリティ市場では、レガシーなSIEM（セキュリティ情報イベント管理）やDLPソリューションとの機能重複が、購入者の混乱を招くことがあります。

セグメント分析

* コンポーネント別： ソリューションが2024年の収益の68.8%を占め、市場の基盤を形成しています。企業は、ユーザーおよびエンティティ行動分析（UEBA）、内部リスクスコアリング、ID中心のデータ損失防止を1つのコンソールに統合したプラットフォームを重視しています。サービスは現在市場規模が小さいものの、社内専門知識が不足している企業が24時間365日の監視をアウトソーシングするにつれて、急速に拡大しています。MDRプロバイダーは、行動分析、法的ガイダンス、人事調整をバンドルし、拡大するスキルギャップを埋めています。
* 展開モード別： クラウド展開は2024年に71.7%の収益を占め、16.5%のCAGRでオンプレミスを上回り続けるでしょう。これは、知的財産や規制対象データのSaaSへの移行、およびAIモデルのトレーニングのための弾力的なコンピューティングへの需要を反映しています。オンプレミスに起因する内部脅威管理市場規模は、主権規則に縛られる防衛および重要インフラ事業者間で安定しています。ローカルでイベントを収集し、メタデータをクラウドエンジンに転送して相関させるハイブリッドパターンも出現しています。
* 組織規模別： 大企業は2024年の支出の65.3%を占め、潤沢な予算と複雑なコンプライアンス要件に支えられています。プログラムの成熟度は高く、フォーチュン500企業の中には、役員報酬を内部リスク指標に連動させているところもあります。しかし、中小企業は17.8%のCAGRで最も急速に成長しているコホートです。従量課金制ライセンスと簡素化されたダッシュボードにより、少人数のチームでもエンタープライズグレードの分析を数日で導入できます。内部脅威管理業界は現在、退職する従業員によるデータ持ち出しなど、一般的な中小企業向けユースケースのために事前設定されたプレイブックを調整しています。
* 最終用途産業別： BFSI（銀行・金融サービス・保険）は、高い取引量と厳格な監査義務により、2024年に内部脅威管理市場の29.1%のシェアを維持しました。金融機関は、異常な資金移動や顧客記録へのアクセスを特定するために、すべての特権アクションをログに記録しています。対照的に、ヘルスケアおよびライフサイエンス分野は、最も強力な16.9%のCAGRを予測しています。高価値の患者データと遠隔医療の急増は、認証情報の悪用にとって肥沃な土壌を生み出しています。研究室におけるデバイスの普及も、ユーザー中心の分析によって対処される可視性の課題を加えています。

地域分析

* 北米： 2024年の収益の38.2%を占め、早期の行動分析導入、積極的な規制姿勢、製品革新を加速させるベンチャーキャピタルに支えられています。連邦機関は、民間部門の標準に影響を与える成熟した内部プログラムを運用しており、ゼロトラストのロードマップはサプライヤーの技術ベンチマークを設定しています。
* 欧州： GDPRの施行により、継続的な監視と豊富な監査証跡が義務付けられています。ベンダーは、プライバシーバイデザインを重視し、多様な加盟国の要件を満たすために柔軟なデータマスキングとローカル処理オプションを提供しています。
* アジア太平洋： 17.1%のCAGRで最も急速に拡大している地域機会です。日本政府は内部リスクをサイバー懸念事項のトップ3に挙げており、製造業、通信、航空宇宙分野全体で投資を促進しています。並行して、インド、オーストラリア、シンガポールの組織は、新しいデータ保護法が施行されるにつれて支出を増やしています。これらの要因が相まって、この地域全体の内部脅威管理市場を刺激しています。

競争環境と最近の業界動向

内部脅威管理市場は中程度に細分化されていますが、統合が加速しています。Palo Alto NetworksによるProtect AIの5億米ドルでの買収や、Thoma BravoによるDarktraceへの53億米ドルの入札などの戦略的取引は、プラットフォームの幅を広げ、スタンドアロンベンダーのスペースを圧縮しています。AIのパフォーマンスが主要な差別化要因であり、DTEX SystemsのAI³エンジンは、数千万の日常イベントを分析しながら誤検知を59%削減し、AlphabetのCapitalGから5,000万米ドルの成長資金を確保するのに貢献しました。

パートナーシップもポジショニングを形成しています。ProofpointとMicrosoftの提携は、データ損失防止のフックをAzureに組み込み、CyberArkは特権IDテレメトリーを統合して異常スコアリングを強化しています。ベンダーは、量子安全暗号検出、運用技術向けのエッジ分析、コラボレーションツール内の感情分析などを模索しています。

新規参入企業は、生成AI駆動のトリアージに焦点を当て、リスクの平易な説明と自動化されたポリシー推奨を提供しています。資金調達の勢いは継続的なイノベーションを示唆していますが、投資家によるデューデリジェンスの強化は、差別化の少ない製品を試すことになるでしょう。

主要プレイヤー：

* Dtex Systems Inc.
* Proofpoint Inc.
* Forcepoint LLC
* Securonix Inc.
* Varonis Systems Inc.

最近の業界動向（抜粋）：

* 2025年7月：DTEX Systemsが、生成AIを適用して内部リスク調査を加速するAI³テクノロジーを発表しました。
* 2025年5月：TenableがApexを買収し、内部脅威のユースケース向けAI駆動型リスク分析を拡大しました。
* 2025年4月：Palo Alto NetworksがProtect AIの5億米ドルでの買収を完了し、内部分析スタックを強化しました。
* 2025年3月：MicrosoftがSecurity Copilotに11のAIエージェントを追加し、フィッシング分析と規制アラート処理を自動化しました。
* 2025年3月：ProofpointとMicrosoftがグローバルアライアンスを形成し、Microsoft 365における人間中心のセキュリティ制御を強化しました。

この市場は、進化する脅威環境と技術革新に対応するため、今後も大きな成長が期待されます。

本レポートは、インサイダー脅威管理市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の現状、推進要因、抑制要因、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析、マクロ経済要因の影響までを詳細に解説しています。

市場規模と成長予測に関して、インサイダー脅威管理市場は2025年に30.3億米ドルに達し、2030年には63.2億米ドルまで成長すると予測されています。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* ハイブリッド/リモートワークの爆発的な普及により、脅威の表面積が拡大していること。
* GDPR、CCPA、インドのDPDP Actといった厳格なデータプライバシー規制が、コンプライアンス関連の支出を促進していること。
* クラウドおよびSaaSの導入が加速し、内部からの可視性（inside-out visibility）の必要性が高まっていること。
* AIを活用した行動分析が検出精度を向上させていること。
* サイバー保険の引受において、インサイダーリスク管理策が義務付けられるようになっていること。
* インサイダーリスク専門ベンダーへのベンチャー資金の急増。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* サイバーセキュリティ人材の深刻な不足が、プログラムの成熟を妨げていること。
* ユーザープライバシー規制が監視の深度を制限していること。
* 予算がインサイダーツールよりも境界防御に優先的に割り当てられる傾向があること。
* レガシーなSIEM（セキュリティ情報イベント管理）やDLP（データ損失防止）ソリューションとの機能重複が、買い手の混乱を招いていること。

本レポートでは、市場を様々なセグメントに分けて分析しています。
コンポーネント別では、UEBA（ユーザーおよびエンティティ行動分析）、インサイダーリスク管理プラットフォーム、ユーザー活動監視およびセッション記録、IDLP（アイデンティティ中心のデータ損失防止）といったソリューションと、プロフェッショナルサービス、インサイダーリスク向けMDR（マネージド検出・対応）などのサービスが含まれます。
展開モード別では、クラウドベースのソリューションが年平均成長率16.5%で最も急速に成長しており、企業のSaaSへの移行と、柔軟なAI分析へのニーズを反映しています。
組織規模別では、大企業と中小企業（SMEs）に分類されます。
エンドユーザー産業別では、BFSI（銀行・金融サービス・保険）が2024年に29.1%の市場シェアを占める最大のセクターであり、厳格な金融規制と高い取引量が行動監視の優先順位を高めています。
地域別では、北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカが分析されており、特にアジア太平洋地域は、各国でのデータ保護規制の強化とゼロトラストアーキテクチャへの投資により、年平均成長率17.1%で最も高い成長潜在力を示しています。

技術的な側面では、AIがインサイダー脅威管理において極めて重要な役割を担っています。AIは検出精度を約95%に向上させ、誤検知を大幅に削減し、トリアージを自動化することで、サイバーセキュリティ人材不足の解消にも貢献しています。
また、GDPRのようなプライバシー規制は、堅牢な監査証跡を要求しつつも過度な監視を制限するため、ベンダーはコンプライアンスとセキュリティの両方を満たすプライバシー保護型分析の開発を進めています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されています。Dtex Systems Inc.、Proofpoint Inc.、Forcepoint LLC、Securonix Inc.、Varonis Systems Inc.、Microsoft Corporation、IBM Corporationなど、多数の主要ベンダーの企業プロファイルが提供されており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。

最後に、本レポートは市場機会と将来のトレンドについても言及しており、未開拓分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ハイブリッド/リモートワークの爆発的増加による脅威表面の拡大
  • 4.2.2 厳格なデータプライバシー規制（GDPR、CCPA、インドDPDP法）がコンプライアンス支出を促進
  • 4.2.3 クラウドおよびSaaS導入の増加が内部からの可視性を要求
  • 4.2.4 AIを活用した行動分析による検出精度の向上
  • 4.2.5 サイバー保険の引き受けが内部リスク管理を義務化
  • 4.2.6 内部リスク専門ベンダーへのベンチャー資金調達の急増
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 深刻なサイバーセキュリティ人材不足がプログラムの成熟を妨げる
  • 4.3.2 ユーザープライバシー規制が監視の深さを制限
  • 4.3.3 内部ツールよりも境界制御への予算優先
  • 4.3.4 レガシーSIEM/DLPの重複が購入者の混乱を招く
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ソリューション
  • 5.1.1.1 ユーザーおよびエンティティ行動分析 (UEBA)
  • 5.1.1.2 内部リスク管理プラットフォーム
  • 5.1.1.3 ユーザーアクティビティ監視およびセッション記録
  • 5.1.1.4 アイデンティティ中心のデータ損失防止 (IDLP)
  • 5.1.2 サービス
  • 5.1.2.1 プロフェッショナルサービス
  • 5.1.2.2 内部リスク向けマネージド検出および対応 (MDR)
• 5.2 展開モード別
  • 5.2.1 クラウド
  • 5.2.2 オンプレミス
• 5.3 組織規模別
  • 5.3.1 大企業
  • 5.3.2 中小企業 (SMEs)
• 5.4 最終用途産業別
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 ヘルスケアおよびライフサイエンス
  • 5.4.3 製造業および産業
  • 5.4.4 政府および防衛
  • 5.4.5 小売およびEコマース
  • 5.4.6 ITおよび通信
  • 5.4.7 その他の最終用途産業
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 チリ
  • 5.5.2.4 その他の南米諸国
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 オーストラリア
  • 5.5.4.6 シンガポール
  • 5.5.4.7 マレーシア
  • 5.5.4.8 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Dtex Systems Inc.
  • 6.4.2 Proofpoint Inc.
  • 6.4.3 Forcepoint LLC
  • 6.4.4 Securonix Inc.
  • 6.4.5 Varonis Systems Inc.
  • 6.4.6 Teramind Inc.
  • 6.4.7 Veriato Inc.
  • 6.4.8 Ekran System Inc.
  • 6.4.9 Gurucul Inc.
  • 6.4.10 Netwrix Corporation
  • 6.4.11 Haystax Technology Inc.
  • 6.4.12 CyberArk Software Ltd.
  • 6.4.13 Microsoft Corporation
  • 6.4.14 IBM Corporation
  • 6.4.15 Imperva Inc.
  • 6.4.16 Rapid7 Inc.
  • 6.4.17 Trend Micro Incorporated
  • 6.4.18 Micro Focus International plc
  • 6.4.19 Cynet Security Ltd.
  • 6.4.20 SolarWinds Corporation

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 未開拓領域と未充足ニーズの評価