車両乗員検知システム市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

車両乗員検知システム市場の概要

車両乗員検知システム市場は、2025年には11.7億米ドル、2030年には23.8億米ドルに達し、予測期間中に15.21%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域が最も成長が速く、最大の市場であり、市場集中度は中程度です。

市場分析の主要なポイント

* センサー技術別: 2024年にはビジョンベースカメラが46.34%の収益シェアを占め、赤外線センサーは2030年まで18.54%のCAGRで成長すると予測されています。
* 車両タイプ別: 乗用車が2024年に65.53%の市場シェアを占め、2030年まで17.46%のCAGRで最も急速に拡大するカテゴリーです。
* 設置タイプ別: OEM装着システムが2024年に85.23%のシェアを占め、予測期間中に16.43%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 検知モード別: シート占有検知が2024年に54.21%で最大でしたが、包括的なキャビン内存在検知ソリューションが2030年まで16.88%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に40.12%のシェアを占め、中国NCAPの2024年ドライバー監視義務化に牽引され、2030年まで18.96%のCAGRで最も高い成長を遂げると予測されています。

市場のトレンドと洞察

成長要因

1. AIを活用したマルチモーダルセンサーフュージョンによる検知精度の向上:
カメラ、レーダー、赤外線入力を組み合わせる機械学習アルゴリズムは、リアルタイムの車内評価で95%以上の検知精度を達成しています。これにより、ビジョンのみの構成と比較して誤検知が40%削減され、特に低照度や高グレアの状況で効果を発揮します。自動車メーカーは、これらの堅牢なデータストリームを活用して、乗員の姿勢やサイズに合わせてエアバッグ展開、適応型HVAC、スマート拘束ロジックを調整しています。OTA（Over-The-Air）による継続的なモデル再学習は、ハードウェアの更新なしに地域固有の最適化を可能にし、信頼性の向上は規制当局の承認と消費者の信頼を強化し、市場を前進させています。

2. 米国およびEU規制における後部座席占有アラートの義務化:
NHTSA（米国道路交通安全局）の2024年12月の最終規則により、2027年9月以降に販売されるすべての軽自動車に後部座席占有検知システムの搭載が義務付けられました。また、EUでは2024年7月に施行された並行措置により、Euro NCAPの5つ星評価が高度な乗員監視性能と連動しています。これらの同期された政策は、OEMの開発期間を短縮し、コンプライアンスを不可欠なものとし、センサー群と組み込みAIプロセッサの大量発注を促しています。

3. 乗員データと連動した保険テレマティクス割引プログラム:
AAA OnBoardなどのプログラムは、ライブの乗員データと運転行動指標を統合し、安全な習慣を示す家族に最大30%の割引を提供することで、個別の保険料を形成しています。乗員データは、高リスクの単独夜間運転と日常の学校送迎を区別することでリスクプロファイルを明確にし、保険数理の精度を高めます。自動車メーカーは、匿名化されたデータを保険会社にライセンス供与することで、初期のハードウェア販売を超えた継続的な収益源を確保しています。

4. リアルタイムの車内分析を必要とするロボタクシーの研究開発の急増:
レベル4およびレベル5の自動運転車両のパイロットが普及するにつれて、フリート開発者は、運転手が不在の状況で医療緊急事態、破壊行為、放置された物品などを検知できる、非侵襲的かつ包括的なソリューションを求めています。トヨタの2025年シエナにおけるレーダー導入は、既存のOEMがチャイルドプレゼンスロジックを自律走行の文脈に適応させる方法を示しています。

5. 60 GHzレーダーチップセットのコスト低下:
60 GHzレーダーチップセットのコスト低下は、中級車への導入の価格閾値を下げ、市場拡大に貢献しています。

6. OEMのソフトウェア定義型車両（SDV）への移行によるOTAアクティベーションの実現:
自動車メーカーは、ソフトウェア定義型プラットフォームへの移行を進めており、これにより安全機能のOTA（Over-The-Air）アクティベーションが可能になります。かつてはプレミアムオプションだった機能が、新モデルの標準装備になりつつあります。

抑制要因

1. データプライバシー規制（GDPR、CPRA）への準拠コスト:
2025年3月のホンダのカリフォルニア州での和解事例（63万2,500米ドル）は、コネクテッドカーのデータ収集に関連する法的リスクの高まりを示しています。GDPRのデータ最小化条項を満たすため、多くのOEMは、生画像がエッジデバイスから離れないようにアルゴリズムを再構築しており、開発予算とシリコン要件を押し上げています。

2. 低照度下でのビジョンベースシステムのみの誤検知率の高さ:
カメラのみのソリューションは、周囲の照度が5ルクスを下回ると、ブレ、低S/N比、LEDフリッカーに依然として苦慮しています。誤検知はドライバーの信頼を損ない、安全機能を無効にする可能性さえあります。

3. 地域安全機関間での標準化の遅れ:
地域安全機関間での標準化の遅れは、市場の普及を妨げる要因の一つです。

4. 車内カメラに対する顧客の抵抗感:
車内カメラに対する顧客の抵抗感も、市場の成長を鈍化させる可能性があります。

セグメント分析

* センサー技術別:
ビジョンベースカメラは2024年に46.34%の市場シェアを占め、乗員認識の基本センサーとしての役割を確立しています。赤外線デバイスは、低照度や顔が覆われた状態でのプライバシー保護検知の需要から、18.54%のCAGRで全体を上回る成長を見せています。AI最適化されたセンサーゲートウェイは、オンチップフュージョンを可能にし、個別のドメインコントローラーの必要性を排除し、車両あたりの配線重量を最大2kg削減します。

* 車両タイプ別:
乗用車は2024年に65.53%の市場シェアを占め、家族の安全優先度と米国の規制期限により、2030年まで17.46%のCAGRで成長します。コンパクトSUVは、フラットなルーフラインがカメラの配置を簡素化するため、高い設置率を示しています。自律走行シャトルは、現在ニッチですが、レベル4およびレベル5のパイロットがフリート注文に転換されるにつれて、最も高い成長率を記録しています。

* 設置タイプ別:
工場装着（OEM装着）ソリューションは2024年に85.23%の市場シェアを占め、機能安全（ASIL-B以上）の要件と拘束システムECUへの統合により、16.43%のCAGRで拡大します。OTAによる機能解除モデルは、消費者がチャイルドプレゼンス検知プラスや生体認証IDパッケージを購読できる新たな収益化レイヤーを導入しています。

* 検知モード別:
シート固有の重量・圧力マットは2024年に54.21%の収益を上げましたが、キャビン全体の存在分析は、規制が単純な二値状態を超えて拡大するにつれて、16.88%のCAGRで成長しています。次世代センサーは、年齢、姿勢、視線方向によって乗員を分類し、適応型拘束アルゴリズムにフィードバックします。生体認証（虹彩や顔認証）は安全な支払い認証を可能にし、車内を多要素認証ゾーンに変えます。

地域分析

* アジア太平洋地域:
2024年に車両乗員検知システム市場の40.12%を占め、中国NCAPの2024年ドライバー監視義務化により、2030年まで18.96%のCAGRで成長すると予測されています。国内サプライヤーは政策インセンティブに支えられ、CMOS-IRハイブリッドの量産を拡大し、多国籍企業はデータ輸出規制に準拠するためにECUソフトウェアをローカライズしています。日本の規制では、乗員検知器が保守可能な電子制御デバイスとして分類されており、アフターマーケットでの検査需要が高まり、スペアパーツ販売にも波及効果をもたらしています。

* 北米:
連邦政府の義務化（2027年の後部座席リマインダー期限）と、テレマティクスを活用した保険引受を重視する成熟した保険エコシステムに牽引され、第2位の市場です。米国の自動車メーカーは、2027年の後部座席リマインダー期限に対応するため、カメラ・レーダー複合システムをエントリーレベルのトリムに急速に拡大しています。

* 欧州:
2024年に先進運転支援システム（ADAS）規制が施行され、5つ星安全評価が乗員監視性能と結びつけられたことで着実な成長を示しています。ドイツのプレミアムブランドはマルチセンサーの導入を加速しており、小規模な量産自動車メーカーはティア1サプライヤーのターンキーモジュールに依存してコンプライアスターゲットを達成しています。GDPRの複雑さは、ローカルエッジ処理の革新を刺激しています。

競争環境

車両乗員検知システム市場は中程度の集中度を示しており、上位5社のティア1サプライヤーが2024年の売上高の約62%を占めています。主要企業には、Bosch（MicrosoftとのAIパートナーシップ）、Continental（アフターマーケットレーダー）、ZF（車内センシングパッケージのクロスセル）などがあります。コンポーネント専門企業は、OMNIVISION（RGB-IRグローバルシャッターチップ）やInfineon（60 GHzレーダーMMIC）のようなセンサー革新を通じて差別化を図っています。Smart EyeやAptivのようなソフトウェア優先企業は、クラウドで学習された分類器を推進し、OTAパッチを通じて新しい地政学的プライバシー法に適応しています。Teslaの混合重量・存在アルゴリズムの特許出願は、カメラ入力なしで幼児の識別を改善する新たなロジックを示唆しており、フュージョンレイヤーを掌握するための競争が激化しています。

最近の業界動向

* 2025年3月: FORVIAとSmart Eyeが、既存のドライバー監視カメラを活用した虹彩・顔生体認証モジュールを発表し、車内での購入認証を可能にしました。
* 2025年3月: カリフォルニア州プライバシー保護庁（CPPA）が、コネクテッドカーのデータプライバシー侵害でホンダに63万2,500米ドルの罰金を科し、乗員データパイプラインに対する規制当局の監視強化を浮き彫りにしました。
* 2025年1月: アールト大学が、自動車用IR検知を35%向上させる、より応答性の高い1.55 µm赤外線フォトダイオードを発表しました。
* 2024年12月: NHTSAが、2027年9月までに後部座席占有アラートを義務付ける最終的なシートベルト警告規則を発表しました。

車載乗員検知システム市場に関する本レポートは、市場の定義、調査範囲、方法論から、市場の現状、将来予測、競争環境、そして主要な機会に至るまで、包括的な分析を提供しています。

1. 市場概況と主要動向
市場は、AIを活用したマルチモーダルセンサーフュージョンによる検知精度の向上、米国およびEUにおける後部座席乗員アラートの義務化、保険テレマティクス割引プログラムにおける乗員データ活用、ロボタクシーの研究開発におけるリアルタイム車内分析の需要増大、60GHzレーダーチップセットのコスト低下、そしてOEMによるソフトウェア定義車両への移行といった要因によって大きく推進されています。
一方で、データプライバシー規制（GDPR、CPRAなど）への準拠コスト、低照度環境下でのビジョンベースシステムにおける高い誤検知率、地域安全機関間での標準化の遅れ、および車内カメラに対する顧客の抵抗が市場の抑制要因となっています。

2. 市場規模と成長予測
車載乗員検知システム市場は、2025年に11.7億米ドルに達し、2030年には23.8億米ドルに成長すると予測されています。

3. セグメント別分析
* センサー技術別: ビジョンベースカメラ、超音波センサー、ミリ波レーダー（24/60 GHz）、圧力・重量センサー、赤外線（IR）センサーが含まれます。特に赤外線（IR）センサーは、低照度下での優れた性能と乗員のプライバシー保護の観点から、年平均成長率18.54%で最も急速に成長しています。
* 車両タイプ別: 乗用車、小型商用車、大型商用車、ロボタクシーおよび自動運転シャトルに分類されます。
* 設置タイプ別: OEM装着とアフターマーケットに分けられます。アフターマーケットソリューションは存在しますが、規制上の制約により、工場で校正された拘束システムへの変更が禁じられているため、非安全関連のフリート分析に限定されています。
* 検知モード別: 座席占有検知、車内占有/存在検知、置き去り児童検知が含まれます。

4. 地域別分析
市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の各地域で分析されています。アジア太平洋地域は、中国の2024年NCAP更新や日本の新たなメンテナンス規則による大規模なコンプライアンス需要を背景に、市場シェアの40.12%を占め、最も高い地域成長率を示しています。

5. 規制環境
規制の動向は市場成長の重要な推進力です。米国NHTSAの後部座席リマインダー義務化（2027年9月発効）や、EUの2024年7月からの先進運転支援システム要件は、新車への標準搭載を義務付けています。

6. 競争環境
本レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析に加え、Bosch GmbH、Continental AG、Denso Corporation、ZF Friedrichshafen AG、Aptiv Plc、Panasonic Holdings Corporationなど、主要な20社の企業プロファイルが詳細に分析されています。各プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれます。

7. 市場機会と将来展望
レポートは、市場における未開拓領域（ホワイトスペース）と未充足ニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

8. その他の主要な洞察
* 保険会社は、AAA OnBoardのようなプログラムを通じて、乗員情報と運転指標を組み合わせることでリスク評価を洗練させ、最大30%の保険料割引を提供しています。
* 赤外線センサーは、低照度下での優れた性能と乗員のプライバシー保護の観点から、最も急速に成長しているセンサータイプです。

このレポートは、車載乗員検知システム市場の現状と将来を理解するための貴重な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 AIを活用したマルチモーダルセンサーフュージョンによる検出精度の向上
  • 4.2.2 米国およびEU規制における後部座席占有アラートの義務化
  • 4.2.3 占有データに連動した保険テレマティクス割引プログラム
  • 4.2.4 ロボタクシーの研究開発の急増とリアルタイムの車内分析の必要性
  • 4.2.5 60 GHzレーダーチップセットのコスト低下
  • 4.2.6 OEMによるソフトウェア定義車両への移行とOTA機能のアクティベーション
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 データプライバシーコンプライアンスコスト（GDPR、CPRA）
  • 4.3.2 低照度下におけるビジョンのみのシステムでの高い誤検知率
  • 4.3.3 地域安全機関間での標準化の限定性
  • 4.3.4 車内カメラへの懸念による顧客の抵抗
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 センサー技術別
  • 5.1.1 ビジョンベースカメラ
  • 5.1.2 超音波センサー
  • 5.1.3 ミリ波レーダー (24/60 GHz)
  • 5.1.4 圧力・重量センサー
  • 5.1.5 赤外線 (IR) センサー
• 5.2 車種別
  • 5.2.1 乗用車
  • 5.2.2 小型商用車
  • 5.2.3 大型商用車
  • 5.2.4 ロボタクシーおよび自動運転シャトル
• 5.3 設置タイプ別
  • 5.3.1 OEM装着
  • 5.3.2 アフターマーケット
• 5.4 検出モード別
  • 5.4.1 座席占有検出
  • 5.4.2 キャビン占有/存在検出
  • 5.4.3 子供置き去り検出
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 オランダ
  • 5.5.2.7 ロシア
  • 5.5.2.8 その他の欧州
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド
  • 5.5.3.6 ASEAN
  • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東およびアフリカ
  • 5.5.4.1 中東
  • 5.5.4.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.4.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.4.1.3 トルコ
  • 5.5.4.1.4 その他の中東
  • 5.5.4.2 アフリカ
  • 5.5.4.2.1 南アフリカ
  • 5.5.4.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.4.2.3 エジプト
  • 5.5.4.2.4 その他のアフリカ
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Bosch GmbH
  • 6.4.2 Continental AG
  • 6.4.3 Denso Corporation
  • 6.4.4 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.4.5 Aptiv Plc
  • 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.7 Veoneer Safety Systems Inc.
  • 6.4.8 Joyson Safety Systems Inc.
  • 6.4.9 Hyundai Mobis Co., Ltd.
  • 6.4.10 Infineon Technologies AG
  • 6.4.11 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.12 Texas Instruments Incorporated
  • 6.4.13 Smart Eye AB
  • 6.4.14 Seeing Machines Ltd.
  • 6.4.15 Xperi Inc. (DTS AutoSense)
  • 6.4.16 Aisin Corporation
  • 6.4.17 Faurecia SE (FORVIA)
  • 6.4.18 Valeo SE
  • 6.4.19 PreAct Technologies Inc.
  • 6.4.20 Sensata Technologies Holding Plc

7. 市場機会と将来展望