バイオ肥料市場 市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025-2030年)

バイオ肥料市場規模とシェア予測（2030年まで）

市場概要

バイオ肥料市場は、2025年に36億米ドルに達し、2030年までに9.90%の年平均成長率（CAGR）で成長し、総額57億米ドルに達すると予測されています。持続可能な農業への強い動き、より厳格な環境規制、および認証された有機農産物のプレミアム価格が需要を後押ししています。現在の収益では北米がリードし、2024年にはバイオ肥料市場シェアの36.2%を占めていますが、アジア太平洋地域はインドと中国の国家補助金制度や、合成投入物から生物学的投入物への大規模な移行により、成長を牽引しています。すべての地域で、炭素クレジットの収益化、精密な施用ツール、および微生物コンソーシアムのバンドル化が、サプライヤーと生産者の双方にとって利益プールを拡大しています。農業投入物大手と地域スペシャリスト間の統合も、技術普及を加速させ、競争の境界線を再構築しています。

主要市場データ（2025年～2030年）

* 調査期間: 2017年 – 2030年
* 市場規模（2025年）: 36億米ドル
* 市場規模（2030年）: 57億米ドル
* 成長率（2025年 – 2030年）: 9.90% CAGR
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 低い
* 主要企業: Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited、Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited、Symborg Inc.、Koppert Biological Systems Inc.、T. Stanes and Company Limitedなど

セグメント分析

* 形態別:
* 2024年には、マイコリーザ製品がバイオ肥料市場シェアの36.2%を占めました。アーバスキュラー菌根菌は、トウモロコシ、大豆、野菜畑でリン酸吸収を20～35%向上させます。
* リゾビウム製品は、窒素固定により合成窒素の必要量を最大1ヘクタールあたり60kg削減できるため、2025年から2030年にかけて10.7%のCAGRで将来の拡大を牽引すると予測されています。
* 発酵技術への継続的な投資と精密なキャリア材料が、保存安定性と圃場での一貫性を向上させています。
* 作物タイプ別:
* 2024年には、トウモロコシ、大豆、小麦などの畑作物（row crops）が広域施用における量産効率を提供するため、バイオ肥料市場シェアの74.6%を占めました。
* 園芸作物は、有機生鮮食品や合法大麻のプレミアム価格に牽引され、2030年まで10.2%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。イチゴ、葉物野菜、トマトなどの生産者は、認証取得と残留物フリーのブランド化のために生物学的投入物を必須と見なしています。
* 綿花やサトウキビなどの換金作物も、繊維・飲料ブランドからの持続可能性監査に対応するため、窒素固定ブレンドを試しています。

地域分析

* 北米: 2024年にはバイオ肥料市場の36.2%のシェアを占め、米国が地域需要の大部分を占めています。連邦政府のインセンティブ、成熟したコールドチェーン、堅牢な普及サービスが持続的な量産成長を支えています。カナダはキャノーラと小麦に焦点を当てたプレーリー地域での採用が続き、メキシコは輸出志向の園芸作物で有機認証を活用しています。
* アジア太平洋: 2030年まで10.3%のCAGRで最も急速に成長する地域として際立っています。インドは410億インドルピーの補助金制度を通じて成長を支え、毎年4,500万人の農家に微生物投入物を配布しています。中国は2024年に4億2,000万米ドルを占め、合成肥料の20%削減を目指しています。日本とオーストラリアは高精度な施用システムに投資し、ベトナムとインドネシアは米とパーム農園でバイオ肥料を展開しています。
* ヨーロッパ: EUの「Farm to Fork」目標と共通農業政策のエコ支払いにより、価値で第2位にランクされています。ドイツが地域収益の23%を占め、フランスとイタリアがそれに続きます。
* 南米: 主にブラジルとアルゼンチンが、大規模な大豆輪作を活用して窒素固定接種剤を統合し、バイオ肥料市場の地理的広がりを拡大しています。

市場の推進要因

* 有機食品への消費者シフト: 2024年には有機食品の売上が1,340億米ドルに達し、前年比15.2%増を記録しました。認証された農産物は20～40%の価格プレミアムを享受しており、小売業者が生物学的投入物の記録を要求するため、生産者はバイオ肥料の採用を余儀なくされています。
* 政府補助金: 米国農務省（USDA）は2024年に環境品質インセンティブプログラムの下で3億米ドルを計上し、適格なバイオ肥料費用の最大75%を償還しています。インドは410億インドルピー（5億米ドル）の促進策を開始し、EUはエコスキームを通じて年間81億ユーロ（87億米ドル）を割り当てています。これらのインセンティブが市場の二桁成長を促進しています。
* 環境規制: EUの「Farm to Fork戦略」は2030年までに化学肥料の使用を50%削減することを目標としており、バイオ肥料は必須のコンプライアンスツールとなっています。米国では、アイオワ州、イリノイ州、ミネソタ州の栄養素流出規制が生物学的需要を後押ししています。
* 認証有機農地の拡大: 2024年には認証有機農地が7,580万ヘクタールに達し、前年比8.7%増加しました。高価値の果物や野菜がプレミアム価格により採用を促進しており、ブロックチェーンによるトレーサビリティも輸出プレミアムを確保し、市場の堅調な成長を後押ししています。
* 炭素クレジットの収益化: バイオ肥料の使用による土壌炭素増加が炭素クレジットの対象となり、1トンあたり約28米ドルで取引されています。
* 微生物コンソーシアムの採用: 干ばつや塩害耐性のための微生物コンソーシアムの採用がアジア太平洋地域を中心に進んでいます。

市場の阻害要因

* コールドチェーンインフラの制約: バイオ肥料は2°Cから8°Cの範囲で維持される必要がありますが、常温では毎月15～30%の生存率が低下します。発展途上国の40%は適切な冷蔵貯蔵施設を欠いており、流通コストを最大4倍に押し上げています。フリーズドライやカプセル化技術は保存期間を延ばしますが、生産コストを35～50%増加させます。
* 農業システム全体での性能のばらつき: 土壌pH、有機物、極端な温度などにより、圃場での性能に20～60%のばらつきが見られます。pH5.5以下の酸性土壌や、35°C以上または10°C以下の温度は微生物の生存率を最大70%低下させ、農家が化学肥料からの切り替えをためらう要因となっています。
* バイオスティミュラントやナノ肥料との競争の激化。
* 新規微生物株の特許取得の障壁。

競争環境

バイオ肥料市場は依然として細分化されており、2024年には上位5社がかなりのシェアを占めています。Indian Farmers Fertiliser Cooperative LimitedとGujarat State Fertilizers & Chemicals Limitedは、量と地域流通で優位に立っています。Symborg Inc.、Koppert Biological Systems Inc.、T. Stanes and Company Limitedは、独自の菌株、コンソーシアムブレンド、トレーサビリティプラットフォームを通じて差別化を図っています。

統合型投入物企業が生物学的ポートフォリオを求める中、M&Aが加速しています。2023年3月には、Corteva AgriscienceがSymborg Inc.を買収し、微生物科学とグローバルな販売網を統合しました。投資は発酵能力、データ分析、フィールドサービスチームに向けられ、採用を加速させています。地域スペシャリストは地域に特化した微生物を活用し、協同組合との戦略的提携やデジタルアドバイザリープラットフォームも競争力を高めています。

最近の業界動向

* 2025年9月: ICLはBioPrimeと提携し、BioNexusプラットフォームを活用した高度な微生物バイオ肥料をインドで発売しました。
* 2025年1月: Super Crop Safe Ltd.は、根の成長と栄養吸収を促進するバイオ肥料「Super Gold WP+」を発売し、インドの主要農業地域で化学肥料への依存を減らす持続可能な農業を支援しています。
* 2024年7月: Rovensa Nextは、土壌を再生し植物の成長を促進するバイオ肥料「Wiibio」を発売しました。
* 2024年3月: NovonesisはFMC Canadaと提携し、2025年からカナダで植物健康のためのバイオソリューション（微生物接種剤やバイオ肥料を含む）を流通させることを発表しました。

この多層的な競争はイノベーションと生産量を加速させ、バイオ肥料市場の長期的な拡大を支えています。

このレポートは、世界のバイオ肥料市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査の範囲、および調査方法について説明しています。

主要な調査結果として、世界のバイオ肥料市場は2030年までに57億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.90%で拡大すると見込まれています。作物タイプ別では、トウモロコシ、大豆、小麦などの畑作物（Row Crops）が2024年に市場シェアの74.6%を占め、最も高い割合を占めています。地域別では、アジア太平洋地域が2030年まで最も速い成長率（CAGR 10.3%）を示すと予測されています。形態別では、リン酸吸収と収量向上に一貫して寄与する菌根菌（Mycorrhiza）製品が36.2%のシェアを占め、主要なセグメントとなっています。

市場の成長を促進する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
1. 有機食品への消費者の移行がプレミアム市場の拡大を推進していること。
2. 政府の補助金が有利な導入経済を創出していること。
3. 環境規制が合成投入物の代替を加速させていること。
4. 認証された有機栽培面積の拡大が需要を維持していること。
5. バイオ肥料使用に対する炭素クレジットの収益化。
6. 干ばつや塩害耐性のための微生物コンソーシアムの採用。

一方、市場の成長を抑制する要因としては、以下の課題が指摘されています。
1. コールドチェーンインフラの限界が市場アクセスを制約していること。
2. 農業システム全体での性能のばらつき。
3. バイオスティミュラントやナノ肥料からの競争の激化。
4. 新規微生物株の特許取得に関するハードル。

市場は、形態、作物タイプ、および地理に基づいて詳細にセグメント化されています。形態別では、アゾスピリルム、アゾトバクター、菌根菌、リン酸可溶化細菌、リゾビウム、その他のバイオ肥料が対象とされています。作物タイプ別では、換金作物（Cash Crops）、園芸作物（Horticultural Crops）、畑作物（Row Crops）に分類されています。地理別では、アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、北アメリカ、南アメリカの各地域がカバーされており、それぞれのエジプト、中国、インド、日本、ドイツ、米国、ブラジルなど多数の国々について詳細な分析が含まれています。

その他、有機栽培面積の動向、有機製品への一人当たり支出、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、日本、米国など25カ国にわたる規制枠組み、バリューチェーンと流通チャネルの分析など、主要な業界トレンドも網羅されています。

競争環境のセクションでは、主要な戦略的動き、市場シェア分析、企業ランドスケープが提供されています。Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd、IPL Biologicals Limited、Koppert Biological Systems Inc.、Novonesis Group、Rizobacter Argentina S.A.など、多数の主要企業のプロファイルが含まれており、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が詳述されています。

調査は、主要な変数の特定、市場モデルの構築、一次調査専門家による検証と最終化、および調査成果の提供という4段階の厳格な方法論に基づいて実施されています。

このレポートは、世界のバイオ肥料市場の包括的な理解を提供し、市場の動向、成長機会、および競争状況に関する貴重な洞察を提供することを目的としています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲
• 1.3 調査方法

2. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

3. レポートの提供内容

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 有機栽培面積
• 4.2 有機製品の一人当たり支出
• 4.3 規制の枠組み
  • 4.3.1 アルゼンチン
  • 4.3.2 オーストラリア
  • 4.3.3 ブラジル
  • 4.3.4 カナダ
  • 4.3.5 中国
  • 4.3.6 エジプト
  • 4.3.7 フランス
  • 4.3.8 ドイツ
  • 4.3.9 インド
  • 4.3.10 インドネシア
  • 4.3.11 イラン
  • 4.3.12 イタリア
  • 4.3.13 日本
  • 4.3.14 メキシコ
  • 4.3.15 オランダ
  • 4.3.16 ナイジェリア
  • 4.3.17 フィリピン
  • 4.3.18 ロシア
  • 4.3.19 南アフリカ
  • 4.3.20 スペイン
  • 4.3.21 タイ
  • 4.3.22 トルコ
  • 4.3.23 イギリス
  • 4.3.24 アメリカ合衆国
  • 4.3.25 ベトナム
• 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 有機食品への消費者の移行がプレミアム市場の拡大を促進
  • 4.5.2 政府補助金が有利な導入経済を生み出す
  • 4.5.3 環境規制が合成投入物の代替を加速
  • 4.5.4 認証された有機栽培面積の拡大が需要を維持
  • 4.5.5 バイオ肥料使用に対する炭素クレジットの収益化
  • 4.5.6 干ばつ/塩害耐性のための微生物コンソーシアムの採用
• 4.6 市場の阻害要因
  • 4.6.1 コールドチェーンインフラの制限が市場アクセスを制約
  • 4.6.2 農業システム全体での性能の不均一性
  • 4.6.3 バイオスティミュラントおよびナノ肥料からの競争の激化
  • 4.6.4 新規微生物株の特許取得の障壁

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 形態
  • 5.1.1 アゾスピリルム
  • 5.1.2 アゾトバクター
  • 5.1.3 菌根菌
  • 5.1.4 リン酸可溶化細菌
  • 5.1.5 リゾビウム
  • 5.1.6 その他のバイオ肥料
• 5.2 作物の種類
  • 5.2.1 換金作物
  • 5.2.2 園芸作物
  • 5.2.3 条播作物
• 5.3 地域
  • 5.3.1 アフリカ
  • 5.3.1.1 国別
  • 5.3.1.1.1 エジプト
  • 5.3.1.1.2 ナイジェリア
  • 5.3.1.1.3 南アフリカ
  • 5.3.1.1.4 その他のアフリカ
  • 5.3.2 アジア太平洋
  • 5.3.2.1 国別
  • 5.3.2.1.1 オーストラリア
  • 5.3.2.1.2 中国
  • 5.3.2.1.3 インド
  • 5.3.2.1.4 インドネシア
  • 5.3.2.1.5 日本
  • 5.3.2.1.6 フィリピン
  • 5.3.2.1.7 タイ
  • 5.3.2.1.8 ベトナム
  • 5.3.2.1.9 その他のアジア太平洋
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 国別
  • 5.3.3.1.1 フランス
  • 5.3.3.1.2 ドイツ
  • 5.3.3.1.3 イタリア
  • 5.3.3.1.4 オランダ
  • 5.3.3.1.5 ロシア
  • 5.3.3.1.6 スペイン
  • 5.3.3.1.7 トルコ
  • 5.3.3.1.8 イギリス
  • 5.3.3.1.9 その他のヨーロッパ
  • 5.3.4 中東
  • 5.3.4.1 国別
  • 5.3.4.1.1 イラン
  • 5.3.4.1.2 サウジアラビア
  • 5.3.4.1.3 その他の中東
  • 5.3.5 北米
  • 5.3.5.1 国別
  • 5.3.5.1.1 カナダ
  • 5.3.5.1.2 メキシコ
  • 5.3.5.1.3 アメリカ合衆国
  • 5.3.5.1.4 その他の北米
  • 5.3.6 南米
  • 5.3.6.1 国別
  • 5.3.6.1.1 アルゼンチン
  • 5.3.6.1.2 ブラジル
  • 5.3.6.1.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 主要な戦略的動き
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業概況
• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
  • 6.4.2 IPL Biologicals Limited
  • 6.4.3 Koppert Biological Systems Inc.
  • 6.4.4 Novonesis Group
  • 6.4.5 Rizobacter Argentina S.A. (Bioceres Crop Solutions)
  • 6.4.6 Symborg Inc. (Corteva Agriscience)
  • 6.4.7 Andermatt Group AG
  • 6.4.8 T. Stanes and Company Limited
  • 6.4.9 Atlantica Agricola
  • 6.4.10 Biostadt India Limited
  • 6.4.11 Kiwa Bio-Tech
  • 6.4.12 Lallemand Inc.
  • 6.4.13 Certis Biologicals (Mitsui & Co.)
  • 6.4.14 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
  • 6.4.15 Indogulf Company
  • 6.4.16 Bionema Ltd
  • 6.4.17 Binzhou Jingyang Biological Fertilizer Co. Ltd
  • 6.4.18 Sustane Natural Fertilizer Inc.

7. 農業バイオ製剤CEO向けの主要な戦略的質問