人工呼吸器市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025-2030年)

人工呼吸器市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

# 市場概況

人工呼吸器市場は、2025年には53.3億米ドルと評価され、2030年までに67.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.95%です。この成長は、パンデミックによる急増から、高齢化人口の増加に伴うICU滞在期間の長期化や、COPDなどの慢性呼吸器疾患の増加によって支えられる着実な拡大へと移行しています。人工知能（AI）機能は、閉ループ換気を自動化し、臨床医の負担を軽減し、合併症を減少させるため、病院は厳しい設備投資予算にもかかわらず、機器の更新を奨励されています。また、メディケアの新しい規則が慢性呼吸不全に対する非侵襲的換気（NIV）をカバーするようになったことで、患者が再入院を回避できるようになり、在宅医療が新たな成長エンジンとして浮上しています。特にアジア太平洋地域における集中治療インフラの地域的な不均衡は、低急性期ニーズに対応する費用対効果の高いデバイスにとって新たな機会を生み出しています。

# 主要なレポートのポイント

* モビリティ別: 2024年には集中治療用人工呼吸器が市場シェアの54.91%を占め、輸送用およびポータブルユニットは2030年までに5.34%の最速CAGRで成長すると予測されています。
* インターフェース別: 2024年には侵襲的換気システムが市場規模の64.25%を占め、非侵襲的換気は2030年までに5.71%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 患者年齢別: 2024年には成人患者が市場規模の71.17%を占め、新生児用デバイスは5.92%の最高のCAGRを記録すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には病院が市場シェアの74.62%を占めましたが、在宅医療は6.15%の最速CAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年には北米が市場シェアの42.91%を占めましたが、アジア太平洋地域は6.71%の最高のCAGRで成長しています。

# 世界の人工呼吸器市場のトレンドと洞察（促進要因）

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. COPD有病率の上昇: 世界的にCOPD患者数は増加し続けており、侵襲的および非侵襲的デバイスの基本的な需要を強化しています。メディケア・アンド・メディケイド・サービスセンター（CMS）は、PaCO₂が52 mmHg以上の場合の在宅換気に対する2025年の適用範囲を拡大し、治療対象となるCOPD人口を増やしています。肥満低換気症候群や閉塞性睡眠時無呼吸との重複により、在宅換気サポートを必要とする有病率プールが拡大しています。在宅療法は再入院を減らし、血液ガス交換を改善するため、支払者の受け入れを促進し、メーカーは小型でメンテナンスの少ない非侵襲モデルを開発しています。
2. 高齢化人口とICU容量の拡大: 高齢者はすでにオーストラリアの人口の22%を占めており、ヨーロッパや北米でも同様の傾向が見られます。慢性疾患の増加に伴い、2030年までに米国の入院日数は1億7000万日に達すると予測されています。換気期間の長期化は機器の買い替えを促進し、集中治療医の不足は病院に手動調整を減らすスマートなモードへの投資を促しています。中国などの国々は、今世紀半ばまでに一人当たりの医療費を10倍以上増やす可能性のある大規模な支出増加を計画しており、持続的な容量増強を示唆しています。
3. 政府によるパンデミック対策備蓄: 2021年以降、人工呼吸器の備蓄は政策の柱となっています。米国の戦略国家備蓄は、訓練されたスタッフと付属品があれば、ピーク需要時に最大56,300台の追加ユニットを吸収できます。連邦機関は現在、アウトブレイクのクラスターと物流の現実に合わせた分散型貯蔵を優先しています。ブラジルの協力的な修理ネットワークは、2024年に稼働していない人工呼吸器の62.17%を修復し、メンテナンスが備蓄の柱であることを強調しています。
4. AI駆動型閉ループ換気の採用: 機械学習は、換気患者の4分の1に影響を与える非同期イベントを検出し、転帰を改善し、滞在期間を短縮しています。INTELLiVENT-ASVなどのシステムは、一回換気量と呼吸数をリアルタイムで自動的に変更し、臨床医の調整を二桁削減します。FDAの今後の品質管理システム規制は、国家標準をISO 13485:2016に合わせるもので、コンプライアンスコストを増加させますが、グローバルな承認を簡素化します。
5. 肥満低換気症候群に対する在宅NIVの成長: メディケアのコーディング変更と遠隔監視ツールは、肥満関連呼吸不全に対する在宅NIVを主流の治療法として再位置付けしました。メーカーは現在、クラウドダッシュボードを統合し、臨床医が遵守状況を追跡できるようにしており、償還コンプライアンスと患者満足度を高めています。ポータブルタービンは8時間のバッテリー寿命と35 dB以下の騒音レベルを持ち、マスクデザインも圧力点を減らすことで採用を促進しています。
6. マイクロタービンとバッテリー効率の進歩: リチウムイオン電源管理チップは、重量を増やすことなく人工呼吸器のバッテリー寿命を30%延長でき、輸送用や軍事用途に不可欠です。急速充電技術は、地域災害時の交換物流を容易にします。タービンの革新により、非加圧酸素源も可能になり、遠隔地の診療所での展開が容易になります。

# 抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 高いデバイスおよびメンテナンスコスト: 地政学的ショックが部品価格を上昇させるため、総サプライチェーン費用はデバイス収益の最大20%を吸収します。人工呼吸器はメディケアの「頻繁かつ実質的なサービス」カテゴリに該当し、所有コストを膨らませる定期的なメンテナンスが義務付けられています。新興国の病院は、平均以下のICU病床密度では高価なモデルを導入することが困難であり、再生品や現地組み立てユニットに目を向けています。
2. 人工呼吸器関連肺炎（VAP）: VAPの発生率は、先進国では1,000人工呼吸器日あたり1.4～7エピソード、資源が限られた病院では最大89エピソードに及びます。この感染症は滞在期間を延長し、死亡リスクを倍増させる可能性があり、積極的な換気戦略を阻害します。銀コーティングチューブは細菌コロニー形成を99.9%削減しますが、高コストと証拠の不足が普及を遅らせています。
3. 半導体サプライチェーンの変動性: 地域紛争や貿易制限に関連するチップ不足により、2024年には人工呼吸器の出荷が最大6ヶ月遅延し、価格が上昇し、病院の不満を招きました。メーカーはニアショアリングとデュアルソーシングを加速していますが、特にタービン速度制御に使用されるハイエンドマイクロコントローラーでは、依然として物流上の逆風に直面しています。
4. 長期在宅使用に対する償還削減: ヨーロッパにおける定期的な支払い見直しにより、在宅換気バンドルの料金が削減され、プロバイダーのマージンを圧迫し、デバイスの更新を遅らせる可能性があります。企業は収益を守るために遠隔監視サブスクリプションに多様化しています。

# セグメント分析

1. モビリティ別:
* 集中治療室（ICU）用人工呼吸器が市場シェアの54.91%を占めています。ICUモデルの市場規模は、ソフトウェアの進歩が測定可能な品質向上をもたらすため、病院が低急性期施設よりも早く機器を更新するため、全体の収益を上回り続けると予測されています。
* ポータブルデバイスは、緊急サービスや災害対応チームがバッテリー稼働時間と堅牢な筐体を優先するため、5.34%のCAGRで加速しています。HAMILTON-C6は、ICUグレードのアルゴリズムを10kg未満の可動シャーシに搭載することで、セグメント間の技術移転を示しています。
* 準急性期病棟向けのハイブリッド製品クラスも登場しており、離脱ツールと中程度の流量機能を組み合わせて、高価なICUハードウェアを回避しています。

2. インターフェース別:
* 侵襲的換気は、重度のARDSや外科手術が依然として気管内アクセスを必要とするため、2024年には収益の64.25%を占めています。
* 非侵襲的換気（NIV）は、在宅での普及と早期介入プロトコルにより、5.71%のCAGRで急速に成長しています。IntelliTrigなどのリーク補償ソフトウェアは患者の同期性を高め、挿管へのエスカレーションを減らします。
* 小児および新生児用途での非侵襲的換気の普及も進んでおり、小さな気道や顔の構造に合わせたインターフェースが皮膚損傷を減らし、長期治療を可能にしています。

3. 患者年齢別:
* 成人が71.17%のシェアを占める主要な牽引役です。慢性疾患の有病率が高齢者に偏り、手術件数がこのコホートで最も多いためです。
* 新生児システムは、ドルベースでは小さいものの、超低出生体重児の生存率が向上し、より多くのNICUが穏やかな換気戦略を採用しているため、5.92%で成長しています。ハードウェアの小型化により、新生児の肺損傷を防ぐために重要な10mL未満の一回換気量を追跡できる高感度センサーが搭載されています。

4. エンドユーザー別:
* 病院が人工呼吸器市場シェアの74.62%を占めていますが、在宅医療の6.15%のCAGRは、価値ベースのケアがサービスを外部にシフトさせるにつれて投資家の注目を集めています。
* 病院は、滞在期間の短縮を報酬とするバンドル償還を通じて、高価なICUモデルを正当化しています。在宅プロバイダーは、看護師の訪問頻度を低く保つために、低騒音、携帯性、遠隔テレメトリーを優先しています。

# 地域分析

1. 北米:
* 市場シェアの42.91%を占め、広範なICUインフラ、連邦備蓄、支援的な償還制度の恩恵を受けています。米国は地域の人工呼吸器市場シェアの約45%を占め、市場をリードしています。
* カナダは、2024年から2029年の間に約7%の成長率で、北米で最も急速に成長している市場です。

2. ヨーロッパ:
* ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインにわたる確立された医療システムに支えられ、大きな強みを示しています。この地域は、高度な医療技術の高い採用率と主要な人工呼吸器メーカーの強力な存在によって特徴付けられます。
* ドイツは、2024年に地域の人工呼吸器市場シェアの約20%を占め、ヨーロッパの人工呼吸器市場をリードしています。英国は、2024年から2029年の間に約7%の成長率で、ヨーロッパの重要な市場です。

3. アジア太平洋:
* 最も速い6.71%のCAGRを記録しており、医療インフラの整備、医療費の増加、呼吸器ケアへの意識の高まりによって牽引されています。
* 中国は、アジア太平洋地域で最大の人工呼吸器市場であり、広範な医療システム近代化、大規模な患者人口、国内製造能力の成長が市場成長を牽引しています。
* 韓国は、アジア太平洋地域で最も急速に成長している市場として浮上しています。

4. ラテンアメリカ:
* COVID-19パンデミック中に緊急製造ブームを経験しました。政府は現在、一部の仮設施設を恒久的な集中治療病棟に転換しており、中級人工呼吸器の基本的な需要を維持しています。ブラジルは地域で最大の市場であり、アルゼンチンは最も速い成長潜在力を示しています。

5. 中東およびアフリカ:
* 浸透率は低いものの、長期的な潜在力を秘めています。石油が豊富な湾岸諸国は、統合された一酸化窒素供給を備えたプレミアムデバイスを要求する高仕様のICUに資金を提供しています。資源の乏しい国々は、ドナー資金に依存しており、埃っぽい環境や変動する電力供給に対応できる堅牢なユニットを必要としています。

# 競争環境

人工呼吸器市場は中程度の統合状態にあります。トップブランドは、特許取得済みのアルゴリズム、検証済みのサイバーセキュリティ、規制に関する専門知識を活用してシェアを維持しています。Medtronicの2024年の撤退は、設備投資の多い呼吸器ポートフォリオからの転換を示唆し、ニッチなプレーヤーが既存の設置ベースを獲得する機会を与えました。Hamilton Medicalは、INTELLiVENT-ASVおよびリアルタイム波形分析をカバーする605以上の特許ファミリーでリードし、強固な競争優位性を築いています。

Getingeは、そのServoラインについて米国国防総省保健局の承認を得て、サイバーセキュリティとフリート管理ダッシュボードで差別化を図っています。ZollはVyaireの資産を買収することで、消耗品を拡大し、経常収益を確保しました。GE HealthCareはAWSと協力し、画像データと呼吸器データを組み合わせた生成AIアプリケーションに取り組んでおり、人工呼吸器をより広範なデジタルエコシステム内に位置付けています。

主要な業界リーダー:
* Getinge AB
* Smiths Medical
* ResMed Inc.
* Medtronic PLC
* Koninklijke Philips NV

# 最近の業界動向

* 2024年10月: 日本光電アメリカは、スタッフ不足と予算制限に直面するプロバイダーを対象に、NKV-440人工呼吸器システムのアクセスを拡大しました。
* 2024年10月: Zollは、Vyaire Medicalの人工呼吸器部門から特定の資産の買収を完了し、買収した製品ラインの継続的な利用可能性を確保しました。
* 2023年1月: Getingeは、小児および成人向けの肺保護モードとフリート効率のためのモジュール式コンポーネントを備えたServo-c人工呼吸器を発売しました。

このレポートは、機械式人工呼吸器市場に関する詳細な分析を提供しています。本調査では、急性期医療、搬送時、在宅医療の各設定において、自発呼吸を補助または代替するために、侵襲的または非侵襲的なインターフェースを通じて制御された量のガスを供給する、電気または空気圧駆動のデバイスの世界的な販売を対象としています。非機械式高流量酸素療法システムや、単独のCPAP/BiPAP睡眠時無呼吸ユニットは対象外としています。

市場規模は、2025年に53.3億米ドルに達すると予測されており、2030年までに年平均成長率（CAGR）4.95%で成長し、67.9億米ドルに達すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、慢性閉塞性肺疾患（COPD）の有病率の増加、高齢化の進展と集中治療室（ICU）病床の拡大、政府によるパンデミック対策の備蓄、AI駆動型クローズドループ換気システムの採用、肥満低換気症候群向けの在宅非侵襲的換気（NIV）の成長、マイクロタービンおよびバッテリー効率の技術進歩が挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因としては、高額なデバイス費用と維持費、人工呼吸器関連肺炎（VAP）のリスク、半導体サプライチェーンの不安定性、長期在宅使用に対する償還額の削減が指摘されています。

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* モビリティ別: 集中治療室（ICU）用人工呼吸器、搬送/ポータブル人工呼吸器、準急性期・長期ケア用人工呼吸器。特に集中治療室用人工呼吸器は、2024年時点で54.91%のシェアを占め、最大のセグメントとなっています。
* インターフェース別: 侵襲的換気、非侵襲的換気（NIV）。
* 患者年齢別: 成人、小児、新生児。
* エンドユーザー別: 病院、在宅医療、外来手術センター。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米。地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。アジア太平洋地域は、政府がクリティカルケアインフラに投資していることから、年平均成長率6.71%と最も急速な成長を遂げる地域となっています。

主要な市場プレイヤーとしては、Medtronic plc、Getinge AB、GE HealthCare Technologies Inc.、Drägerwerk AG & Co. KGaA、Koninklijke Philips N.V.、Smiths Medical (ICU Medical)、ResMed Inc.、Mindray Medical Intl.、Nihon Kohden Corp.、Zoll Medical Corp.などが挙げられます。これらの企業は、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向など、詳細な企業プロファイルが分析されています。

本調査は、堅牢な調査手法に基づいており、一次調査（集中治療医、生物医学エンジニア、病院調達責任者、呼吸療法士へのインタビュー）と二次調査（公的データ、規制当局の承認、貿易統計、臨床ガイドライン、企業財務報告書、有料データベースなど）を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、ICU病床数、人工呼吸器の普及率、交換サイクルなどを基にトップダウンで構築され、主要メーカーからの出荷台数と平均販売価格でクロスチェックされています。COPD有病率、選択的手術件数、新生児ICU入院率などの主要変数を多変量回帰モデルで2030年まで予測し、その結果はボトムアップのサプライヤー集計と比較検証されています。データは毎年更新され、パンデミックの急増や償還制度の変更などにより中間改訂も行われ、常に最新の市場見解を提供しています。

レポートでは、市場の機会と将来の展望についても評価されており、未開拓の領域や満たされていないニーズの特定が行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 COPD有病率の上昇
  • 4.2.2 高齢化人口とICU収容能力の拡大
  • 4.2.3 政府のパンデミック対策備蓄
  • 4.2.4 AI駆動型閉ループ換気の採用
  • 4.2.5 肥満低換気症候群に対する在宅NIVの増加
  • 4.2.6 マイクロタービンとバッテリー効率の進歩
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高いデバイスとメンテナンスコスト
  • 4.3.2 人工呼吸器関連肺炎（VAP）
  • 4.3.3 半導体サプライチェーンの変動性
  • 4.3.4 長期在宅使用に対する償還削減
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 モビリティ別
  • 5.1.1 集中治療室（ICU）用人工呼吸器
  • 5.1.2 搬送用/携帯型人工呼吸器
  • 5.1.3 亜急性期・長期ケア用人工呼吸器
• 5.2 インターフェース別
  • 5.2.1 侵襲的換気
  • 5.2.2 非侵襲的換気（NIV）
• 5.3 患者年齢別
  • 5.3.1 成人
  • 5.3.2 小児
  • 5.3.3 新生児
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 病院
  • 5.4.2 在宅医療
  • 5.4.3 外来手術センター
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他の欧州
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東&アフリカ
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東&アフリカ
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場順位/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Medtronic plc
  • 6.3.2 Getinge AB
  • 6.3.3 GE HealthCare Technologies Inc.
  • 6.3.4 Drägerwerk AG & Co. KGaA
  • 6.3.5 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.6 Smiths Medical (ICU Medical)
  • 6.3.7 ResMed Inc.
  • 6.3.8 Mindray Medical Intl.
  • 6.3.9 Nihon Kohden Corp.
  • 6.3.10 Zoll Medical Corp.
  • 6.3.11 Fisher & Paykel Healthcare
  • 6.3.12 Hamilton Medical AG
  • 6.3.13 Allied Healthcare Products
  • 6.3.14 Vyaire Medical
  • 6.3.15 Bunnell Inc.
  • 6.3.16 Airon Corp.
  • 6.3.17 Shenzhen SiareSys
  • 6.3.18 Löwenstein Medical
  • 6.3.19 Magnamed
  • 6.3.20 Bio-Méd Devices
  • 6.3.21 Timpel S/A

7. 市場機会&将来展望