スマートタイヤ市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)
スマートタイヤ市場レポートは、タイヤタイプ（空気入りスマートタイヤ、非空気入りスマートタイヤ）、テクノロジー（タイヤ空気圧監視など）、センサータイプ（埋め込み型センサーなど）、アプリケーション（リアルタイム監視など）、車両タイプ（乗用車など）、推進タイプ、流通チャネル、および地域別に分類されます。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提供されます。
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スマートタイヤ市場は、2025年から2030年の予測期間において、堅調な成長が見込まれています。この市場は、タイヤタイプ（空気入りスマートタイヤ、非空気入りスマートタイヤ）、技術（タイヤ空気圧監視システムなど）、センサータイプ（埋め込み型センサーなど）、用途（リアルタイム監視など）、車両タイプ（乗用車など）、推進タイプ、流通チャネル、および地域によってセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提供されます。
市場概要と成長予測
調査期間は2019年から2030年で、スマートタイヤ市場規模は2025年に1,061億4,000万米ドルと推定され、2030年には1,564億6,000万米ドルに達すると予測されています。この期間の年平均成長率（CAGR）は8.07%です。最も急速に成長する市場は中東およびアフリカ地域であり、最大の市場はアジア太平洋地域です。市場の集中度は中程度です。
この成長は、タイヤ空気圧監視システム（TPMS）の義務化の増加、センサーを搭載した低転がり抵抗設計を促進する電動化、および予知保全に対するフリート（車両群）の需要によって牽引されています。サプライヤーは、マルチパラメーターセンサーをコネクテッドカープラットフォームに組み込むため、エレクトロニクス企業との提携を深めています。また、コストに敏感なフリートは、ハードウェア費用を削減するソフトウェアベースの分析を採用しています。路面状況の感知、RFIDタグ付け、AIを活用した分析は、スマートタイヤ市場をコンプライアンスを超えて運用最適化へと進化させ、自動運転および電動モビリティエコシステムにおけるその役割を強化しています。
主要な市場動向と洞察
* タイヤタイプ別: 2024年には空気入りタイヤがスマートタイヤ市場シェアの71.28%を占め、非空気入りタイヤは2030年までに8.11%のCAGRで成長すると予測されています。
* 技術別: 2024年にはTPMSが市場規模の46.57%を占めましたが、路面状況感知は2030年までに8.13%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* センサータイプ別: 2024年には埋め込み型センサーが市場シェアの52.31%を占め、RFIDベースのセンサーは2030年までに8.15%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: 2024年にはリアルタイム監視が市場シェアの45.55%を占め、予知保全は2030年までに8.09%のCAGRで進展すると予測されています。
* 車両タイプ別: 2024年には乗用車が市場シェアの61.23%を占め、小型商用車は2030年までに8.17%のCAGRで増加すると予測されています。
* 推進タイプ別: 2024年にはバッテリー式電気自動車（BEV）が市場シェアの37.18%を占め、2030年までに8.18%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2024年にはOEM装着が市場シェアの63.26%を占め、アフターマーケットセグメントは2025年から2030年の間に8.21%のCAGRで拡大すると予想されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が市場シェアの38.81%を占め、中東およびアフリカ地域は2030年までに8.08%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
市場を牽引する要因
* 厳格なTPMSおよび安全規制: 各国政府は、より広範な車両クラスに対してリアルタイムのタイヤデータを義務付けています。例えば、欧州連合は2024年7月に3.5トンを超える商用車へのTPMS義務化を拡大し、後付け需要を急増させました。米国でもタイヤ関連の死亡事故が報告されており、フリートの近代化が求められています。
* コネクテッドカープラットフォームおよびADAS統合へのOEMの推進: 自動車メーカーは、安全性と効率性を高めるために、タイヤデータをブレーキ、サスペンション、トラクションコントロールと統合しています。ミシュランとブレンボは、制動距離を短縮する閉ループの圧力-ブレーキ協調を実証しました。テスラはCybertruckのタイヤにCerebrumのマルチパラメーターセンサーを搭載し、リアルタイムのトレッド、荷重、キャンバーデータを動的サスペンションアルゴリズムに供給しています。
* 低転がり抵抗センサー搭載タイヤに対する急速な電動化による需要: 電気自動車は、航続距離が転がり抵抗と最適な荷重配分に依存するため、スマートタイヤの価値を高めます。ミシュランのコネクテッドEVタイヤは、温度、圧力、摩耗に合わせて補正された連続的な抵抗推定を提供し、ダッシュボードが走行中に残りの航続距離を再計算できるようにします。
* 商用フリートの総所有コスト（TCO）を改善するAI活用タイヤ分析: Revvoのようなプラットフォームは、センサーと車載テレマティクスから得られた数百万マイルのデータを分析し、数週間先の故障を予測することで、フリートのコスト削減に貢献しています。ミシュランのConnected Fleetスイートも同様のデータを活用し、タイヤ寿命を延ばすための空気圧調整やローテーションスケジュールを推奨しています。
市場の抑制要因
* 高額な初期センサーおよび電子機器コスト: 直接TPMSモジュールは交換費用が高く、高度なマルチパラメーターユニットは1つあたり約200米ドルかかります。取り付け費用も加わり、大規模フリートの予算を圧迫します。住友のソフトウェアのみのSensing Coreは、既存の車輪速度センサーとシャシーセンサーを利用することで、ハードウェア費用を排除し、価格に敏感な地域でのアクセスを拡大しています。
* タイヤ内電子機器の信頼性およびバッテリー寿命に関する懸念: ほとんどの密閉型TPMSバッテリーは5～10年で寿命を迎え、センサー全体の交換が必要です。高温環境では寿命が短くなり、予期せぬダウンタイムを引き起こすことがあります。
* サイバーセキュリティおよびデータ所有権の問題: データプライバシー規制が厳しい地域では、サイバーセキュリティとデータ所有権に関する懸念が長期的な採用に影響を与えます。
* エアレス/非空気入りタイヤの型式認証における規制の遅れ: 地域によって承認期間が異なるため、エアレスタイヤの市場導入が遅れる可能性があります。
セグメント分析
* タイヤタイプ別: 空気入りタイヤが主流ですが、ミシュランのUPTISやグッドイヤーの自動運転シャトル向け試験など、非空気入りタイヤの革新が加速しています。
* 技術別: TPMSが市場を牽引していますが、コンチネンタルの自動トレッド深さ測定やNIRA Dynamicsのソフトウェアなど、路面状況感知技術が最も速く成長しています。
* センサータイプ別: 埋め込み型センサーがデータリッチなアプリケーションの基盤ですが、ミシュランや村田製作所がバッテリー不要の生涯追跡を可能にする受動チップを組み込むことで、RFIDタグが最速成長を記録しています。
* 用途別: リアルタイム監視が安全性を重視する市場を形成していますが、フリートのコスト削減に貢献する予知保全がイノベーションを牽引しています。
* 車両タイプ別: 乗用車が最大のシェアを占めますが、当日配送における路上故障の許容度の低さから、小型商用バンが最も強い成長を示しています。
* 推進タイプ別: バッテリー式電気自動車（BEV）は、瞬間的なトルクによる不規則な摩耗を監視するため、スマートタイヤの採用をリードしています。
* 流通チャネル別: OEM装着が主流ですが、未接続車両のグローバルな保有台数が多いため、アフターマーケットの成長が加速しています。
地域分析
* アジア太平洋: 2024年には最大の市場シェアを占め、中国のEVブーム、日本のセンサーR&Dの強み、インドの配送バン需要の急増に牽引されています。
* 北米: 長年のTREAD Actと高度なフリートテレマティクス文化から恩恵を受けています。
* 欧州: 商用車TPMS義務化と、タイヤフィードバックをシャシー制御と融合させる高級自動車メーカーによって成長を維持しています。
* 中東およびアフリカ: 現在は規模が小さいものの、UAEの物流ハブや南アフリカの鉱業フリートが遠隔地での稼働時間を優先するため、最も速く成長すると予測されています。
競争環境
スマートタイヤ市場は中程度の集中度を示しており、ミシュラン、コンチネンタル、ブリヂストン、グッドイヤーがトップティアを占めています。これらの企業は独自のセンサーとクラウドサービスを組み合わせています。Cerebrum、Revvo、Aperiaなどの技術系企業も競争を再構築し、AI分析やセンサーレスソリューションを提供しています。OEMは調達入札でセンサータイプを指定し、フリート顧客はコスト・パー・マイルのタイヤサブスクリプションのような成果ベースの契約を求める傾向にあります。これにより、競争の焦点はゴム化合物からデジタルインサイトへと移行しています。
主要企業
ミシュランSC、ブリヂストン株式会社、グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー、コンチネンタルAG、ピレリ＆C. S.p.A.などが主要なプレーヤーです。
最近の業界動向
* 2025年3月: テスラはCybertruckのOEMタイヤにCerebrumスマートタイヤセンサーを統合し、自動運転制御のためのリアルタイムのトレッド、荷重、キャンバー監視を可能にしました。
* 2024年9月: ピレリはボッシュとの協業を拡大し、高級車におけるADASロジックにデータを供給する次世代スマートタイヤセンサーを共同開発しました。
* 2024年8月: コンチネンタルは商用フリート向けに連続トレッド深さ測定を開始し、摩耗データを予知サービススケジュールと連携させました。
本レポートは、スマートタイヤ市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の現状、将来予測、競争環境、機会までを網羅しています。
スマートタイヤ市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.07%で成長すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が38.81%の市場シェアを占め、中国、日本、インドがその成長を牽引しています。
市場の成長を促進する主な要因としては、厳格化するTPMS（タイヤ空気圧監視システム）および安全規制、コネクテッドカープラットフォームとADAS（先進運転支援システム）統合へのOEMの推進が挙げられます。また、急速な電動化は低転がり抵抗センサー搭載タイヤの需要を生み出し、フリートベースの予知保全ビジネスモデルやAIを活用したタイヤ分析が商用フリートのTCO（総所有コスト）削減に貢献しています。さらに、軍事およびオフロード分野におけるエアレススマートタイヤの試験運用も進んでいます。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。センサーや電子機器の高額な初期費用、インタイヤ電子機器の信頼性やバッテリー寿命に関する懸念、サイバーセキュリティおよびデータ所有権の問題が挙げられます。また、エアレスタイヤや非空気入りタイヤの型式認証における規制の遅れも課題となっています。
本レポートでは、市場を多角的に分析しています。タイヤタイプ別（空気入り、非空気入り）、技術別（タイヤ空気圧、温度、トレッド摩耗、荷重、路面状況の監視）、センサータイプ別（埋め込み型、外部型、RFIDベース）、アプリケーション別（リアルタイム監視、予知保全、フリート管理、安全性・性能最適化）、車両タイプ別（乗用車、小型商用車、中・大型商用車）、推進タイプ別（内燃機関、BEV、HEV、PHEV、FCEV）、流通チャネル別（OEM、アフターマーケット）、地域別に詳細な予測を提供しています。特に、推進タイプ別ではバッテリー電気自動車（BEV）が37.18%の最大シェアと8.18%のCAGRで最も高い成長を示しています。センサータイプでは、パッシブRFIDタグが8.15%のCAGRで最も急速に成長しているセンサー技術です。フリート事業者は、AI駆動の分析によりタイヤ関連のダウンタイムを削減し、運用コストを最大15%削減できるため、予知保全に投資しています。
競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。ミシュラン、ブリヂストン、コンチネンタル、グッドイヤー、ピレリといった主要なタイヤメーカーに加え、センサタ・テクノロジーズ、NXPセミコンダクターズなどの技術プロバイダーを含む多数の企業がプロファイルされています。
本レポートは、市場の機会と将来の展望についても深く掘り下げており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価も行っています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 厳格なTPMSおよび安全規制
- 4.2.2 コネクテッドカープラットフォームとADAS統合へのOEMの推進
- 4.2.3 急速な電動化が低転がり抵抗センサー搭載タイヤの需要を創出
- 4.2.4 フリートベースの予知保全ビジネスモデル
- 4.2.5 AIを活用したタイヤ分析による商用フリートのTCO改善
- 4.2.6 軍事およびオフロードにおけるエアレススマートタイヤの試験
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 高額な初期センサーおよび電子機器コスト
- 4.3.2 タイヤ内電子機器の信頼性とバッテリー寿命に関する懸念
- 4.3.3 サイバーセキュリティとデータ所有権の問題
- 4.3.4 エアレス/非空気入りタイヤの型式認証における規制の遅れ
- 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
- 4.5 規制状況
- 4.6 技術的展望
- 4.7 ポーターの5つの力
- 4.7.1 新規参入の脅威
- 4.7.2 供給者の交渉力
- 4.7.3 買い手の交渉力
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争上の対抗関係
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（単位））
- 5.1 タイヤタイプ別
- 5.1.1 空気入りスマートタイヤ
- 5.1.2 非空気入りスマートタイヤ
- 5.2 技術別
- 5.2.1 タイヤ空気圧監視
- 5.2.2 温度監視
- 5.2.3 トレッド摩耗監視
- 5.2.4 荷重監視
- 5.2.5 路面状況検知
- 5.3 センサータイプ別
- 5.3.1 埋め込み型センサー
- 5.3.2 外部センサー
- 5.3.3 RFIDベースセンサー
- 5.4 用途別
- 5.4.1 リアルタイム監視
- 5.4.2 予知保全
- 5.4.3 フリート管理
- 5.4.4 安全性および性能最適化
- 5.5 車両タイプ別
- 5.5.1 乗用車
- 5.5.2 小型商用車
- 5.5.3 中型・大型商用車
- 5.6 推進タイプ別
- 5.6.1 内燃機関
- 5.6.2 バッテリー電気自動車 (BEV)
- 5.6.3 ハイブリッド電気自動車 (HEV)
- 5.6.4 プラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV)
- 5.6.5 燃料電池電気自動車 (FCEV)
- 5.7 流通チャネル別
- 5.7.1 OEM
- 5.7.2 アフターマーケット
- 5.8 地域別
- 5.8.1 北米
- 5.8.1.1 米国
- 5.8.1.2 カナダ
- 5.8.1.3 その他の北米地域
- 5.8.2 南米
- 5.8.2.1 ブラジル
- 5.8.2.2 アルゼンチン
- 5.8.2.3 その他の南米地域
- 5.8.3 欧州
- 5.8.3.1 英国
- 5.8.3.2 ドイツ
- 5.8.3.3 スペイン
- 5.8.3.4 イタリア
- 5.8.3.5 フランス
- 5.8.3.6 ロシア
- 5.8.3.7 その他の欧州地域
- 5.8.4 アジア太平洋
- 5.8.4.1 インド
- 5.8.4.2 中国
- 5.8.4.3 日本
- 5.8.4.4 韓国
- 5.8.4.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.8.5 中東およびアフリカ
- 5.8.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.8.5.2 サウジアラビア
- 5.8.5.3 トルコ
- 5.8.5.4 エジプト
- 5.8.5.5 南アフリカ
- 5.8.5.6 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 ミシュラン
- 6.4.2 ブリヂストン株式会社
- 6.4.3 コンチネンタルAG
- 6.4.4 グッドイヤータイヤ＆ラバーカンパニー
- 6.4.5 ピレリ＆C. S.p.A.
- 6.4.6 ハンコックタイヤ＆テクノロジー
- 6.4.7 住友ゴム工業
- 6.4.8 横浜ゴム株式会社
- 6.4.9 ノキアンタイヤ
- 6.4.10 アポロタイヤ
- 6.4.11 クムホタイヤ
- 6.4.12 東洋タイヤ株式会社
- 6.4.13 ギティタイヤ
- 6.4.14 センサタ・テクノロジーズ
- 6.4.15 シュレーダー・エレクトロニクス
- 6.4.16 フフ・ヒュルスベック＆フュルスト
- 6.4.17 NXPセミコンダクターズ
- 6.4.18 アペリア・テクノロジーズ
- 6.4.19 レボ・テクノロジーズ
7. 市場機会と将来展望
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スマートタイヤとは、タイヤ内部にセンサーや通信機能を搭載し、空気圧、温度、摩耗状態、荷重、さらには路面状況といった様々な情報をリアルタイムで検知・分析し、車両システムやドライバーに提供する次世代のタイヤを指します。単にタイヤの状態を監視するだけでなく、その情報を活用して車両の安全性、燃費効率、走行性能を向上させ、さらにはメンテナンスの最適化や自動運転技術との連携までを視野に入れた、まさに「賢いタイヤ」と言えるでしょう。IoT（モノのインターネット）技術、AI（人工知能）、ビッグデータ解析と密接に結びつき、モビリティの未来を形作る重要な要素として注目されています。
スマートタイヤの種類は、主にセンサーの搭載方法や機能によって分類されます。最も一般的なのは、タイヤ内部に直接センサーモジュールを組み込む「センサー内蔵型」です。これは、既存のTPMS（Tire Pressure Monitoring System：タイヤ空気圧監視システム）の進化形とも言え、空気圧や温度だけでなく、加速度センサーやひずみセンサーを用いてタイヤの変形や路面からの衝撃を検知し、摩耗状態や荷重、さらには路面との摩擦係数まで推定する技術が開発されています。将来的には、パンクを自動で修復する自己修復機能や、タイヤが発電する機能を持つもの、あるいは路面の摩擦係数や水膜の有無などを検知し、車両制御にフィードバックする「路面状況検知型」なども研究されています。これらの技術は、タイヤが単なる消耗品ではなく、車両の重要な情報源へと変貌を遂げる可能性を秘めています。
スマートタイヤの用途は多岐にわたります。まず、最も期待されるのは「安全性向上」への貢献です。空気圧の低下や異常な温度上昇、パンクの兆候などを早期に検知し、ドライバーに警告することで、事故のリスクを大幅に低減できます。また、路面状況をリアルタイムで把握し、ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）やESC（横滑り防止装置）といった車両安定化システムと連携することで、より高度な車両制御が可能となり、滑りやすい路面での安全性を高めます。次に、「燃費効率の向上」も重要なメリットです。適正な空気圧を維持することは、転がり抵抗を低減し、燃費を改善する上で不可欠です。スマートタイヤは常に最適な空気圧を監視し、維持を促すことで、CO2排出量の削減にも貢献します。さらに、「走行性能の向上」にも寄与します。リアルタイムのタイヤデータに基づいてサスペンションや駆動系を最適化することで、車両のハンドリングや乗り心地を向上させることが期待されます。商用車やフリート管理においては、「メンテナンス効率の最適化」が大きな利点となります。タイヤの摩耗状態や寿命を正確に予測し、計画的な交換やローテーションを促すことで、運行コストの削減と稼働率の向上に貢献します。自動運転システムにとっては、タイヤからの情報は車両の環境認識や走行計画、車両制御において極めて重要な要素となり、その信頼性を高める上で不可欠な技術です。
スマートタイヤを支える関連技術も急速に進化しています。まず、「IoT」は、タイヤから収集される膨大なデータをクラウドに送信し、一元的に管理・分析するための基盤となります。「AI」や「機械学習」は、そのビッグデータから異常を検知したり、摩耗を予測したり、最適な走行条件を提案したりする上で不可欠な技術です。例えば、過去の走行データや環境データと照合することで、タイヤの寿命をより正確に予測できるようになります。「5G」をはじめとする「次世代通信技術」は、リアルタイムでの高速かつ低遅延なデータ伝送を可能にし、車両とクラウド、あるいは車両間の連携を強化します。また、「自動運転技術」との連携は不可欠であり、スマートタイヤからの情報は自動運転車の「目」や「足」として機能し、安全でスムーズな走行を実現します。センサーの小型化、高耐久化、バッテリー技術の進化、さらには自己修復材料や発電材料といった「材料科学」の進歩も、スマートタイヤの機能向上に大きく貢献しています。
市場背景としては、いくつかの要因がスマートタイヤの普及を後押ししています。世界的な「環境規制の強化」は、燃費向上やCO2排出量削減に貢献する技術へのニーズを高めています。また、「安全性への意識向上」も、交通事故削減に寄与するスマートタイヤの導入を促進する要因です。特に、「自動運転技術の進化」は、タイヤの状態が車両制御に直接影響するため、スマートタイヤの重要性を一層高めています。MaaS（Mobility as a Service）の普及に伴い、共有モビリティにおける効率的な車両管理やメンテナンスの最適化が求められており、フリート管理のニーズも高まっています。ブリヂストン、ミシュラン、グッドイヤー、コンチネンタルといった世界の大手タイヤメーカーは、自動車メーカーとの連携を深めながら、スマートタイヤの開発と実用化に積極的に取り組んでおり、市場は着実に拡大しています。
将来展望として、スマートタイヤはさらに高度な機能とサービスを提供していくと予想されます。機能面では、路面の凍結やハイドロプレーニング現象の発生をより詳細に検知し、車両にフィードバックする能力が向上するでしょう。タイヤと路面間の摩擦係数をリアルタイムで推定し、車両制御に活用する技術も実用化が進むと考えられます。また、タイヤの自己診断・自己修復機能の実現や、タイヤが走行中に発電し、車両の電力の一部を賄う「発電タイヤ」の登場も期待されています。車両との統合はさらに密になり、タイヤ情報が車両のECU（Electronic Control Unit）と深く連携し、車両制御の根幹をなすようになるでしょう。サービスモデルにおいては、「タイヤ・アズ・ア・サービス」（TaaS）のような、タイヤの性能や寿命に応じた課金モデルや、パーソナライズされたタイヤアドバイスが普及する可能性があります。スマートシティ構想の中では、車両のタイヤ情報が交通流の最適化や路面管理に活用されるなど、都市インフラとの連携も進むかもしれません。持続可能性への貢献も重要なテーマであり、資源の有効活用やリサイクル性の向上も、スマートタイヤの進化とともに追求されていくことでしょう。スマートタイヤは、単なる部品から、モビリティ社会を支えるインテリジェントなシステムへと進化し続けています。