世界のLNG液化ターミナル市場規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年～2030年)
市場は地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東アフリカ）に細分化されています。
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LNG液化ターミナル市場の概要
LNG液化ターミナル市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6%を超える成長が見込まれています。この市場は、バンカリング、道路輸送、オフグリッド電力におけるLNG需要の増加によって牽引されると予想されています。特に、小規模および中規模のLNG液化ターミナルへの投資増加が、市場に大きな機会をもたらすと期待されています。これらのプロジェクトは、大規模LNGプロジェクトと比較して必要な設備投資が大幅に少ないため、投資が活発化しています。
地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となると予測されています。一方、中東およびアフリカ地域が液化ターミナル市場を支配しています。市場の集中度は低く、競争は分散型です。
主要な市場トレンドと洞察
LNGのバンカリング、道路輸送、オフグリッド電力における需要の増加
過去10年間で、工業化と都市化が著しく進展し、世界中で炭素および温室効果ガスの排出量が急増しました。これに対応するため、各国政府は発電や車両燃料における天然ガスの利用を促進しています。政府は、CNGおよびLNGベースの車両の導入を増やすため、自動車メーカーや消費者への補助金や税制優遇措置の提供を含む、様々な支援政策を展開しています。
その結果、世界の天然ガス消費量は過去10年間で増加しました。例えば、2012年には約3,319.4億立方メートルだった消費量が、2021年には約4,037.5億立方メートルに達し、21%以上の増加を記録しています。
国際エネルギー機関によると、アジア太平洋地域はLNG輸入総量を2019年の69%から2025年には77%に増加させると予想されています。中国単独で2025年のLNG総需要の22%を占め、予測期間中の輸入増加の約40%に貢献すると見られています。インドもLNG成長を牽引し、総貿易量の約20%を占め、2019年から2025年の間に輸入量が50%増加すると予測されています。
米国はLNG活動の重要な拠点であり、欧州と米国における海運部門の厳しい排出規制も、バンカー燃料としてのLNG利用を促進しています。欧州連合の硫黄排出規制地域（SECAs）や米国の同様のプログラムは、ディーゼル代替としての天然ガスの需要を大きく押し上げています。これらの取り組みは、予測期間中に世界中でLNG液化ターミナルの需要を押し上げると期待されています。
中東およびアフリカ市場の優位性
中東およびアフリカ地域は、カタール、アルジェリア、ナイジェリア、エジプト、オマーン、イエメン、アラブ首長国連邦、アンゴラなどの国々を含みます。特にカタール、アルジェリア、ナイジェリアは、世界で最も多くのLNG液化施設を保有しています。2021年の世界の液化能力は459.9百万トン/年に達し、そのうちカタール、アルジェリア、ナイジェリアの合計設備容量は約128.2百万トン/年でした。
* カタール: カタールは2019年まで最大のLNG輸出国でしたが、2021年には輸出量が7,700万トン（市場シェア21%）に減少し、2020年の7,710万トンからわずかに減少して第2位となりました。同国は生産される天然ガスを電力生産（2021年には電力の約95%が化石燃料由来）や船舶燃料として利用しています。
* アルジェリア: アルジェリアは主要な天然ガス生産国の一つです。BP統計レビューによると、2021年の天然ガス生産量は1,000億立方メートルを超え、2020年と比較して約24%増加しました。同国は天然ガスの純輸出国であり、2021年の輸出量は161億立方メートルに約10.4%増加しました。既存のガスインフラネットワークにより、国内の天然ガス需要は十分に満たされています。
* ナイジェリア: ナイジェリアは世界有数のLNG輸出国です。1999年にナイジェリアLNGの最初のトレインが稼働して以来、同国は年間2,250万トンの大規模なLNG輸出複合施設を建設しました。2021年には世界のLNG輸出市場で6%のシェアを占め、世界で6番目に大きな輸出国でした。
国際ガス連合によると、カタールとナイジェリアはそれぞれ約32百万トン/年と8百万トン/年の液化能力を承認しており、これらは数年以内に稼働する予定です。これらの進展が、同地域のLNG液化ターミナル市場を牽引すると予想されます。
競争環境
世界のLNG液化ターミナル市場は細分化されています。主要なプレーヤーには、McDermott、LNG ALLIANCE PTE LTD、Qatargas Operating Company Limited、Bechtel Corporation、China National Offshore Oil Corporationなどが挙げられます。
最近の業界動向
* 2022年5月、New Fortress Energyは、米国メキシコ湾におけるFast LNG液化ターミナルのポートフォリオを拡大する計画を発表しました。これらのFast LNG液化ターミナルは、迅速な建設を目的としたプラットフォームおよびジャッキアップ式のプラントです。同社は、最初の2つのFast LNGユニットをルイジアナ州グランドアイル沖約16海里に位置するウェストデルタリースブロック38に設置する予定です。
* 2022年3月、米国はLNG液化ターミナル容量を増加させました。同国には6つのLNG液化ターミナルがあり、合計で年間約8,200万トンのLNGを輸出しています。これは2021年と比較して600万トン増加しており、サビンパスLNGターミナルでの追加液化トレインの完成によるものです。
本レポートは、世界のLNG液化ターミナル市場に関する詳細な分析を提供しています。調査の範囲、市場の定義、および調査の前提条件が明確にされており、厳格な調査方法論に基づいて作成されています。
エグゼクティブサマリーに続き、市場概要では、2027年までのLNG液化ターミナルの設備投資（CAPEX）予測が米ドル建てで示されています。また、最近のトレンドと動向、政府の政策と規制、市場の推進要因と抑制要因を含む市場ダイナミクスが詳細に分析されています。さらに、サプライチェーン分析と、サプライヤーおよび消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさといった要素を評価するポーターのファイブフォース分析も含まれています。
市場は地理的にセグメント化されており、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域が対象となっています。各地域の市場動向と特性が掘り下げられています。
競争環境の章では、市場における合併・買収、合弁事業、提携、および主要企業が採用する戦略が詳述されています。主要企業のプロファイルも提供されており、McDermott International Ltd、LNG ALLIANCE PTE LTD、Qatargas Operating Company Limited、Bechtel Corporation、China National Offshore Oil Corporation、TotalEnergies SE、Exxon Mobil Corporation、Shell PLC、Chevron Corporation、Petronet LNG Ltdなどが挙げられています。
本レポートで回答される主要な質問として、世界のLNG液化ターミナル市場は予測期間（2025年～2030年）中に6%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。主要なプレーヤーには、McDermott、LNG ALLIANCE PTE LTD、Qatargas Operating Company Limited、Bechtel Corporation、China National Offshore Oil Corporationなどが挙げられます。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年には最大の市場シェアを占めると見込まれています。
本レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしています。市場の機会と将来のトレンドについても言及されており、市場参加者にとって貴重な洞察を提供します。最終更新日は2025年5月20日です。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 2027年までのLNG液化ターミナルの設備投資予測（10億米ドル）
- 4.3 最近の動向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
- 4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 阻害要因
- 4.6 サプライチェーン分析
- 4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 地域別
- 5.1.1 北米
- 5.1.2 ヨーロッパ
- 5.1.3 アジア太平洋
- 5.1.4 南米
- 5.1.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、契約
- 6.2 主要企業が採用する戦略
- 6.3 企業プロフィール
- 6.3.1 マクダーモット・インターナショナル株式会社
- 6.3.2 LNGアライアンスPTE LTD
- 6.3.3 カタールガス・オペレーティング・カンパニー・リミテッド
- 6.3.4 ベクテル・コーポレーション
- 6.3.5 中国海洋石油総公司
- 6.3.6 トタルエナジーズSE
- 6.3.7 エクソンモービル・コーポレーション
- 6.3.8 シェルPLC
- 6.3.9 シェブロン・コーポレーション
- 6.3.10 ペトロネットLNG株式会社
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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世界のLNG液化ターミナルは、天然ガスを液化し、貯蔵し、出荷するための大規模な産業施設を指します。天然ガスは、そのままだと体積が大きく、長距離輸送には不向きですが、マイナス162度まで冷却することで体積が約600分の1に圧縮された液化天然ガス（LNG）となります。この液化プロセスを行うのが液化ターミナルであり、ガス田からパイプラインで送られてきた天然ガスを、不純物除去などの前処理を経て液化し、極低温貯蔵タンクに貯蔵します。その後、LNG専用タンカーに積み込み、消費地へと輸送されるのです。これにより、パイプラインが敷設されていない遠隔地への天然ガスの供給が可能となり、世界のエネルギー供給網において極めて重要な役割を担っています。
液化ターミナルにはいくつかの種類があります。最も一般的なのは「陸上型液化ターミナル」で、広大な敷地に大規模な液化設備、貯蔵タンク、出荷設備が建設されます。これは高い処理能力と安定した操業が特徴です。次に注目されるのが「浮体式液化天然ガス（FLNG）設備」です。これは、液化設備を洋上の船体やプラットフォームに搭載したもので、海上ガス田に直接接続してガスを液化し、その場でLNGタンカーに積み込むことができます。陸上建設が困難な地域や、比較的小規模なガス田の開発に適しており、環境負荷の低減や建設期間の短縮といった利点があります。さらに、地域需要に応じた「小規模液化プラント」も存在し、特定の産業施設への供給や、LNGバンカリング（船舶燃料供給）などに利用されています。
これらの液化ターミナルの主な用途は、天然ガスの国際輸送を可能にすることです。パイプラインによる輸送が地理的、経済的に困難な長距離輸送において、LNGは不可欠な手段となっています。これにより、エネルギー供給源の多様化が図られ、特定の供給国への依存度を低減し、エネルギー安全保障の強化に貢献しています。また、LNGは発電燃料として、ベースロード電源やピークカット電源に利用されるほか、産業用燃料、化学原料としても広く活用されています。近年では、環境規制の強化に伴い、船舶燃料としてのLNGの需要も高まっており、LNGバンカリングの拠点としても液化ターミナルの重要性が増しています。
液化ターミナルを支える関連技術は多岐にわたります。核となるのは「液化プロセス」で、カスケードプロセス、混合冷媒プロセス（MRC、DMR、SMRなど）、窒素膨張プロセスといった様々な方式があり、それぞれ効率性や適用規模が異なります。これらのプロセスでは、天然ガスを極低温まで冷却するために、大規模な圧縮機やタービン、高効率な熱交換器が不可欠です。また、液化に先立つ「前処理技術」も重要で、天然ガスに含まれる水、二酸化炭素、硫黄化合物、水銀などの不純物を除去し、液化設備の損傷やLNGの品質低下を防ぎます。液化されたLNGは、二重殻構造を持つ極低温貯蔵タンクに安全に貯蔵され、出荷時には専用のローディングアームを通じてLNGタンカーに積み込まれます。これらの施設全体において、防爆、漏洩検知、緊急遮断システムといった高度な「安全性確保技術」が導入されています。
世界のLNG市場は、近年、劇的な変化を遂げています。世界的なエネルギー需要の増加に加え、脱炭素化への移行期において、石炭や石油に比べてクリーンな天然ガスが「橋渡し燃料」として位置づけられ、需要が拡大しています。供給側では、米国におけるシェールガス革命がLNG輸出大国としての地位を確立させ、カタールやオーストラリアと並ぶ主要供給国となっています。特に、ロシア・ウクライナ情勢以降、欧州諸国がロシア産パイプラインガスへの依存を低減するため、LNG輸入を急増させたことで、市場の需給バランスは大きく変動しました。これにより、LNG価格は高騰し、スポット市場の重要性が増すとともに、長期契約の見直しや新規液化プロジェクトへの投資が活発化しています。
将来の展望として、世界のLNG液化ターミナルは、エネルギー転換の潮流の中でその役割を変化させていくと予想されます。短期的には、アジア新興国を中心とした需要の伸びや、エネルギー安全保障の観点から、新規液化プロジェクトの建設や既存施設の拡張が続くでしょう。中長期的には、脱炭素化の目標達成に向けて、液化ターミナル自体も環境負荷低減への取り組みを強化していくと考えられます。具体的には、液化プロセスのエネルギー効率向上、再生可能エネルギーの導入による電力供給、さらにはCCUS（二酸化炭素回収・利用・貯留）技術との組み合わせによる「ブルーLNG」の生産などが挙げられます。また、将来的には、LNGインフラが水素やアンモニアといった次世代燃料のサプライチェーンに転用される可能性も指摘されており、液化ターミナルが新たなエネルギーキャリアの拠点となることも期待されています。技術革新、市場の変動、そして環境規制の動向が、今後の液化ターミナルの進化を大きく左右することになるでしょう。