石材フローリング市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

石材フローリング市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、石材フローリング市場の規模と業界シェアに関する詳細な分析を提供しています。市場は、製品タイプ（大理石、花崗岩、スレート、砂岩など）、エンドユーザー（住宅用、商業用）、建設タイプ（新規建設、改築・改修）、流通チャネル（B2C/小売消費者、B2B/請負業者/建設業者）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋など）に分類され、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場概要と主要指標

石材フローリング市場は、2025年には135.1億米ドル、2030年には161.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は3.57%と見込まれています。市場の成長は、プレミアムな位置付け、持続可能な調達、技術を活用した製造が量主導の競争を上回る成熟した状況を反映しています。

* 調査期間: 2019年～2030年
* 2025年の市場規模: 135.1億米ドル
* 2030年の市場規模: 161.0億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 3.57% CAGR
* 最も成長が速い市場: 中東・アフリカ
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 中程度

市場分析の要点

市場の成長は、欧州における歴史的建造物改修への政策インセンティブ、世界的なホテル建設の再活性化、米国住宅市場の供給不足といった需要の基盤に支えられています。これにより、景気循環的な減速が緩和されています。しかし、中国産石材に対する関税の変動、熟練した施工業者の深刻な不足、石材プラスチック複合材（SPC）フローリングの急速な採用拡大が、従来の収益モデルに課題を投げかけています。競争の激しさは中程度であり、主要企業はシェアを守り、利益率を向上させるために、持続可能性、地域生産、デジタル対応サービスに資本を再配分しています。

主要な市場トレンドと推進要因

1. 米国ティア2都市での高級住宅建設の増加: オースティン、ナッシュビル、シャーロットなどの米国二次都市では、かつて沿岸都市に集中していた開発業者が進出しています。全国的な約450万戸の住宅不足は、長期的な需要の回復力を示しており、これらの市場の建設業者は、提供する製品を差別化するために、高級仕上げとして石材フローリングを好んで採用しています。
2. 欧州における歴史的建造物改修の税制優遇措置: 欧州連合加盟国は、建築遺産を保護するための財政的インセンティブを導入しており、歴史的正確性の要件を満たす本物の石材に対する専門的な需要チャネルを生み出しています。これにより、特定の採石源や伝統的な仕上げ技術を必要とするプロジェクトにおいて、プレミアムな石材の需要が刺激されています。
3. GCC諸国でのホテル建設の急速な拡大: 2024年後半には、中東で607件のホテルプロジェクト（計145,984室）が登録され、前年比11%増となりました。特に高級およびアッパーアップスケールカテゴリーに集中しており、ロビーやバスルームの仕様には大理石、花崗岩、高光沢のエンジニアードクォーツが多用されています。
4. 大型ゲージ石材パネルの採用増加: 最大5×10フィートのゲージ磁器および焼結石材パネルは、目地を減らし、設置を迅速化し、廃棄物を削減します。熟練した施工業者の不足に悩む商業建設業者にとって、3cmスラブと比較して30%～40%の労働効率向上は魅力的です。
5. 耐久性とプレミアムな美観への消費者の嗜好: 消費者は、長持ちし、高級感のある素材を好む傾向にあります。
6. 切断・仕上げ技術の進歩: 自動化された切断・仕上げ作業を活用するサプライヤーは、コスト優位性を拡大し、大型パネルに対するより厳格な公差要件を満たしています。

市場の抑制要因

1. 中国産石材に対する輸入関税の変動: 2025年には一部の中国産石材に対する米国関税が145%にエスカレートし、インド産およびEU産石材に対する関税は20%～26%の範囲で推移しており、世界の貿易フローを歪めています。これにより、価格の予測不能性や配送スケジュールの不確実性が生じています。
2. 熟練した石材施工業者の労働力不足: 北米の施工業者の約3分の2は移民コミュニティ出身であり、多くが引退年齢に近づいています。見習い制度への登録は低迷しており、プロジェクトの複雑化にもかかわらず、他の建設業種と比較して賃金が停滞していることが採用を妨げています。
3. SPC/LVT代替品の人気の高まり: 石材プラスチック複合材（SPC）や高級ビニールタイル（LVT）といった代替品の人気が高まっており、特に住宅用途で天然石材との競争が激化しています。
4. 天然石を制限するエンボディドカーボン規制: 欧州や北米を中心に、天然石材の使用を制限するエンボディドカーボン（製造・輸送時に排出される炭素）に関する規制が拡大しており、他の地域にも広がる可能性があります。

セグメント別分析

* 製品タイプ別: 大理石は2024年に石材フローリング市場シェアの32.65%を占め、その時代を超越した豪華な魅力により優位を保っています。しかし、エンジニアード複合石材は5.34%のCAGRで加速しており、市場全体の成長軌道を上回っています。エンジニアードクォーツや焼結石材製品は、ほぼゼロの多孔性で脈理を再現し、ホスピタリティ施設のバスルームや集合住宅のキッチンで採用されています。
* エンドユーザー別: 住宅用は2024年に石材フローリング市場規模の57.81%を占めましたが、商業用需要は2030年までに6.12%のCAGRで先行しています。ホテル、オフィスロビー、高等教育施設では、ブランド価値の向上とライフサイクル耐久性のために天然石材が指定されています。
* 建設タイプ別: 新規建設は2024年に59.53%の市場シェアを占め、改築・改修は2030年までに5.82%のCAGRで成長しています。新規建設は、既存の構造的制約なしに最適な石材仕様を可能にし、プロジェクトの初期段階から他の建築システムと石材フローリングを連携させる統合設計プロセスから恩恵を受けています。
* 流通チャネル別: B2C小売は2024年の売上高の67.12%を占めましたが、B2Bの請負業者および建設業者チャネルは5.71%のCAGRで拡大すると予測されており、プロジェクトベースの調達への構造的変化を示唆しています。大手請負業者は現在、直接工場との関係を交渉し、従来の流通業者のマージンを削減しています。

地域別分析

* アジア太平洋: 2024年には41.33%という圧倒的なシェアを維持しており、中国の垂直統合型石材クラスターとインドの特殊花崗岩輸出に支えられています。ただし、米国関税という課題に直面しています。
* 中東・アフリカ: 記録的なホテル建設パイプラインとサウジアラビアにおける政府支援の採石ライセンスに支えられ、4.52%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 北米: 住宅ローン金利の上昇が住宅着工を抑制していますが、450万戸の不足による潜在的な需要が残っています。公共部門の改修予算は裁判所や学校に流れ続けています。
* 欧州: 改修税制優遇措置と、輸送排出量を削減するために地元で採掘された石材への関心が高まっている炭素排出量への監視強化から恩恵を受けています。

競争環境

世界の石材フローリング市場は中程度の集中度であり、上位5社が総収益の相当なシェアを占めています。主要企業は強力な地位から恩恵を受けていますが、イノベーション、持続可能性、または地域の市場ニーズに焦点を当てることで、中規模ブランドや専門企業が成長する余地もまだあります。Mohawk Industriesが市場をリードし、Shaw Industriesは持続可能性への注力で評価を高めています。Cosentinoは米国フロリダ州に2.7億米ドルを投じて初のスペイン・ブラジル国外工場を建設し、リードタイムを短縮しています。業界全体では、CNC自動化、水リサイクルシステム、AI品質管理カメラへの投資が進んでいます。

最近の業界動向

* 2025年8月: Cosentinoは、低シリカHybriQ技術を導入し、180人の雇用を創出するジャクソンビル製造施設に2.7億米ドルを投資し、北米のサプライチェーンを強化しました。
* 2025年5月: Mohawk Industriesは、第1四半期の売上高が25億米ドルと報告しましたが、前年同期比で5.7%減少しました。5,000万米ドルの関税影響に対応し、同社は業務効率の向上と利益率の保護を目的としたコスト最適化イニシアチブを発表しました。
* 2025年3月: Park IndustriesとCosentinoは、北米の加工業者向けロードショーを開始し、地域全体の施工業者のスキルと知識の向上を目指しました。
* 2025年2月: Lowe’sはArtisan Design Groupの買収を完了し、プロフェッショナル向けフローリング市場での事業を大幅に拡大しました。この取引により、Lowe’sのネットワークに132の施設と3,200人の施工業者が加わり、全国の商業および建設業者顧客へのサービス提供能力が強化されました。

本レポートは、世界の石材フローリング市場に関する包括的な分析を提供しています。石材フローリングは、天然石材フローリングとも呼ばれ、御影石、大理石、石灰岩、トラバーチンなど、多様な天然石材から製造される床材です。本レポートでは、市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリーに加え、市場の現状と将来の展望を詳細に解説しています。

市場規模は、2025年に135.1億米ドルに達し、2030年には147.9億米ドルまで成長すると予測されています。この期間の年平均成長率（CAGR）は4.16%と見込まれており、堅調な拡大が期待されています。

市場は多角的にセグメント化され、分析されています。製品タイプ別では、大理石、御影石、石灰岩、トラバーチン、スレート、砂岩、そして人工/複合石材が含まれます。エンドユーザー別では、住宅部門と商業部門に大別され、商業部門はさらにホスピタリティ・レジャー、小売・ショッピングセンター、医療施設、教育機関、企業オフィス、公共・政府機関、その他の商業ユーザーに細分化されています。建設タイプ別では、新築と改築/改修に分けられ、流通チャネル別では、B2C/小売消費者（ホームセンター、専門フローリング店、オンラインなど）とB2B/業者に分類されます。さらに、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカといった主要地域およびその主要国別に、市場の動向が詳細に分析されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、米国ティア2都市圏における高級住宅の完成増加、EUでの歴史的建造物改修に対する税還付プログラム、GCC諸国におけるホテル建設の急速な拡大が挙げられます。また、大判ゲージ石材パネルの採用拡大、耐久性とプレミアムな美観を持つ素材への消費者の嗜好、切断・仕上げ技術の進歩も重要な推進力となっています。

一方、市場の抑制要因には、中国産石材に対する変動の激しい輸入関税、熟練した石材施工業者の人手不足、SPC/LVTといった代替品の人気の高まり、そして天然石材の使用を制限する（潜在的な）エンボディドカーボン規制があります。

製品タイプ別では、人工/複合石材が年率5.34%で最も速い成長を遂げると予測されており、天然大理石や御影石を上回る見込みです。地域別では、GCC諸国でのホテル開発に牽引され、中東・アフリカ地域が年率4.52%で最も高い成長率を示すと予想されています。

競争環境の分析では、市場の集中度、主要企業の戦略的動向（新製品の発売、戦略的イニシアチブ、投資、パートナーシップ、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）、市場シェア分析が提供されています。米国が中国産石材に最大145%の関税を課していることは、コスト増を招き、代替調達先への多様化を促しています。サプライヤーが競争力を維持するためには、現地生産、持続可能な素材、デジタル加工技術への投資が有効な戦略とされています。Antolini Luigi & C. S.p.A.、Caesarstone Ltd.、Cosentino S.A.など、主要企業の詳細なプロファイルも含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

将来の展望と機会としては、持続可能でリサイクルされた石材への移行、および高度な表面処理・仕上げ技術の採用が挙げられます。これらは、環境意識の高まりと製品の付加価値向上に貢献すると期待されています。

本レポートは、市場の推進要因、抑制要因、主要トレンド、競争環境、そして将来の機会を深く掘り下げることで、世界の石材フローリング市場の現状と将来の動向を包括的に理解するための貴重な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 米国ティア2都市圏における高級住宅の竣工急増
  • 4.2.2 EUにおける歴史的建造物改修のための税還付プログラム
  • 4.2.3 GCC諸国全体でのホテルパイプラインの急速な拡大
  • 4.2.4 大判ゲージ石材パネルの採用増加
  • 4.2.5 耐久性とプレミアムな美的素材に対する消費者の嗜好
  • 4.2.6 切断および仕上げ技術における技術的進歩
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 中国産寸法石材に対する不安定な輸入関税
  • 4.3.2 熟練した石材施工業者の人手不足
  • 4.3.3 SPC/LVT代替品の人気の高まり
  • 4.3.4 天然石を制限するエンボディドカーボン規制（水面下で進行中）
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.5.1 新規参入の脅威
  • 4.5.2 供給者の交渉力
  • 4.5.3 買い手の交渉力
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争上の対抗関係
• 4.6 市場における最新のトレンドとイノベーションに関する洞察
• 4.7 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的イニシアチブ、投資、パートナーシップ、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察

5. 市場規模と成長予測（米ドル建て）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 大理石
  • 5.1.2 花崗岩
  • 5.1.3 石灰岩とトラバーチン
  • 5.1.4 スレート
  • 5.1.5 砂岩
  • 5.1.6 人造石/複合石
• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 住宅
  • 5.2.2 商業
  • 5.2.2.1 ホスピタリティおよびレジャー
  • 5.2.2.2 小売およびショッピングセンター
  • 5.2.2.3 医療施設
  • 5.2.2.4 教育
  • 5.2.2.5 企業オフィス
  • 5.2.2.6 公共および政府機関の建物
  • 5.2.2.7 その他の商業ユーザー
• 5.3 建設タイプ別
  • 5.3.1 新築
  • 5.3.2 リフォーム/改修
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 B2C/小売消費者
  • 5.4.1.1 ホームセンター
  • 5.4.1.2 専門フローリング店
  • 5.4.1.3 オンライン
  • 5.4.1.4 その他の流通チャネル
  • 5.4.2 B2B/請負業者/建設業者
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 ペルー
  • 5.5.2.3 チリ
  • 5.5.2.4 アルゼンチン
  • 5.5.2.5 その他の南米諸国
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 イギリス
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 スペイン
  • 5.5.3.5 イタリア
  • 5.5.3.6 ベネルクス
  • 5.5.3.7 北欧諸国
  • 5.5.3.8 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 インド
  • 5.5.4.2 中国
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 オーストラリア
  • 5.5.4.5 韓国
  • 5.5.4.6 東南アジア
  • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 南アフリカ
  • 5.5.5.4 ナイジェリア
  • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Antolini Luigi & C. S.p.A.
  • 6.4.2 Arizona Tile, LLC
  • 6.4.3 Aro Granite Industries Ltd.
  • 6.4.4 Bedrosians Tile & Stone
  • 6.4.5 Caesarstone Ltd.
  • 6.4.6 Cambria Company LLC
  • 6.4.7 Cosentino S.A.
  • 6.4.8 Dal-Tile Corporation
  • 6.4.9 Dimpomar
  • 6.4.10 Finstone Group
  • 6.4.11 Florim S.p.A.
  • 6.4.12 Fox Marble Holdings plc
  • 6.4.13 Johnson Tiles
  • 6.4.14 Laticrete International, Inc.
  • 6.4.15 Levantina y Asociados de Minerales, S.A.
  • 6.4.16 Mohawk Industries
  • 6.4.17 MSI Surfaces
  • 6.4.18 Polycor Inc.
  • 6.4.19 Porcelanosa Grupo
  • 6.4.20 R.E.D. Graniti S.p.A.
  • 6.4.21 Shaw Industries
  • 6.4.22 Santucci Group
  • 6.4.23 Temmer
  • 6.4.24 Topalidis
  • 6.4.25 Universal Marble & Granite Group

7. 市場機会と将来展望