NDT (非破壊検査) 市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2026-2031年)

非破壊検査（NDT）市場は、2025年に228.6億米ドルと評価され、2026年には243.9億米ドル、2031年には337.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026-2031年）における年平均成長率（CAGR）は6.72%です。この成長は、世界的な安全規制の強化、老朽化した資産の交換サイクルの加速、およびAI対応診断プラットフォームの急速な採用によって推進されています。NDTは、従来の反応的な故障発見から、予測的な資産管理へと移行しつつあります。北米およびヨーロッパの規制機関は、圧力容器、パイプライン、航空機構造、原子力炉に対する検査頻度を義務付けており、安定した需要を確保しています。同時に、AI駆動型分析は検査サイクルを短縮し、データ処理時間を大幅に削減し、ソフトウェアベンダーに新たなサブスクリプション収益源をもたらしています。サービスプロバイダーは、ポータブルなフェーズドアレイおよびデジタルラジオグラフィー機器とクラウド分析を組み合わせることで、生産性を向上させ、総検査コストを削減しています。また、統合型プレイヤーがハードウェア、ソフトウェア、認定労働力をターンキーソリューションとして提供し、エンドユーザーのコンプライアンスを簡素化しようとするため、M&Aを通じた統合が活発化しています。

主要なレポートのポイント
* コンポーネント別: 2025年にはサービスがNDT市場収益の78.90%を占め、ソフトウェアは2031年までに11.71%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 検査方法別: 2025年には超音波検査がNDT市場シェアの27.95%を占め、渦電流探傷検査は2031年までに9.07%のCAGRで最も速い成長率を示すと予測されています。
* 技術別: 2025年には従来型/在来型技術がNDT市場シェアの87.95%を占めましたが、AI対応技術は2031年までに14.38%のCAGRで最も速い成長率を示すと予測されています。
* エンドユーザー産業別: 2025年には石油・ガス部門がNDT市場規模の25.50%を占めましたが、自動車・輸送部門は2031年までに8.92%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2025年には北米がNDT市場の36.30%を占めましたが、アジア太平洋地域は2025年から2031年までで7.61%の最も高い地域CAGRを記録すると予想されています。

NDT市場のトレンドと洞察

市場の推進要因
NDT市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 厳格化する安全・品質規制（CAGRへの影響: +1.8%）:
米国機械学会、原子力規制委員会、連邦航空局などの規制機関は、2024年に規定を更新し、圧力容器、原子炉部品、複合航空機部品に対する非破壊検査の頻度と包括性を高めることを義務付けました。これにより、NDTの購入は裁量的な支出から義務的なコンプライアンスへと移行し、景気後退時でも安定した需要を保証しています。

2. 老朽化するインフラの更新サイクル（CAGRへの影響: +1.5%）:
北米の橋梁の40%以上が設計寿命を超過し、1960年代に設置されたパイプラインは重要な検査時期を迎えています。原子力発電所の寿命延長プログラムには広範な超音波容器スキャンが必要であり、高スループット検査サービス、インテリジェントピギングツール、自動データ分析に対する記録的な需要が生じています。

3. オフショア石油・ガスプロジェクトの拡大（CAGRへの影響: +1.2%）:
メキシコ湾、北海、アフリカ沖の深海開発では、極端な圧力下で3,000メートルを超える深さで動作できる検査システムが必要です。Oceaneeringのような企業は、ROV（遠隔操作車両）を展開し、高価な生産停止なしにパイプラインやライザーの継続的な監視を可能にしています。

4. ポータブルなフェーズドアレイおよびデジタルラジオグラフィー機器の普及（CAGRへの影響: +1.0%）:
バッテリー寿命、検出器感度、ワイヤレス接続の進歩により、ハンドヘルドのフェーズドアレイおよびデジタルラジオグラフィーユニットが遠隔地の現場で実用的になりました。露光時間が最大90%短縮され、リアルタイムのクラウドアップロードにより、中央の専門家が結果を即座に検証でき、プロジェクトの納期を大幅に短縮しています。

5. AIを活用した欠陥分析プラットフォーム（CAGRへの影響: +0.9%）:
AI駆動型分析プラットフォームは、検査サイクルを短縮し、データ処理時間を大幅に削減し、ソフトウェアベンダーに新たなサブスクリプション収益源をもたらしています。機械学習モデルは、数百万の注釈付き欠陥画像で訓練され、実験室条件下で人間の検出確率レベルに達するか、それを上回っています。

6. 積層造形（アディティブマニュファクチャリング）の品質保証要件（CAGRへの影響: +0.7%）:
積層造形部品の複雑な幾何学的形状と材料特性は、従来のNDT方法では検出が困難な内部欠陥を特定するために、高度な検査技術を必要とします。航空宇宙や医療分野での積層造形部品の採用が増加するにつれて、これらの部品の完全性と信頼性を確保するための厳格な品質保証（QA）要件がNDT市場の成長を促進しています。

市場の課題
NDT市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

1. 自動NDTシステムの高コスト（CAGRへの影響: -1.2%）:
全自動フェーズドアレイ・スキャナーは20万～50万米ドルかかることがあり、中小規模のサービス企業の予算を圧迫します。年間校正、ソフトウェアライセンス、トレーニングにより、生涯所有コストは倍増し、損益分岐点までの期間が長くなります。

2. 認定技術者の不足（CAGRへの影響: -1.0%）:
米国非破壊検査協会は、2024年に新しいレベルII認定が15%減少したと報告しており、業界需要が8%増加したにもかかわらず、労働力不足が拡大しています。現在の労働力の約30%が10年以内に引退する予定であり、サービス能力がプロジェクトのニーズに追いつかなくなるリスクがあります。

3. サイバーセキュリティとデータ主権の障壁（CAGRへの影響: -0.8%）:
NDTシステムがよりデジタル化され、クラウドベースになるにつれて、機密検査データのサイバーセキュリティとデータ主権に関する懸念が高まっています。データ漏洩のリスクや、異なる地域間でのデータ保存・処理に関する規制の複雑さは、クラウドベースのNDTソリューションの採用を妨げる可能性があります。

4. 放射線廃棄物に対するESGからの反発（CAGRへの影響: -0.5%）:
従来の放射線検査（X線やガンマ線）は、放射性廃棄物を生成し、環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点から懸念を引き起こす可能性があります。特にヨーロッパや北米では、環境保護意識の高まりから、放射線廃棄物の削減や代替技術への移行が求められています。

セグメント分析

コンポーネント別: ソフトウェアがサービス中心の構造を破壊
2025年の収益の78.90%をサービスが占めましたが、ソフトウェア部門は11.71%のCAGRで拡大すると予測されており、NDT市場に新たな価値創造の道筋を示しています。AI駆動型画像認識エンジンは、テラバイト規模のスキャンデータを数分で実用的なメンテナンス洞察に変換し、時間単位の課金から成果ベースの価格設定へとサービス経済学を再構築しています。

検査方法別: 超音波検査の優位性と渦電流探傷検査の勢い
超音波検査は、溶接部、鍛造品、複合材料の検査における汎用性により、2025年のNDT市場シェアの27.95%を占めました。しかし、渦電流探傷検査は、航空宇宙複合材料や積層造形部品に使用される導電性材料の微細亀裂を検出する能力により、2031年までに9.07%のCAGRで成長すると予想されています。

技術別: AI対応プラットフォームが従来のワークフローに挑戦
従来のアプローチは依然として現在のアプリケーションの87.95%を占めていますが、AI対応技術は予測される14.38%のCAGRで進展しており、NDT市場で最も急激な上昇を示しています。機械学習モデルは、数百万の注釈付き欠陥画像で訓練され、実験室条件下で人間の検出確率レベルに達するか、それを上回っています。

エンドユーザー産業別: 自動車の台頭が石油・ガスの優位性に挑戦
石油・ガス部門は、義務付けられたパイプラインおよび圧力容器検査に支えられ、2025年に25.50%の収益貢献を維持しました。しかし、自動車・輸送部門は、電気自動車のバッテリーパック溶接、軽量複合シャシー、および先進高強度鋼のアプリケーションに牽引され、8.92%のCAGRで最も速い成長率を示しています。

地域分析

* 北米: 2025年には36.30%のシェアを維持し、成熟した規制監督、老朽化したインフラ、AIの早期採用によって牽引されています。
* ヨーロッパ: 厳格な安全指令と欧州連合のグリーンディールに基づく再生可能エネルギープロジェクトへの推進から恩恵を受けています。
* アジア太平洋: 中国とインドにおける大規模なインフラプロジェクト、および航空宇宙・半導体製造の拡大に牽引され、7.61%の最も強い成長勢いを示しています。
* 中東・アフリカ: オフショア石油・ガス投資と石油化学プラントの拡張から恩恵を受けています。
* ラテンアメリカ: ブラジルのプレソルト開発とメキシコの製油所アップグレードを中心に、中程度の成長を記録しています。

競争環境
NDT市場は依然として中程度に断片化されており、地域専門企業が多角的な多国籍企業と共存しています。企業がハードウェア、ソフトウェア、認定労働力をターンキーパッケージでバンドルしようとするため、規模の優位性がM&Aの波を推進しています。2025年1月にはEddyfi TechnologiesがNDT Globalを買収し、2024年12月にはAcurenとNV5が合併しました。技術的リーダーシップはAI分析と自動化にかかかっています。これにより、検査の精度、速度、効率が向上し、人的エラーが削減されます。主要企業は、これらの分野での研究開発に多額の投資を行っており、特にリアルタイムデータ処理、予測メンテナンス、および自律型検査システムの開発に注力しています。市場の進化に伴い、NDTソリューションはより統合され、データ駆動型になり、さまざまな産業アプリケーションにわたる包括的な品質保証と安全性管理を提供することが期待されています。

このレポートは、非破壊検査（NDT）の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。非破壊検査は、材料、部品、またはシステムの特性を損傷を与えることなく評価する技術であり、航空宇宙、自動車、建設、製造業など、多岐にわたる産業で極めて重要な役割を担っています。本調査は、非破壊検査市場における収益をグローバルレベルで監視し、その全体像を明らかにすることを目的としています。

市場は2031年までに337.8億米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* より厳格な安全性および品質規制の導入
* 老朽化したインフラの交換サイクル
* オフショア石油・ガスプロジェクトの拡大
* ポータブル型フェーズドアレイおよびDR（デジタルラジオグラフィー）装置の普及
* AIを活用した欠陥分析プラットフォームの登場
* 積層造形（アディティブマニュファクチャリング）における品質保証要件の増加
これらの要因が市場の拡大を後押ししています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 自動化されたNDTシステムの高コスト
* 認定技術者の不足
* サイバーセキュリティおよびデータ主権に関する課題
* 放射線検査廃棄物に対するESG（環境・社会・ガバナンス）からの反発
特に、自動化システムの高コストは、新興市場の中小規模サービスプロバイダーにとって導入の障壁となっています。

レポートでは、市場を様々な側面から詳細に分析しています。コンポーネント別では、ソフトウェアがAI分析の普及に伴い、年平均成長率（CAGR）11.71%で最も急速に成長しているセグメントです。検査方法別では、超音波探傷検査が2025年の収益の27.95%を占め、最大のシェアを保持しています。技術別では、AI対応プラットフォームがデータ分析時間を短縮し、予知保全を可能にすることで、検査コスト全体の削減に貢献しています。地域別では、中国とインドにおける大規模なインフラプログラムが需要を押し上げていることから、アジア太平洋地域が年平均成長率7.61%で注目されており、NDTサプライヤーにとって魅力的な市場となっています。

本レポートは、市場を以下の詳細なセグメントに分けて分析しています。
* コンポーネント別: 装置、ソフトウェア、サービス、消耗品
* 検査方法別: 超音波探傷検査、放射線透過検査、磁粉探傷検査、浸透探傷検査、目視検査、渦電流探傷検査、アコースティックエミッション検査、サーモグラフィ/赤外線検査、CTスキャン検査など
* 技術別: 従来型/在来型、AI対応型
* エンドユーザー産業別: 石油・ガス、発電、航空宇宙、防衛、自動車・輸送、製造・重工業、建設・インフラ、化学・石油化学、海洋・造船、エレクトロニクス・半導体、鉱業、医療機器など、幅広い分野
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの主要国を含む詳細な地理的分析

さらに、競争環境についても、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（Baker Hughes Company、MISTRAS Group, Inc.、SGS SA、Olympus Corporationなど20社以上）を通じて深く掘り下げています。

本レポートは、非破壊検査市場の現状、将来の成長予測、主要な推進要因と抑制要因、技術動向、そして競争状況を包括的に理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 より厳格な安全性および品質規制
  • 4.2.2 老朽化したインフラの交換サイクル
  • 4.2.3 海洋石油・ガスプロジェクトの拡大
  • 4.2.4 ポータブルフェーズドアレイおよびDR機器の採用
  • 4.2.5 AIを活用した欠陥分析プラットフォーム
  • 4.2.6 積層造形におけるQA要件
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 自動NDTシステムの高コスト
  • 4.3.2 認定技術者の不足
  • 4.3.3 サイバーセキュリティとデータ主権の障壁
  • 4.3.4 放射線廃棄物に対するESGからの反発
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 マクロ経済要因の影響
• 4.6 規制環境
• 4.7 技術的展望
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入の脅威
  • 4.8.2 供給者の交渉力
  • 4.8.3 買い手の交渉力
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 機器
  • 5.1.2 ソフトウェア
  • 5.1.3 サービス
  • 5.1.4 消耗品
• 5.2 試験方法別
  • 5.2.1 超音波探傷試験
  • 5.2.2 放射線透過試験
  • 5.2.3 磁粉探傷試験
  • 5.2.4 浸透探傷試験
  • 5.2.5 目視検査試験
  • 5.2.6 渦電流探傷試験
  • 5.2.7 アコースティックエミッション試験
  • 5.2.8 サーモグラフィ / 赤外線試験
  • 5.2.9 コンピュータ断層撮影試験
• 5.3 技術別
  • 5.3.1 従来型
  • 5.3.2 AI対応
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 石油・ガス
  • 5.4.2 発電
  • 5.4.3 航空宇宙
  • 5.4.4 防衛
  • 5.4.5 自動車・輸送
  • 5.4.6 製造・重工業
  • 5.4.7 建設・インフラ
  • 5.4.8 化学・石油化学
  • 5.4.9 海洋・造船
  • 5.4.10 エレクトロニクス・半導体
  • 5.4.11 鉱業
  • 5.4.12 医療機器
  • 5.4.13 その他のエンドユーザー産業
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米諸国
  • 5.5.3 欧州
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 英国
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 その他の欧州諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 東南アジア
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東・アフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Baker Hughes Company
  • 6.4.2 MISTRAS Group, Inc.
  • 6.4.3 SGS SA
  • 6.4.4 Intertek Group plc
  • 6.4.5 Applus+ Services, S.A.
  • 6.4.6 Olympus Corporation
  • 6.4.7 Eddyfi/NDT Inc.
  • 6.4.8 Yxlon International GmbH
  • 6.4.9 Magnaflux (Illinois Tool Works Inc.)
  • 6.4.10 Ashtead Technology Ltd.
  • 6.4.11 Zetec Inc.
  • 6.4.12 Sonatest Ltd.
  • 6.4.13 Bureau Veritas SA
  • 6.4.14 TÜV Rheinland AG
  • 6.4.15 Element Materials Technology Group Ltd.
  • 6.4.16 DEKRA SE
  • 6.4.17 DNV AS
  • 6.4.18 Acuren Inspection, Inc.
  • 6.4.19 NDT Global GmbH and Co. KG
  • 6.4.20 Cygnus Instruments Ltd.
  • 6.4.21 Sonotron NDT
  • 6.4.22 Bosello High Technology Srl
  • 6.4.23 LynX Inspection Inc.
  • 6.4.24 T.D. Williamson, Inc.

7. 市場機会と将来展望