アフェクティブ・コンピューティング市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

アフェクティブ・コンピューティング市場は、2025年には961.9億米ドルに達し、2030年までに2834.2億米ドルへと成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は24.13%と見込まれています。この成長は、オンデバイスAIチップセットの組み込み、顔、音声、生理的キューを組み合わせたマルチモーダル分析、プライバシー懸念を軽減しリアルタイムの感情インテリジェンスを提供するエッジファースト展開によって推進されています。また、ヘルスケアや自動車分野での利用事例の拡大も市場の勢いを加速させています。ハードウェアコンポーネントのコストは大幅に低下しており、特にセンサーとカメラの価格は2024年に18%下落し、感情アルゴリズムをホストできるデバイスの基盤が広がっています。地域ごとの規制も市場戦略を形成しており、欧州連合の厳格な規則が特定の職場アプリケーションを制限する一方で、北米やアジアの比較的寛容な枠組みは広範な実験を奨励し、ベンダーの製品ロードマップに明確な違いを生み出しています。

主要なレポートのポイント

* コンポーネント別: ソフトウェアセグメントは2024年にアフェクティブ・コンピューティング市場シェアの68%を占め、2030年まで26%のCAGRで成長すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: ヘルスケア分野が2024年に30%の収益シェアで市場をリードしました。一方、自動車分野は2030年まで29%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。
* 地域別: 北米は2024年にアフェクティブ・コンピューティング市場規模の38%を占めました。アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に28%のCAGRで拡大すると予測されています。

グローバルアフェクティブ・コンピューティング市場のトレンドと洞察

市場の成長を促進する要因

* オンデバイスAI機能の拡大: エッジコンピューティングチップセットによって推進されるオンデバイスAI機能の拡大は、市場の主要なドライバーです。IntelのCore Ultraプロセッサは、CES 2025で発表されたNPU統合により、AI性能を45%向上させ、消費電力を38%削減しました。これにより、主流のラップトップやタブレットでリアルタイムの感情認識が可能になり、ネットワークホップが不要となり、ユーザープライバシーが保護され、ドライバーモニタリングや遠隔医療ワークフローで要求される厳格な低遅延要件を満たしています。Qualcommの最新AIエンジンもスマートフォンや自動車プラットフォームで同様の進歩を遂げ、開発者の参入障壁を下げています。
* 小売体験センターにおけるマルチモーダル感情分析の導入: 小売業者は、顔の表情、声のトーン、生理的信号を組み合わせて、状況に応じた製品推奨を作成しています。ある研究では、eコマースレビューに絵文字や表情フィードバックを追加することで、テキストのみの形式と比較して購入意欲と楽しさが27%向上することが示されました。買い物客の感情に応じてリアルタイムで価格を調整するニューロシンボリックQラーニングエンジンは、エンゲージメントを14%、ブランド評価を9%向上させました。このトレンドは、成熟したオムニチャネルシステムと高いデジタル決済普及率を併せ持つ北米と中国で特に顕著です。
* 自動車OEMによる車内ドライバーモニタリングの義務化: 大西洋両岸の規制により、注意散漫、疲労、障害を検出する視覚ベースのシステムが義務付けられています。EUの一般安全規則は既に新車にこれらの機能を義務付けており、米国でもSAFE Actの下で同様の義務化が検討されています。自動車メーカーは、同じセンサー群を雰囲気制御、インフォテインメント、シートの快適性にも拡張し、安全機能をプレミアムな車内体験プラットフォームへと変革しています。
* 患者の感情記録を要件とする遠隔医療償還の増加: 米国および欧州の一部では、感情データを取得するバーチャル診療が償還対象となり、精神衛生や慢性疼痛ケアにおける需要が拡大しています。ある研究では、音声および顔分析が質問票を補完することで、高齢者の気分障害スクリーニング精度が向上することが示されました。地方の医療提供者は専門家不足を補うためにこれらのツールを採用し、国民医療システムは成果の向上を根拠に償還を正当化しています。
* コンタクトセンターでの音声感情スコアリング: コンタクトセンターでは、リアルタイムの音声感情スコアをエージェントのダッシュボードにフィードし、顧客体験指標を改善しています。この動きは、アジア太平洋地域で特に普及し、グローバルに波及しています。
* メディアストリーミングにおける感情A/Bテスト: メディアストリーミング企業は、感情データを利用してコンテンツのA/Bテストを実施し、視聴者のエンゲージメントを最適化しています。これはグローバルな影響を持つドライバーです。

市場の成長を阻害する要因

* アルゴリズムバイアス訴訟リスク: EU AI Actは、安全や健康目的以外での職場や教室での感情分析を「許容できないリスク」と分類しており、カリフォルニア州のプライバシー法も同様の立場です。感情アルゴリズムのバイアスが採用時の差別を助長する可能性があるという研究結果もあり、企業は訴訟リスクに直面しています。これにより、ベンダーはプライバシー保護ワークフローや多様なトレーニングデータセットへの投資を余儀なくされ、規制地域での展開が遅れています。
* 感情データ相互運用性標準の欠如: 410のトリモーダル研究を対象としたメタレビューでは、データスキーマの一貫性の欠如が指摘されており、クロスプラットフォーム統合を複雑にしています。標準化されたオントロジーがないため、ヘルスケアプロバイダーは感情指標を電子カルテに統合するのに苦労し、プロジェクトコストが増加しています。
* 地方施設における高帯域幅エッジコンピューティングの必要性: 地方の施設では、リアルタイム感情分析に必要な高帯域幅のエッジコンピューティングインフラが不足している場合があり、これが導入の障壁となっています。
* 厳格な生体認証同意法: イリノイ州、テキサス州、EUなどで厳格な生体認証同意法が存在し、感情データの収集と利用に制約を課しています。

セグメント分析

* コンポーネント別: ソフトウェアがエッジデバイス全体で収益をリード
ソフトウェアは2024年にアフェクティブ・コンピューティング市場シェアの68%を占め、その優位性を維持しています。開発者は、既存のハードウェアに軽量な顔、音声、テキスト分析エンジンを展開しています。迅速なアルゴリズムの反復により、ベンダーは新しいセンサーを必要とせずに精度を向上させる四半期ごとのアップグレードをリリースでき、企業の総所有コストを低く抑えています。商用APIはPythonやJavaScriptで書かれたデータサイエンススタックに組み込まれ、デジタルヘルスダッシュボードや小売推奨エンジンの構築サイクルを短縮しています。
ハードウェア価格の圧縮もソフトウェアの勢いを強化しています。かつて50米ドルを要したエッジNPUは現在17米ドル近くで販売されており、中価格帯のラップトップやインフォテインメントコンソールへの導入障壁を下げています。小型化された光電脈波計やガルバニック皮膚反応センサーは、デザイン上の制約なしにステアリングホイール内に組み込まれていますが、組み込み分析のライセンス料は依然としてソフトウェアベンダーに流れ、彼らがアフェクティブ・コンピューティング市場のトップを維持しています。

* エンドユーザー産業別: ヘルスケアが最大の収益シェアを維持
ヘルスケア分野は2024年の収益の30%を占めました。臨床医は、マルチモーダルな感情スコアを使用して、うつ病の特定、鎮痛剤の調整、治療順守の追跡を行っています。ある病院ネットワークでは、遠隔ICUコンソールに音声駆動の苦痛検出を統合した後、トリアージ時間が12分短縮され、重要な介入のための能力が解放されました。
自動車分野は現在、29%のCAGRで最も速く成長しています。これは、規制によりドライバーモニタリングが高級機能からコンプライアンス項目へと変化したためです。OEMは現在、気分指標をアンビエントライトストリップや適応型HVACプロファイルと連携させ、プレミアムモデルの車内体験スコアを向上させています。小売チェーンは3番目に大きく、買い物客の感情に応じてプロモーション画像をリアルタイムで調整するマルチモーダルキオスクをテストしています。アフェクティブ・コンピューティング産業は、金融サービスでも牽引力を得ており、リスク管理部門はテキストの極性とトレーダーの音声ストレスを組み合わせてポジション制限を調整しています。

地域分析

* 北米: 2024年にアフェクティブ・コンピューティング市場規模の38%を占め、最大の市場となりました。これは、成熟したクラウドインフラと、厳格な生体認証法を持つ州を除けば広範な実験を許容する政策環境を反映しています。米国の病院は、メディケアや主要な民間保険会社が感情豊かな遠隔診療を償還したため、早期に導入を進め、プラットフォームライセンス量が増加しました。西海岸のテクノロジー企業はチップ設計者と提携し、ドライバーモニタリングやゲーミング周辺機器の遅延を最小限に抑えるオンデバイス推論を推進しています。
* アジア太平洋: 2030年まで28%のCAGRで最も速い地域成長を遂げると予測されています。中国は、スマートシティで照明やデジタル広告を群衆の感情と同期させ、歩行者の満足度評価を高めるために大学と産業界の提携を推進しています。日本と韓国は、数十年にわたるセンサー融合の専門知識を活用し、ドライバーの気分検出を旗艦セダンに組み込み、車内快適性を差別化しています。インドのBPOハブは、リアルタイムの音声ストレススコアをエージェントダッシュボードに重ねて初回解決率を向上させ、グローバルな通信および銀行クライアントからの契約更新を獲得しています。東南アジアのeコマース大手は、絵文字ベースのレビュープロンプトを展開し、購入意欲を高めるなど、感情キューの文化的汎用性を示しています。
* ヨーロッパ: EU AI Actが職場や教室での感情認識の利用を制限したため、その軌道は複雑なままです。企業は自動車やヘルスケアの免除分野に転換し、ドイツは現在、マルチモーダルドライバー疲労検出に関する大陸横断的な研究を主導しています。EUの管轄外である英国は、遠隔精神衛生パイロットを奨励する規制サンドボックスを維持しており、北欧の病院はオピオイド管理を改善するために疼痛感情指数を研究しています。ブリュッセルは2025年行動計画を発表し、ソフトウェア定義車両スタックに資金を提供しており、アフェクティブ・コンピューティング市場全体で、コンプライアンスに準拠した感情認識対応キャビンに長期的な可能性を示しています。

競合状況

アフェクティブ・コンピューティング市場は、既存のハイパースケーラー、ニッチなアルゴリズム専門企業、学術スピンオフが契約を競い合っており、中程度の集中度を示しています。Microsoftは2024年のNuance買収により、医療音声感情分析をAzureのヘルスケアクラウドに組み込み、HIPAA準拠の感情分析で優位に立ちました。GoogleはMultisensory Transformerを自動車サプライヤーにライセンス供与し、Metaは将来のARユースケースのためにオープンソースの感情データセットに資金を提供しています。

専門企業は、特定のモダリティで深い専門知識を築いています。audEERINGはメディアアーカイブ向けの音響感情タグ付けで優位に立ち、複数のエンターテイメント業界のパイロットプロジェクトを支える音声ストレスコーパスを公開しています。EMVASは、視線、顔の微細な動き、キーストロークの速さを組み合わせて産業用制御室での疲労を検出し、2024年にはパイロットコンバージョンを3倍にしました。Omnivisionのようなセンサー企業は、高ダイナミックレンジカメラと組み込みビジョンパイプラインを組み合わせて、ターンキーの車内キットを提供しています。

ベンダーが多様なデータとグローバルな流通へのアクセスを求めるにつれて、統合が加速すると予想されます。2025年5月にリブランドされたLyken.AI（旧Cedarcross）は、エッジエージェント、クラウドオーケストレーション、コンプライアンスツールキットをバンドルしたフルスタックプラットフォームを発表し、企業の展開サイクルを半分に短縮することを目指しています。相互運用性に関するミドルウェアのギャップは依然として存在しており、生の生体信号と感情ダッシュボード間のスキーマの不一致を解決できる企業は、高い評価を得る可能性があります。

主要プレイヤー

* Affectiva Inc.
* IBM Corporation
* Nuance Communications Inc.
* Element Human Ltd
* Kairos AR Inc.

最近の業界動向

* 2025年5月: Alset AI VenturesはCedarcrossをLyken.AIにリブランドし、AIインフラのサービスとしてのプラットフォーム（PaaS）を構築しました。これは、2032年までに3561.4億米ドルに成長すると予測されるAI設備投資の成長と一致しています。
* 2025年5月: Secure Privacyは、GDPR準拠のマルチモーダル感情認識パイプラインの青写真を公開しました。
* 2025年4月: AffectEvalは、感情パイプラインの手動コーディングを最大90%削減し、視覚、聴覚、テキスト入力を処理できるようになりました。
* 2025年3月: Xiao-IとTF Internationalは、Hua Zang LLMと感情分析を統合し、投資調査に活用するための提携を発表しました。
* 2025年3月: 欧州委員会は、感情認識対応キャビンを備えたソフトウェア定義車両を支援する行動計画を発表しました。
* 2025年1月: Intelは、NPUを統合したCore Ultraプロセッサを発表し、オンデバイス感情認識速度を45%向上させ、消費電力を38%削減しました。

本レポートは、人間の感情をシミュレート、分析、解釈するための技術である「アフェクティブ・コンピューティング」市場に関する詳細な分析を提供しています。この市場は、ヘルスケア、自動車、小売など様々なエンドユーザーにおけるアフェクティブ・コンピューティング・ソリューションの売上高に基づいて定義されています。

市場は急速な成長を遂げており、2025年には961.9億米ドルに達し、2030年までには2,834.2億米ドルに拡大すると予測されています。2030年までの年間平均成長率（CAGR）は24.13%と見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* エッジコンピューティングチップセットの進化によるオンデバイスAI機能の拡大。
* 小売体験センターにおけるマルチモーダル感情分析の導入。
* 米国およびEUにおける自動車OEMによる車内ドライバーモニタリングの義務化。
* 患者の感情記録を必要とする遠隔医療償還の増加。
* APACのBPOハブにおけるコンタクトセンターのリアルタイム音声感情スコアリングへの移行。
* メディアストリーミングプラットフォームによるコンテンツキュレーションのためのA/B感情テストの活用。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* EUおよびカリフォルニア州におけるアルゴリズムバイアス訴訟のリスク。
* 感情データの相互運用性に関するグローバル標準の欠如。
* 地方の医療施設における高帯域幅エッジ要件。
* イリノイ州、テキサス州、および一部のEU諸国における厳格な生体認証同意法。

技術面では、音声認識、ジェスチャー認識、顔認識などの技術が市場を形成しています。

市場は、コンポーネント（ハードウェア：センサー、カメラ、ストレージデバイス、プロセッサ、その他。ソフトウェア：分析ソフトウェア、エンタープライズソフトウェア、顔認識、ジェスチャー認識、音声認識）、エンドユーザー産業（ヘルスケア、自動車、小売、政府・公共部門、BFSI、その他）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ）によって詳細にセグメント化されています。

主要な調査結果は以下の通りです。
* 成長の原動力: オンデバイスAIチップセット、マルチモーダル分析、ヘルスケアおよび自動車分野における高い投資収益率（ROI）が、市場の急速な成長を支えています。
* 収益の主要コンポーネント: 2024年の収益の68%を占めるソフトウェアが主要な牽引役となっています。これは、既存のハードウェアにアルゴリズムを展開できるため、専用センサーが不要であることに起因します。
* 最速の成長地域: アジア太平洋地域は、2025年から2030年にかけて28%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。これは、中国のスマートシティ展開や、日本および韓国における自動車技術の進歩が牽引しています。
* 最も強い将来需要のセクター: 自動車分野は29%のCAGRで最も高い成長が見込まれています。ドライバーモニタリングの義務化から、より包括的な車内体験プラットフォームへと進化していることが背景にあります。
* 規制の影響: EUのAI法は職場での感情分析を制限しており、欧州のイノベーションはヘルスケアと自動車分野に重点を置いています。一方、北米およびアジアの枠組みは、より広範な実験を許容しています。

主要な競合企業には、Affectiva Inc.、Hume AI、Kairos AR Inc.、Nuance Communications Inc. (Microsoft)、IBM Corporation、Amazon Web Services Inc.、Google LLC、Apple Inc.、Intel Corporation、Qualcomm Technologies Inc.、NEC Corporation、Samsung Electronics Co. Ltdなどが挙げられます。これらの企業は、戦略的開発やベンダーポジショニング分析を通じて市場での地位を確立しています。

アフェクティブ・コンピューティング市場は、技術革新と多様な産業での応用拡大により、今後も大きな成長が期待される分野です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 エッジコンピューティングチップセットによって推進されるオンデバイスAI機能の拡大

  • 4.2.2 小売体験センターにおけるマルチモーダル感情分析の導入

  • 4.2.3 車載ドライバーモニタリングに関する自動車OEMの義務化（米国、EU）

  • 4.2.4 患者の感情記録を必要とする遠隔医療償還の急増

  • 4.2.5 コンタクトセンターにおけるリアルタイム音声感情スコアリングへの移行（APAC BPOハブ）

  • 4.2.6 コンテンツキュレーションにA/B感情テストを使用するメディアストリーミングプラットフォーム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 EUおよびカリフォルニア州におけるアルゴリズムバイアス訴訟リスク

  • 4.3.2 感情データ相互運用性のグローバル標準の欠如

  • 4.3.3 地方の医療施設における高帯域幅エッジ要件

  • 4.3.4 イリノイ州、テキサス州および一部のEU加盟国における厳格な生体認証同意法

• 4.4 規制の見通し

• 4.5 技術の見通し
  • 4.5.1 テクノロジー概要

  • 4.5.1.1 音声認識

  • 4.5.1.2 ジェスチャー認識

  • 4.5.1.3 顔認識

  • 4.5.1.4 その他の技術

• 4.6 ポーターのファイブフォース分析分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 消費者の交渉力

  • 4.6.3 新規参入者の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

• 4.7 マクロ経済要因の影響評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ハードウェア

  • 5.1.1.1 センサー

  • 5.1.1.2 カメラ

  • 5.1.1.3 ストレージデバイスとプロセッサ

  • 5.1.1.4 その他のコンポーネント

  • 5.1.2 ソフトウェア

  • 5.1.2.1 分析ソフトウェア

  • 5.1.2.2 エンタープライズソフトウェア

  • 5.1.2.3 顔認識

  • 5.1.2.4 ジェスチャー認識

  • 5.1.2.5 音声認識

• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 ヘルスケア

  • 5.2.2 自動車

  • 5.2.3 小売

  • 5.2.4 政府および公共部門

  • 5.2.5 BFSI

  • 5.2.6 その他のエンドユーザー産業

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 アルゼンチン

  • 5.3.2.3 チリ

  • 5.3.2.4 ペルー

  • 5.3.2.5 その他の南米諸国

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 中国

  • 5.3.4.2 日本

  • 5.3.4.3 韓国

  • 5.3.4.4 インド

  • 5.3.4.5 オーストラリア

  • 5.3.4.6 ニュージーランド

  • 5.3.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.3.5 中東

  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 トルコ

  • 5.3.5.4 その他の中東諸国

  • 5.3.6 アフリカ

  • 5.3.6.1 南アフリカ

  • 5.3.6.2 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 戦略的展開

• 6.2 ベンダーポジショニング分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Affectiva Inc.

  • 6.3.2 Hume AI

  • 6.3.3 Kairos AR Inc.

  • 6.3.4 Nuance Communications Inc. (Microsoft)

  • 6.3.5 IBM Corporation

  • 6.3.6 BeyondVerbal

  • 6.3.7 Nemesysco Ltd

  • 6.3.8 Realeyes Data Services Ltd

  • 6.3.9 audEERING GmbH

  • 6.3.10 Eyesight Technologies Ltd

  • 6.3.11 Emotibot Technologies Ltd

  • 6.3.12 Amazon Web Services Inc.

  • 6.3.13 Google LLC

  • 6.3.14 Apple Inc.

  • 6.3.15 Intel Corporation

  • 6.3.16 Qualcomm Technologies Inc.

  • 6.3.17 NEC Corporation

  • 6.3.18 Samsung Electronics Co. Ltd

  • 6.3.19 Tobii AB

  • 6.3.20 Emotient

7. 市場機会と将来の展望