ゲル電池市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

ゲルバッテリー市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

1. 市場概況と予測

ゲルバッテリー市場は、2025年には26.1億米ドルと推定され、2030年までに35.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.19%です。この成長は、ゲルバッテリー技術が液式鉛蓄電池システムとリチウムイオン代替品の中間に位置し、密閉型でメンテナンスフリーの構造が安全性が重視される環境で信頼性を提供していることを反映しています。

2. 主要な市場分析のポイント

ゲルバッテリーは、再生可能エネルギーのミニグリッド、通信タワーの建設、厳格化する安全規制などにより需要を維持しています。一方で、リン酸鉄リチウム（LFP）からの価格競争が激化しています。純ゲルバッテリーはコスト面で優位性を保ち、ハイブリッドゲルバッテリーは性能差を縮め、サプライヤーは用途に応じた製品を提供しています。地域的には、アジア太平洋地域が積極的なインフラプロジェクトと現地生産規模の拡大により、コストを圧縮し、市場価値が移行しています。北米では、国内供給の回復力が重視されています。競争強度は中程度であり、主要ベンダーは規模の経済、流通網、アプリケーションエンジニアリングを活用して、技術代替のリスクが高まる中でも利益率を維持しています。

3. 主要なレポートのポイント（セグメント別）

* タイプ別: 純ゲルシステムが2024年に63.5%の市場シェアを占め、ハイブリッドゲルは2024年から2030年にかけて6.9%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
* 容量範囲別: 100Ah以下のユニットが2024年に40.0%の市場シェアを占めましたが、100～200Ahの帯域は2030年までに6.5%のCAGRで成長すると予測されています。
* 電圧別: 12V以下の製品が2024年に64.8%の市場シェアで市場を支配しましたが、12～48Vのソリューションは2030年までに7.1%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: 再生可能エネルギー貯蔵が2024年に35.1%の市場シェアを占め、2030年までに6.8%のCAGRで成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: 産業用ユーザーが2024年に40.3%の市場シェアを占め、商業セグメントは2030年までに7.0%のCAGRで最も高い成長を示すと予想されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に44.9%の収益シェアを占め、2030年までに6.5%のCAGRで拡大すると予測されています。

4. 市場の推進要因

* 再生可能エネルギーミニグリッドの構築: 開発途上国におけるミニグリッドプロジェクトでは、特に技術者によるアクセスが限られる地域で、ディープサイクル耐久性を持つゲルバッテリーの採用が増加しています。密閉構造により定期的な給水が不要で、広い動作温度範囲が熱帯気候での性能を保証します。
* 新興市場における通信タワーの密集化: アジア太平洋地域のモバイル事業者は、コンパクトで振動に強いバックアップ電源を必要とするタワーの展開を加速しています。ゲルバッテリーのメンテナンスフリーな特性と低ガス排出は、シェルターの換気制限に適合し、運用コストを削減します。
* VRLA技術を支持する安全性および環境規制: EUバッテリー規制（EU）2023/1542は、すべてのポータブルおよび産業用バッテリーにカーボンフットプリントラベルとリサイクル含有量閾値を義務付けています。ゲルバッテリーは既にガス排出制限を満たしており、密閉された場所でのHVACコストを削減し、許認可のハードルを緩和します。
* レジャー・マイクロモビリティ車両の電動化: ゴルフカート、船舶、ラストマイルスクーターなどで、サービス停止時間を削減するためにメンテナンスフリーのバッテリーパックの採用が増加しています。ゲルバッテリーは、季節的なフリートで一般的な深放電や部分的なSOCサイクルに耐えることができます。
* WHO 2024医療用UPS電気レジリエンス要件: 世界の医療インフラにおけるUPS（無停電電源装置）の電気的レジリエンスに関するWHOの要件は、ゲルバッテリーの需要を短期的に押し上げています。
* ハイブリッド水素電解槽のバッファリングバンドル: EUおよび北米のパイロット市場では、ハイブリッド水素電解槽のバッファリングバンドルが長期的な需要を創出しています。

5. 市場の抑制要因

* LFP（リン酸鉄リチウム）パック価格の急落: 国際エネルギー機関のデータによると、LFPパックの価格は2024年に20%下落すると予想されており、VRLAオプションとのコスト差が拡大しています。中国の生産急増が世界的な価格転嫁を激化させ、価格に敏感な購入者がプラットフォームを切り替える誘因となっています。
* 高レート放電能力の制限: ゲルバッテリーは、急速な電力供給を必要とするアプリケーションにおいて、高レート放電能力が限られているという制約があります。
* EU-REACHフュームドシリカ規制の遵守コスト: EUのREACH規制におけるフュームドシリカの遵守コストは、EUでの製造およびグローバルサプライチェーンに影響を与え、ゲルバッテリーのコストを押し上げています。
* 硫酸原料の不足: 2040年までに最大3億2000万トンの硫黄不足が予測されており、電解液のコスト上昇リスクがあります。鉛蓄電池メーカーは2024年に37%の供給途絶率を報告しており、スポット市場の変動を引き起こしています。

6. セグメント分析の詳細

* タイプ別: 純ゲル形式は、成熟した生産ラインが規模の経済と予測可能な寿命を提供するため、市場シェアを維持しています。ハイブリッドゲルは、OEMがシリカ添加剤と高度なセパレーターを組み合わせて充電受容性を高めることで、急速な成長を遂げています。
* 容量範囲別: 100Ah以下のユニットはUPSラックやBTSキャビネットで主に使用されています。成長の勢いは、モジュラーエネルギーシステムが柔軟な稼働時間のために中型パックのスタッキングを好むため、100～200Ahのブロックに移行しています。
* 電圧別: 12V以下のシステムは、船舶、自動車、小型インバーターアプリケーションにおける従来の互換性により、引き続き市場を支配しています。しかし、商業施設が銅損失と設置面積を削減するために高電圧DCバスを採用しているため、12～48Vシステムが市場を上回る成長率を示しています。
* 用途別: 再生可能エネルギー設備が最大の収益源であり、政府のミニグリッド補助金や企業の脱炭素化誓約に牽引されて最も速い成長率を示しています。通信分野がそれに続き、タワー数の増加が需要を押し上げています。
* エンドユーザー別: 産業プラントは、鉱業やプロセス産業における厳格な稼働時間要件により、最大の消費量を占めています。商業施設は、分散型発電と厳格な建築基準に牽引されて、最も高いCAGRを示しています。

7. 地域分析

* アジア太平洋: 2024年に44.9%の収益シェアで市場をリードし、2030年までに6.5%のCAGRで成長すると予測されています。中国の統合されたサプライチェーンはBOMコストを圧縮し、インドの太陽光発電と貯蔵の入札はゲル技術が満たすバッテリー保証を規定しています。
* 欧州: 成熟していますが、規制主導の市場であり、低ガス排出でリサイクル可能な製品が評価されています。REACHシリカ規制が遵守コストを上昇させる中でも、国内VRLA生産のプレミアムを支えています。
* 北米: 重要なインフラの強化と「バイ・アメリカン」の感情が国内生産を促進し、インフレ削減法（IRA）の貯蔵税額控除が、新しい化学物質を信頼しない地方自治体や農村協同組合でのゲルバッテリーの使用を延長しています。
* 南米および中東/アフリカ: 新興市場として貢献していますが、通貨の変動と補助金のギャップにより、これらの地域のシェアは控えめです。

8. 競争環境

ゲルバッテリー市場は中程度に細分化されており、上位5社が約45%の市場シェアを占めています。EnerSysはリチウム多様化に投資しつつも、通信および防衛用途向けのVRLA研究開発へのコミットメントを再確認しています。Exide Technologiesは、安全分類がサプライヤーを絞り込むニッチセグメントで、船舶DNV認証を活用しています。Clariosは欧州の4工場でAGM生産能力を拡大し、自動車ネットワークとの相乗効果を利用してゲルSKUをクロスセルしています。Trojan BatteryはContinental Battery Systemsとの提携を通じて流通を拡大しています。技術ロードマップは、実績のある信頼性に基づいた漸進的な革新を反映し、強化されたバルブ設計、適応型充電アルゴリズム、最適化されたリサイクル含有量を優先しています。

9. 最近の業界動向

* 2025年5月: Exide Technologiesは、ees Europe 2025でモジュラー設計のSolition Megaシリーズを含む包括的なエネルギー貯蔵ソリューションポートフォリオを展示し、船舶用途向けゲルおよびAGMバッテリーのDNV型式承認を更新しました。
* 2025年4月: EnerSysは、メキシコのモンテレイ工場閉鎖と米国での液式鉛蓄電池生産能力拡大を含む戦略的製造再編を発表し、2027会計年度から年間で大きな利益が見込まれています。
* 2024年11月: Continental Battery SystemsはTrojan Battery Companyとの主要販売代理店契約を拡大し、米国西部地域での独占販売代理店となり、顧客サービスと流通能力を強化しました。
* 2024年8月: Clariosは、2026年までにAGMバッテリー生産能力を50%拡大するため、欧州の工場に約2億ユーロを投資し、ドイツ、スペイン、チェコ共和国、フランスで150人の雇用を創出しました。

このレポートは、ゲルバッテリー市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、そして将来の展望に至るまで、多角的な視点から市場を詳細に解説しています。

市場規模は、2025年に26.1億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）6.19%で成長し、35.2億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、再生可能エネルギーミニグリッドの構築、新興市場における通信タワーの高密度化、VRLA（バルブ制御式鉛蓄電池）技術を支持する安全・環境規制の強化が挙げられます。さらに、レジャー・マイクロモビリティ車両の電動化、世界保健機関（WHO）による2024年の医療用UPS（無停電電源装置）に対する電気レジリエンス義務化、そしてハイブリッド水素電解槽バッファリングバンドルの導入も重要な推進力となっています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。LFP（リン酸鉄リチウム）パックの価格急落、ゲルバッテリーの高レート放電能力の制限、EU-REACH規制におけるフュームドシリカのコンプライアンスコスト、そして硫酸原料の不足が課題として挙げられています。

本レポートでは、市場を様々な側面から詳細に分析しています。
タイプ別では、ピュアゲルバッテリーとハイブリッドゲルバッテリーに分類され、容量範囲（100Ah以下、100～200Ah、200Ah超）、電圧（12V以下、12～48V、48V超）によっても細分化されています。

主要なアプリケーション分野としては、再生可能エネルギー貯蔵が市場全体の35.1%を占め、最も高い収益を上げ、かつ最も急速に成長している用途です。通信分野もゲルバッテリーの重要な市場であり、密閉型設計、低い換気要件、耐振動性といった特性が、高密度に配置される基地局シェルターでの利用に理想的であるため、引き続き需要があります。その他、無停電電源装置（UPS）、電気自動車/モビリティ、医療機器、船舶・レジャー用途など、幅広い分野での利用が分析されています。

エンドユーザー別では、産業用、商業用、住宅用、政府・防衛分野が詳細に調査されています。

地域別では、アジア太平洋地域が市場シェアの44.9%を占め、6.5%の年平均成長率で最も強力な拡大の可能性を秘めているとされています。これは、太陽光発電の普及と通信タワーの高密度化プロジェクトが主な要因です。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカといった他の主要地域も、各国レベルで詳細に分析されています。

競争環境については、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動き、主要企業の市場シェア分析が行われています。Exide Technologies、EnerSys、Trojan Battery Company、FIAMM Energy Technology、Sacred Sun Power (Shoto)、East Penn Manufacturing、Hoppecke Batterien、Crown Battery、Leoch International、Amara Raja Batteries、GS Yuasaなど、多数の主要企業がプロファイルされ、そのグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が提供されています。

将来の展望としては、未開拓の市場や満たされていないニーズの評価を通じて、新たな機会が特定されています。ゲルバッテリーのタイプでは、現在ピュアゲルユニットが市場の大部分を占めていますが、より優れた充電受容性とサイクル寿命を求めるユーザーが増えているため、ハイブリッドバージョンが最も高い成長を示している点が注目されます。

このレポートは、ゲルバッテリー市場の包括的な理解を提供し、市場の動向、成長機会、および競争環境に関する貴重な洞察を提供することで、関係者の戦略的意思決定を支援するものです。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 再生可能エネルギーミニグリッドの構築
  • 4.2.2 新興市場における通信タワーの密集化
  • 4.2.3 VRLA技術を優遇する安全 & 環境規制
  • 4.2.4 レジャーおよびマイクロモビリティ車両のフリート電化
  • 4.2.5 WHO 2024年医療用UPSの電力回復力義務化
  • 4.2.6 ハイブリッド水素電解槽バッファリングバンドル
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 LFPパック価格の急落
  • 4.3.2 限られた高率放電能力
  • 4.3.3 EU-REACHヒュームドシリカ規制遵守コスト
  • 4.3.4 硫酸原料の不足
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模 & 成長予測

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 純ゲルバッテリー
  • 5.1.2 ハイブリッドゲルバッテリー
• 5.2 容量範囲別
  • 5.2.1 100 Ahまで
  • 5.2.2 100～200 Ah
  • 5.2.3 200 Ah以上
• 5.3 電圧別
  • 5.3.1 12 Vまで
  • 5.3.2 12～48 V
  • 5.3.3 48 V以上
• 5.4 用途別
  • 5.4.1 再生可能エネルギー貯蔵
  • 5.4.2 電気通信
  • 5.4.3 無停電電源装置 (UPS)
  • 5.4.4 電気自動車/モビリティ
  • 5.4.5 医療機器
  • 5.4.6 海洋およびレジャー
  • 5.4.7 その他
• 5.5 エンドユーザー別
  • 5.5.1 産業用
  • 5.5.2 商業用
  • 5.5.3 住宅用
  • 5.5.4 政府および防衛
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 ヨーロッパ
  • 5.6.2.1 ドイツ
  • 5.6.2.2 イギリス
  • 5.6.2.3 フランス
  • 5.6.2.4 イタリア
  • 5.6.2.5 北欧諸国
  • 5.6.2.6 ロシア
  • 5.6.2.7 その他のヨーロッパ
  • 5.6.3 アジア太平洋
  • 5.6.3.1 中国
  • 5.6.3.2 インド
  • 5.6.3.3 日本
  • 5.6.3.4 韓国
  • 5.6.3.5 ASEAN諸国
  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.6.4 南米
  • 5.6.4.1 ブラジル
  • 5.6.4.2 アルゼンチン
  • 5.6.4.3 その他の南米
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.3 南アフリカ
  • 5.6.5.4 エジプト
  • 5.6.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランキング/シェア）
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Exide Technologies
  • 6.4.2 EnerSys
  • 6.4.3 Trojan Battery Company
  • 6.4.4 FIAMM Energy Technology
  • 6.4.5 Sacred Sun Power (Shoto)
  • 6.4.6 East Penn Manufacturing
  • 6.4.7 Hoppecke Batterien
  • 6.4.8 Crown Battery
  • 6.4.9 Leoch International
  • 6.4.10 Amara Raja Batteries
  • 6.4.11 GS Yuasa
  • 6.4.12 Dynavolt Renewable
  • 6.4.13 Huafu High-Tech
  • 6.4.14 Vision Group
  • 6.4.15 Rolls-Surrette
  • 6.4.16 Ritar Power
  • 6.4.17 Haze Batteries
  • 6.4.18 BSB Power
  • 6.4.19 Canbat Technologies

7. 市場機会と将来展望