光制御スイッチ市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

照明制御スイッチ市場の概要

本レポートは、照明制御スイッチ市場の規模、トレンド、シェアに関する詳細な調査結果をまとめたものです。2025年から2030年までの成長トレンドと予測を提供し、市場を通信技術、スイッチタイプ、最終用途分野、アプリケーション、光源、および地域別に分析しています。

市場概要

* 調査期間: 2019年～2030年
* 2025年の市場規模: 78.3億米ドル
* 2030年の市場規模: 109.4億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 年平均成長率（CAGR）6.92%
* 最も急速に成長する市場: 中東およびアフリカ
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 中程度

Mordor Intelligenceによる市場分析

照明制御スイッチ市場は、2025年の78.3億米ドルから2030年には109.4億米ドルに達し、CAGR 6.92%で成長すると予測されています。この成長は、機械式トグルスイッチから、ビルオートメーションプラットフォームやスマートシティグリッドと同期するインテリジェントなネットワーク制御への移行を反映しています。

米国エネルギー省の一般サービスランプに対する45ルーメン/ワットの効率要件などの強制的な効率規制は、白熱灯技術を排除し、互換性のあるデジタルスイッチの需要を刺激しています。アジア太平洋地域は、インドのUJALAプログラム（3億6,600万個以上のLED電球と1,000万個のスマート街路灯を供給）のような大規模なLED導入により、市場を牽引しています。同時に、サウジアラビアのNEOMやUAEのAion SentiaのようなメガプロジェクトがAI駆動の照明ネットワークを組み込んでいるため、中東およびアフリカ地域は最も急速な成長を遂げています。北米での商業施設の改修、ワイヤレスモジュール価格の下落、ヨーロッパでの音声制御の採用拡大も市場拡大をさらに推進しています。

主要なレポートのポイント

* 通信技術別: 有線システムが2024年に照明制御スイッチ市場シェアの64.7%を占めましたが、ワイヤレス代替品は2030年までにCAGR 10.2%で成長すると予測されています。
* スイッチタイプ別: 機械式トグルスイッチが2024年に39.7%の収益を占めましたが、スマート多機能スイッチは2030年までにCAGR 8.4%で拡大すると予測されています。
* 最終用途分野別: 住宅用途が2024年に照明制御スイッチ市場規模の47.8%を占めましたが、商業施設への導入は2030年までにCAGR 7.6%で進展しています。
* アプリケーション別: 屋内設置が2024年に72.6%の収益を占めましたが、屋外照明システムは2030年までに最高のCAGR 8.2%を記録すると予測されています。
* 光源別: LEDベースのスイッチが2024年の売上高の81.7%を占め、2030年までにCAGR 6.9%で最も急速に成長するカテゴリーであり続けると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年の収益の37.6%を占め、中東およびアフリカ地域は2030年までに最速のCAGR 7.1%を記録すると予測されています。

世界の照明制御スイッチ市場のトレンドと洞察

促進要因

* 北米の商業不動産におけるスマート照明の改修増加: ASHRAE 90.1コードの義務化により、米国およびカナダの商業ビル所有者はインテリジェント照明のアップグレードを優先しています。エネルギーサービス会社（ESCO）は、これらのアップグレードをパフォーマンス契約に組み込み、40～70%の電力削減を実現し、節約された光熱費で自己資金を賄っています。カリフォルニア州のTitle 24は引き続きベンチマークとして機能し、不動産管理者はコンプライアンスと公共料金の払い戻しを確保するために、在室センサーや昼光センサーを採用しています。
* 白熱灯の段階的廃止を加速する政策主導: 米国エネルギー省の45ルーメン/ワット基準の施行により、白熱灯およびほとんどのハロゲンランプが米国市場から事実上排除され、家庭はランプと互換性のない調光回路の交換を余儀なくされています。ヨーロッパでも同様の連鎖反応が起こり、LED対応調光器の需要が急増しました。カナダは2024年に効率規制を米国と調和させ、北米全体で改修に適したスイッチ市場を創出しています。
* ヨーロッパの住宅部門におけるIoT対応音声制御の採用: 住宅消費者は、音声制御照明をスマートホームエコシステムへの最も簡単な入り口と見なす傾向が強まっています。ヨーロッパのスマートホームデバイスの設置ベースは年間13.7%で拡大しており、照明スイッチはほとんどの家庭が最初に導入するノードです。ドイツの厳格なエネルギーコードはインテリジェントな照明器具を奨励し、英国市場はAlexaやGoogle Assistantの普及から恩恵を受けています。
* アジア太平洋地域におけるエネルギー性能契約による適応型照明制御の促進: 中国、インド、東南アジアにおける都市化は、新しい商業スペースに適応型照明制御を義務付ける拘束力のある効率目標と一致しています。ESCO契約を通じて、ビル所有者は初期費用を回避しつつ、サービスプロバイダーによって保証された30～50%のエネルギー節約を実現しています。インドのスマートシティミッションは、在室センサーとワイヤレスノードを備えたスマートポールに資金を割り当て、高度なスイッチの国内需要を強化しています。
* 中東におけるスマートシティパイロット導入によるコネクテッド街路灯スイッチの需要: 中東では、政府がAI強化都市の建設に数十億ドルの予算を割り当てています。UAEのAion SentiaやサウジアラビアのNEOMのような大規模プロジェクトでは、照明ネットワークが地域全体のデジタルツインと連携し、エネルギー負荷を予測しています。
* ワイヤレスメッシュモジュールの平均販売価格（ASP）下落による低コスト住宅改修の実現: ワイヤレスメッシュモジュールの価格下落は、住宅改修における低コスト化を可能にし、市場の成長を後押ししています。

抑制要因

* Zigbee、BLE-Mesh、Thread、および独自のスタック間の相互運用性の問題: Matter標準の約束にもかかわらず、プロのインテグレーターは、複数のプロトコルのデバイスが共存する場合に現場での遅延を報告しています。混在スタックネットワークは追加のハブを必要とすることが多く、コストと複雑さを増大させます。セキュリティ研究者は、Zigbee照明ノードの暗号化を上書きするリプレイ攻撃を実証しており、プロトコルの多様性が攻撃対象領域を広げる可能性を強調しています。
* 米国の建築コードの多様性による認証コストの膨張: 照明制御スイッチ市場に供給するメーカーは、州レベルのエネルギーコードの多様性に直面しています。カリフォルニア州のTitle 24は高度なデマンドレスポンス機能を要求しますが、他の多くの管轄区域はIECC 2021のより控えめなセンサー要件に準拠しています。この多様な要件全体でコンプライアンスを達成するには、重複するテストと文書化のために製品ファミリーあたり10万米ドル以上の費用がかかる場合があります。
* コネクテッド照明ネットワークにおけるサイバーセキュリティの脆弱性: コネクテッド照明ネットワークにおけるサイバーセキュリティの脆弱性は、特に重要な施設において懸念事項となっています。太平洋岸北西部国立研究所は、コネクテッド照明に対する57の脅威ベクトルをカタログ化しており、そのほとんどは照明器具自体ではなく管理ソフトウェアを標的としています。
* 発展途上市場における価格感度によるプレミアム機能の採用制限: アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカなどの発展途上市場では、価格感度が高く、プレミアム機能の採用が制限される傾向があります。

セグメント分析

* 通信技術別: 有線システムは2024年に64.7%の市場を占め、商業部門における信頼性への選好を反映しています。しかし、ワイヤレスはシリコンコストの低下とメッシュアルゴリズムの改善により、CAGR 10.2%で成長しています。住宅プロジェクトでは、Bluetooth Low-Energy Meshがゲートウェイハードウェアを不要にし、DIY消費者にとって魅力的な改修経路を提供しています。ThreadとZigbeeノードはMatterを介して自動コミッションされ、設置時間を短縮します。Wi-Fiスイッチは既存のアクセスポイントが電力とバックホールを提供する環境でニッチを維持しています。セキュリティは主要な購入基準となっています。
* スイッチタイプ別: 機械式トグルスイッチは2024年に39.7%の収益を占め、既存の配線が2線式である環境での設置の容易さから、そのシェアを維持しています。しかし、タッチスイッチや調光スイッチといったスマートスイッチは、モダンなデザインと高度な機能性（例：遠隔操作、スケジュール設定、エネルギー監視）を提供することで、急速に市場での存在感を高めています。特に、新築住宅や大規模な改修プロジェクトでは、これらのスマートスイッチの採用が標準となりつつあります。プッシュボタン式スイッチも、特定の商業施設や公共スペースにおいて、耐久性と直感的な操作性から引き続き重要な選択肢となっています。

* エンドユーザー別: 住宅部門は、スマートホーム技術の普及とDIY改修の増加により、市場の主要な牽引役となっています。消費者は、利便性、セキュリティ、エネルギー効率の向上を求めてスマートスイッチへの投資を増やしています。商業部門では、オフィスビル、ホテル、小売店などが、エネルギー管理、運用効率、居住者の快適性向上を目的としてスマート照明および制御システムを導入しています。産業部門では、工場や倉庫が生産性向上と安全管理のために、堅牢なスマートスイッチソリューションを採用しています。

地域分析

* 北米: スマートホーム技術の早期採用と高い可処分所得により、市場をリードしています。主要な技術企業が存在し、継続的なイノベーションが市場成長を促進しています。
* 欧州: エネルギー効率規制の厳格化と環境意識の高まりが、スマートスイッチの採用を後押ししています。ドイツ、英国、フランスが主要な市場です。
* アジア太平洋: 中国、インド、日本などの国々で急速な都市化と経済成長が進み、スマートシティプロジェクトやスマートホームの需要が増加しています。価格感度は依然として課題ですが、技術の普及とコスト低下により市場は拡大しています。
* ラテンアメリカ、中東、アフリカ: これらの地域では、インフラ開発とデジタル化の進展に伴い、スマートスイッチ市場が徐々に成長しています。しかし、経済的制約と技術インフラの課題が普及の障壁となることがあります。

競争環境

スマートスイッチ市場は、確立された電気機器メーカーと新興のテクノロジー企業が混在する競争の激しい環境です。主要なプレーヤーは、製品の差別化、技術革新、戦略的パートナーシップ、および地域拡大に注力しています。IoTプラットフォームとの統合、AIを活用した機能、ユーザーエクスペリエンスの向上が、競争優位性を確立するための重要な要素となっています。

本レポートは、世界の照明制御スイッチ市場に関する詳細な分析を提供しています。有線および無線スイッチの両方を対象とし、屋外（街路灯、建築照明、交通信号など）および屋内（住宅、商業、産業など）の幅広いアプリケーションにおける製品を網羅しています。

市場規模は、2025年に78.3億米ドルに達し、2030年には109.4億米ドルに成長すると予測されています。特に無線ソリューションは、部品価格の下落とMatterによるデバイスの相互運用性向上により、年平均成長率（CAGR）10.2%で急速に拡大しています。

市場の主な推進要因としては、北米の商業不動産におけるスマート照明のレトロフィット増加、政策主導による白熱灯の段階的廃止とスイッチアップグレードの加速、欧州の住宅部門におけるIoT対応音声制御の採用、アジア太平洋地域でのエネルギー性能契約による適応型照明制御の促進が挙げられます。また、中東でのスマートシティパイロット展開によるコネクテッド街路灯スイッチの需要、無線メッシュモジュールの平均販売価格（ASP）下落による低コストな住宅向けレトロフィットの実現も市場を牽引しています。

一方で、市場の阻害要因としては、Zigbee、BLE-Mesh、Thread、および独自のスタック間での相互運用性の問題、米国の建築基準の多様性による認証コストの増加、発展途上国における価格に敏感な消費者の行動がスマートスイッチの普及を制限している点、コネクテッドスイッチの企業調達におけるサイバーセキュリティへの懸念が挙げられます。市場の推進要因と阻害要因に加え、業界のエコシステム分析やポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の構造と競争の性質が詳細に評価されています。

地域別では、アジア太平洋地域が政府主導のLEDプログラムやスマートシティ投資により、最大の収益シェア（37.6%）を占めています。商業ビルでは、エネルギーサービス会社（ESCO）契約が40〜70%の省エネルギーを保証するため、スマートスイッチへの切り替えが急速に進んでいます。

レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* 通信技術別: 有線、無線（Proprietary RF、Zigbee、Bluetooth Low-Energy Mesh、Wi-Fi、Z-Wave、Thread）
* スイッチタイプ別: 機械式オン/オフトグル、調光器、タッチベース静電容量式、人感/空室センサー、スマート/コネクテッド多機能
* 最終用途部門別: 住宅、商業、産業、公共インフラ・公益事業
* アプリケーション別: 屋内（住宅、商業、産業）、屋外（街路・道路、建築・ファサード、スポーツ・スタジアム）
* 光源別: 白熱灯、蛍光灯、LED、その他（HID、ハロゲン）
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、北欧諸国、その他）、南米（ブラジル、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、東南アジア、その他）、中東・アフリカ（中東、アフリカ）

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。Acuity Brands、Signify、Kingswood Capitalなどが戦略的買収を積極的に行い、プラットフォームの深化とチャネルリーチの拡大を図っています。主要企業としては、Signify N.V.、Legrand S.A.、Leviton Manufacturing Co., Inc.、Lutron Electronics Co., Inc.、Eaton Corporation plc、OSRAM GmbH、Honeywell International Inc.、Schneider Electric SE、Panasonic Corporation、ABB Ltd.などが挙げられます。

市場の機会と将来展望については、ホワイトスペースと未充足ニーズの評価を通じて、さらなる成長の可能性が探られています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 北米の商業用不動産におけるスマート照明の改修の増加
  • 4.2.2 政策主導による白熱灯の世界的な段階的廃止がスイッチのアップグレードを加速
  • 4.2.3 欧州の住宅部門におけるIoT対応音声制御の採用
  • 4.2.4 アジア太平洋地域におけるエネルギー性能契約が適応型照明制御を促進
  • 4.2.5 中東におけるスマートシティのパイロット展開がコネクテッド街路灯スイッチの需要を喚起
  • 4.2.6 ワイヤレスメッシュモジュールの平均販売価格の下落が低コストの住宅改修を可能に
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 Zigbee、BLE-Mesh、Thread、および独自のスタック間の相互運用性の問題
  • 4.3.2 米国における建築基準の多様性が認証コストを増大
  • 4.3.3 発展途上国における価格に敏感な消費者の行動がスマートスイッチの採用を制限
  • 4.3.4 サイバーセキュリティの懸念がコネクテッドスイッチの企業調達を抑制
• 4.4 産業エコシステム分析
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 買い手の交渉力
  • 4.6.2 供給者の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（数値）

• 5.1 通信技術別
  • 5.1.1 有線
  • 5.1.2 無線
  • 5.1.2.1 独自RF
  • 5.1.2.2 Zigbee
  • 5.1.2.3 Bluetooth Low-Energy Mesh
  • 5.1.2.4 Wi-Fi
  • 5.1.2.5 Z-Wave
  • 5.1.2.6 Thread
• 5.2 スイッチタイプ別
  • 5.2.1 機械式オン/オフ切り替え
  • 5.2.2 調光器
  • 5.2.3 タッチベース静電容量式
  • 5.2.4 在室/不在センサー
  • 5.2.5 スマート/接続型多機能
• 5.3 最終用途分野別
  • 5.3.1 住宅
  • 5.3.2 商業
  • 5.3.3 産業
  • 5.3.4 公共インフラおよび公益事業
• 5.4 用途別
  • 5.4.1 屋内
  • 5.4.1.1 住宅屋内
  • 5.4.1.2 商業屋内
  • 5.4.1.3 産業屋内
  • 5.4.2 屋外
  • 5.4.2.1 街路および道路
  • 5.4.2.2 建築およびファサード
  • 5.4.2.3 スポーツおよびスタジアム
• 5.5 光源別
  • 5.5.1 白熱灯
  • 5.5.2 蛍光灯
  • 5.5.3 発光ダイオード (LED)
  • 5.5.4 その他の光源 (HID、ハロゲン)
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 ヨーロッパ
  • 5.6.2.1 ドイツ
  • 5.6.2.2 イギリス
  • 5.6.2.3 フランス
  • 5.6.2.4 北欧諸国
  • 5.6.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.6.3 南米
  • 5.6.3.1 ブラジル
  • 5.6.3.2 その他の南米
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 日本
  • 5.6.4.3 インド
  • 5.6.4.4 東南アジア
  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 中東
  • 5.6.5.1.1 湾岸協力会議諸国
  • 5.6.5.1.2 トルコ
  • 5.6.5.1.3 その他の中東
  • 5.6.5.2 アフリカ
  • 5.6.5.2.1 南アフリカ
  • 5.6.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランキング/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Signify N.V.
  • 6.4.2 Legrand S.A.
  • 6.4.3 Leviton Manufacturing Co., Inc.
  • 6.4.4 Lutron Electronics Co., Inc.
  • 6.4.5 Eaton Corporation plc
  • 6.4.6 OSRAM GmbH
  • 6.4.7 Hubbell Inc.
  • 6.4.8 Acuity Brands, Inc.
  • 6.4.9 Honeywell International Inc.
  • 6.4.10 Schneider Electric SE
  • 6.4.11 Havells India Ltd.
  • 6.4.12 Panasonic Corporation
  • 6.4.13 ABB Ltd.
  • 6.4.14 Avi-on Labs
  • 6.4.15 TP-Link Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.16 Belkin International (Wemo)
  • 6.4.17 Helvar Oy
  • 6.4.18 Crestron Electronics, Inc.
  • 6.4.19 Texas Instruments Incorporated

7. 市場機会と将来展望