LED照明市場：市場規模・シェア分析、成長トレンド、予測 (2026年～2031年)
LED照明市場レポートは、製品タイプ（ランプ、照明器具）、流通チャネル（直販、卸売/小売など）、設置タイプ（新規設置、改修設置）、用途（商業オフィス、小売店など）、エンドユーザー（屋内、屋外など）、および地域（北米、南米など）によって分類されます。市場予測は、金額（米ドル）で提供されます。
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LED照明市場の概要
LED照明市場は、2025年の1,049億3,000万米ドルから2026年には1,107億6,000万米ドルに成長し、2031年までに1,450億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は5.55%が見込まれています。この市場は、初期の急速な普及段階から、品質の差別化と統合された制御システムが競争上の成功を左右する、安定した交換主導型フェーズへと移行しています。
市場を牽引する主な要因
LED照明市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
1. 政府のインセンティブと非効率な照明の段階的廃止: オーストラリアの温室効果ガス・エネルギー最低基準規制や米国の連邦基準など、政府による政策介入が市場を最も強力に加速させています。これにより、メーカーは明確なコンプライアンススケジュールを得て、高効率で高品質な製品への移行が促されています。フィラデルフィア市での街路灯LED化プログラムのように、大幅なエネルギー節約と年間コスト削減が実現されており、他の自治体にも経済的合理性を示しています。
2. LED価格の下落と効率性の向上: LED製品の価格が下がり、効率が向上していることも、世界的に普及を後押ししています。
3. スマートシティインフラの展開: スマートシティへの投資は、照明を都市管理のためのデータ基盤へと変え、各照明器具の戦略的価値を高めています。ミルトン・ケインズやパラマッタの事例が示すように、センサー内蔵LED街路灯はエネルギー消費を削減するだけでなく、交通や大気質の監視機能も提供し、照明が多機能インフラプロジェクトへと進化しています。
4. 商業建設と改修ブーム: 北米および欧州では、建物のエネルギーコードと豊富なインセンティブ資金により、改修活動が活発です。LED改修照明は、世界のエネルギー改修システム市場の12.43%を占め、2034年までに3,872億3,000万米ドルに達すると予測されています。エネルギーサービス会社（ESCO）は、LEDアップグレードをHVACや制御システムと統合し、包括的な投資回収モデルを提供しています。
5. 2014年から2016年設置LEDの二次交換サイクル: 2014年から2016年に設置された約58億個のLEDランプが寿命を迎えつつあり、大規模な二次交換サイクルが始まっています。建物所有者は、基本的な省エネだけでなく、より高い効率性、色温度調整機能、ネットワーク接続機能を求めるようになっており、ソケットあたりの収益性が向上しています。
6. ヒューマンセントリック（サーカディアン）照明ソリューションの台頭: 北米、EU、先進アジア太平洋市場では、居住者の健康と幸福を重視するヒューマンセントリック照明ソリューションの採用が進んでいます。
市場の成長を妨げる要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
1. 高品質LED照明器具の高額な初期費用: エントリーレベルのランプとプレミアムなコネクテッド照明器具との価格差は依然として大きく、特にコストに敏感な地域での採用を妨げています。高度な機能はコストを増加させ、市場を価格競争のベーシックモデルとライフサイクルコストで差別化するプレミアムモデルに二分しています。
2. 過酷な環境下での熱/電圧感度: 産業用途など過酷な環境では、LEDの熱や電圧に対する感度が課題となることがあります。
3. 低品質・低価格輸入品の流入: 低品質で安価な輸入品の流入は、価格競争を激化させ、市場全体の品質基準に影響を与える可能性があります。
4. 主要ベンダーの撤退やM&A後のサプライチェーンの変動: サムスンのLED事業からの撤退計画や、その他の主要ベンダーの再編は、部品供給の逼迫やリードタイムの延長を引き起こし、サプライチェーンに不確実性をもたらしています。
セグメント分析
* 製品タイプ別: 2025年には照明器具（Luminaires）が収益の61.45%を占め、光学系、ヒートシンク、制御装置を統合した形態が好まれる傾向を示しています。一方、LEDランプは二次交換需要に牽引され、2031年までに8.29%のCAGRで成長すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2025年には卸売・小売が53.55%のシェアを占め、請負業者や施設管理者が即時入手性、技術指導、アフターサービスを重視していることが反映されています。しかし、Eコマースは2031年までに6.62%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されており、住宅消費者や中小企業の間で直接配送の利用が増加しています。
* 設置タイプ別: 2025年には改修プロジェクトが設置の76.95%を占め、既存の照明の交換が主な活動であることを示しています。新規設置は、商業オフィスやスマートシティの街路灯計画に牽引され、2031年までに7.12%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 2025年には住宅照明が19.25%のシェアを占めましたが、高速道路・道路照明は自治体のエネルギー・メンテナンスコスト削減への追求により、2031年までに8.98%のCAGRで最も速い成長が見込まれています。
* エンドユーザー別: 2025年には屋内環境が収益の62.05%を占めましたが、スマートシティの構想によりリアルタイムデータ収集が可能な堅牢な器具が求められるため、屋外展開は8.67%のCAGRで加速すると予測されています。
地域分析
* アジア太平洋地域: 2025年にはLED照明市場で42.10%の収益シェアを占め、中国の大規模製造とインドのインフラ開発に牽引されています。インドのUJALA電球配布プログラムやスマートシティプログラムなどの政府施策が継続的な需要を促進し、国内メーカーはコスト優位性を活用して海外プロジェクトにも供給しています。同地域は2031年までに7.58%のCAGRで最も速い成長を示すと予測されています。
* 北米: 厳格なエネルギーコード、ESCO契約、LED変換を優先する連邦インフラ支出により、堅調な地位を維持しています。
* 欧州: 建築物のエネルギー性能指令や改修波（Renovation Wave）により、加盟国全体で大規模な改修が義務付けられています。
* 中東・アフリカ: 石油が豊富な湾岸諸国はスマートシティのショーケースプロジェクトに投資する一方、多くのアフリカ諸国は基本的な電化に注力しています。
* ラテンアメリカ: エネルギー補助金の減少と公共照明のコンセッション契約が性能ベースの契約採用を促進し、緩やかな進展が見られます。
競争環境
LED照明市場は中程度の集中度を示しており、グローバルな流通網、特許ポートフォリオ、幅広い製品カタログを持つSignify、ams OSRAM、Acuity Brandsなどの大手企業と、機敏なニッチ専門企業との間で二極化が進んでいます。サムスンの撤退計画のようなサプライヤーの撤退は、顧客がLuminus、Seoul Semiconductor、Nichiaなどの代替サプライヤーに移行するきっかけとなり、競争環境を再形成しています。
技術の差別化は、アプリケーション固有の性能へと移行しており、ソニーのRGBバックライトのような高付加価値ディスプレイやエンターテイメント分野をターゲットにした製品や、ヘルスケアや教育分野で採用が進むヒューマンセントリック照明システムなどが注目されています。照明器具大手による制御・ソフトウェアスタートアップの買収は、将来の競争優位性が、ランプの効率性だけでなく、垂直統合された「Lighting-as-a-Service」提供にあることを示唆しています。
主要企業: Signify N.V.、ams OSRAM AG、Acuity Brands Lighting Inc.、Cree LED (SMART Global Holdings)、LEDVANCE GmbHなどが挙げられます。
最近の業界動向
* 2025年3月: ソニーは、2025年後半に量産開始予定の次世代RGB LEDバックライトを発表しました。これは、4,000 cd/m²を超えるピーク輝度と99%以上のDCI-P3色域を実現します。
* 2025年3月: オーストラリアは、2026年3月発効の新たな温室効果ガス・エネルギー最低基準（LEDランプ）決定2025を登録し、白熱電球の禁止を2030年10月まで延長しました。
* 2025年3月: Havells Lighting LLCは、米国サウスカロライナ州アンダーソンで倉庫在庫と即日出荷を組み合わせた米国事業を開始しました。
* 2024年10月: サムスンは2030年までにLED照明事業から撤退する計画を明らかにしました。
このレポートは、LED照明市場に関する詳細な分析を提供しています。
1. 調査方法の概要
本レポートの調査方法は、広範な生データの収集、市場予測に必要な主要変数の特定、これらのデータと業界トレンドに基づいた市場モデルの構築、そして世界中の一次調査専門家による検証という堅牢なプロセスを経て確立されています。これにより、市場の動向を深く、かつ正確に理解することを目指しています。
2. 市場規模と成長予測
世界のLED照明市場は、2026年に1,107.6億米ドルに達し、2031年には1,450.1億米ドルまで成長すると予測されています。
3. 地域別・用途別の動向
地域別では、アジア太平洋地域が2025年に世界の収益の42.10%を占め、年平均成長率（CAGR）7.58%で最も急速に成長している地域です。用途別では、高速道路および道路照明が、自治体の省エネルギープログラムに牽引され、2031年まで年平均成長率8.98%で最も速い拡大が見込まれています。
4. 市場の推進要因
LED照明市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 政府による奨励策と白熱灯・CFL照明の段階的廃止。
* LED価格の下落と効率性の向上。
* スマートシティインフラの展開。
* 商業施設の建設および改修ブーム。
* 2014年から2016年に設置されたLEDの二次交換サイクルによる新たな需要。
* ヒューマンセントリック（サーカディアン）照明ソリューションの台頭。
5. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 高品質なLED照明器具の高額な初期費用。
* 過酷な環境における熱および電圧に対する感度。
* 低品質な低価格輸入品の流入。
* 主要ベンダーの撤退やM&A後のサプライチェーンの不安定性。
6. 競争環境と差別化戦略
競争の激しい市場において、主要企業はセンサー、制御システム、およびサービス契約を統合することで差別化を図っています。これにより、スマートシティプラットフォームやヒューマンセントリック照明ソリューションといった高付加価値製品を提供し、プレミアム価格を維持しています。
7. 市場のセグメンテーション
本レポートでは、LED照明市場を多角的に分析しています。
* 製品タイプ別: ランプ、照明器具/備品。
* 流通チャネル別: 直販、卸売/小売、Eコマース。
* 設置タイプ別: 新規設置、改修設置。
* 用途別: 商業オフィス、小売店、ホスピタリティ、産業、高速道路・道路、建築、公共施設、病院、園芸庭園、住宅、自動車、その他（化学、石油・ガス、農業）。
* エンドユーザー別: 屋内、屋外、自動車。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、UAE、東南アジア、その他）、中東・アフリカ（中東、アフリカ）。
8. 主要企業
市場の主要企業には、Signify N.V.、ams OSRAM AG、Acuity Brands Lighting Inc.、Cree LED（SMART Global Holdings）、LEDVANCE GmbH、Zumtobel Group AG、Nichia Corporation、Seoul Semiconductor Co. Ltd.、Panasonic Corporation（Lighting）などが挙げられます。
9. 市場機会と将来展望
将来の市場機会としては、未開拓分野や未充足ニーズの評価が重要であり、新たな成長の可能性を秘めているとされています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 政府の奨励金と白熱灯/CFL照明の段階的廃止
- 4.2.2 LED価格の下落と効率の向上
- 4.2.3 スマートシティインフラの展開
- 4.2.4 商業建設と改修ブーム
- 4.2.5 2014-2016年LED設置の二次交換サイクル
- 4.2.6 ヒューマンセントリック（概日リズム）照明ソリューションの台頭
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 高品質LED照明器具の高額な初期費用
- 4.3.2 過酷な環境における熱/電圧感度
- 4.3.3 規格外の低価格輸入品の流入
- 4.3.4 主要ベンダーの撤退とM&A後のサプライチェーンの変動
- 4.4 産業バリューチェーン分析
- 4.5 マクロ経済要因の影響
- 4.6 規制環境
- 4.7 技術的展望
- 4.8 ポーターの5つの力分析
- 4.8.1 新規参入の脅威
- 4.8.2 供給者の交渉力
- 4.8.3 買い手の交渉力
- 4.8.4 代替品の脅威
- 4.8.5 競争上の対抗関係
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 製品タイプ別
- 5.1.1 ランプ
- 5.1.2 照明器具 / 備品
- 5.2 流通チャネル別
- 5.2.1 直販
- 5.2.2 卸売 / 小売
- 5.2.3 Eコマース
- 5.3 設置タイプ別
- 5.3.1 新規設置
- 5.3.2 改修設置
- 5.4 用途別
- 5.4.1 商業オフィス
- 5.4.2 小売店
- 5.4.3 ホスピタリティ
- 5.4.4 産業
- 5.4.5 高速道路および一般道路
- 5.4.6 建築
- 5.4.7 公共の場所
- 5.4.8 病院
- 5.4.9 園芸庭園
- 5.4.10 住宅
- 5.4.11 自動車
- 5.4.12 その他（化学品、石油・ガス、農業）
- 5.5 エンドユーザー別
- 5.5.1 屋内
- 5.5.2 屋外
- 5.5.3 自動車
- 5.6 地域別
- 5.6.1 北米
- 5.6.1.1 アメリカ合衆国
- 5.6.1.2 カナダ
- 5.6.1.3 メキシコ
- 5.6.2 南米
- 5.6.2.1 ブラジル
- 5.6.2.2 アルゼンチン
- 5.6.2.3 その他の南米諸国
- 5.6.3 ヨーロッパ
- 5.6.3.1 ドイツ
- 5.6.3.2 イギリス
- 5.6.3.3 フランス
- 5.6.3.4 イタリア
- 5.6.3.5 スペイン
- 5.6.3.6 ロシア
- 5.6.3.7 その他のヨーロッパ諸国
- 5.6.4 アジア太平洋
- 5.6.4.1 中国
- 5.6.4.2 日本
- 5.6.4.3 インド
- 5.6.4.4 韓国
- 5.6.4.4.1 アラブ首長国連邦
- 5.6.4.5 東南アジア
- 5.6.4.6 その他のアジア太平洋諸国
- 5.6.5 中東およびアフリカ
- 5.6.5.1 中東
- 5.6.5.1.1 サウジアラビア
- 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
- 5.6.5.1.3 トルコ
- 5.6.5.1.4 その他の中東諸国
- 5.6.5.2 アフリカ
- 5.6.5.2.1 南アフリカ
- 5.6.5.2.2 ナイジェリア
- 5.6.5.2.3 その他のアフリカ諸国
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 Signify N.V.
- 6.4.2 ams OSRAM AG
- 6.4.3 Acuity Brands Lighting Inc.
- 6.4.4 Cree LED (SMART Global Holdings)
- 6.4.5 LEDVANCE GmbH
- 6.4.6 Zumtobel Group AG
- 6.4.7 Nichia Corporation
- 6.4.8 Seoul Semiconductor Co. Ltd.
- 6.4.9 Everlight Electronics Co. Ltd.
- 6.4.10 Dialight plc
- 6.4.11 LSI Industries Inc.
- 6.4.12 Havells India Ltd.
- 6.4.13 Syska LED Lights Pvt. Ltd.
- 6.4.14 Opple Lighting Co. Ltd.
- 6.4.15 Yankon Group Co. Ltd.
- 6.4.16 Fagerhult Group
- 6.4.17 Current Lighting Solutions LLC
- 6.4.18 Leedarson Lighting Co. Ltd.
- 6.4.19 TOSPO Lighting Co. Ltd.
- 6.4.20 MLS Co. Ltd.
- 6.4.21 Hubbell Lighting Inc.
- 6.4.22 Panasonic Corporation (Lighting)
- 6.4.23 Bridgelux Inc.
- 6.4.24 Valmont Industries (Lighting)
7. 市場機会と将来展望
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LED照明は、Light Emitting Diode（発光ダイオード）を光源として利用した照明器具の総称でございます。従来の白熱電球や蛍光灯とは異なり、半導体の特性を利用して電気エネルギーを直接光に変換するため、非常に高いエネルギー効率と長寿命を実現しています。この技術は、1990年代に青色LEDが開発されたことで白色光の生成が可能となり、一般照明としての実用化が急速に進みました。LED照明の最大の特長は、消費電力の少なさ、発熱の抑制、小型化が可能である点、そして水銀などの有害物質を使用しない環境負荷の低さでございます。また、点滅に強く、瞬時に点灯・消灯できる特性も持ち合わせております。
LED照明には、その用途や形状に応じて多種多様な種類がございます。一般家庭向けには、既存の電球ソケットにそのまま取り付けられる電球型LEDランプや、部屋全体を均一に照らすシーリングライト、空間をすっきりと見せるダウンライトなどが普及しております。オフィスや店舗、工場などの業務用・産業用としては、直管型蛍光灯の代替となるLED蛍光灯、高天井用のハイベイライト、商品の魅力を引き出すスポットライト、屋外を明るく照らす街路灯や投光器などが広く利用されております。さらに、植物の育成に必要な光の波長を調整できる植物育成用LED、医療現場での手術灯や殺菌灯、自動車のヘッドライトやディスプレイのバックライトなど、特殊な用途にも幅広く展開されております。機能面では、明るさや光の色を調整できる調光・調色機能付きのものや、人感センサー、照度センサーを搭載し、必要な時に必要な明るさで点灯する省エネ性の高い製品も増えております。近年では、スマートフォンやスマートスピーカーと連携し、遠隔操作や自動制御が可能なスマート照明も注目を集めております。
LED照明の用途は、私たちの日常生活のあらゆる場面に浸透しております。住宅では、リビングや寝室、キッチン、浴室、玄関、屋外など、家中のあらゆる場所で省エネと快適な光環境を提供しています。商業施設では、店舗の商品を魅力的に見せる演出照明、オフィスでの従業員の集中力や快適性を高めるタスク・アンビエント照明、ホテルやレストランでの雰囲気作りなど、空間の価値を高める役割を担っております。公共施設においては、街路灯や公園の照明、学校、病院、図書館、駅、空港などで、安全性と視認性の向上に貢献しています。産業分野では、工場や倉庫、物流センターなどで、高天井照明として作業効率の向上と電力コストの削減に寄与し、防塵・防滴性能を持つ製品も活用されております。また、農業分野では植物工場での安定生産、医療分野では特定の波長を利用した治療や診断、自動車分野では省電力でデザイン性の高い照明として不可欠な存在となっております。さらに、建築物のライトアップやイベントでのイルミネーションなど、景観照明としてもその表現力の高さが評価されております。
LED照明の進化を支える関連技術は多岐にわたります。まず、LEDチップ自体の半導体技術の進歩が不可欠であり、これにより発光効率の向上、高輝度化、そして自然光に近い色を再現する演色性の向上が実現されてきました。次に、光を効率的に目的の場所に届けるための光学設計技術が重要です。レンズやリフレクターを駆使して配光を制御し、不快なまぶしさ（グレア）を抑制する技術が開発されています。LEDは熱に弱いため、発生した熱を効率的に外部へ逃がす放熱技術も、LEDの長寿命と性能維持には欠かせません。ヒートシンクや熱伝導材料の進化がこれを支えています。また、LEDを安定して駆動させるための電源技術、特に定電流で高効率に電力を供給するLEDドライバの小型化・高性能化も進んでおります。制御技術においては、PWM（パルス幅変調）や定電流制御による滑らかな調光・調色、Wi-FiやBluetooth、Zigbeeなどの無線通信を用いたスマート照明の実現、そして人感センサーや照度センサーとの連携による自動制御が挙げられます。将来的には、光を利用した高速通信技術であるLi-Fi（ライファイ）など、照明が通信インフラの一部となる可能性も秘めております。
LED照明の市場背景は、環境意識の高まりと技術革新によって大きく変化してきました。世界的な省エネルギー推進の動きや、白熱電球の製造・販売中止といった環境規制の強化が、LED照明への移行を強力に後押ししました。LED自体の性能向上、特に発光効率の飛躍的な向上と価格の低下が、普及を加速させる最大の要因となりました。各国政府や自治体による補助金制度や奨励策も、導入障壁を下げる上で重要な役割を果たしています。近年では、スマートホームやIoT（モノのインターネット）の普及に伴い、照明が単なる明かりを提供するだけでなく、情報端末や空間制御の中心となる可能性が広がっています。市場は、新規設置だけでなく、既存の白熱灯や蛍光灯からの置き換え需要が依然として高く、一般照明市場におけるLEDの普及率は非常に高い水準に達しております。一方で、市場の成熟に伴い競争が激化し、価格競争が顕著になっております。そのため、今後は単なる省エネだけでなく、スマート機能やデザイン性、特殊用途に特化した高付加価値製品へのシフトが進むと予想されます。課題としては、初期導入コストが従来の照明より高価な場合があること、安価な製品の中には品質や信頼性にばらつきがあること、そして使用済みLED照明のリサイクル体制の確立などが挙げられます。
LED照明の将来展望は、さらなる技術革新と新たな価値創造によって非常に明るいものと期待されております。まず、LEDチップのさらなる高効率化と長寿命化は継続的に進み、より少ないエネルギーでより明るく、より長く使える照明が実現されるでしょう。スマート化は今後も加速し、IoTとの連携は一層強化され、AIによる自動制御が当たり前になるかもしれません。これにより、個人の生体リズムや活動内容に合わせて光の色や明るさが自動的に調整される、パーソナライズされた照明環境が提供されるようになります。照明は単なる光の提供者から、空間の情報取得源や位置情報サービス、さらにはヘルスケア分野へと応用範囲を広げていくでしょう。例えば、特定の光が睡眠の質を改善したり、集中力を高めたり、気分を調整したりする「人中心の照明（Human Centric Lighting）」の概念がより一層普及し、私たちの健康やウェルビーイングに貢献するようになります。農業や漁業分野では、光の波長制御による生産性向上がさらに進み、食料問題の解決にも寄与する可能性があります。また、Li-Fiのような光無線通信技術が実用化されれば、照明器具が高速なデータ通信のハブとなり、新たな情報インフラを構築する可能性もございます。デザイン面では、LEDの小型・薄型化を活かした、より自由でフレキシブルな照明デザインが生まれ、建築やインテリアの可能性を広げるでしょう。環境負荷低減の観点からは、製造プロセスにおける環境配慮や、使用済み製品のリサイクル技術の進化も重要なテーマとなります。LED照明は、単なる省エネ製品に留まらず、私たちの生活の質を向上させ、社会全体に新たな価値をもたらす基盤技術として、今後も進化し続けることでしょう。