食洗機市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026-2031年)
食器洗い機市場レポートは、製品タイプ（据え置き型、ビルトイン型）、用途（住宅用、商業用）、流通チャネル（マルチブランドストア、専門店、オンライン、その他の流通チャネル）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提供されます。
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食洗機市場は、2020年から2031年を調査期間とし、2025年の343.9億米ドルから2026年には356.8億米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.74%で拡大し、2031年までに428.6億米ドルに達すると予測されています。市場は中程度の集中度を示しており、欧州が最大の市場である一方、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると見込まれています。
この成長は、リモートワークの増加に伴うキッチンの使用頻度の上昇によるリノベーション需要、エネルギー・水効率に関する世界的な規制強化、スマートホームエコシステムの普及によって牽引されています。メーカーは電子部品の規模の経済性を活用して平均販売価格を下げ、新興地域での顧客基盤を拡大しています。サプライチェーンの再調整により、パンデミック時の半導体ボトルネックは解消されつつありますが、接続機能に不可欠なコントローラーやセンサーのコスト上昇には引き続き注意が必要です。
主要な市場動向
* 製品タイプ別: 2025年には自立型ユニットが市場シェアの53.72%を占めましたが、ビルトイン型ユニットは2031年までに最高の7.02%のCAGRを記録すると予測されています。
* 用途別: 2025年には住宅用が市場規模の76.10%を占め、商業用セグメントは2031年までに8.55%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 流通チャネル別: 2025年の売上高の36.88%をマルチブランドストアが占めましたが、オンラインチャネルは2026年から2031年の間に9.60%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2025年には欧州が29.05%の収益シェアで市場をリードしましたが、アジア太平洋地域は2031年までに最速の7.05%のCAGRを記録すると予測されています。
市場を牽引する要因
1. パンデミック後の住宅リノベーションの急増: ロックダウン中にキッチンの使用が増加し、食洗機が必需品と見なされるようになりました。食洗機はキッチン全体のリノベーションパッケージに組み込まれる傾向があり、特にモダンなキャビネットに合わせたビルトイン型モデルの需要が高まっています。この傾向は中期的にも継続すると予想されます。
2. 水・エネルギー効率規制の強化: 効率規制の厳格化により、製品の買い替えサイクルが加速し、次世代の省資源モデルへの研究開発投資が促されています。米国エネルギー省は2027年4月までに標準ユニットの1サイクルあたりの水使用量を3.5ガロン以下にする目標を設定しており、欧州のエコデザイン規制も水効率の高い製品を奨励しています。
3. スマートホームエコシステムの普及: 食洗機はスマートキッチンネットワークの一部として、エネルギー管理、消耗品監視、自動サービスコールなどの機能を提供しています。アプリベースのインターフェースによる遠隔操作、使用状況分析、ファームウェアアップデート、音声アシスタントとの連携などがユーザーの利便性を高め、製品価値を向上させています。
4. コンパクトな都市型世帯の増加: 都市化の進展により、特にアジア太平洋地域のメガシティでは居住空間が縮小しています。これにより、18インチ、シングルドロワー、カウンタートップ型などのスリムで柔軟な食洗機への需要が高まっています。
5. ビルトイン型ユニットの平均販売価格の低下: 世界的な製造規模のメリットにより、ビルトイン型ユニットの平均販売価格が徐々に低下し、より広範な顧客層に手が届きやすくなっています。
6. 新興経済圏におけるホスピタリティ産業の拡大: アジア太平洋、中東、ラテンアメリカ地域での観光回復と外食文化の成長が、商業用食洗機の需要を押し上げています。
市場の抑制要因
1. 高い修理・メンテナンス費用: 高度な制御基板、Wi-Fiモジュール、精密センサーなどの採用により、スペアパーツや専門的な労働力のコストが高まり、生涯所有コストが増加しています。
2. アジアにおける手洗い文化の根強さ: アジアの一部の地域では、特に高齢者層において手洗いが依然として好まれており、食洗機は不要な贅沢品と見なされることがあります。
3. 主要部品のサプライチェーンの変動: 半導体などの主要部品のサプライチェーンの変動は、特に北米と欧州において、コスト上昇や生産遅延のリスクをもたらします。
4. E-waste（電子廃棄物）処理のコンプライアンス負担: EUや北米ではE-waste処理に関する規制が厳しく、メーカーにとってコンプライアンスコストが増加しています。
セグメント分析
* 製品タイプ別:
* ビルトイン型ユニット: 2031年までに7.02%のCAGRで成長すると予測されています。モダンなキャビネットとの美的調和、省スペース、静音性、スマートキッチンとの連携が評価され、中価格帯のマンションでも採用が進んでいます。
* 自立型ユニット: 2025年には市場収益の53.72%を占め、依然として市場をリードしています。賃貸住宅居住者や予算重視の消費者に、設置の柔軟性と手頃な価格が魅力です。
* 用途別:
* 住宅用: 2025年の収益の76.10%を占め、市場規模を支える主要なセグメントです。買い替えサイクル、リノベーション、コネクティビティ機能のアップセルが需要を牽引しています。
* 商業用: 2031年までに8.55%のCAGRで成長すると予測されています。ホスピタリティチェーンが人件費削減と衛生基準遵守のために厨房設備を近代化していることが背景にあります。
* 流通チャネル別:
* マルチブランドストア: 2025年の売上高の36.88%を占め、消費者が高額な製品を購入する前に実際に製品を評価したいというニーズに応えています。
* オンラインチャネル: 2026年から2031年の間に9.60%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。消費者は詳細なウェブ調査、360度デモ、玄関先配送、古い製品の引き取りサービスなどを利用しています。
地域分析
* 欧州: 2025年の食洗機市場収益の29.05%を占め、成熟した普及率と厳格なEUエコデザイン基準が頻繁な買い替えを促しています。静音性やフルパネル統合が重視され、プレミアム機能への需要が利益率を保護しています。
* アジア太平洋: 2031年までに7.05%のCAGRで最も速く成長する地域となる見込みです。都市化、中間層所得の増加、政府のインフラ整備が牽引しています。メーカーは箸立てや高温「米糊」サイクルなど、手洗い文化を克服するためのローカライズ戦略を展開しています。
* 北米: 住宅ストックの老朽化に伴うリノベーションサイクルと、リモートワークによるキッチン使用頻度の増加に支えられ、安定した中程度の成長を遂げています。
* ラテンアメリカ: ブラジルやメキシコを中心に、家電製品の信用プログラムが普及し、通貨変動からの回復が見られます。
* 中東・アフリカ: 普及率は低いものの、ホテル建設プロジェクトが商業用ユニットの足がかりとなっています。
競争環境
食洗機市場は中程度の集中度であり、上位5社が2024年の業界収益の大部分を占めています。主要プレーヤーには、BSH Hausgeräte GmbH（Bosch-Siemens）、Whirlpool Corporation、Electrolux AB、Haier Smart Home Co.、Midea Groupが含まれます。
競争は、サードラック、自動洗剤投入、高速乾燥アルゴリズムなどの機能競争が激化する一方で、エネルギー効率の差別化が重要となっています。ソフトウェアエコシステムも競争優位の源泉であり、シームレスなファームウェアアップデートや予測メンテナンス通知を提供する企業が顧客の囲い込みに成功しています。Hisenseなどのアジアの挑戦者が、価格に敏感な層で積極的な価格設定と特許ポートフォリオを武器に既存企業を脅かしています。
最近の業界動向
* 2025年9月: Samsung Electronicsがサードラックシステム、AutoReleaseドア技術、StormWash+洗浄機能を備えた複数のAI Wash食洗機モデルを発表しました。
* 2025年9月: Alliance Laundryが米国でのIPOを申請し、商業用および住宅用洗濯機市場の収益成長を示し、家電業界全体の回復と拡大への自信をうかがわせました。
* 2025年6月: LG ElectronicsがKBIS 2025で、QuadWash Pro技術とDynamic Heat Dry機能を搭載したFlush Depth食洗機シリーズを発表し、統合型キッチンデザインにおける省スペースと高度な洗浄性能を強調しました。
* 2025年5月: 米国エネルギー省が住宅用食洗機の水使用基準の撤回を提案しました。これは、2027年4月に施行予定だった1サイクルあたり3.3ガロンの制限要件が撤廃される可能性を示唆しています。
食洗機市場に関する本レポートは、カトラリーや食器を温水で洗浄する機械装置である食洗機の市場動向を詳細に分析しています。手作業による洗浄にかかる費用が増加していることが、住宅および商業部門における自動食洗機の導入を促進する主要因となっています。本市場は、製品タイプ（自立型、ビルトイン型）、用途（住宅用、商業用）、流通チャネル（マルチブランドストア、専門店、オンライン、その他）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ）別に細分化されており、各セグメントにおける市場規模と予測（米ドル）を提供しています。
世界の食洗機市場は、2026年には356.8億米ドルに達し、2031年までには428.6億米ドルに成長すると予測されています。これは、効率的な家事ソリューションへの需要の高まりと、技術革新が市場を牽引していることを示しています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。第一に、パンデミック後の住宅リノベーション需要の急増により、消費者がよりモダンで便利なキッチン設備に投資する傾向が強まっています。第二に、水とエネルギー効率に関する規制の強化が、メーカーに省エネ型製品の開発を促し、市場全体の技術レベルを向上させています。第三に、スマートホームエコシステムの普及により、食洗機が他の家電と連携し、利便性が向上しています。さらに、都市部におけるコンパクトな世帯の増加は、省スペース型の食洗機への需要を生み出しています。ビルトイン型ユニットの平均販売価格の低下は、より多くの消費者が高性能な食洗機にアクセスしやすくなっていることを意味します。最後に、新興経済国におけるホスピタリティ部門の拡大が、商業用食洗機の需要を押し上げています。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。具体的には、食洗機の高い修理・メンテナンス費用が一部の消費者にとって導入の障壁となることがあります。また、アジア地域では依然として手洗いへの消費者嗜好が根強く、食洗機の普及を妨げる要因となっています。主要部品のサプライチェーンの不安定性は、生産コストの増加や供給遅延を引き起こす可能性があります。さらに、E-waste（電子廃棄物）処理に関するコンプライアンス負担は、メーカーにとって新たな課題となっています。
地域別に見ると、2025年にはヨーロッパが29.05%の収益シェアを占め、高い普及率と買い替え需要に牽引され、最大の市場となっています。特に、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなどの国々が市場を牽引しています。一方、アジア太平洋地域は予測期間（2026年～2031年）において最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると推定されており、中国、日本、インド、韓国などの国々が今後の市場拡大の主要な原動力となるでしょう。
製品タイプ別では、統合型キッチンへのトレンドを背景に、ビルトイン型食洗機が2031年まで年率7.02%で成長すると予測されており、最も急速に成長するセグメントです。これは、モダンな住宅デザインにおけるシームレスな統合が重視されていることを反映しています。流通チャネルでは、消費者がデジタルで大型家電を調査・購入する傾向が強まっていることから、オンライン販売が年率9.60%のCAGRで成長しており、eコマースの重要性が増しています。
規制面では、米国およびEUの効率性に関する義務付けが、水とエネルギーの使用量を制限し、メーカーがより効率的なポンプおよびスプレー技術の開発を推進しています。これにより、環境に配慮した製品が市場に投入されています。将来の機会としては、コネクテッドキッチンシステムの急速な導入によるスマート機能の強化や、レンタルエコノミーにおけるコンパクトなカウンタートップユニットへの需要が挙げられ、新たな市場セグメントの開拓が期待されます。
競争環境においては、BSH Hausgeräte GmbH (Bosch-Siemens)、Whirlpool Corporation、Electrolux AB、Haier Smart Home Co.、Midea Group、LG Electronics、Samsung Electronics、Panasonic Corp.、Miele & Cie. KGなど、多数のグローバル企業が市場に参入し、激しい競争を繰り広げています。レポートでは、これらの主要企業のプロファイル、市場シェア分析、戦略的動向についても詳述しており、市場の集中度や各社の戦略的動きが分析されています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 パンデミック後の住宅リノベーションの急増
- 4.2.2 水とエネルギー効率規制の強化
- 4.2.3 スマートホームエコシステムの普及
- 4.2.4 コンパクトな都市型世帯の増加
- 4.2.5 ビルトインユニットの平均販売価格の低下
- 4.2.6 新興経済国におけるホスピタリティの拡大
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 高い修理・メンテナンス費用
- 4.3.2 アジアにおける手洗いへの消費者の嗜好
- 4.3.3 主要部品のサプライチェーンの変動性
- 4.3.4 電子廃棄物処理のコンプライアンス負担
- 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
- 4.7 ポーターの5つの力
- 4.7.1 新規参入の脅威
- 4.7.2 供給者の交渉力
- 4.7.3 買い手の交渉力
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争上の対抗関係
5. 市場規模と成長予測
- 5.1 製品タイプ別
- 5.1.1 自立型
- 5.1.2 ビルトイン型
- 5.2 用途別
- 5.2.1 住宅用
- 5.2.2 商業用
- 5.3 流通チャネル別
- 5.3.1 マルチブランドストア
- 5.3.2 専門店
- 5.3.3 オンライン
- 5.3.4 その他の流通チャネル
- 5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 南米
- 5.4.2.1 ブラジル
- 5.4.2.2 アルゼンチン
- 5.4.2.3 チリ
- 5.4.2.4 ペルー
- 5.4.2.5 その他の南米諸国
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 イギリス
- 5.4.3.2 ドイツ
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 スペイン
- 5.4.3.6 ベネルクス
- 5.4.3.7 北欧諸国
- 5.4.3.8 その他のヨーロッパ諸国
- 5.4.4 アジア太平洋
- 5.4.4.1 中国
- 5.4.4.2 日本
- 5.4.4.3 インド
- 5.4.4.4 韓国
- 5.4.4.5 オーストラリア
- 5.4.4.6 東南アジア
- 5.4.4.7 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.5 中東&アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.3 南アフリカ
- 5.4.5.4 ナイジェリア
- 5.4.5.5 その他の中東&アフリカ諸国
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
- 6.4.1 BSH Hausgeräte GmbH (Bosch-Siemens)
- 6.4.2 Whirlpool Corporation
- 6.4.3 Electrolux AB
- 6.4.4 Haier Smart Home Co.
- 6.4.5 Midea Group
- 6.4.6 LG Electronics
- 6.4.7 Samsung Electronics
- 6.4.8 Panasonic Corp.
- 6.4.9 SMEG S.p.A
- 6.4.10 Arçelik A.Ş.
- 6.4.11 Hisense Group
- 6.4.12 ASKO Appliances
- 6.4.13 Miele & Cie. KG
- 6.4.14 Koninklijke Philips N.V.
- 6.4.15 Fagor Electrodomésticos
- 6.4.16 Robam Appliances
- 6.4.17 Bajaj Electricals
- 6.4.18 IFB Industries
- 6.4.19 Glen Dimplex
- 6.4.20 Sub-Zero Group
7. 市場機会&将来展望
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食洗機、すなわち食器洗い乾燥機は、食器を自動で洗浄し、乾燥まで行う家電製品でございます。手作業による食器洗いの手間と時間を大幅に削減し、日々の家事負担を軽減することを主な目的として開発されました。高温での洗浄と乾燥により、手洗いでは難しい高い衛生状態を保つことが可能であり、特に食中毒菌の抑制やアレルゲンの除去にも寄与すると考えられております。また、洗剤に触れる機会が減るため、手荒れに悩む方々にとっても大きなメリットをもたらします。
食洗機には、その設置方法や機能によっていくつかの種類がございます。まず、シンクの横や調理台の上に設置する「据え置き型」は、特別な工事が不要で、比較的容易に導入できる点が特徴です。日本の住宅事情に合わせてコンパクトなモデルが多く、賃貸住宅にお住まいの方にも人気がございます。次に、システムキッチンに組み込む「ビルトイン型」は、見た目がすっきりと美しく、大容量のモデルが多いことから、新築やリフォームの際に選ばれることが一般的です。海外ではこのビルトイン型が主流となっております。さらに、食器の出し入れの方式によっても分類され、手前にドアが大きく開く「フロントオープン型」は、海外製品に多く見られ、一度に多くの食器を効率的に出し入れできる利点がございます。一方、引き出しのように開閉する「引き出し型」は、日本のメーカーが独自に開発したもので、かがまずに食器をセットできるため、身体への負担が少ないと評価されております。乾燥機能についても、ヒーターで温風を送り込む「ヒーター乾燥」、ヒーターを使わず送風で乾燥させる「送風乾燥」、洗浄後の余熱を利用する「余熱乾燥」などがあり、省エネ性能や乾燥の仕上がりに違いがございます。
食洗機の用途は、単なる食器洗いの代行に留まりません。共働き世帯の増加や高齢化社会の進展に伴い、家事の効率化や負担軽減へのニーズが高まる中で、食洗機は現代のライフスタイルに不可欠な存在となりつつあります。手洗いに比べて節水効果が高いモデルも多く、長期的に見れば水道代の節約にも繋がります。また、高温洗浄による除菌効果は、乳幼児のいる家庭や衛生面を特に重視する方々にとって安心感をもたらします。来客時や大家族の場合でも、大量の食器を一度に処理できるため、食後の片付けにかかるストレスを大幅に軽減し、家族や友人との団らんの時間をより豊かにすることに貢献いたします。
食洗機には、その性能を支える様々な関連技術が搭載されております。洗浄技術においては、高圧の水を多方向から噴射する回転ノズルやスプレーアームが、食器の隅々まで汚れを洗い流します。頑固な油汚れや焦げ付きに対応するため、強力な水流を発生させるモードや、洗剤の酵素活性を最大限に引き出す温度制御技術も進化しております。乾燥技術では、前述のヒーター乾燥、送風乾燥、余熱乾燥に加え、近年では洗浄後に自動でドアが少し開くことで、庫内の湿気を排出し、自然乾燥を促す「自動ドアオープン機能」も登場し、省エネと乾燥効率の両立が図られております。さらに、食器の量や汚れの度合いをセンサーで検知し、最適な洗浄プログラムを自動で選択する「AIセンサー技術」も進化を続けております。これにより、無駄な水や電気の使用を抑え、常に最適な状態で運転することが可能となっております。静音化技術も重要な要素であり、深夜や早朝でも気兼ねなく使用できるよう、モーターやポンプの振動を抑える工夫が凝らされております。IoT技術との連携も進んでおり、スマートフォンアプリを通じて外出先から運転を開始したり、運転状況を確認したり、洗剤の残量を管理して自動で発注するサービスなども登場しております。
食洗機の市場背景を振り返りますと、欧米諸国では古くから普及が進んでおりましたが、日本では住宅事情や生活習慣の違いから、導入が遅れておりました。しかし、近年では日本のキッチンに合わせたコンパクトな据え置き型や、デザイン性と機能性を兼ね備えたビルトイン型が多数登場し、普及率は着実に上昇しております。特に、共働き世帯の増加や、家事の効率化に対する意識の高まりが、食洗機市場の拡大を後押ししております。新型コロナウイルス感染症の流行により、在宅時間が増加し、家庭での食事の機会が増えたことも、食洗機の需要をさらに高める要因となりました。主要メーカーとしては、パナソニックやリンナイといった国内メーカーに加え、ミーレやボッシュなどの海外メーカーも、高性能でデザイン性の高い製品を提供し、市場を活性化させております。日本の食洗機は、節水性や静音性、そしてきめ細やかな洗浄機能に優れている点が特徴でございます。
将来展望といたしましては、食洗機はさらなる進化を遂げることが予想されます。環境意識の高まりから、より一層の省エネ・節水性能の向上が求められ、ヒートポンプ技術の導入や、AIによる運転最適化がさらに進むでしょう。IoT技術との連携は深化し、スマートホームの中核を担う家電として、他の家電製品との連携や、ユーザーのライフスタイルを学習して最適な運転を提案するパーソナライズ機能が充実していくと考えられます。例えば、食器の種類や汚れのパターンをAIが認識し、洗剤の種類や量を自動で調整する機能なども実現するかもしれません。デザイン面では、キッチン空間との一体感を高めるため、より洗練されたデザインやカラーバリエーションが増え、インテリアとしての価値も高まるでしょう。また、食器だけでなく、調理器具やベビー用品、さらには野菜の洗浄など、多岐にわたる用途への対応も期待されます。メンテナンスの自動化や、洗剤の自動配送といったサブスクリプションモデルの普及も進み、ユーザーはより手間なく、快適に食洗機を利用できるようになるでしょう。食洗機は、単なる家事の道具としてだけでなく、生活の質を高めるための重要なパートナーとして、今後もその存在感を増していくに違いありません。