マウスウォッシュ市場 規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

マウスウォッシュ市場は、消費者の嗜好の変化と規制の進化に牽引され、着実な成長を遂げています。2025年には63.5億米ドルの市場規模に達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）4.54%で成長し、79.3億米ドルに達すると予測されています。特に、政府のフッ化物プログラムや歯科専門家からの推奨が増加していることから、治療用マウスウォッシュ製品の需要が高まっています。また、疾患予防、歯のホワイトニング、口臭予防といった効果を提供する、臨床的に証明された処方へのプレミアム化の傾向も見られます。アルコールフリー処方、天然成分、高度な送達システムといった革新的な研究開発も市場の競争環境を再構築しており、グローバルな口腔衛生キャンペーンもマウスウォッシュの日常的な使用を促進しています。市場の集中度は中程度であり、主要企業がイノベーションと競争を牽引しています。

主要な市場動点

* 製品タイプ別: 2024年には化粧品用マウスウォッシュが市場シェアの64.57%を占めましたが、治療用マウスウォッシュは2030年までに6.50%のCAGRで成長すると予測されています。
* 性質別: 2024年には従来型処方が市場規模の86.75%を占めましたが、オーガニック製品は2030年までに8.23%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* エンドユーザー別: 2024年には大人用が市場シェアの88.74%を占めましたが、子供用製品は2030年までに7.34%のCAGRで増加すると予測されています。
* パッケージタイプ別: 2024年にはボトル型が市場規模の67.49%を維持しましたが、パウチ型は2030年までに5.68%のCAGRで最も速く成長すると見込まれています。
* 流通チャネル別: 2024年にはスーパーマーケット/ハイパーマーケットが市場シェアの36.75%を占めましたが、オンライン小売は2030年までに8.36%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が市場規模の35.63%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに7.13%のCAGRで拡大すると見込まれています。

グローバルマウスウォッシュ市場のトレンドと洞察

促進要因

1. 口腔衛生意識の高まり: 政府プログラムや公衆衛生キャンペーンに支えられ、口腔衛生への意識が着実に高まっています。世界保健機関によると、口腔疾患は毎年約37億人に影響を及ぼしており、予防的口腔ケアソリューションの緊急性が強調されています。英国のデータでは、成人の93%が口腔衛生について家族や友人と話すことに抵抗がないとされており、口腔衛生が全体的な健康とウェルネスの重要な一部として認識されつつあります。この要因はCAGRに+0.8%の影響を与え、北米とヨーロッパで特に強く、中期的な影響が見込まれます。
2. 政府のフッ化物および口腔衛生イニシアチブ: 政府のフッ化物プログラムは、特に子供向け口腔ケア製品の開発とマーケティングにおいて重要な役割を果たしています。米国では、公立学校で年齢に応じたフッ化物濃度に関するガイドラインを伴うフッ化物洗口プログラムの実施が義務付けられています。また、FDAは2025年3月に未承認の子供用フッ化物経口処方薬を市場から排除する措置を取り、小児口腔ケアにおける安全性と有効性への注目が高まっています。この要因はCAGRに+0.6%の影響を与え、北米とヨーロッパが中心ですがアジア太平洋にも拡大し、長期的な影響が見込まれます。
3. 美容・審美的なオーラルケア需要の増加: 美容・審美的なオーラルケアへの需要も市場成長を牽引しています。この要因はCAGRに+0.7%の影響を与え、北米とアジア太平洋の都市部が牽引し、短期的な影響が見込まれます。
4. 製品処方の革新: 製品処方の革新は、マウスウォッシュ市場の成長に大きく貢献しています。カプセル化、pHバランス調整、亜鉛-アミンフッ化物などの多イオン複合体といった先進技術が、有効成分の送達を強化し、刺激を軽減し、製品の保存期間を延ばすために利用されています。例えば、Kenvueは2023年10月にフッ化物吸収を促進するListerine® Clinical Solutionsを発売し、ライオンは2024年4月にpHバランス調整処方のOCH-TUNEマウスウォッシュを導入しました。この要因はCAGRに+0.5%の影響を与え、グローバルに影響しますが、R&Dは北米とヨーロッパに集中し、中期的な影響が見込まれます。
5. アルコールフリー・ハーブ処方への移行: アルコールフリーおよびハーブ処方への移行も市場の重要なトレンドです。この要因はCAGRに+0.4%の影響を与え、グローバルに影響しますが、ヨーロッパとアジア太平洋の都市部で最も強く、中期的な影響が見込まれます。
6. 歯科専門家による推奨の増加: 歯科医からの推奨は、治療用マウスウォッシュの使用を増加させる上で重要な役割を果たしています。歯科医は、歯肉疾患、歯肉炎、フッ化物保護などを対象とした特定のマウスウォッシュを患者の個別のニーズに基づいて処方することがよくあります。2024年5月の調査では、回答者の49%が口臭対策に、37%が歯肉疾患対策にマウスウォッシュを使用していることが明らかになりました。主要ブランドは、歯科医を情報提供し関与させるための教育プログラムや臨床研究に投資しており、これが治療用マウスウォッシュセグメントの成長を大きく後押ししています。この要因はCAGRに+0.6%の影響を与え、北米とヨーロッパが中心ですが中東・アフリカにも波及し、長期的な影響が見込まれます。

抑制要因

1. 代替品との激しい競争: マウスウォッシュ市場は、ウォーターフロッサーやプロバイオティクスロゼンジといった代替口腔ケア製品との競争が激化しています。これらの代替品は、革新的または自然な方法で口腔衛生を維持したい消費者から人気を集めています。多くの代替品が臨床研究によって有効性が示されているため、従来の化粧品用マウスウォッシュは価値を証明するよう圧力を受けています。企業は、マウスウォッシュと歯ブラシやフロスなどの他の口腔ケア製品を組み合わせたバンドル製品を導入することで、この課題に対処し、市場シェアを維持しようとしています。この要因はCAGRに-0.9%の影響を与え、グローバルに影響しますが、価格に敏感な市場で特に激しく、短期的な影響が見込まれます。
2. アルコールベース処方に関する懸念: アルコールベースのマウスウォッシュ処方に関する懸念は、市場成長を鈍化させています。過度な使用が口腔内膜の刺激や潜在的ながんリスクと関連付けられる研究結果が出ており、専門家のガイドラインでもより慎重な推奨がなされています。小売業者や保険会社も、より安全な代替品が利用可能でない限り、高アルコール含有のマウスウォッシュの取り扱いや推奨に躊躇するようになっています。これに対処するため、企業はエッセンシャルオイルや第四級アンモニウム化合物などの成分を使用したアルコールフリーのマウスウォッシュオプションの開発に注力し、製品パッケージに明確なラベリングを施し、教育ウェブサイトを立ち上げています。この要因はCAGRに-0.5%の影響を与え、グローバルに影響しますが、健康意識の高い層で最も強く、中期的な影響が見込まれます。
3. 発展途上地域における価格感度: 発展途上地域における価格感度も市場の抑制要因となっています。この要因はCAGRに-0.7%の影響を与え、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカが中心市場であり、長期的な影響が見込まれます。
4. マウスウォッシュが非必須と見なされる認識: マウスウォッシュが非必須品と見なされる認識も市場成長を妨げています。この要因はCAGRに-0.4%の影響を与え、グローバルに影響しますが、文化的な口腔衛生習慣により異なり、中期的な影響が見込まれます。

セグメント分析

* 製品タイプ別:
* 化粧品用マウスウォッシュ: 2024年には市場シェアの64.57%を占め、歯のホワイトニング効果や持続的な口臭予防を求める消費者に人気です。幅広い流通チャネル、魅力的なフレーバー、パッケージが需要を後押ししています。
* 治療用マウスウォッシュ: 2025年から2030年にかけて6.50%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。歯肉炎、歯垢、歯周病などの問題に対処するための抗菌・フッ化物ベース成分を含む製品に対する歯科医の推奨が増加していることが主な要因です。
* 性質別:
* 従来型マウスウォッシュ: 2024年には市場シェアの86.75%を占め、小売店での幅広い入手可能性、確立されたブランド、消費者の慣れ親しんだフレーバーと成分が人気を支えています。
* オーガニックマウスウォッシュ: 2030年までに8.23%のCAGRで力強く成長すると予測されています。天然で持続可能な製品への消費者の関心の高まり、アルコールフリー・化学物質フリー処方への嗜好が成長を牽引しています。
* エンドユーザー別:
* 大人用マウスウォッシュ: 2024年には市場シェアの88.74%を占め、日常的な口腔ケアの一部としての幅広い使用が主な要因です。歯肉ケアや口臭予防など、特定の口腔健康ニーズに対応する様々な製品が利用可能です。
* 子供用マウスウォッシュ: 2030年までに7.34%のCAGRで大きく成長すると予測されています。早期の口腔衛生習慣の重要性に対する親の意識向上と、小児歯科医による推奨が成長を後押ししています。
* パッケージタイプ別:
* ボトル型マウスウォッシュ: 2024年には市場シェアの67.49%を占め、使いやすさ、耐久性、小売店での入手可能性が人気を支えています。
* パウチ型マウスウォッシュ: 2030年までに5.68%のCAGRで急速に成長すると予測されています。軽量でコンパクトなデザインは輸送コスト効率が高く、持続可能なパッケージへの需要の高まりと一致しています。
* 流通チャネル別:
* スーパーマーケット/ハイパーマーケット: 2024年には市場シェアの36.75%を占め、利便性とアクセスしやすさから多くの顧客を引き付けています。プロモーションや割引も売上を後押ししています。
* オンライン小売: 2030年までに8.36%のCAGRで急速に成長すると予測されています。サブスクリプションサービスの普及、ターゲットを絞ったオンライン広告、自宅からのショッピングの利便性が成長を牽引しています。

地域分析

* 北米: 2024年にはマウスウォッシュ市場の35.63%を占め、高い消費者支出、歯科医の強い推奨、フッ化物使用と製品表示に関する明確な規制が成長を牽引しています。市場の飽和により成長ペースは鈍化していますが、ドライマウス（口腔乾燥症）やインプラント周囲ケアなどの革新的な治療製品を導入することで、新たな収益機会を創出しています。
* アジア太平洋: 7.13%のCAGRで最も速い成長を遂げています。都市部の中間層の増加、歯科保険へのアクセス向上、ソーシャルメディアが口腔ケア習慣を促進していることが成長を支えています。中国のTier-2都市の拡大やインドの学校ベースの口腔衛生イニシアチブが需要を牽引しており、アルコールフリーやハーブ処方（緑茶やクローブベースのフレーバーなど）への消費者の嗜好が、グローバルブランドに製品の現地化を促しています。
* ヨーロッパ: 環境意識の高い消費者がリサイクル可能なパッケージやオーガニック成分を好む傾向にあり、厳格な欧州連合の化粧品規制と相まって、市場は着実に成長しています。
* 中東・アフリカ: 採用率は地域によって大きく異なります。裕福な湾岸協力会議（GCC）諸国では欧米市場と同様のプレミアム製品が採用されていますが、アフリカの農村部ではマウスウォッシュが非必須品と見なされることがあります。
* ラテンアメリカ: 市場は混合したトレンドを示しています。ブラジルでの矯正治療の増加が治療用マウスウォッシュの需要を押し上げていますが、他の国々では経済的課題や通貨変動が価格の柔軟性と全体的な市場成長を制限しています。

競合状況

マウスウォッシュ市場は中程度に統合されており、上位5社が市場シェアの約70%を占めています。大手多国籍企業は、研究開発やマーケティングにおいて規模の経済を享受しています。例えば、Church & DwightによるTheraBreathの5.8億米ドルでの買収は、治療用製品ポートフォリオを拡大し、市場での地位を強化しました。Colgate-Palmoliveは、セチルピリジニウム-フッ化物ブレンドなどの独自成分の開発に注力し、歯科医との連携を強化することで、プライベートブランドとの競争を軽減しています。

市場のイノベーションは、インプラント後の治癒、歯垢検出、唾液診断などの特定の状態に対応する専門マウスウォッシュ製品にますます集中しています。スタートアップ企業は、迅速な臨床試験を活用してこれらのニッチ製品を導入しています。Eコマースに特化したブランドは、サブスクリプションモデルとデータ分析を利用してフレーバーオプションや用量推奨をカスタマイズし、従来の小売プレイヤーの優位性に挑戦しています。持続可能性も重要な焦点となっており、Lion社が2026年までに完全にリサイクル可能なパッケージングへのコミットメントを示すなど、環境責任はもはや独自のセールスポイントではなく、標準的な期待と見なされています。

業界への資本投資は、より良い成分送達のためのマイクロカプセル化、AI駆動のフレーバー開発、使用済み再生材（PCR）含有パッケージングのための施設といった先進技術に向けられています。企業はまた、消費者が透明性と科学的裏付けをますます求めるため、査読済み研究や実世界のエビデンスを通じて製品の主張を検証することを優先しています。情報に通じた研究志向の購入者との信頼を築くため、企業は大学との連携を強化し、オープンアクセス研究を公開しており、これらは従来の広告よりも競争優位性を獲得する上で重要になっています。

マウスウォッシュ業界の主要企業

* Colgate-Palmolive Company
* Kenvue Inc.
* Procter & Gamble Company
* GlaxoSmithKline plc
* Unilever plc

最近の業界動向

* 2025年6月: David’s Health Lifesciencesが、フッ化物フリーでアルコールフリーの処方で、ナノヒドロキシアパタイトを配合し歯肉の解毒とエナメル質の健康を促進する「Fresh Breath Mouthwash」を発売しました。
* 2025年2月: Colgate-Palmoliveが北米で「Colgate Total Active Prevention」マウスウォッシュを発売しました。この製品は、複数の歯科疾患に対応し、細菌や歯垢の蓄積に対する高度な保護を提供することで、総合的な口腔健康に焦点を当てています。
* 2024年2月: Sensodyneがインドで初のマウスウォッシュ「Complete Protection+」を発売しました。このアルコールフリー処方は、歯の知覚過敏、エナメル質の摩耗、虫歯から保護し、刺激のない爽やかなクールミントフレーバーを提供します。
* 2023年3月: TheraBreathが初の子供用マウスウォッシュを市場に導入し、製品ポートフォリオを拡大しました。同社はフッ化物を有効成分として配合し、ワッキーウォーターメロン、グレープギャロア、ストロベリー・スプラッシュの3種類の認定オーガニックフレーバーで提供しています。

本レポートは、口腔衛生のための抗菌液体ソリューションである洗口液（マウスウォッシュ）の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。洗口液は、口、歯茎、歯の洗浄とすすぎに使用され、持続的な爽快感と完全な保護を提供し、薬用成分により歯周炎、歯肉出血、口臭の予防に寄与します。本調査は、市場の定義、研究範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来展望を網羅しています。

市場規模と成長予測に関して、世界の洗口液市場は2025年に63.5億米ドルと評価されており、2030年までに79.3億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は4.54%を見込んでいます。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
1. 口腔衛生意識の高まり：消費者の間で口腔ケアの重要性に対する認識が向上しています。
2. 政府によるフッ化物および公立学校での口腔衛生イニシアチブ：政府の取り組みが市場拡大を後押ししています。
3. 美容・審美的な口腔ケアへの需要増加：見た目の美しさを求めるニーズが高まっています。
4. 製品処方の革新：新しい成分や技術を用いた製品開発が進んでいます。
5. アルコールフリーおよびハーブ処方への移行：より自然で刺激の少ない製品への嗜好が強まっています。
6. 歯科専門家による推奨の増加：歯科医からの推奨が製品の信頼性を高めています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
1. 代替品との激しい競争：歯磨き粉やデンタルフロスなど、他の口腔ケア製品との競合が激しいです。
2. アルコールベース処方に関する懸念：アルコール含有製品に対する健康上の懸念があります。
3. 発展途上地域における価格感度：価格に敏感な消費者が多い地域では、高価な製品の普及が難しいです。
4. 洗口液が非必須品と認識されること：一部の消費者には、洗口液が日常の口腔ケアに不可欠ではないと見なされています。

市場は、製品タイプ、性質、エンドユーザー、包装タイプ、流通チャネル、および地域別に詳細に分析されています。
製品タイプ別では、治療用（Therapeutic）と美容用（Cosmetic）に分類されます。特に治療用洗口液は、歯科医の推奨と予防ケアとしての位置づけにより、6.50%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
性質別では、オーガニックとコンベンショナルに分けられます。
エンドユーザー別では、子供向けと大人向けがあります。
包装タイプ別では、ボトル、パウチ、その他が含まれます。
流通チャネル別では、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、薬局/ドラッグストア、オンライン小売店、その他のチャネルが分析されています。オンライン小売は、サブスクリプションモデル、パーソナライズされた推奨、D2C（Direct-to-Consumer）戦略の普及により、8.36%のCAGRで最も急速に成長しています。
地域別では、北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカが対象です。中でもアジア太平洋地域は、都市化の進展と口腔衛生意識の高まりを背景に、2030年まで7.13%のCAGRで最も速い成長を記録すると見込まれています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびColgate-Palmolive Company、Kenvue Inc.、Procter & Gamble Company、GlaxoSmithKline plc、Unilever plc、Kao Corporation、Lion Corporationなど多数の主要企業のプロファイルが提供されています。
本レポートは、これらの分析を通じて、市場の機会と将来の展望についても考察しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 口腔衛生意識の高まり

  • 4.2.2 公立学校における政府のフッ化物および口腔衛生イニシアチブ

  • 4.2.3 美容・審美的な口腔ケアへの需要の高まり

  • 4.2.4 製品処方の革新

  • 4.2.5 アルコールフリーおよびハーブ処方への移行

  • 4.2.6 専門歯科医による推奨の増加

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 代替品からの強い競争

  • 4.3.2 アルコールベースの処方に関する懸念

  • 4.3.3 発展途上地域における価格感度

  • 4.3.4 洗口液が必須ではないという認識

• 4.4 規制の見通し

• 4.5 消費者行動分析

• 4.6 ポーターのファイブフォース
  • 4.6.1 新規参入の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 治療用

  • 5.1.2 化粧品用

• 5.2 性質別
  • 5.2.1 オーガニック

  • 5.2.2 従来型

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 子供

  • 5.3.2 大人

• 5.4 包装タイプ別
  • 5.4.1 ボトル

  • 5.4.2 パウチ

  • 5.4.3 その他

• 5.5 流通チャネル別
  • 5.5.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

  • 5.5.2 薬局/ドラッグストア

  • 5.5.3 オンライン小売店

  • 5.5.4 その他のチャネル

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.1.4 その他の北米地域

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 コロンビア

  • 5.6.2.3 チリ

  • 5.6.2.4 ペルー

  • 5.6.2.5 アルゼンチン

  • 5.6.2.6 その他の南米地域

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 イギリス

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 ポーランド

  • 5.6.3.7 ベルギー

  • 5.6.3.8 スウェーデン

  • 5.6.3.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 インド

  • 5.6.4.4 オーストラリア

  • 5.6.4.5 インドネシア

  • 5.6.4.6 韓国

  • 5.6.4.7 タイ

  • 5.6.4.8 シンガポール

  • 5.6.4.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.4 ナイジェリア

  • 5.6.5.5 エジプト

  • 5.6.5.6 モロッコ

  • 5.6.5.7 トルコ

  • 5.6.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 コルゲート・パルモリーブ・カンパニー

  • 6.4.2 ケンビュー株式会社

  • 6.4.3 プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー

  • 6.4.4 グラクソ・スミスクライン plc

  • 6.4.5 キュラセプト S.p.A

  • 6.4.6 ユニリーバ plc

  • 6.4.7 サンスターグループ

  • 6.4.8 オーラルケア・オーストラリア Pty Ltd (デンタメッド)

  • 6.4.9 花王株式会社

  • 6.4.10 ライオン株式会社

  • 6.4.11 チャーチ・アンド・ドワイト・カンパニー

  • 6.4.12 ダブール・インディア Ltd

  • 6.4.13 ヒマラヤ・グローバル・ホールディングス Ltd

  • 6.4.14 LGコーポレーション

  • 6.4.15 ペリゴ・カンパニー plc

  • 6.4.16 アルティコア株式会社

  • 6.4.17 トライアンフ・ファーマシューティカルズ株式会社

  • 6.4.18 ロレアル SA (イソップ)

  • 6.4.19 ベンチャーライフグループ (デンドロン・ブランズ)

  • 6.4.20 グランツ・オブ・オーストラリア

7. 市場機会と将来の見通し