車両追跡システム市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

車両追跡システム市場は、2019年から2030年を調査期間とし、2025年には296億米ドル、2030年には600億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は15.18%が見込まれています。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は低く、主要プレイヤーにはVerizon Connect、Geotab、Trimble Inc.、Webfleet (TomTom)、Samsaraなどが挙げられます。

市場分析と主要なトレンド

車両追跡システム市場は、国境を越えた電子ログデバイス（ELD）の義務化の強化、Eコマースフリートの急増、IoT/GNSSチップセット価格の下落により、クラウドベースのプラットフォームの導入が加速しています。ベンダーは、リアルタイムでドライバーのリスクスコアを計算するエッジAIカメラを組み込み、フリート事業者の保険費用削減と事故指標の改善に貢献しています。市場の統合も進んでおり、例えば2025年2月にはPlatform ScienceがTrimbleのテレマティクス部門を3億米ドルで買収し、プラグアンドプレイの「アプリストア」を拡大しました。北米は初期の規制圧力により先行者利益を維持していますが、アジア太平洋地域では商用車生産とデジタルインフラ政策の収束により、最も多くの新規システムが導入されています。一方で、地方のインフラが未整備な地域や、中小企業における導入コストの高さが、市場拡大の障壁となる可能性も指摘されています。

主要プレイヤーと競争環境

車両追跡システム市場は、Verizon Connect、Geotab、Trimble Inc.、Webfleet (TomTom)、Samsaraといった大手企業が市場を牽引しています。これらの企業は、フリート管理、ドライバー行動分析、燃料効率の最適化、安全性向上など、包括的なソリューションを提供しています。競争は激しく、各社はAI、機械学習、クラウド技術を活用して、より高度な予測分析や自動化機能の開発に注力しています。特に、エッジAIカメラの統合は、リアルタイムでのリスク評価と事故防止に貢献し、保険会社との連携による新たなビジネスモデルも生まれています。

市場の将来展望

車両追跡システム市場は、今後も堅調な成長が予測されます。特に、ラストマイル配送の需要増加、自動運転技術の進化、そして環境規制の強化が市場をさらに押し上げる要因となるでしょう。ベンダーは、データ分析能力を強化し、よりパーソナライズされたフリート管理ソリューションを提供することで、顧客の多様なニーズに応えていくことが求められます。また、サイバーセキュリティ対策の強化も、データプライバシーとシステム信頼性を確保する上で不可欠となります。将来的には、車両追跡システムは単なる位置情報提供ツールに留まらず、フリート全体の運用効率と安全性を最大化するインテリジェントなプラットフォームへと進化していくと考えられます。

本レポートは、グローバル車両追跡システム市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、詳細な調査方法から始まり、市場の全体像、成長を促進する要因、阻害する課題、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、そしてポーターのファイブフォース分析といった多角的な視点から市場を深く掘り下げています。

市場規模は、2025年には296億米ドルに達し、2030年までには600億米ドルに成長すると予測されており、今後も堅調な拡大が期待されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
まず、国境を越えるELD（電子ログデバイス）およびe-logコンプライアンス義務の厳格化が進んでおり、これが車両追跡システムの導入を強く促しています。次に、Eコマースの急速な拡大に伴い、ラストマイル配送を担うフリートの需要が急増していることも大きな推進力です。さらに、IoT/GNSSチップセットの平均販売価格（ASP）の下落により、システム導入のコストが低下し、普及を後押ししています。また、自動車メーカー（OEM）が車両に統合型テレマティクスシステムを搭載する動きが拡大していることや、エッジAIカメラの進化によりリアルタイムでの運転者スコアリングが可能になったことも、市場の活性化に貢献しています。加えて、90日間の長期稼働が可能なリチウム硫黄バッテリートラッカーの登場は、資産追跡の効率性を高めています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。具体的には、携帯電話の「圏外」エリアにおけるカバレッジのギャップが、一部地域でのシステム利用を制限しています。また、データプライバシー保護に関する懸念やGDPR（一般データ保護規則）関連の訴訟リスクは、企業にとって重要な課題です。LEO（低軌道）衛星帯域幅価格の変動も、運用コストに影響を与える可能性があります。さらに、国家による電波妨害やなりすまし（スプーフィング）事案の発生は、システムの信頼性やセキュリティに対する懸念を引き起こしています。

市場は、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、大型商用車、二輪車、オフハイウェイ車）、アプリケーション（フリート管理、資産追跡・監視、安全性・セキュリティ、予知保全、保険テレマティクス、コールドチェーン監視）、展開タイプ（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）といった多様なセグメントにわたって詳細に分析されています。地理的にも、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの主要国および地域が網羅されており、それぞれの市場特性が評価されています。

特に注目すべきは、予知保全アプリケーションが2025年から2030年にかけて年間平均成長率（CAGR）16.1%と最も速い成長を記録すると見込まれている点です。これは、プロアクティブな修理スケジューリングやメンテナンス最適化への需要が高まっていることを明確に示しています。コンポーネント別では、ハードウェアが2024年の収益の58.2%を占めており、ゲートウェイ、アンテナ、センサーといった基盤技術への継続的な需要が市場を支えています。地域別では、アジア太平洋地域が商用車の拡大、政府の支援的な規制、OEMテレマティクスの統合といった要因により、CAGR 15.8%という急速な導入と成長を見せています。また、北米における国境を越えるELD規制などの法規制は、フリートが準拠したトラッカーを導入することを義務付け、市場全体のCAGRを約3.2%押し上げる重要な役割を果たしています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が詳細に提供されています。Verizon Connect、Geotab、Trimble Inc.、Webfleet (TomTom)、Samsara、CalAmp、ORBCOMMなど、主要な20社以上の企業プロファイルが掲載されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

レポートはまた、市場の機会と将来の展望についても深く掘り下げており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長戦略策定に役立つ洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 国境を越えたELDおよび電子ログのコンプライアンス義務の厳格化

  • 4.2.2 Eコマース主導のラストマイルフリートの急増

  • 4.2.3 IoT/GNSSチップセットの平均販売価格の下落

  • 4.2.4 統合型OEM装着テレマティクスの拡大

  • 4.2.5 エッジAIカメラによるリアルタイムドライバー採点

  • 4.2.6 90日間資産寿命のリチウム硫黄バッテリートラッカー

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 携帯電話の「不感地帯」カバレッジギャップ

  • 4.3.2 データプライバシー/GDPR訴訟リスク

  • 4.3.3 変動するLEO衛星帯域幅の価格

  • 4.3.4 国家による妨害/なりすまし事件

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ハードウェア

  • 5.1.2 ソフトウェア

  • 5.1.3 サービス

• 5.2 車種別
  • 5.2.1 乗用車

  • 5.2.2 小型商用車

  • 5.2.3 大型商用車

  • 5.2.4 二輪車

  • 5.2.5 オフハイウェイ車

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 フリート管理

  • 5.3.2 資産追跡および監視

  • 5.3.3 安全とセキュリティ

  • 5.3.4 予知保全

  • 5.3.5 保険テレマティクス

  • 5.3.6 コールドチェーン監視

• 5.4 展開タイプ別
  • 5.4.1 オンプレミス

  • 5.4.2 クラウド

  • 5.4.3 ハイブリッド

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.5.4.6 東南アジア

  • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.3 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ベライゾンコネクト

  • 6.4.2 ジオタブ

  • 6.4.3 トリンブル社

  • 6.4.4 ウェブフリート（トムトム）

  • 6.4.5 サムサラ

  • 6.4.6 カルアンプ

  • 6.4.7 オーブコム

  • 6.4.8 AT&T フリートコンプリート

  • 6.4.9 グルタム

  • 6.4.10 タルガ・テレマティクス

  • 6.4.11 スパイリオン

  • 6.4.12 フリートコンプリート

  • 6.4.13 イトゥラン

  • 6.4.14 ミックス・テレマティクス

  • 6.4.15 オムニトラックス

  • 6.4.16 テレトラック・ナブマン

  • 6.4.17 インシーゴ

  • 6.4.18 ラディウス・テレマティクス

  • 6.4.19 GPSインサイト

  • 6.4.20 マスターノート

7. 市場機会と将来展望