非常規ガス市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
非在来型ガス市場レポートは、タイプ別（シェールガス、タイトガス、炭層メタン（CBM）、その他）および地域別（北米、アジア太平洋、欧州、南米、中東およびアフリカ）に分類されます。
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「アンコンベンショナルガス市場」に関する本レポートは、2020年から2030年までの調査期間を対象とし、2025年から2030年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）2%を超える成長が見込まれています。この市場は、天然ガス需要の増加と、石炭と比較して炭素排出量が少ないクリーンエネルギー源としての認識の高まりにより、拡大が期待されています。
市場は、タイプ別ではシェールガス、タイトガス、コールベッドメタン（CBM）、その他に分類されます。地理的区分では、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカに分けられています。
推定の基準年は2024年で、予測データ期間は2025年から2030年です。市場の成長率は2.00%以上のCAGRと予測されており、最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域、最大の市場は北米地域とされています。市場の集中度は低く、多くの企業が参入しているため、競争が激しい市場であると言えます。
天然ガスは、様々な産業における需要が拡大しており、石炭に比べて炭素排出量が少ないクリーンなエネルギー源として認識されています。この認識の高まりは、多くの国々が現在石炭に依存している状況において、アンコンベンショナルガスを代替エネルギー源として活用する大きな機会を提供しています。世界的にアンコンベンショナルガスの豊富な埋蔵量が確認されており、その競争力のある価格も市場成長の重要な要因となっています。2018年には、世界のガス消費量が前年比3.7%増加し、2010年から2018年までの平均成長率1.5%の2倍以上となりました。この成長傾向は今後も継続すると予測されています。
アンコンベンショナルガス市場において、シェールガスが市場を牽引すると予想されています。一部の地域では天然ガス価格が下落し、変動を繰り返していますが、従来の油田・ガス田の成熟化に伴い、在来型資源からの石油・ガス生産は減少し続けています。将来的に天然ガス需要が増加すると予測されるため、天然ガス価格も上昇する可能性があり、これがアンコンベンショナルガスの探査・生産への投資決定に大きく影響すると見られています。
アンコンベンショナルガス資源、特にシェールガスは、米国のガス生産に大きく貢献しており、近年注目を集めています。アルゼンチン、オーストラリア、ポーランド、中国などの国々も、アンコンベンショナルガスの探査・生産を計画しているか、既に事業を展開しています。一方で、サウジアラビア、カタール、クウェート、イラン、ナイジェリアといった石油価格に経済が依存している国々は、シェールガスを中心としたアンコンベンショナルガスの急速な発展が石油価格に与える影響を懸念しています。
北米地域は、アンコンベンショナルガス市場において最大の市場であり続けると予測されています。2018年には、米国だけでシェールガスとコールベッドメタン（CBM）から20.012兆立方フィートの天然ガスを生産したとEIA（米国エネルギー情報局）は推定しています。米国は、輸送インフラのさらなる開発を通じて輸出能力を増強し、天然ガス輸出市場におけるシェア拡大を目指しています。
カナダは、長年にわたり米国への主要な天然ガス供給国でしたが、米国のシェールガスブーム以降、その状況は変化しました。しかし、在来型天然ガス資源の減少に伴い、カナダの産業界もシェールガスを含むアンコンベンショナル資源へと転換を図っています。現在、多くの石油・ガス企業がアルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、ケベック州、ニューブランズウィック州でシェールガス資源の探査・開発を進めており、これにより将来のシェールガス生産量のバランスが取れると期待されています。
アンコンベンショナルガス市場は、多数の企業が事業を展開しているため、市場集中度が低い（断片化された）状態です。この市場の主要なプレーヤーには、ロイヤル・ダッチ・シェル（Royal Dutch Shell Plc）、エクソンモービル（Exxon Mobil Corporation）、シェブロン（Chevron Corporation）、ペトロチャイナ（PetroChina Company Limited）、コノコフィリップス（ConocoPhillips）、アローエナジー（Arrow Energy）、トタル（Total SA）などが挙げられます。
本レポートは、世界の非在来型ガス市場に関する詳細な分析を提供しています。非在来型ガス市場の現状、将来予測、主要な動向、競争環境などを網羅的に調査しています。
まず、本レポートの主要な調査結果として、非在来型ガス市場は予測期間（2025年から2030年）において2%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。主要なプレーヤーとしては、Royal Dutch Shell plc、ExxonMobil Corporation、Chevron Corporation、ConocoPhillipsなどが挙げられます。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間（2025年から2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年には北米地域が最大の市場シェアを占めるとされています。本レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの将来予測をカバーしています。
レポートは、研究の範囲、市場定義、仮定を含む「はじめに」から始まります。「エグゼクティブサマリー」と「調査方法論」に続き、「市場概要」では、非在来型ガスの生産量と2025年までの予測（10億立方メートル単位）、最近のトレンドと開発、政府の政策と規制、市場の推進要因と抑制要因を含む市場ダイナミクス、サプライチェーン分析、そしてポーターのファイブフォース分析（供給者の交渉力、消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ）が詳細に分析されています。
「市場セグメンテーション」では、シェールガス、タイトガス、CBM（コールベッドメタン）、その他（ガスハイドレート、合成天然ガスなど）といったタイプ別、および北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカといった地域別に市場が細分化されています。
「競争環境」の章では、合併・買収、合弁事業、提携、契約などの動向、主要プレーヤーが採用する戦略、そしてSINOPEC Corp.、Royal Dutch Shell Plc.、China National Petroleum Corp (CNPC)、Arrow Energy limited、BG Group Plc.、Exxon Mobil Corporation、Total SA、Chevron Corporation、ConocoPhillips、Pioneer Natural Resourcesなどを含む主要企業のプロファイルが提供されています。
最後に、「市場機会と将来のトレンド」が議論され、市場の今後の方向性が示されています。本レポートは、非在来型ガス市場に関する包括的な情報を提供し、戦略的な意思決定に役立つ洞察を提供することを目的としています。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 2025年までの非在来型ガス生産量と予測（10億立方メートル（BCM）単位）
- 4.3 最近の動向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
- 4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 阻害要因
- 4.6 サプライチェーン分析
- 4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 タイプ
- 5.1.1 シェールガス
- 5.1.2 タイトガス
- 5.1.3 石炭層メタン（CBM）
- 5.1.4 その他（ガスハイドレート、合成天然ガスなど）
- 5.2 地域
- 5.2.1 北米
- 5.2.2 アジア太平洋
- 5.2.3 ヨーロッパ
- 5.2.4 南米
- 5.2.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業が採用する戦略
- 6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 SINOPEC Corp.
- 6.3.2 Royal Dutch Shell Plc.
- 6.3.3 China National Petroleum Corp (CNPC)
- 6.3.4 Arrow Energy limited
- 6.3.5 BG Group Plc.
- 6.3.6 Exxon Mobil corportaion
- 6.3.7 Total SA
- 6.3.8 Chevron Corporation
- 6.3.9 ConocoPhillips
- 6.3.10 Pioneer Natural Resources
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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非常規ガスとは、従来のガス田から容易に採取される「在来型ガス」とは異なり、地層中に特殊な形で貯留されており、その採取に高度な技術と多大なコストを要する天然ガスの総称です。在来型ガスが比較的浸透性の高い貯留層に集積しているのに対し、非常規ガスは浸透性の低い岩石の微細な隙間や吸着された形で存在するため、そのままでは商業的な生産が困難です。このため、水平掘削や水圧破砕法といった革新的な技術の導入によって、初めて経済的な生産が可能となりました。非常規ガスの開発は、世界のエネルギー供給構造に大きな変革をもたらし、エネルギー安全保障の観点からもその重要性が高まっています。
非常規ガスには、主に以下の種類があります。第一に、シェールガスです。これは、頁岩（シェール）層の微細な隙間に閉じ込められた天然ガスであり、米国を中心に大規模な開発が進められています。頁岩は非常に緻密な岩石であるため、ガスを効率的に回収するには水平掘削と水圧破砕法が不可欠です。第二に、CBM（Coalbed Methane、石炭層メタン）です。これは、石炭層に吸着された形で存在するメタンガスであり、石炭採掘の副産物として、あるいは独立したガス資源として開発されています。石炭層はガスを吸着する能力が高く、地下水圧を低下させることでガスを脱着させ、回収します。第三に、タイトガスです。これは、緻密な砂岩や炭酸塩岩といった低浸透性の貯留層に存在する天然ガスです。シェールガスと同様に、水平掘削や水圧破砕法が適用されることが多いですが、シェールガスよりも浸透性がわずかに高いため、開発手法が異なる場合もあります。第四に、メタンハイドレートです。これは、低温高圧下で水分子とメタン分子が結合してできる氷状の固体であり、「燃える氷」とも称されます。永久凍土の下や深海底の堆積物中に大量に存在するとされており、将来の有望なエネルギー資源として世界各国で研究開発が進められています。特に日本は、周辺海域に豊富なメタンハイドレート資源が存在すると見込まれており、その商業化に向けた技術開発に注力しています。
非常規ガスの用途は、在来型ガスと同様に多岐にわたります。最も主要な用途は、発電燃料としての利用です。天然ガスは石炭や石油と比較して燃焼時の二酸化炭素排出量が少なく、硫黄酸化物や窒素酸化物の排出も少ないため、環境負荷の低いクリーンなエネルギー源として火力発電所で広く利用されています。また、産業用燃料としても重要であり、工場での加熱炉やボイラーの燃料、あるいは化学工業におけるプロセス熱源として使用されます。さらに、化学原料としても非常に価値があります。天然ガスを原料として、アンモニア、メタノール、合成樹脂などの基礎化学品が製造され、これらは様々な製品の素材となります。都市ガスとしても供給され、家庭や商業施設での暖房、給湯、調理などに利用されており、私たちの日常生活に不可欠なエネルギー源となっています。特に、シェールガス革命以降、天然ガスの供給量が増加したことで、これらの用途における利用がさらに拡大しています。
非常規ガスの開発を可能にしたのは、革新的な関連技術の進歩です。その中核をなすのが、水平掘削技術と水圧破砕法です。水平掘削は、地表から垂直に掘り進んだ後、目的のガス層に到達すると水平方向に数キロメートルにわたって掘削する技術です。これにより、ガス層との接触面積を大幅に増やし、ガスの回収効率を高めることができます。水圧破砕法は、水平に掘削された坑井に高圧の液体（水、砂、化学物質の混合物）を注入し、岩盤に微細な亀裂（フラクチャー）を発生させる技術です。この亀裂にプロパントと呼ばれる砂などを充填することで、ガスが流れる経路を確保し、ガスを効率的に回収します。これらの技術は、シェールガスやタイトガスの商業生産を可能にしました。また、3D/4D地震探査技術も重要な役割を果たしています。これは、地下の地層構造を詳細に可視化することで、最適な掘削地点や掘削経路を特定し、開発リスクを低減する技術です。さらに、生産されたガスの処理技術や、環境負荷を低減するための排水処理技術、メタン排出抑制技術なども、非常規ガス開発の持続可能性を高める上で不可欠な要素となっています。メタンハイドレートの開発においては、減圧法や熱刺激法といった独自の生産技術の研究が進められています。
非常規ガスの市場背景は、世界のエネルギー情勢に大きな影響を与えています。特に、2000年代後半に米国で本格化したシェールガス革命は、世界のエネルギー地図を塗り替えました。米国はかつて天然ガスの輸入国でしたが、シェールガス開発の成功により、世界最大の天然ガス生産国となり、液化天然ガス（LNG）の輸出国へと転じました。これにより、世界のLNG市場における供給源が多様化し、天然ガスの価格形成にも大きな影響を与えました。供給の増加は、天然ガス価格の安定化や下落傾向をもたらし、特に欧州やアジアのガス輸入国にとっては、エネルギー調達の選択肢を広げることになりました。一方で、非常規ガス開発には環境面での懸念も指摘されています。水圧破砕法における大量の水の利用と排水処理、地下水汚染のリスク、メタン漏洩による温室効果ガス排出、誘発地震の可能性などが挙げられます。これらの課題に対し、各国政府や企業は、より厳格な規制の導入や技術改善を通じて、環境負荷の低減に努めています。地政学的には、特定の国へのエネルギー依存度を低下させ、エネルギー安全保障を強化する効果がある一方で、新たなエネルギー供給国の台頭は国際関係に新たな緊張をもたらす可能性も秘めています。
非常規ガスの将来展望は、世界のエネルギーミックスにおいて重要な役割を担うことが期待されています。短期的には、石炭から天然ガスへの燃料転換を促進することで、温室効果ガス排出量の削減に貢献する「ブリッジ燃料」としての役割が期待されています。特に、再生可能エネルギーの導入が進む中で、天候に左右される再生可能エネルギーの出力変動を補完する調整電源としての天然ガスの重要性は増しています。長期的には、技術革新により、より効率的かつ環境負荷の低い生産技術が開発されることで、非常規ガスの生産コストがさらに低下し、その競争力が高まる可能性があります。また、米国以外の地域、例えば中国、アルゼンチン、欧州の一部などでも、シェールガスやタイトガスの潜在的な資源量が豊富であるとされており、今後の開発動向が注目されます。メタンハイドレートについても、日本をはじめとする各国で商業化に向けた技術開発が着実に進展しており、将来的なエネルギー供給源として期待されています。しかし、環境規制の強化や再生可能エネルギーのコスト低下、そして脱炭素社会への移行という世界的な潮流の中で、非常規ガスがどのような位置づけとなるかは、今後の技術開発、政策決定、そして市場動向によって大きく左右されるでしょう。持続可能なエネルギー供給を実現するためには、非常規ガスの開発と利用における環境配慮と、再生可能エネルギーとの最適な組み合わせを追求していくことが重要となります。