消泡剤市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

消泡剤市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

はじめに

消泡剤市場は、2025年には60.4億米ドルに達し、2030年までに83.1億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.58%を記録する見込みです。この成長は、プロセス集約型産業への投資増加、より厳格な排水規制、および高速生産設備の保護の必要性によって推進されています。シリコーン系化学物質は、幅広い温度およびpHレベルで表面活性を維持できる能力により市場をリードしており、製造業者が予期せぬシャットダウンや製品の再加工のリスクを低減するのに役立っています。

市場分析

成長要因

1. 食品・飲料加工産業の拡大： 新興市場における一人当たりの消費量増加に対応するため、食品・飲料メーカーは高容量の発酵槽や連続フロー式殺菌装置を導入しています。これらのシステムは、従来のバッチ式装置と比較して単位処理量あたりの泡の発生量が多く、消泡剤の需要を高めています。特に、乳製品の超高温殺菌や、植物性飲料の需要増加に伴うカスタマイズされた消泡剤の必要性が挙げられます。
2. 発酵ベース産業の成長： バイオテクノロジー、酵素、バイオ燃料などの発酵ベース産業では、モノクローナル抗体や組換えタンパク質の生産において、泡の管理が不可欠です。例えば、バイオリアクターでは溶存酸素の供給のために微細な気泡による曝気が行われ、これが泡を発生させます。消泡剤は、細胞の生存率や下流のクロマトグラフィープロセスに影響を与えることなく泡を抑制するために使用されます。
3. 廃水処理ニーズの増加： 中国やインドの都市廃水処理プラントでは、都市人口の増加に対応するため活性汚泥処理能力を拡大しています。曝気槽や二次沈殿槽での泡の蓄積は、固形物の沈降プロセスを妨げ、排水基準の不適合につながる可能性があります。また、PFAS（有機フッ素化合物）処理における泡分離法の台頭も、消泡剤の需要を促進しています。
4. パルプ・製紙工場における生産性向上の需要： パルプ工場では、クラフト蒸解釜や漂白塔で発生する持続性の泡が有効容器容量を減少させ、サイクルタイムを延長させます。高速で稼働する抄紙機では、泡の持ち込みがシートの破断や予期せぬダウンタイムを引き起こします。持続可能性の義務化により再生繊維原料への移行が進む中、洗剤残留物やインク粒子が泡立ちを増幅させ、消泡剤の消費量を増加させています。
5. 高速ボトリング・包装ラインへの移行： 高速ボトリングおよび包装ラインは、液体の泡立ちに敏感であり、生産効率を維持するために効果的な消泡剤が不可欠です。
6. シリコーン系消泡剤の技術的利点： シリコーン系消泡剤は、熱安定性や幅広い適合性など、優れた技術的利点を持つため、様々な産業で広く採用されています。

抑制要因

1. 厳しい環境規制： 欧州連合のREACH規則は、D4、D5、D6などの環状シロキサンの使用を制限しており、産業用消泡剤にも同様の制限が検討されています。米国では、特定の鉱物油画分に対する規制が新規製品登録を遅らせ、サプライチェーンに影響を与えています。これらの規制は、代替化学物質の開発コストを増加させ、性能レベルの維持を困難にしています。
2. 水中毒性および生物蓄積に関する懸念： 特定のシリコーン系消泡剤の水中毒性に関する研究結果は、より厳格な表示、輸送、廃棄要件につながり、エンドユーザーの総所有コストを増加させています。D4のような物質の生物蓄積に関する懸念は、線状シロキサンへの移行を促していますが、これにより泡の抑制速度が低下し、より高い投与量が必要となる場合があります。
3. バイオベース消泡剤の効率の低さ： 従来のシリコーン系消泡剤と比較して、バイオベース消泡剤は効率が低いという課題があります。これは、特に高性能が求められる用途において、採用を妨げる要因となっています。
4. サプライチェーンの混乱： シリコーン油、界面活性剤、特殊ワックスなどの消泡剤の主要成分のサプライチェーンの混乱は、市場に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

タイプ別：シリコーン系の優位性

シリコーン系消泡剤は、2024年に市場シェアの63.54%を占め、2030年までに年平均成長率7.54%で成長すると予測されており、油系および水系代替品を上回っています。この強力な市場地位は、ポリジメチルシロキサンが-40°Cから+200°Cという幅広い温度範囲で表面活性を維持できる能力に起因しています。また、米国FDA、EU規則、NSF/ANSI 60などの規制承認も、医薬品や都市水処理などのリスクに敏感な産業におけるシリコーンの地位を強化しています。

用途別：パルプ・製紙がリード、石油・ガスが加速

パルプ・製紙産業は、2024年に用途別シェアの40.32%を占め、消泡剤の主要な消費分野となっています。クラフト工場では、蒸解釜、洗浄機、漂白塔の各段階で、乾燥パルプ1トンあたり200～800グラムの消泡剤が使用されます。しかし、北米や欧州での工場閉鎖が東南アジアや南米での生産能力拡大を相殺しているため、このセグメントの成長率は市場平均を下回っています。

石油・ガス用途は、2030年までに年平均成長率7.42%で成長すると予測されており、エンドユースセグメントの中で最も速い成長を示しています。深海掘削では、ガス流入が界面活性剤乳化剤を含む水性泥水と相互作用することで泡が発生します。制御されない泡は静水圧を低下させ、キックや噴出につながる可能性があります。

地域分析

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、2024年に世界の収益の37.24%を占め、2030年までに年平均成長率7.74%で成長すると予測されており、最も急速に成長している地域です。中国やインドでは、産業廃水排出量の増加と厳しい排水基準が、オペレーターに曝気システムの最適化と活性汚泥微生物に干渉しない消泡剤の採用を促しています。

北米・欧州

北米と欧州は、消泡剤市場の主要地域であり続けていますが、パルプ・製紙産業の工場閉鎖により、その成長率は世界平均を下回っています。米国では、PFAS処理に関するEPAのガイダンスが、都市廃水処理プラントに泡分離システムの導入を促しています。欧州では、REACH規則による環状シロキサンへの制限が、線状ポリジメチルシロキサンやバイオベース代替品への再配合を推進しています。

中南米

ブラジルは、ユーカリパルプの世界最大の輸出国であり、大量の消泡剤を消費しています。アルゼンチンとチリでは、リチウム塩水処理の拡大により、溶媒抽出中の泡制御の必要性が高まっています。

中東・アフリカ

サウジアラビアやアラブ首長国連邦の石油化学コンプレックスでは、エチレン分解装置やポリエチレン反応器で消泡剤が使用されています。ナイジェリアやエジプトでは、都市廃水インフラへの投資が、費用対効果の高い油系および水系消泡剤の機会を生み出しています。

競争環境

消泡剤市場は、主要プレーヤーの集中度が高いものの、中程度の断片化を示しています。BASF、Dow、Wackerなどの企業は、シリコーン中間体生産への垂直統合により、安定した原材料供給を確保し、バリューチェーンの複数の段階で利益を獲得しています。アジア太平洋地域やラテンアメリカの地域プレーヤーは、主にパルプ洗浄や建設骨材などのコモディティ用途で価格競争を展開しています。

イノベーションの機会は、シリコーンの熱安定性とバイオベース界面活性剤の規制順守を組み合わせたハイブリッド化学物質にあります。Evonikのポリエーテル変性シロキサンはその一例です。新興技術には、泡安定化タンパク質を触媒的に分解する酵素ベースの消泡剤があり、食品およびバイオプロセス産業で注目を集めています。また、インライン泡センサーや自動投与システムを導入する小規模企業も増えており、消泡剤の消費量を10%～20%削減し、化学品販売から機器およびソフトウェアのサブスクリプションへと価値創造をシフトさせています。ISO 9001やISO 14001などの認証への準拠は、多国籍バイヤーがサプライヤー認定プロセスの一部として義務付けることが増えており、市場シェアの集中につながっています。

主要企業には、BASF SE、Dow Inc.、Evonik Industries AG、Wacker Chemie AG、Ashland Global Holdings Inc.などが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年6月： Evonik Coating Additivesは、水性装飾コーティング向けのポリエーテルシロキサンベースの消泡剤「TEGO® Foamex 8051」を発売しました。
* 2024年2月： DIC株式会社は、従来のPFAS含有製品と同等の性能を持つEV潤滑油向けPFASフリー消泡剤を発売し、2030年度までに年間売上高20億円を目指しています。
* 2023年11月： BASFは、トルコのディロヴァス工場で消泡剤の生産能力を拡大し、南東欧、中東、アフリカ全域での需要増加に対応しています。

本レポートは、世界の消泡剤市場に関する詳細な分析を提供しています。消泡剤は、工業プロセスにおける泡の発生を抑制・低減するための化学添加剤であり、その市場動向、成長予測、主要な推進要因、および課題を包括的に調査しています。

市場規模に関して、世界の消泡剤市場は2025年に60.4億米ドルに達し、2030年までには83.1億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 醸造、清涼飲料、乳製品を含む食品・飲料加工産業の拡大。
* バイオテクノロジー、酵素、バイオ燃料など、泡を発生させる発酵ベース産業の成長。
* 都市および産業プラントにおける泡管理のための廃水処理ニーズの増加。
* パルプ・製紙工場における安定した操業を通じた生産性向上の需要。
* 液体の泡立ちに敏感な高速ボトリングおよび包装ラインへの移行。
* 熱安定性や幅広い適合性など、シリコーン系消泡剤の技術的利点。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* シリコーン、鉱物油、溶剤ベースの消泡剤成分に対する厳しい環境規制。
* 特定の消泡剤化学物質の水中毒性および生物蓄積に関する懸念。
* 従来のシリコーン系代替品と比較して、バイオベース消泡剤の効率の低さ。
* 消泡剤の原料となるシリコーン油、界面活性剤、特殊ワックスのサプライチェーンの混乱。

製品タイプ別では、シリコーン系消泡剤、油系消泡剤、水系消泡剤に分類されます。特にシリコーン系消泡剤が市場をリードしており、63.54%のシェアを占め、2030年まで年間平均成長率（CAGR）7.54%で最も速い成長を遂げると見込まれています。

用途別では、パルプ・製紙、塗料・コーティング、食品・飲料、石油・ガス、水・廃水処理、医薬品・バイオプロセシング、洗剤・洗浄化学品、繊維・皮革などが主要なセグメントです。このうち、石油・ガス用途は、深海掘削や高温掘削に牽引され、年間7.42%で最も急速に拡大すると予測されています。

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが分析対象です。アジア太平洋地域は、より厳格な廃水規制と製造業の拡大により、収益の37.24%を占め、7.74%のCAGRで成長する重要な市場となっています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場ランキング分析、および主要企業のプロファイル（BASF SE、Dow Inc.、Evonik Industries AG、Wacker Chemie AG、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.など20社）が詳細に調査されています。

本レポートは、上記に加え、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概観（ポーターのファイブフォース分析、サプライチェーン分析、規制動向を含む）、市場機会、および将来展望についても網羅しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 醸造、清涼飲料、乳製品を含む食品・飲料加工産業の拡大
  • 4.2.2 バイオテクノロジー、酵素、バイオ燃料など、泡を発生させる発酵ベース産業の成長
  • 4.2.3 泡を管理するための都市および産業プラントにおける廃水処理のニーズの増加
  • 4.2.4 安定した操業によるパルプ・製紙工場での生産性向上の需要
  • 4.2.5 液体の泡立ちに敏感な高速瓶詰め・包装ラインへの移行
  • 4.2.6 熱安定性と幅広い適合性を含むシリコーン系消泡剤の技術的利点
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 シリコーン、鉱物油、溶剤系消泡剤成分に対する厳しい環境規制
  • 4.3.2 特定の消泡剤化学物質の水中毒性および生物蓄積に関する懸念
  • 4.3.3 従来のシリコーン系代替品と比較したバイオベース消泡剤の効率の低さ
  • 4.3.4 消泡剤用のシリコーンオイル、界面活性剤、特殊ワックスに影響を与えるサプライチェーンの混乱
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制の見通し
• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入者の脅威
  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 シリコーン系消泡剤
  • 5.1.2 油性消泡剤
  • 5.1.3 水性消泡剤
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 パルプ・紙
  • 5.2.2 塗料・コーティング
  • 5.2.3 食品・飲料
  • 5.2.4 石油・ガス
  • 5.2.5 水・廃水処理
  • 5.2.6 医薬品・バイオプロセス
  • 5.2.7 洗剤・洗浄化学品
  • 5.2.8 繊維・皮革
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 メキシコ
  • 5.3.1.4 その他の北米地域
  • 5.3.2 欧州
  • 5.3.2.1 ドイツ
  • 5.3.2.2 イギリス
  • 5.3.2.3 イタリア
  • 5.3.2.4 フランス
  • 5.3.2.5 スペイン
  • 5.3.2.6 オランダ
  • 5.3.2.7 ポーランド
  • 5.3.2.8 ベルギー
  • 5.3.2.9 スウェーデン
  • 5.3.2.10 その他の欧州地域
  • 5.3.3 アジア太平洋
  • 5.3.3.1 中国
  • 5.3.3.2 インド
  • 5.3.3.3 日本
  • 5.3.3.4 オーストラリア
  • 5.3.3.5 韓国
  • 5.3.3.6 タイ
  • 5.3.3.7 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 コロンビア
  • 5.3.4.4 チリ
  • 5.3.4.5 ペルー
  • 5.3.4.6 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東・アフリカ
  • 5.3.5.1 南アフリカ
  • 5.3.5.2 サウジアラビア
  • 5.3.5.3 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.4 トルコ
  • 5.3.5.5 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略的情報、市場ランキング/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Dow Inc.
  • 6.4.3 Evonik Industries AG
  • 6.4.4 Wacker Chemie AG
  • 6.4.5 Ashland Global Holdings Inc.
  • 6.4.6 Clariant AG
  • 6.4.7 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.8 Ecolab Inc.
  • 6.4.9 Kemira Oyj
  • 6.4.10 Elementis plc
  • 6.4.11 Air Products & Chemicals Inc.
  • 6.4.12 Momentive Performance Materials Inc.
  • 6.4.13 Solvay SA
  • 6.4.14 BYK-Chemie GmbH
  • 6.4.15 Munzing Chemie
  • 6.4.16 Accepta Ltd.
  • 6.4.17 Applied Material Solutions Inc.
  • 6.4.18 PennWhite Ltd.
  • 6.4.19 World Chem Industries
  • 6.4.20 HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.

7. 市場機会と将来の見通し