小動物イメージング市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

小動物イメージング市場の概要

小動物イメージング市場は、2025年には12.2億米ドル、2030年には16.8億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）6.51%で成長すると見込まれています。この市場の拡大は、製薬企業が高解像度の前臨床イメージングを活用し、パイプラインのリスクを低減し、後期段階での脱落を抑制し、トランスレーショナルな意思決定を加速させていることに起因しています。光学、放射性核種、マイクロCT技術を融合したハイブリッド機器は、研究範囲を広げ、研究期間を短縮しています。また、受託研究機関（CRO）は、ターンキーイメージングスイートを追加することでグローバルな能力を強化しており、人工知能（AI）ワークフローは、より迅速な再構成、低線量放射線、および研究の再現性の向上を実現しています。一方で、設備投資の障壁や放射性同位体供給の不安定さが短期的な課題となっていますが、動物あたりの性能向上により、予算は従来の組織学よりも先進的なモダリティに傾いています。

主要な市場動向

* モダリティ別: 2024年には光学イメージングが小動物イメージング市場の収益シェア37.63%を占め、市場を牽引しました。フォトンカウンティングマイクロCTは、2030年までに9.23%のCAGRで拡大すると予測されています。
* コンポーネント別: 2024年には機器が小動物イメージング市場規模の62.37%を占めました。ソフトウェアおよびサービスは、2030年までに10.24%のCAGRで成長すると予測されています。
* アプリケーション別: 2024年には腫瘍学が小動物イメージング市場シェアの41.22%を占めました。幹細胞および再生医療は、2030年までに8.49%のCAGRを記録すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には製薬・バイオテクノロジー企業がエンドユーザー支出の44.63%を占めました。CROの収益は、2030年までに8.04%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が世界の収益の38.93%を占めました。アジア太平洋地域は、9.02%のCAGRで最も急速な地域成長を遂げると予測されています。

市場分析：推進要因

* 前臨床腫瘍学研究における翻訳イメージングの需要増加: 腫瘍学は現在の収益の41.22%を占めており、これは縦断的イメージングが異種移植モデルよりも腫瘍生物学をより確実に検証できるためです。製薬開発者は、リアルタイムで進行、転移、治療反応を観察するためにマルチモーダルスキャンに依存しており、これは臨床的有効性と相関するイメージングベースのバイオマーカーに対するFDAの好みに合致しています。FAP-2286のようなメカニズム特異的なトレーサーは、腫瘍保持を増加させ、コホートサイズを縮小しながら統計的検出力を高めています。治療ベクターとしても機能するセラノスティック複合体は、スポンサーに同時的な有効性と線量測定の洞察を提供し、プロトコル設計を加速させます。結果として、コスト圧力にもかかわらず、腫瘍学プログラムは再現性の高い高忠実度な出力を要求するため、小動物イメージング市場では一貫した設備投資が見られます。
* ハイブリッドマイクロPET/CTおよびマイクロSPECT/CTシステムの技術進歩: ハイブリッドスキャナーは、単一の取得内で機能的および解剖学的ビューを統合することで、重複する麻酔およびハンドリングサイクルを排除します。MedisoのnanoScanプラットフォームは、マルチピンホールコリメーションを統合し、複数のげっ歯類を同時にイメージングすることで、感度を損なうことなくスループットを向上させています。再構成と定量化の自動化は、オペレーターのばらつきを抑制し、サイト間の再現性を向上させます。これは、研究が規制当局への提出に利用される場合に重要です。セラノスティック同位体の組み込みが増加することで、研究者は診断追跡に使用した同じシステムで治療線量を計算できるようになり、ハイブリッドワークフローがコアラボ内で定着しています。その結果、設備予算は、将来にわたってラボを保護するマルチモダリティラインに傾き、小動物イメージング市場内でプレミアム価格を維持しています。
* CROおよび製薬企業による創薬研究への投資増加: CROは8.04%のCAGRを記録しており、これは製薬スポンサーが固定費を合理化するためにイメージング集約的なフェーズを外部委託しているためです。2025年の研究開発予算の引き締めと、米国のバイオセキュア法による中国への制限は、インドのベンダーに機会をもたらし、彼らは高度なスキャナーを追加して、移転されたプロジェクトを誘致しています。フルサービスモデルは、放射性医薬品、イメージング、分析を単一の料金でバンドルし、クライアントの管理を最小限に抑えます。CROがモダリティの幅、同位体の利用可能性、AI後処理速度で差別化を図るにつれて競争が激化し、小動物イメージング市場内でのサービス主導の拡大を強化しています。
* AI対応マイクロCTによる線量低減と画質向上: AI再構成は、ノイズを抑制し、低線量データセットをシャープにすることで、スキャンあたりの放射線量を削減しつつ、解像度を維持します。ベンダーは、自動セグメンテーションおよびトレンド分析ダッシュボードを組み込み、標準化されたメトリクスをエクスポートすることで、動物あたりのデータ量を増やし、3Rの期待に応えています。AI強化赤外線サーモグラフィーなどの学際的なアルゴリズムは、生理学的変化を継続的に追跡し、非侵襲的モニタリングの選択肢を広げています。これらの進歩は、繰り返しイメージングを削減し、研究のばらつきを低減し、プロトコル期間を短縮することで、AIモジュールを小動物イメージング市場のあらゆる層にさらに組み込んでいます。

市場分析：抑制要因

* 高額な機器調達および維持費用: ベンチトップX線CTの初期費用は15万米ドルから、ハイエンドマイクロCTは200万米ドルに及び、年間サービス契約は購入価格の10～15%を消費します。学術センターはしばしば助成金をプールして共有コアを設立しますが、スケジューリングの競合が時間的に重要な腫瘍学や感染症モデルの機動性を制限します。リースは初期費用を軽減しますが、総所有コストを増加させるため、綿密な利用計画の必要性を強調します。結果として、小規模な機関はアップグレードを遅らせる可能性があり、資源が限られた地域での小動物イメージング市場の浸透率を抑制しています。
* PETトレーサーの放射性同位体供給のボトルネック: オランダのハイフラックス炉のような老朽化した原子炉は、定期的にMo-99の生産を削減し、下流のTc-99mおよび関連するSPECTトレーサーの利用可能性を低下させます。FDAの安定性に関する義務付けにより、より長い保存期間のテストが要求されるため、物流がさらに複雑になります。サイクロトロンベースのガリウム-68生産は、ジェネレーターへの依存を減らし、95%以上の放射化学的純度を提供しますが、施設へのアクセスは依然として不均一です。供給の不安定さは、研究の再スケジューリングを強制し、緊急予算を増加させるため、小動物イメージング市場における放射性核種中心のプロトコルの採用曲線を狭めています。

セグメント分析

* モダリティ別：光学イメージングの優位性とハイブリッド競争
光学イメージングは、放射線フリーのリアルタイム腫瘍可視化を提供することで、2024年の収益の37.63%を生み出し、3R（Replacement, Reduction, Refinement）の原則に合致しています。しかし、小動物イメージング市場では、フォトンカウンティングマイクロCTが9.23%のCAGRで上昇しており、蛍光では到達できない元素組成をマッピングするためのKエッジ分析を活用しています。マイクロMRIとマイクロPETは、高解像度の解剖学またはサブナノモル感度が不可欠な分野で着実な採用を維持しています。ハイブリッドPET/CTシステムはワークロードを統合し、スポンサーが研究日数を短縮し、センター間で再構成テンプレートを標準化することを可能にします。第二世代の超音波および光音響プラットフォームは、血管および灌流研究に対応し、磁気粒子イメージングは、酸化鉄ベースの細胞追跡のための新たな機会を提供しています。全体として、マルチコントラストストリームを統合するシステムへの需要が高まっており、小動物イメージング市場はモジュール性とアップグレードパスを重視する技術競争のダイナミクスを維持しています。
* コンポーネント別：ソフトウェアの成長がハードウェアを上回る
2024年の支出では、スキャナーが依然として予算規模を決定するため、ハードウェアが62.37%を占めました。しかし、AIが項目として確立されるにつれて、ソフトウェアおよびサービスは2030年までに年間10.24%で成長すると予測されています。サブスクリプション分析、クラウド対応再構成、およびサイト間データハーモナイゼーションは、研究読み出し期間を短縮することでプレミアムを引き付けています。試薬セグメントは、放射性核種、造影剤、蛍光プローブの継続的な販売を提供し、初期の設備取引を超えてベンダーとクライアントの関係を固定しています。予測メンテナンスとリモート診断のサービスへの統合は、稼働時間を改善し、成果ベースの保証を可能にします。これらの慣行は、調達に関する議論を単位コストからライフサイクル価値へと再構築し、小動物イメージング市場におけるソフトウェア中心の提供物の収益勢いを維持しています。
* アプリケーション別：腫瘍学のリーダーシップと再生医療の挑戦
腫瘍学は、すべての癌治療パイプラインがメカニズム、投与スケジュール、耐性出現を検証するために連続イメージングに依存しているため、2024年の売上高の41.22%を占めました。しかし、幹細胞および再生医療アプリケーションは、長期的な生体内分布の証明を必要とする細胞治療の画期的な指定によって加速され、8.49%のCAGRで成長する見込みです。神経学および心臓病学は、神経変性および虚血研究が100 µm以下の詳細と機能的オーバーレイを要求するため、堅調に推移しています。炎症研究は、ナノモル精度で免疫細胞の動態を可視化する高感度PETプローブから恩恵を受けています。結果として、腫瘍生物学と幹細胞の運命追跡の間で切り替え可能な多様なモダリティスタックは、進化する小動物イメージング市場において戦略的優位性を保持しています。
* エンドユーザー別：アウトソーシング動向を反映したCROの加速
製薬およびバイオテクノロジー企業は、社内イメージングがIPとスケジューリングを確保するため、2024年の支出の44.63%を占めました。しかし、スポンサーが非中核機能を外部委託し、変動費モデルを求めるにつれて、CROの収益は年間8.04%で拡大するでしょう。インドおよび東南アジアのベンダーは、競争力のある労働力と増加する同位体アクセスを活用して、以前は中国に委託されていたプログラムを獲得しています。学術ラボは政府支援プロジェクトを維持していますが、リフレッシュサイクルに苦慮しています。スタートアップ企業は、インキュベーターのコア施設を通じてイメージングにアクセスするためにベンチャーキャピタルを活用しています。政府および防衛機関は、感染症対策にスキャナーを適用し、地政学的サイクル全体で基本的な需要を強化しています。これらのダイナミクスは、マルチステークホルダーによる購入が小動物イメージング市場の顧客構成を多様化し続けることを保証しています。

地域分析

北米は、密集した製薬本社、NIH助成金、成熟したCROエコシステムに支えられ、2024年の売上高の38.93%を占めました。欧州は、国境を越えた試験を合理化する調和された指令によりこれに続き、日本は検出器物理学を先駆けており、国内消費と輸出販売を強化しています。アジア太平洋地域の小動物イメージング市場規模は、製造業の移転と支援的な規制が設備投資を促進するため、2030年までに9.02%のCAGRで最も急速に成長しています。中国は現在、1,200の核医学対応病院を数え、2035年までにサービス能力を倍増させることを目指しています。インドの規制改革と成長する医療機器基盤（富士フイルムが5万台以上の設置を超えたことが強調されています）は、インフラブームを示唆しています。島津製作所が2027年までにカルナータカ州に工場を計画していることは、OEMの永続的なコミットメントを示しており、Shine–PrimoによるLu-177などの地域的な同位体供給契約は、トレーサーパイプラインを強化しています。これらの取り組みは、集合的に重心を東方に傾け、小動物イメージング市場全体の設備配分を再構築しています。

競争環境

確立されたサプライヤーは規模よりも深さを追求しており、結果として市場の断片化は中程度です。Brukerは、nVista 2P顕微鏡やd-DNP偏光子などの製品を投入してモダリティ範囲を拡大しており、選択的な買収によってポートフォリオのギャップを埋めています。GE HealthCareによるMIM Softwareの買収計画は、AI分析を既存のハードウェアと組み合わせるものであり、業界がスタンドアロンの機器からワークフローパッケージへと転換していることを示しています。ベンダーが放射性医薬品、スキャナー、クラウド分析、フィールドサービスを単一の契約に組み込むことで、顧客のスイッチングコストを高める垂直統合が続いています。フォトンカウンティングCTや磁気粒子イメージングのスタートアップ企業は、既存企業が遅れているニッチな課題を攻撃しており、しばしばCROと提携して大規模な研究量で機能を検証しています。自動病変セグメンテーションから縦断的な動物追跡に至るAIプラットフォームは、差別化のための主要な戦場となっています。したがって、小動物イメージング市場における将来のシェア変動は、ハードウェアのフットプリントだけでなく、ソフトウェアの速度と同位体供給の安全性に大きく左右されるでしょう。

小動物イメージング業界の主要企業

* Bruker Corporation
* Revvity
* FUJIFILM Corporation
* Mediso Medical Imaging Systems
* MR Solutions Ltd.

最近の業界動向

* 2024年6月: Insight Mobile Veterinary Diagnosticsは、オーストラリア初のトラック搭載型CTスキャナーを導入し、ビクトリア州全域で動物患者へのオンサイトイメージングアクセスを拡大しました。
* 2024年3月: エディンバラ大学のディック獣医馬病院は、MRIスイートを補完するために立位CTユニットを設置し、大型動物患者の肢のイメージングを強化しました。

本レポートは、「グローバル小動物イメージング市場」に関する詳細な分析と将来予測を提供するものです。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場規模、成長予測、競合状況、将来の機会まで、多角的に評価しています。特に、前臨床研究における小動物イメージングの重要性が高まる中、その動向を深く掘り下げています。

グローバル小動物イメージング市場は、2030年までに16.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.51%で着実な成長が見込まれています。現在の市場において、収益面で最も大きなシェアを占めているのは光学イメージングであり、2024年には37.63%を占めています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げており、2030年までのCAGRは9.02%と予測されており、今後の市場拡大の主要な牽引役となるでしょう。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下が挙げられます。
* トランスレーショナルイメージングに対する前臨床腫瘍学研究の需要増加。これにより、疾患モデルの理解と治療法の開発が加速されています。
* ハイブリッドMicro-PET/CTおよびMicro-SPECT/CTシステムといった先進的なイメージング技術の進歩。これにより、より高精度で多角的なデータ取得が可能になっています。
* AIを活用したMicro-CTによる線量低減と画質向上、およびフォトンカウンティングMicro-CTによるマルチコントラストKエッジイメージングの実現は、診断能力を飛躍的に向上させています。
* 医薬品開発研究におけるCRO（医薬品開発業務受託機関）および製薬企業による投資の拡大。特に、新規薬剤のスクリーニングや効果評価において、小動物イメージングの利用が不可欠となっています。
* 細胞治療の安全性研究における放射性標識細胞追跡技術の活用は、再生医療分野の発展に貢献しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 高額な機器調達費用と維持管理コストは、特に小規模な研究機関にとって導入の障壁となっています。
* 多機能なマルチモーダルシステムを操作できる訓練された専門人材の不足も、市場の拡大を妨げる一因です。
* 動物実験の削減を求める3R原則（Replacement, Reduction, Refinement）による規制圧力は、動物使用数の減少につながる可能性があります。
* PETトレーサー用放射性同位体（Mo-99、Tc-99mなど）の供給ボトルネックや原子炉の稼働停止は、PETイメージングの利用を制限する重要な課題です。

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて詳細に分析しています。

* モダリティ別: 光学イメージング、Micro-MRI、Micro-CT、Micro-PET、Micro-SPECT、ハイブリッドPET/CT、超音波、光音響イメージング、磁性粒子イメージングが含まれます。前述の通り、光学イメージングが現在の主要モダリティであり、その汎用性とコスト効率の良さから広く利用されています。
* コンポーネント別: 機器、試薬・プローブ、ソフトウェア・サービスに分類され、それぞれがイメージングプロセスにおいて重要な役割を担っています。
* アプリケーション別: 腫瘍学、神経学、心臓病学、炎症・感染症、創薬・薬理学、幹細胞・再生医療が対象です。このうち、幹細胞・再生医療研究が最も急速に成長するアプリケーションセグメントであり、2030年までのCAGRは8.49%と予測されており、再生医療の進展とともに需要が高まっています。
* エンドユーザー別: 製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関、CRO、スタートアップ・スピンオフ企業、政府・軍事研究施設が含まれます。製薬企業がコストの柔軟性と専門的なマルチモーダル機器へのアクセスを求めて、イメージングを多用する作業をCROにアウトソーシングする傾向があるため、CROのシェアが増加しています。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、中東・アフリカ（GCC、南アフリカ、その他中東・アフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）に細分化されています。アジア太平洋地域が最も高い成長率を示しており、特に中国、日本、インドなどの国々での研究開発投資の増加が寄与しています。

競合状況については、市場集中度、市場シェア分析、および主要企業20社の詳細な企業プロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向など）が含まれています。主要企業には、Bruker Corporation、Revvity、FUJIFILM Corporation、Mediso Medical Imaging Systems、MR Solutions Ltd.、Rigaku、TriFoil Imaging、Siemens Healthineersなどが挙げられ、各社の戦略が市場動向に与える影響が分析されています。また、ポーターのファイブフォース分析も実施され、市場の競争構造が詳細に評価されています。

市場の機会と将来の展望に関するセクションでは、未開拓の領域（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価が行われており、今後の成長戦略策定に役立つ情報が提供されています。技術革新と新たなアプリケーションの開拓が、市場のさらなる成長を促進する鍵となるでしょう。

本レポートは、グローバル小動物イメージング市場の現状と将来を深く理解するための包括的な情報源であり、市場参入者、投資家、研究者、政策立案者にとって貴重な洞察を提供するものです。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 橋渡し画像診断に対する前臨床腫瘍学研究の需要増加
  • 4.2.2 ハイブリッドマイクロPET/CTおよびマイクロSPECT/CTシステムの技術進歩
  • 4.2.3 CROおよび製薬会社による創薬研究への投資増加
  • 4.2.4 AIを活用したマイクロCTの線量低減と画質向上
  • 4.2.5 フォトンカウンティングマイクロCTによる多重コントラストKエッジイメージングの実現
  • 4.2.6 細胞治療安全性研究のための放射性標識細胞追跡
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額な機器調達および維持費用
  • 4.3.2 マルチモーダルシステムに対応できる訓練された人材の不足
  • 4.3.3 動物使用を削減する3R規制圧力
  • 4.3.4 PETトレーサー用放射性同位体供給のボトルネック
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 テクノロジー展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測 (金額-米ドル)

• 5.1 モダリティ別
  • 5.1.1 光学イメージング
  • 5.1.2 マイクロMRI
  • 5.1.3 マイクロCT
  • 5.1.4 マイクロPET
  • 5.1.5 マイクロSPECT
  • 5.1.6 ハイブリッドPET/CT
  • 5.1.7 超音波
  • 5.1.8 光音響イメージング
  • 5.1.9 磁性粒子イメージング
• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 機器
  • 5.2.2 試薬 & プローブ
  • 5.2.3 ソフトウェア & サービス
• 5.3 アプリケーション別
  • 5.3.1 腫瘍学
  • 5.3.2 神経学
  • 5.3.3 循環器学
  • 5.3.4 炎症 & 感染症
  • 5.3.5 創薬 / 薬理学
  • 5.3.6 幹細胞 & 再生医療
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 製薬 & バイオテクノロジー企業
  • 5.4.2 学術 & 研究機関
  • 5.4.3 受託研究機関（CRO）
  • 5.4.4 スタートアップ & スピンオフ企業
  • 5.4.5 政府 & 軍事研究施設
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他の欧州諸国
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.4 中東・アフリカ
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東・アフリカ諸国
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Bruker Corporation
  • 6.3.2 Revvity
  • 6.3.3 FUJIFILM Corporation
  • 6.3.4 Mediso Medical Imaging Systems
  • 6.3.5 MR Solutions Ltd.
  • 6.3.6 Rigaku
  • 6.3.7 TriFoil Imaging
  • 6.3.8 Siemens Healthineers
  • 6.3.9 Aspect Imaging
  • 6.3.10 CMRR (Magnetic Insight)
  • 6.3.11 Thermo Fisher Scientific
  • 6.3.12 GE HealthCare
  • 6.3.13 Agilent Technologies
  • 6.3.14 NanoSPECT / CTx
  • 6.3.15 Scanco Medical
  • 6.3.16 Quantum Design (Q-PSI)
  • 6.3.17 BioPET Imaging
  • 6.3.18 iThera Medical
  • 6.3.19 Prospect Bio
  • 6.3.20 Molecubes

7. 市場機会 & 将来展望