LED農業市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

LEDファーミング市場は、持続可能で効率的な農業実践への需要の高まり、LED技術の進歩、そして世界的な人口増加に伴う食料安全保障の必要性により、著しい成長を遂げています。Mordor Intelligenceのレポートによると、LEDファーミング市場規模は2025年に51.5億米ドルと推定され、2030年には91.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は12.20%です。

このレポートでは、市場をアプリケーション（垂直農法、屋内農法、商業温室、芝生・造園）、波長（青色波長、赤色波長、遠赤色波長）、作物タイプ（果物・野菜、ハーブ・マイクログリーン、花・観賞用植物、その他の作物タイプ）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類して分析しています。

LEDファーミングの成長は、その高い信頼性、エネルギー効率、製品の多様化、そして長期的なコスト削減能力によって推進されています。LEDは、エネルギー消費を最小限に抑えながら、最適な作物成長に必要な特定の波長を提供できるため、世界中で温室の数が増加していることも市場の成長を後押ししています。例えば、カナダ政府のデータによると、カナダの温室の数は2020年の858から2023年には920に増加しました。

ニューヨーク、シカゴ、ミルウォーキー、トロント、バンクーバーといった都市部での人口増加は、新鮮な農産物や家畜飼料の需要を満たすために、輸送コンテナ型や建物型の屋内農場の設立を促進しています。2022年にはFarmBox Foods LLCが水耕栽培垂直飼料農場を立ち上げるなど、これらの発展が管理された栽培環境におけるLED照明の需要を高めています。米国、日本、オランダ、ドイツ、韓国といった国々が垂直農法の採用率が高いため、LEDファーミングの導入をリードしています。管理された環境で一年中作物を栽培することで、農家は従来の農業の限界を克服し、新鮮な農産物の供給を増やすことができます。

LEDの費用対効果の高さがその採用を加速させています。垂直農法はLED技術市場において重要なトレンドを生み出しており、LEDの高いエネルギー効率が垂直農場におけるエネルギーコストを削減しています。2023年5月には、カリフォルニア州コンプトンにPlenty Compton FarmがLED照明技術を用いた先進的な屋内垂直農場を開設し、商業的かつ持続可能な農業実践を推進しています。

管理環境農業（CEA）では、かつては大麻のような高価値作物に限定されていた焦点が、マイクログリーンや野菜を含むより広範な農産物へと急速に移行しています。これは、LED照明の費用対効果と効率が向上したことによるものです。米国エネルギー省によると、米国の白色LED照明の価格は2022年に1キロルーメンあたり0.88米ドルから0.67米ドルに下落しており、さらなる価格下落が予想されています。米国農務省（USDA）の予測では、垂直農法が今後10年以内に米国の葉物野菜市場の約50%を占める可能性があるとされており、LEDファーミング市場のさらなる成長が期待されます。同様に、都市部の耕作面積が限られ、保護栽培面積が大きい中国、韓国、日本などのアジア太平洋地域の国々でも、LED照明は垂直農法において不可欠な要素となっており、この分野での急速な成長が見込まれます。

地域別では、北米が世界のLEDファーミング市場で最大のシェアを占めており、特に米国がこの地域の収益の大部分を貢献しています。米国では、農地の不足と作物生産性の向上へのニーズが高まっています。最新の調査によると、米国の農場数は2017年の204万戸から2023年には189万戸へと7%減少し、農地面積も2017年の9億エーカーから2023年には8億7900万エーカーへと減少しています。このような農業用地の減少は、消費者に新鮮な農産物を提供するための垂直農場の設立を後押しし、LEDファーミングの成長を促進しています。

業界における重要な課題の一つは、管理された環境下で作物生産性を最大化するための知識と経験の不足です。これに対処するため、農業研究サービス（ARS）は2018年に管理環境農業（CEA）に関するグランドチャレンジシナジープロジェクトを開始しました。この全国的に調整された研究活動は、植物遺伝学、LED照明、環境制御、水耕栽培/養液栽培の栄養溶液、病害虫管理、食品の品質と安全性といった様々な側面を改善することで、温室および垂直農法の両方の実践に関する知識を生み出すことを目指しています。これらの取り組みは、生産性と収益性の向上を通じて垂直農法のトレンドを推進し、LEDファーミングの採用を増加させています。

この地域における企業の垂直農場開設の継続も、植物育成のためのLED照明の使用増加を後押ししています。例えば、2023年にはSquare Rootsが米国ケンタッキー州に4番目の農場を開設し、LEDファーミング技術の利用をさらに拡大しました。カナダでは、「農場から食卓へ」という新鮮な食材への嗜好が高まっており、Modular Farms、Goodleaf Farms、Nova ScotiaのTruLeaf、Ecobain Gardensなどの複数の企業が都市農業に目を向けています。このトレンドは、国内の定期的な食料供給問題を解決し、LEDファーミング技術の採用を増加させています。これらの要因が複合的に、予測期間中の北米におけるLEDファーミング市場の成長を支えています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に成長する市場となる見込みです。

LEDファーミング市場は非常に細分化されており、国際的に確立されたプレーヤーと、農業用LED照明という新興市場でより高い市場シェアを争う地域プレーヤーが混在しています。主要なプレーヤーには、Koninklijke Philips N.V.、Gavita International B.V.、Savant Systems, Inc.、ams-OSRAM AG.、Heliospectraなどが挙げられ、世界市場で高いシェアを占めています。

最近の業界動向としては、以下の事例が挙げられます。
* 2023年6月：Oreon社が垂直農法および屋内農法向けに特別に開発された新しい多層LED器具「Embrace XL」を発表しました。これは、農場のあらゆるラックシステムに設置できる多機能な多層LED器具です。
* 2023年1月：インド初の半導体チップメーカーでオプト半導体を専門とするPolymatech Electronics社が、プロフェッショナルな園芸用途向けに強化された温室および垂直農法照明を提供することを目的とした新しい園芸用LED製品「RavayeTMフルスペクトルパッケージおよびモジュール」、ならびに単色LEDを発売しました。
* 2022年9月：Signify社は、Van Wordragen Flowers BVにおいて、4.3ヘクタールのHPS照明をPhilips GreenPower LEDトップライティングに置き換える設置を行いました。

本レポートは、世界のLED農業市場に関する包括的な分析を提供しています。LED照明は、植物の生育に最適な光条件を提供し、光合成を促進することで作物の品質と収量を向上させる効果があるため、現代農業においてその重要性が増しています。特に、調整可能な光スペクトルを提供できる点が、自然光を模倣し、特定の植物の成長段階に合わせた環境を作り出す上で不可欠とされています。

本レポートは、市場の全体像を把握するため、アプリケーション、波長、作物タイプ、地域という多角的な視点から市場を詳細にセグメント化し、各セグメントにおける市場規模と将来予測を米ドル（USD）で提示しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、LED照明の費用対効果の高さと、その長寿命が挙げられます。これにより、運用コストの削減とメンテナンスの手間が軽減されます。さらに、政府による管理環境農業（CEA）への積極的な支援策も、市場拡大の大きな推進力となっています。一方で、LED照明システムの初期導入コストが高いことや、効率的な熱管理の難しさが市場の抑制要因として存在します。また、業界の魅力度を測るポーターのファイブフォース分析も行われ、新規参入の脅威、買い手・売り手の交渉力、代替品の脅威、競争の激しさといった側面から市場構造が分析されています。

市場は以下の主要なセグメントに分けられています。
* アプリケーション別: 垂直農法、屋内農法、商業温室、芝生・造園、その他のアプリケーションが含まれ、多様な農業形態でのLED利用が示されています。
* 波長別: 青色波長、赤色波長、遠赤色波長に分類され、植物の光合成や形態形成に与える影響が分析されています。
* 作物タイプ別: 果物・野菜、ハーブ・マイクログリーン、花・観賞用植物、その他の作物タイプが対象となり、幅広い植物種への適用が検討されています。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ、その他）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、ロシア、スペイン、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、その他）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、その他）に細分化され、地域ごとの市場特性が分析されています。

LED農業市場は、2024年には45.2億米ドルと推定されています。2025年には51.5億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.20%という堅調な成長を続け、2030年には91.6億米ドルに達すると見込まれています。本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの将来予測が提供されています。

地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長する地域として注目されています。

主要な市場プレイヤーには、Koninklijke Philips N.V.、Gavita International B.V.、Savant Systems, Inc.、ams-OSRAM AG.、RECOM Power GmbH.、Heliospectra、Hortilux Schréder、Sollum Technologies、Indutrade、Hubbellなどが挙げられます。これらの企業は、市場での競争力を高めるために、製品開発、戦略的提携、市場シェア拡大など、様々な戦略を採用しています。

本レポートは、LED農業市場の現状、将来の成長見通し、主要なトレンド、そして競争環境に関する包括的な洞察を提供しており、市場参入を検討している企業や既存の市場プレイヤーにとって、戦略策定に役立つ貴重な情報源となるでしょう。

1. 導入

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 LEDの費用対効果が採用を促進
  • 4.2.2 LED照明の長寿命
  • 4.2.3 制御環境農業を支援する政府の取り組み
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 LED照明の高い初期費用
  • 4.3.2 LED照明の熱管理の難しさ
• 4.4 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入の脅威
  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.4.3 供給業者の交渉力
  • 4.4.4 代替品の脅威
  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 用途
  • 5.1.1 植物工場（垂直農法）
  • 5.1.2 屋内栽培
  • 5.1.3 商業用温室
  • 5.1.4 芝生と造園
• 5.2 波長
  • 5.2.1 青色波長
  • 5.2.2 赤色波長
  • 5.2.3 遠赤色波長
• 5.3 作物の種類
  • 5.3.1 果物と野菜
  • 5.3.2 ハーブとマイクログリーン
  • 5.3.3 花と観葉植物
  • 5.3.4 その他の作物の種類
• 5.4 地域
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.1.4 その他の北米地域
  • 5.4.2 ヨーロッパ
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 ロシア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ地域
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 日本
  • 5.4.3.3 インド
  • 5.4.3.4 オーストラリア
  • 5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.4.5.2 サウジアラビア
  • 5.4.5.3 南アフリカ
  • 5.4.5.4 エジプト
  • 5.4.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 最も採用されている戦略
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.2 Gavita International B.V.
  • 6.3.3 Savant Systems, Inc.
  • 6.3.4 ams-OSRAM AG.
  • 6.3.5 RECOM Power GmbH.
  • 6.3.6 Heliospectra
  • 6.3.7 Hortilux Schréder
  • 6.3.8 Sollum Technologies
  • 6.3.9 Indutrade
  • 6.3.10 Hubbell
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド