デジタルインフラ市場 規模・シェア分析 成長動向と予測 (2025年～2030年)

デジタルインフラ市場の概要

デジタルインフラ市場は、2019年から2030年を調査期間とし、2025年には3,600億米ドルに達し、2030年までには1兆600億米ドルに成長すると予測されており、24.10%という堅調な年平均成長率（CAGR）を示し、戦略的な経済の柱へと進化しています。この成長は、ソブリンクラウドの義務化の強化、従来のアーキテクチャを上回るAIワークロードの急増、ハイパースケールおよびエッジ施設の並行成長によって推進され、企業の展開戦略を再構築しています。AIモデルのトレーニングは集中型メガ施設に集約され、サブ10ミリ秒の推論はユーザーに近い分散型マイクロデータセンターによって提供されるというデュアルティアトポロジーが、デジタルインフラ市場の対象範囲を広げています。主要都市における電力網の制約はモジュラー型構築をさらに加速させ、米国のBEADプログラム（424.5億米ドル）のような公共インセンティブは、ブロードバンドとクラウド投資を促進し、市場を拡大しています。

市場規模の観点では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場とされています。市場の集中度は高いと評価されています。

主要なレポートのポイント

* 展開モデル別: 2024年にはパブリッククラウドIaaSが41.92%の市場シェアを占め、エッジ/ファーエッジは2030年までに33.23%のCAGRで拡大すると予測されています。
* インフラ層別: 2024年にはデータセンター施設がデジタルインフラ市場規模の64.75%を占め、クラウドコンピューティングとストレージは2030年までに27.90%のCAGRで成長しています。
* 企業規模別: 2024年には大企業が価値の64.51%を占めましたが、ハイパースケーラーは2030年までに29.55%のCAGRで最も高い成長を記録すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米がデジタルインフラ市場の39.41%のシェアを占め、アジア太平洋地域は2030年までに29.50%のCAGRで最も速く成長する見込みです。
* エンドユーザー業種別: 2024年にはITおよび通信が32.88%のシェアを占め、そのAI集約型サブセクターは2030年までに24.80%のCAGRで成長しています。

デジタルインフラ市場の動向と洞察：成長要因

* ハイパースケールおよびエッジデータセンターの普及: ハイパースケールサイトは、高密度AIクラスターをホストするために100MW以上の電力を目標としており、エッジノードは土地とエネルギーが手頃な二次都市で増加しています。アジア太平洋地域はエッジ容量でリードし、2024年の10,233MWから2028年には19,069MWへと13.3%のCAGRで成長しています。ハイパースケーラーはコストとエネルギーミックスを最適化するために自己開発を増やしており、エッジへの支出は2024年の2,320億米ドルから2026年には3,000億米ドルを超えると予測されています。
* クラウドおよびハイブリッド導入の加速: 企業は基本的なリフト＆シフトを超え、主権、レイテンシ、コストのバランスを取るアプリケーションネイティブなマルチクラウドフレームワークへと移行しています。ハイブリッド設定は機密データをオンプレミスに保持しつつ、ピーク需要時にパブリッククラウドを利用し、ネットワーク相互接続の要件を強化しています。AWSは2024年に1,076億米ドルの収益を記録し、Microsoft AzureとGoogle Cloudはコンプライアンスを組み込んだセクター固有のスタックを拡大しています。
* 5Gおよびファイバー展開による帯域幅需要の増加: 米国のBEAD（424.5億米ドル）や英国のProject Gigabit（50億ポンド）などの国家ブロードバンド基金は、5万以上の企業を400Gbpsで直接接続する高容量ファイバーを敷設しています。5Gの密集化はエッジ容量を基地局に近づけ、リアルタイムの車両テレメトリーや産業IoTワークロードを可能にしています。
* AI/MLワークロードの急増: BlackRock、Microsoft、MGX、NVIDIA、xAIが主導するAIインフラパートナーシップは、初期300億米ドルを確保し、債務構造を通じて1,000億米ドルに拡大する可能性があります。AIアクセラレーターは液冷と高密度電源を必要とし、従来のデータセンターより構築コストを15-25%増加させるものの、ワットあたりの性能は10-20倍です。

デジタルインフラ市場の動向と洞察：抑制要因

* エネルギーおよび水使用量の制約の激化: データセンターは2030年までに米国の電力の9.1%を消費する可能性があり、AIタスクは従来のワークロードの10-20倍の電力を消費するため、2027年までに全国需要は71GWに達する見込みです。液冷は次世代GPUにとって不可欠ですが、初期費用を増加させます。干ばつ地域では工業用水の許可が制限され、Microsoftの2026年目標のようなゼロウォーター誓約を推進しています。
* データプライバシーと越境コンプライアンスの複雑さ: 欧州のGDPRやアジア太平洋地域の類似規制は、クラウドスタックのローカライズされたレプリカを強制し、グローバルアーキテクチャを分断し、年間コンプライアンス費用を8-12%増加させています。ソブリンクラウドフレームワークは、ハイパースケーラーに国内パートナーとの共同投資を義務付け、規模の効率性を犠牲にするものの、各管轄区域での市場を拡大しています。
* 二次都市におけるキャリアニュートラルなコロケーションの不足: 北米と欧州の二次市場では、キャリアニュートラルなコロケーションの不足が課題となっています。
* GPUサプライチェーンの不安定性とレアアースへの依存: GPUサプライチェーンの不安定性とレアアースへの依存が、AI構築に集中して世界的に影響を与えています。

セグメント分析

* 展開モデル別: エッジ/ファーエッジの導入は33.23%のCAGRで拡大し、コンピューティング容量の分散方法を再定義しています。パブリッククラウドIaaSは2024年に41.92%の市場シェアを維持しましたが、企業はレイテンシ、主権、コストを目標に、集中型ノードと分散型ノード間でワークロード配置をバランスさせています。キャリアニュートラルなコロケーション需要は、複数のクラウドとの直接ピアリングを重視しつつ、機密データの制御を維持したい企業によって回復しています。
* インフラ層別: データセンター施設は2024年の収益の64.75%を占め、物理的な基盤を強化しています。クラウドコンピューティングとストレージは、企業がレガシーワークロードを再プラットフォーム化するにつれて27.90%のCAGRで成長し、最も価値の高いセグメントとなっています。高密度ラックは、Schneider ElectricやVertivのような企業がAI対応設計とバンドルする開閉装置、バッテリーシステム、高度な熱管理の需要を高めています。
* 企業規模別: 大企業は2024年の支出の64.51%を占めましたが、中小企業（SME）は29.55%のCAGRで拡大し、独自のキャンパスに数十億ドルを投資しています。彼らの投資は、開閉装置、チラー、ファイバールートの下流注文を増加させ、市場を拡大しています。AWS-IntelのAIファブリックチップの共同設計は、この段階のデジタルインフラ産業を特徴づける垂直統合の波を浮き彫りにしています。
* エンドユーザー業種別: ITおよび通信は2024年に32.88%のシェアを維持するものの、AI集約型ワークロードは24.80%のCAGRで成長し、市場内でサブセグメンテーションを生み出しています。BFSIはクラウドネイティブなコア更新を加速し、製造業は予測保守のためにエッジ分析に依存し、ヘルスケアはペタスケールアクセラレーターを必要とする研究開発パイプラインに資本を投入しています。

地域分析

* 北米: 2024年の収益の39.41%を占め、BEADブロードバンドイニシアチブと1,000億米ドルを超えるAIインフラパートナーシップによって支えられています。オンショア半導体ファブへの企業の需要と豊富な再生可能資源が地域の魅力を強化しています。
* アジア太平洋地域: 2030年までに29.50%のCAGRで成長する最も速い成長エンジンです。インドからインドネシアまでの地方政府が、ハイパースケーラーを誘致するための税制優遇措置やグリーン電力インセンティブを提供しています。Googleのタイへの10億米ドルの投資は、2029年までにGDPに40億米ドルを追加し、年間14,000人の雇用を創出すると予測されています。
* 欧州: ソブリンクラウドフレームワークとネットゼロ目標に牽引され、着実な勢いを示しています。英国のProject Gigabit、フランスのデータレジデンシー指令、北欧の再生可能エネルギー余剰が地域の構築を形成しています。

競争環境

デジタルインフラ市場は中程度に集中しています。AWS、Microsoft、Googleがハイパースケールクラウドを支配していますが、地域およびニッチな専門家にも十分なシェアを残しています。彼らの数十億ドル規模のAIクラスターはコロケーションの既存企業に挑戦する一方で、Schneider ElectricやVertivのような電力および冷却ベンダーの総需要も拡大しています。BlackRockのAIイニシアチブやIntelの製造提携などのパートナーシップが現在の競争戦略を定義しています。エッジコンピューティング、液冷、持続可能性ソリューションはイノベーターに新たな機会を創出しており、モジュラー型データセンタービルダーは電力網が制約されている地域で数週間で展開しています。技術差別化はAI対応密度、再生可能エネルギー統合、自動化された運用に焦点を当てており、専門的な市場ポケットでプレミアムを確保することを可能にしています。既存企業はニッチな能力を買収することでリスクをヘッジしており、SchneiderのMotivair買収による液冷スタック強化やVertivの投資増加がその例です。

主要な業界リーダーには、Amazon Web Services、Microsoft Corporation、Google Cloud Platform、Alibaba Cloud、Huawei Cloud & Infrastructureなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年3月: BlackRock、Global Infrastructure Partners、Microsoft、MGX、NVIDIA、xAIがAIインフラパートナーシップを拡大し、300億米ドルの株式を確保、総資本1,000億米ドルを動員する可能性を示しました。
* 2025年1月: AWSとBooz Allenが協力関係を拡大し、米国連邦機関向けのクラウド移行と生成AI導入を加速しました。
* 2024年9月: Googleがタイにデータセンターとクラウドリージョンに10億米ドルを投資することを約束。2029年までにGDPに40億米ドルを追加し、年間14,000人の雇用を創出すると予測されています。
* 2024年7月: MicrosoftがLumen Technologiesと提携し、AIサービスと400Gbpsファイバーを組み合わせ、数百万の顧客向けにエッジ導入を加速しました。

本レポートは、データセンター、クラウドシステム、ネットワークツール、通信技術を含む「デジタルインフラストラクチャ」市場に関する詳細な分析を提供しています。デジタルサービスの基盤となるこの市場の収益、主要な市場パラメーター、成長要因、主要ベンダーを追跡し、COVID-19の影響やその他のマクロ経済要因も考慮に入れています。市場規模の測定と予測、および様々な市場セグメントに関する分析が本調査の範囲です。

デジタルインフラストラクチャ市場は、2025年には3,600億米ドルの規模に達し、2030年までには1兆600億米ドルに成長すると予測されており、堅調な拡大が見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、ハイパースケールデータセンターとエッジデータセンターの普及、様々な業界におけるクラウドおよびハイブリッドクラウド導入の加速が挙げられます。また、5Gおよび光ファイバーの展開による帯域幅需要の増加、AI/MLワークロードの急増に伴う特殊なコンピューティング需要、電力網の制約がある地域でのモジュラー型マイクロデータセンターの導入加速、そして主権クラウド（Sovereign-cloud）の義務化による地域に特化した構築が挙げられます。

一方で、市場にはいくつかの制約も存在します。エネルギーおよび水使用に関する制約の深刻化、データプライバシーと国境を越えたコンプライアンスの複雑さ、二次都市におけるキャリアニュートラルなコロケーション施設の不足、GPUサプライチェーンの不安定性、およびレアアースへの依存が主な課題となっています。

展開モデル別では、リアルタイム処理をユーザーに近づける企業の動きにより、エッジ/ファーエッジ展開が年平均成長率33.23%で最も急速に成長しています。インフラストラクチャ層では、AIアクセラレーターが高熱を発生させるため、空冷システムでは効率的な処理が困難であり、液冷データセンターの導入が必須となっており、関連する設備投資が15〜25%増加すると見込まれています。
地域別では、北米が市場全体の39.41%を占めており、大規模なブロードバンド資金提供や1,000億米ドルを超えるAIインフラパートナーシップによってその地位を確立しています。
市場は、オンプレミス、コロケーション、パブリッククラウドIaaS、ハイブリッド/マルチクラウド、エッジ/ファーエッジといった展開モデル、データセンター施設、ネットワーク接続、クラウドコンピューティングとストレージ、AIアクセラレーターなどのインフラストラクチャ層、中小企業（SMEs）と大企業といったエンドユーザー企業規模、IT・通信、BFSI、小売・Eコマース、製造・産業、ヘルスケア・ライフサイエンス、政府・防衛、エネルギー・公益事業、メディア・エンターテイメントなどのエンドユーザー業種、そして北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカといった地理的区分で詳細に分析されています。

競争環境は、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて評価されています。主要なベンダーとしては、Amazon Web Services、Microsoft Corporation、Huawei Technologies Co. Ltd.、Cisco Systems Inc.、IBM Corporation、Google LLC (Alphabet)、Oracle Corporation、Alibaba Cloud、Equinix Inc.、Digital Realty Trust、Schneider Electric SE、Vertiv Holdings Co.、Nokia Corporation、Ericsson AB、Dell Technologies Inc.、NVIDIA Corporation、Arista Networks Inc.、Cloudflare Inc.、NTT Ltd.、CoreWeave Inc.などが挙げられ、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務状況、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向がプロファイルされています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価も行っています。デジタルインフラストラクチャ市場は、技術革新とデジタル化の進展により、今後も大きな成長が期待される分野です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ハイパースケールおよびエッジデータセンターの普及
  • 4.2.2 業種全体でのクラウドおよびハイブリッド導入の加速
  • 4.2.3 5Gと光ファイバーの展開による帯域幅需要の増加
  • 4.2.4 特殊なコンピューティングを要求するAI/MLワークロードの急増
  • 4.2.5 グリッド制約のある地域でのモジュラー型マイクロDCの迅速な導入
  • 4.2.6 ソブリンクラウドの義務化によるローカライズされた構築の推進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 エネルギーおよび水使用の制約の増大
  • 4.3.2 データプライバシーと国境を越えたコンプライアンスの複雑さ
  • 4.3.3 二次都市におけるキャリアニュートラルなコロケーションの不足
  • 4.3.4 不安定なGPUサプライチェーンとレアアースへの依存
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、2024-2030年）

• 5.1 展開モデル別
  • 5.1.1 オンプレミス
  • 5.1.2 コロケーション
  • 5.1.3 パブリッククラウドIaaS
  • 5.1.4 ハイブリッド／マルチクラウド
  • 5.1.5 エッジ／ファーエッジ
• 5.2 インフラストラクチャ層別
  • 5.2.1 データセンター設備
  • 5.2.2 ネットワーク接続（光ファイバー、5G、衛星）
  • 5.2.3 クラウドコンピューティングとストレージ
  • 5.2.4 AIアクセラレーターと特殊チップ
  • 5.2.5 インフラストラクチャソフトウェアと管理
  • 5.2.6 その他
• 5.3 エンドユーザー企業規模別
  • 5.3.1 中小企業（SME）
  • 5.3.2 大企業
• 5.4 エンドユーザー業種別
  • 5.4.1 IT・通信
  • 5.4.2 BFSI
  • 5.4.3 小売・Eコマース
  • 5.4.4 製造・産業
  • 5.4.5 ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 5.4.6 政府・防衛
  • 5.4.7 エネルギー・公益事業
  • 5.4.8 メディア・エンターテイメント
  • 5.4.9 その他
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 その他の南米諸国
  • 5.5.3 欧州
  • 5.5.3.1 英国
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 北欧諸国
  • 5.5.3.5 ロシア
  • 5.5.3.6 その他の欧州諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 インド
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 東南アジア
  • 5.5.4.6 オセアニア
  • 5.5.5 中東・アフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 ケニア
  • 5.5.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Amazon Web Services
  • 6.4.2 Microsoft Corporation
  • 6.4.3 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.4.4 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.5 IBM Corporation
  • 6.4.6 Google LLC (Alphabet)
  • 6.4.7 Oracle Corporation
  • 6.4.8 Alibaba Cloud
  • 6.4.9 Equinix Inc.
  • 6.4.10 Digital Realty Trust
  • 6.4.11 Schneider Electric SE
  • 6.4.12 Vertiv Holdings Co.
  • 6.4.13 Nokia Corporation
  • 6.4.14 Ericsson AB
  • 6.4.15 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.16 NVIDIA Corporation
  • 6.4.17 Arista Networks Inc.
  • 6.4.18 Cloudflare Inc.
  • 6.4.19 NTT Ltd.
  • 6.4.20 CoreWeave Inc.

7. 市場機会と将来展望