サイバーセキュリティスキル評価および人材プラットフォーム市場の規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

サイバーセキュリティスキル評価およびタレントプラットフォーム市場に関する本レポートは、プラットフォームタイプ、展開モード、組織規模、エンドユーザー産業、および地域別に市場をセグメント化し、2030年までの成長トレンドと市場規模を詳細に分析しています。市場予測は米ドル（USD）建てで提供されています。

市場規模と成長予測
調査期間は2019年から2030年までです。サイバーセキュリティスキル評価およびタレントプラットフォーム市場は、2025年には701.2億米ドルに達し、2030年までには1,645.4億米ドルに成長すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は18.60%と見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。

市場分析の概要
Mordor Intelligenceの分析によると、サイバーセキュリティスキル評価およびタレントプラットフォーム市場は、サイバー保険における従業員の能力証明の要求の高まり、ゼロトラスト導入の義務化、AIを活用したアダプティブなラボの普及などにより、その対象ユーザーベースを拡大し、評価スイートの総所有コストを削減しています。クラウドネイティブなサイバーラボスタートアップへのベンチャー投資はツールの革新を加速させ、静的な知識テストから動的なスキル検証への移行が競争環境を再構築しています。北米は国防総省の8140コンプライアンスを背景にリーダーシップを維持していますが、アジア太平洋地域は各国政府がサイバーセキュリティ戦略に人材育成を組み込むことで急速に成長しています。すべての地域において、プラットフォームベンダーは、パープルチームシミュレーション、リアルタイムの能力追跡、データ主権規則を満たすハイブリッド展開オプションを通じて差別化を図っています。

主要な市場動向と推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* クラウドネイティブの採用によるスキルギャップの緊急性の拡大: コンテナ化されたサーバーレスアーキテクチャへの大規模な移行は、従来の境界型セキュリティスキルセットにおけるギャップを露呈させています。企業は、既存の資格がマイクロサービスを保護する実践的な能力を検証しないことに気づき、実世界のクラウドインシデント対応を測定するラボの採用を急速に進めています。プラットフォームは、マルチクラウド侵害を模倣したシナリオベースのタスクで対応し、理論的な試験よりも実践的な検証を重視しています。オンデマンドで一時的なクラウドラボを立ち上げる能力は、ハードウェアコストを削減し、地理的に分散したチームをサポートします。
* サイバー保険の前提条件の厳格化: 保険会社は現在、主要なセキュリティ職務において文書化されたスキル検証を欠く申請者に対してペナルティを課しています。主要なブローカーのフレームワークには最低限の認証マトリックスが組み込まれており、企業は年間再評価を制度化するか、保険料の追加料金に直面することを余儀なくされています。検証可能な監査証跡を持つ評価スイートは、効率的にポリシー条項を満たそうとする金融およびヘルスケアプロバイダーの間で注目を集めています。
* ゼロトラスト導入の義務化: 連邦政府機関は、システム認定の前にマイクロセグメンテーション、IDガバナンス、継続的な検証における習熟度を示す必要があり、ゼロトラスト評価モジュールに対する専門的な需要を生み出しています。プラットフォームは、政府のネットワークトポロジーをテスト範囲内に組み込み、スタッフが実際の制約の下で能力を実証できるようにしています。
* AIを活用したアダプティブなラボ: 生成アルゴリズムは、独自の攻撃チェーンを作成し、リアルタイムで難易度を調整することで、手動でのコンテンツ開発費用を大幅に削減し、チャレンジを常に新鮮に保ちます。パーソナライズされたフィードバックループは学習者の進捗を加速させ、完了率とプラットフォームの定着率を向上させます。コスト削減により、ベンダーはコンテンツの深さを犠牲にすることなく、中堅市場の顧客向けに競争力のある価格設定を可能にしています。

市場の抑制要因
市場の成長を抑制する要因も存在します。

* チャレンジコンテンツの短い寿命: 攻撃ベクトル、ツール、防御コントロールは数ヶ月で進化するため、静的なチャレンジは陳腐化し、頻繁なコンテンツ更新が必要となります。小規模ベンダーは研究開発費の償却に苦労し、サブスクリプション料金を上げたり、更新を遅らせたりすることで、顧客の信頼を損なう可能性があります。
* スキルバイアスとテストの公平性に関する懸念: 採用担当者の性別が評価基準に影響を与える可能性があるという学術的証拠があり、評価に内在する無意識のバイアスに対する懸念が高まっています。企業はプラットフォーム導入前に第三者による公平性監査や人口統計学的分析を要求しており、ベンダーは包括的なコンテンツ設計とアルゴリズムの透明性に投資することで、製品開発期間が長くなっています。

セグメント別分析

* プラットフォームタイプ別:
* スキル評価専用スイートが2024年に36.2%の収益シェアを占め、トレーニングワークフローとは独立した集中的なベンチマークに対する企業のニーズを反映しています。これらは、プロクタードラボ、ロールベースのスコアリング、監査対応レポートを重視し、規制産業にとって不可欠です。
* タレントマーケットプレイス中心のプラットフォームは、企業がギグエコノミーの専門家を一時的な能力として活用するため、2030年までに19.9%のCAGRで加速すると予測されています。AIが候補者プールをキュレーションし、検証済みのラボスコアをプロジェクト要件にほぼリアルタイムでマッピングすることで、人員配置を迅速化し、採用コストを削減します。
* 統合型評価＋トレーニングラボは、社内学習コンテンツを持たない中堅市場の顧客に対応し、スキルギャップ分析とアダプティブなコースワークをバンドルしています。
* 展開モード別:
* クラウドベースのソリューションは、迅速なプロビジョニング、弾力的なスケーリング、設備投資ゼロの強みにより、2024年に57.3%の市場規模を占めました。
* ハイブリッドアーキテクチャは、各国のデータ保護法や重要インフラの義務化により、需要の一部がハイブリッドモデルに移行しており、2030年までに20.1%のCAGRで成長すると予測されています。ハイブリッドプラットフォームは、機密性の高い学習者データを主権国家の境界内に配置しつつ、SaaSコントロールプレーンを地域のクラウドに維持することで、スケーラビリティを犠牲にすることなくコンプライアンスを満たします。
* オンプレミス型は、エアギャップされた範囲を必要とする防衛および情報機関内で存続していますが、安全な政府クラウドが成熟するにつれてそのシェアは徐々に減少しています。
* 組織規模別:
* 大企業は、戦略的な人材管理プログラム、規制監査、サイバー成熟度ダッシュボードに評価を組み込むことで、2024年の収益の73.3%を占めました。HR情報システムとの深い統合により、スキルギャップ分析が自動化され、CISOはトレーニング費用をリスクヒートマップと連携させることができます。
* 中小企業（SMEs）は、限られたセキュリティ人員に制約されつつも、定期的なスキル検証を要求するサイバー保険条項によって市場に参入しています。年間10,000米ドル未満から始まるサブスクリプションモデルは、手頃なコンプライアンスパスを提供し、クラウド配信はインフラの障壁を排除します。
* エンドユーザー産業別:
* ITおよび通信企業は、2024年にサイバーセキュリティスキル評価およびタレントプラットフォーム市場の29.4%のシェアを占め、クラウドエンジニア、DevSecOpsチーム、SOCアナリストをサービスレベル義務に対して認定するために評価を活用しています。
* 政府および防衛機関は、ゼロトラスト義務化と国防総省8140のロールベース要件が評価ワークフローを正式化するため、2030年までに19.7%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
* ヘルスケア、製造、小売セクターも、それぞれコネクテッドデバイスセキュリティ、運用技術の脅威、決済カードデータ保護によって牽引されています。BFSI（銀行・金融サービス・保険）は、インシデント対応準備と不正対策に関する規制当局の期待が高まるにつれて、着実な採用を維持しています。

地域別分析

* 北米は、国防総省8140および大統領令13870によって連邦政府機関全体で適性評価が制度化されたことを背景に、2024年の収益の38.2%を占めました。ベンチャーキャピタルの集中は製品革新を加速させ、OffSecの買収などの取引がコンテンツ拡大を促進しています。
* アジア太平洋地域は、2030年までに20%のCAGRで最も急速に成長する地域です。シンガポールの政府スキルアカデミー、日本・ASEANの能力開発プログラム、インドの急成長するITサービスセクターが複合的な成長エンジンを形成しています。
* 欧州は、NIS 2指令とGDPRが組織に労働力の能力検証を義務付けているため、堅調な10%台半ばの成長を記録しています。ENISAの2024年調査では、企業の89%が追加のサイバー人材ニーズを予測しており、これが評価需要に直接結びついています。

競争環境
サイバーセキュリティスキル評価およびタレントプラットフォーム市場は、中程度に細分化されています。単一のベンダーが世界収益の15%を超えることはありませんが、上位5社が合わせて約45%を占めており、市場は統合と細分化のバランスの取れた中間点に位置しています。従来の認定機関は実践的なラボを通じてブランドを強化する一方、デジタルネイティブなスタートアップは、検証済みの人材を外部プロジェクトに結びつけるAI駆動型マーケットプレイスを導入しています。

2024年から2025年にかけて戦略的活動が活発化しました。KnowBe4はEgressを買収し、行動リスクスコアリングとメール脅威保護を統合しました。Leeds Equity PartnersはOffSecを支援し、4,000以上のラボライブラリの拡張に資金を提供しました。Hack The Boxは統合されたパープルチームコンテンツを立ち上げ、Immersive LabsはAIシナリオジェネレーターを発表し、いずれもシミュレーションのリアリズムを高めています。ベンダーはまた、HRシステム、応募者追跡ソフトウェア、セキュリティ運用プラットフォームと統合し、能力データを実用的な人材インテリジェンスに変えています。

プラットフォームの差別化は、アダプティブなコンテンツ生成、スキルギャップを脅威インテリジェンスにマッピングする予測分析、柔軟な展開アーキテクチャにかかっています。FedVTEの年間4,900万米ドルの削減のような測定可能なコスト削減を実証できるプロバイダーは、財政的に制約のある機関において調達上の優位性を獲得しています。

主要企業と最近の業界動向
主要な業界リーダーには、Immersive Labs plc、Hack The Box Ltd.、RangeForce Inc.、OffSec Services Ltd.、Cybrary, Inc.などが挙げられます。

最近の業界動向としては、AIを活用したアダプティブな学習パスの提供、実践的なシミュレーション環境の強化、そして企業の人材管理システムとの連携による能力データの活用が加速しています。これらの進化は、サイバーセキュリティ人材の育成と維持において、よりパーソナライズされ、効果的で、測定可能なアプローチを可能にしています。特に、脅威インテリジェンスとスキルギャップ分析を統合することで、組織は最も関連性の高いトレーニングにリソースを集中させることができます。また、クラウドベースの展開オプションは、アクセシビリティとスケーラビリティを向上させ、多様な規模の組織が高度なサイバーセキュリティトレーニングにアクセスできるようにしています。

このレポートは、サイバーセキュリティスキル評価およびタレントプラットフォーム市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の状況、規模と成長予測、競争環境、そして市場機会と将来の展望までを網羅しています。

市場の概要と成長予測
サイバーセキュリティスキル評価およびタレントプラットフォーム市場は、2025年の701.2億米ドルから2030年には1645.4億米ドルへと、年平均成長率（CAGR）18.6%で著しい成長を遂げると予測されています。この成長は、企業がサイバーセキュリティの脅威に対抗し、適切なスキルを持つ人材を確保しようとする動きが加速していることを示しています。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主要な要因は以下の通りです。
* クラウドネイティブ導入の拡大とスキルギャップの緊急性： クラウドネイティブ技術の普及に伴い、専門的なスキルを持つ人材の不足が深刻化しており、評価プラットフォームの需要が高まっています。
* サイバー保険の前提条件としての従業員能力の検証： サイバー保険の加入要件として、従業員のサイバーセキュリティ能力の検証が義務付けられるケースが増えており、企業は評価スイートをコスト削減策として導入しています。
* 公共部門におけるゼロトラスト導入の義務化： 新しい公共部門の指令により、ゼロトラストアーキテクチャの導入が義務付けられ、これに伴うスキル評価の必要性が増大しています。
* AI駆動型アダプティブラボによる評価コスト削減と導入促進： AIを活用したアダプティブラボは、評価シナリオの生成やパーソナライズされたフィードバックを提供し、コンテンツ開発コストを削減しつつ、学習者のエンゲージメントを高め、導入を促進しています。
* サイバーラボスタートアップへのベンチャー資金の急増： サイバーラボ関連のスタートアップ企業へのベンチャー資金の流入が、市場のイノベーションを加速させています。
* 企業内での攻撃的セキュリティ文化（「パープルチーム」）の台頭： 企業が防御だけでなく攻撃的なセキュリティ対策にも注力する「パープルチーム」文化を取り入れることで、実践的なスキル評価の需要が高まっています。

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある要因も存在します。
* チャレンジコンテンツの短寿命によるプラットフォーム運用コストの増大： サイバーセキュリティの脅威は常に進化するため、評価コンテンツの更新頻度が高く、運用コストが増大する傾向にあります。
* スキルバイアスとテストの公平性に関する懸念によるHR部門の導入遅延： 評価の公平性や特定のスキルへの偏りに関する懸念が、人事部門による導入を遅らせる要因となることがあります。
* グローバルな認証基準の断片化による相互運用性の阻害： 世界的に認証基準が統一されていないため、異なるプラットフォーム間でのスキル評価の相互運用性が課題となっています。
* データ主権規制による国境を越えたスキルクラウドの制約： 各国のデータ主権規制により、機密性の高い学習者データの国境を越えた移動が制限され、グローバルなスキルクラウドの展開が困難になる場合があります。

市場セグメンテーションと主要トレンド
レポートでは、市場を以下の要素で詳細に分析しています。
* プラットフォームタイプ別： 「スキル評価専用スイート」、「統合評価＋トレーニングラボ」、「タレントマーケットプレイス中心プラットフォーム」、「認定準備ポータル」に分類されます。2024年には「スキル評価専用スイート」が市場シェアの36.2%を占め、監査対応型の評価への需要に牽引されています。
* 展開モード別： クラウドベース、ハイブリッド、オンプレミスに分けられます。ハイブリッドアーキテクチャは、機密性の高い学習者データを国内に保持しつつ、地域クラウドで処理することで、データ主権規制への対応とスケーラビリティの両立を実現しています。
* 組織規模別： 中小企業（SME）と大企業に分類されます。
* エンドユーザー産業別： BFSI（銀行・金融サービス・保険）、政府・防衛、IT・通信、ヘルスケア、製造、小売・Eコマース、その他の産業にわたります。
* 地域別： 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの各地域が詳細に分析されています。特にアジア太平洋地域は、政府のスキルアカデミーの支援やサイバー保険の導入拡大により、2030年まで年平均成長率20%で最速の成長を遂げると予測されています。

競争環境
市場の競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。Immersive Labs plc、Hack The Box Ltd.、RangeForce Inc.、OffSec Services Ltd.など、主要な20社以上の企業プロファイルが提供されており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向などが含まれています。

市場機会と将来展望
レポートは、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しており、市場の進化と成長の可能性を示唆しています。

このレポートは、サイバーセキュリティスキル評価およびタレントプラットフォーム市場の現状と将来を理解するための包括的な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 クラウドネイティブの導入がスキルギャップの緊急性を拡大
  • 4.2.2 検証された労働力の能力に対するサイバー保険の前提条件の増加
  • 4.2.3 新しい公共部門の指令に基づくゼロトラストの義務的な展開
  • 4.2.4 AI駆動型アダプティブラボが評価コストを削減し、導入を促進
  • 4.2.5 サイバーラボスタートアップへのベンチャー資金の急増がイノベーションを促進
  • 4.2.6 企業内での攻撃的セキュリティ文化（「パープルチーム」）の台頭
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 チャレンジコンテンツの短い寿命がプラットフォームのOPEXを膨張させる
  • 4.3.2 スキルバイアスとテストの公平性に関する懸念がHRの導入を遅らせる
  • 4.3.3 分断されたグローバル認証基準が相互運用性を妨げる
  • 4.3.4 データ主権規則が国境を越えたスキルクラウドを制約する
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（数値）

• 5.1 プラットフォームタイプ別
  • 5.1.1 スキル評価専用スイート
  • 5.1.2 統合評価＋トレーニングラボ
  • 5.1.3 タレントマーケットプレイス中心のプラットフォーム
  • 5.1.4 認定準備ポータル
• 5.2 展開モード別
  • 5.2.1 クラウドベース
  • 5.2.2 ハイブリッド
  • 5.2.3 オンプレミス
• 5.3 組織規模別
  • 5.3.1 中小企業
  • 5.3.2 大企業
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 政府および防衛
  • 5.4.3 ITおよび通信
  • 5.4.4 ヘルスケア
  • 5.4.5 製造業
  • 5.4.6 小売およびEコマース
  • 5.4.7 その他のエンドユーザー産業
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 チリ
  • 5.5.2.4 その他の南米諸国
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 オーストラリア
  • 5.5.4.6 シンガポール
  • 5.5.4.7 マレーシア
  • 5.5.4.8 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Immersive Labs plc
  • 6.4.2 Hack The Box Ltd.
  • 6.4.3 RangeForce Inc.
  • 6.4.4 OffSec Services Ltd.
  • 6.4.5 Cybrary, Inc.
  • 6.4.6 TryHackMe Ltd.
  • 6.4.7 Infosec Institute, Inc.
  • 6.4.8 Secure Code Warrior Ltd.
  • 6.4.9 Skillsoft Corp.
  • 6.4.10 iMocha Inc.
  • 6.4.11 HackerRank (Interview Street Inc.)
  • 6.4.12 CodeSignal Inc.
  • 6.4.13 DevSkiller S.A.
  • 6.4.14 WeCP Tech Pvt Ltd.
  • 6.4.15 Coderbyte Enterprise Inc.
  • 6.4.16 Circadence Corporation
  • 6.4.17 SimSpace Corporation
  • 6.4.18 Cyberbit Ltd.
  • 6.4.19 SANS Institute (Escal Institute of Advanced Tech.)
  • 6.4.20 EC-Council Group

7. 市場機会と将来の見通し