農業検査市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

農業検査市場の概要

本レポートは、農業検査市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。この市場は、サンプル（水、土壌、種子、バイオソリッド、肥料、その他のサンプル）、用途（安全性検査、品質保証）、技術（従来型検査、迅速検査）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場概要

調査期間は2020年から2030年で、市場規模は2025年に70億米ドル、2030年には100億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.30%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度とされています。

市場分析

Mordor Intelligenceの分析によると、農業検査市場の成長は、食品安全規制の厳格化、産業汚染の増加、精密農業の広範な採用によって推進されています。土壌や水の汚染事故の増加が検査需要を高める一方、迅速診断技術の進歩により検査時間が大幅に短縮され、病原体モニタリングコストが削減されています。例えば、迅速診断は検査時間を10時間から5分未満に短縮しています。また、米国農務省（USDA）の有機認証強化規則（SOE）により、これまで免除されていた数千の企業が認証取得を義務付けられ、定期的な検査要件が増加しています。精密農業センサーとラボシステムの統合は、投入最適化とトレーサビリティを強化するデータストリームを生み出しています。検査サービスプロバイダー間の市場統合は規模の経済を生み出し、中規模のラボは競争力を維持するために費用対効果の高い自動化を導入しています。

主要なレポートのポイント

* サンプル別: 2024年には土壌検査が市場シェアの38.0%を占め、種子検査は2030年までに8.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 2024年には品質保証が市場シェアの52.0%を占め、安全性検査は2030年までに7.6%のCAGRを記録すると予測されています。
* 技術別: 2024年には従来型検査が市場の61.0%を占めていますが、迅速検査セグメントは予測期間中に10.4%のCAGRで成長すると予想されています。
* 地域別: 2024年には北米が市場収益の31.2%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに7.1%のCAGRで成長すると予測されています。
* 主要企業: Eurofins Scientific SE、SGS Société Générale de Surveillance SA、Intertek Group plc、PerkinElmer, Inc.、Institut Mérieux（Mérieux NutriSciences Corporation）のトップ5社が、2024年の市場シェアの大部分を占めています。

市場の動向と推進要因

* 厳格な食品安全規制が検査の標準化を推進: 食品医薬品局（FDA）がリスクベースの農業用水評価に移行し、農場に特定の条件に基づく検査プロトコルを義務付けています。欧州連合（EU）は、食品の汚染物質閾値を設定し、輸出業者に対するバッチ検査要件を増やしています。ブラジルのANVISAによる外国文書の受け入れは承認期間を短縮しつつ、国際サプライヤーに対する検証要件を維持しています。USDAがサルモネラ菌高レベルの生鶏肉を不純物と分類する提案は、加工施設での継続的な検査を必要としています。これらの規制変更により、コンプライアンス検査は不可欠な運用費用となっています。
* 食品媒介疾患の発生増加が迅速検出の採用を加速: ワシントン大学が開発したナノポーラスバイオセンサーは、H5N1エアロゾルをPCR検査の10時間に対し5分未満で検出できます。プロピジウムモノアジドとリコンビナーゼポリメラーゼ増幅を組み込んだポイントオブケアのラテラルフローテストは、生存可能なサルモネラ菌を検出します。USDAのデータによると、2022年以降、鳥インフルエンザにより1億7000万羽の鳥が失われており、迅速診断の経済的重要性を示しています。LAMP（Loop-mediated isothermal amplification）は、PCRと同等の感度をラボ設備なしで提供し、家禽施設で効果的であることが証明されています。これらの迅速検査方法は、生産損失を防ぐためにますます採用されています。
* 有機食品貿易の成長が認証検査の強化を要求: 有機認証強化規則（SOE）により、2024年には4,000～5,000のサプライチェーン事業体が追加で認証され、新規取扱業者には定期的な残留物および真正性検査が義務付けられています。すべての有機輸入品には、港や流通センターでのスクリーニングを必要とする国家有機プログラム（NOP）証明書が必要です。米国の有機包装食品市場は2024年に237億米ドルと評価されており、専用のラボ検査施設を支えています。EUの2030年までに有機農地を25%にする目標は、土壌および投入物検査の需要を増加させています。ブラジルのバイオ投入物法は、バイオ工場の登録と品質管理の実施を義務付け、微生物の有効性および汚染物質検査に対する継続的な需要を生み出しています。
* 土壌および水の産業汚染が修復検査市場を創出: 工業地帯近くの農地では重金属が高濃度で検出されており、作物の安全性を確保するために継続的なモニタリングが必要です。熱伝導加熱と過硫酸塩酸化の組み合わせにより、トリクロロエチレンを最大99.5%除去でき、有害な副生成物の不在を確認するためのその後の検査が必要です。バイオレメディエーションは農薬残留物の90%を除去しますが、その有効性は場所によって異なり、微生物活動の定期的な検査が必要です。現在の固化技術は、フライアッシュとスラグを使用して有毒物質を封じ込め、適切な固定化を確認するために浸出液分析が必要です。これらの長期にわたる修復プロジェクトは、ラボ検査サービスに対する持続的な需要を生み出しています。
* 耕作地の減少が精密検査による生産性向上への焦点を高める: 耕作地の減少は、特にアジア太平洋地域で、限られた資源から最大の収穫量を得るために、精密農業とそれに伴う精密検査の採用を促進しています。
* 精密農業とIoT対応センサーが検査パラダイムを変革: 精密農業とIoT対応の圃場センサーの統合は、リアルタイムのデータストリームを生成し、土壌栄養素、水分レベル、作物の健康状態に関する詳細な情報を提供します。これにより、農家はより的確な意思決定を行い、投入物の最適化とトレーサビリティを向上させることができます。

市場の抑制要因

* 高度な検査機器の高コストが市場浸透を制約: 4軸ロボットワークセルは手動での土壌抽出と同等の精度を提供しますが、小規模なラボにとっては多額の設備投資が必要です。精密農業の経済分析によると、補助金なしでハイエンド機器を購入するには、農場は年間10万ユーロ（約11万200米ドル）を超える収益が必要です。完全自動化されたバイオテクノロジーデバイスへの移行は、統合コストを増加させる相互運用性の課題に直面しています。専門的なオペレーター訓練の必要性は人件費を増加させ、米国の技術者の平均賃金は46,810米ドルです。これらの財政的制約は、資源が限られた環境での技術導入を制限しています。
* 熟練した検査技師の不足がサービス拡大を制限: OECD諸国を中心に、熟練した検査技師の不足が検査サービスの提供能力を制約しています。
* デジタル検査プラットフォームにおけるデータプライバシーの懸念がコンプライアンスの複雑さを生む: テクノロジープロバイダーによる不正なデータ共有に関する懸念は、農業におけるサンプルワークフローをサポートするセンサーの採用を制限しています。アメリカンファームビューロー連盟は、農家が圃場データの所有権を保証する契約を提唱しており、ラボはデータガバナンスプロトコルを強化しています。法律専門家は、農業にはヘルスケアのような業界固有のプライバシー規制がないことを指摘しており、潜在的な法的責任リスクを生み出しています。その結果、農家はサービスプロバイダーを選択する際に、堅牢なデータ暗号化、明確なライセンス契約、透明性のあるアルゴリズムを優先し、サービス実装に非技術的な要件を追加しています。
* 規制要件の断片化がコンプライアンスコストを増加: 世界的に規制要件が断片化しているため、特に国境を越えた貿易において、企業は複数の異なる基準に準拠する必要があり、コンプライアンスコストが増加しています。

セグメント分析

* サンプル別:
* 土壌検査: 2024年には農業検査市場シェアの38.0%を占めました。これは、重金属汚染が四半期ごとの評価を必要とする工業地帯近くでの義務的なモニタリング要件によって推進されています。工業調査では、農業閾値を超えるクロムおよびヒ素濃度が特定され、ラボ検査量が増加しています。土壌検査セグメントは、進捗状況の検証を必要とする修復プロジェクトとともに成長すると予測されています。リアルタイムセンサープローブは80cmの深さで栄養素データを提供しますが、農家は校正目的でベースラインサンプルを提出し続けており、一貫したラボ需要を維持しています。
* 種子検査: 8.9%のCAGRで最高の成長率を示しています。これは、アルゼンチンが2024年に5つの新しい遺伝子組み換えイベントを承認するなど、バイオテクノロジー規制の承認によって支えられています。各形質登録には分子、発芽、純度検査が必要であり、南米全体で農業検査市場を拡大しています。列レベルの処方能力を持つ精密プランターの採用は、詳細な種子品質測定を必要とし、活力およびストレス耐性検査の需要を増加させています。再輸出コンプライアンス要件を満たすために、処理済み種子ロットの持ち越し検査には追加のラボ能力が必要です。
* 用途別:
* 品質保証: 2024年には農業検査市場シェアの52.0%を占めました。これは、加工業者が栄養成分表示の検証、ラベル表示の確認、サプライヤー仕様の遵守を要求することによって推進されています。水分、タンパク質、マイコトキシンに対する迅速検査方法と企業資源計画（ERP）システムの統合により、製品リリースサイクルが短縮されています。有機認証プロセスは、不正を防ぐための追加の化学残留物検査と同位体分析を必要とします。これらの包括的な検査要件は、農業検査市場内でラボサービスに対する一貫した需要を生み出しています。
* 安全性検査: 2030年までに7.6%の成長軌道を示すと予測されています。鳥インフルエンザの発生による重大な経済的影響により、孵化場は群れの日常的なモニタリングのためにオンサイトのLAMP検査キットを導入しています。USDAがサルモネラ菌を不純物として分類する提案は、実施されれば家禽検査量を2倍にする可能性があります。FDAの新しい規制は、農産物生産者に対して収穫前の水質検査を義務付けており、病原体モニタリング要件を拡大し、市場の成長に貢献しています。
* 技術別:
* 従来型検査: 2024年には農業検査市場シェアの61.0%を占めました。これは、Association of Official Analytical Chemists（AOAC）によって検証された手順が規制基準として維持されているためです。ラボの自動化は効率を高め、ベンチロボットは1シフトあたり300の土壌消化物を処理し、科学者がデータ分析に集中できるようにしています。この確立されたインフラは、当面の農業検査市場のラボ施設への依存を維持しています。
* 迅速検査: 10.4%のCAGRで成長しており、スタートアップ企業と既存企業の両方を引き付けています。ポータブルLAMPデバイスは、サーマルサイクラーなしで30分以内に病原体を検出できるため、小規模農家にとって検査がより利用しやすくなっています。組織液スキャナーは数秒以内に葉の栄養素分析を提供し、農業コンサルタントが施肥プログラムを即座に調整できるようにします。迅速検査プラットフォームがラボ基準に匹敵する感度レベルを達成するにつれて、ルーチンスクリーニングアプリケーションで市場シェアを獲得し、ラボは確認検査や複雑な検査手順に焦点を当てています。

地域分析

* 北米: 2024年には農業検査市場シェアの31.2%を占めました。これは、厳格な政策実施と技術導入によって支えられています。有機認証強化規則（SOE）により、認証取得者の数が増加し、有機検査量が増加しています。USDAのサルモネラ菌分類イニシアチブは、家禽施設に社内微生物学能力の強化を促しています。列作物農家の61%が精密農業を導入しており、それぞれの導入がラボ分析を必要とするデータを生成しています。この地域は、アクセスしやすい熟練労働力と広範なラボネットワークを通じて、効率的な処理時間を確保し、市場リーダーシップを維持しています。
* アジア太平洋: 7.1%のCAGRで最高の成長率を示しています。オーストラリアはバイオセキュリティ管理を統合されたデジタルシステムに統合し、国境処理時間を短縮し、検査効率を向上させています。中国は2024年に47の新しい国家食品安全基準を実施し、その多くが微生物検査方法に焦点を当てており、認定ラボの需要を増加させています。ClearLeafとSummit Agro Internationalのような業界協力は、生物学的作物保護製品における検証サービスに対する民間部門のニーズを示しています。これらの発展は、この地域の農業検査市場の拡大に貢献しています。
* 欧州: 有機農業目標と汚染物質制限に関する規制によって、一貫した成長を維持しています。農場が有機農業に移行するにつれて、土壌肥沃度および残留物検査が増加し、耕作地の減少は精密サンプリングの重要性を強調しています。
* 南米: ブラジルのバイオ投入物法は微生物投入物検査要件を拡大し、アルゼンチンの遺伝子組み換え生物承認は種子検査需要を増加させています。
* 中東およびアフリカ: サウジアラビアの国家プログラムやエジプトの小麦要件の強化に示されるように、食品安全イニシアチブを通じて検査インフラを開発しており、認定ラボの需要が増加しています。

競争環境

農業検査市場は中程度の断片化を示しており、Eurofins Scientific SE、SGS Société Générale de Surveillance SA、Intertek Group plc、PerkinElmer, Inc.、Institut Mérieux（Mérieux NutriSciences Corporation）などのトップ5社が2024年の市場シェアの大部分を占めています。Eurofins Scientific SEは、900のラボネットワークを通じて年間4億5000万件の検査を実施し、2024年の9ヶ月間で6.7%の有機収益成長を達成し、強力な食品検査実績によって市場リーダーシップを維持しています。SGS SAは、新しいトレーサビリティ要件に合致する持続可能性検証サービスを含む、農場から食卓までの包括的なサービスを提供しています。Intertek Group Plcは、AgriWorld部門の2桁成長と衛生監査プログラムの拡大を通じて市場での地位を強化しています。

2024年には、Institut Mérieuxの子会社であるMérieux NutriSciences Corporationが、Bureau Veritasの食品検査部門を3億6000万ユーロ（約3億9340万米ドル）で買収し、事業を拡大しました。この買収により、カナダとアジア太平洋地域での同社のプレゼンスが2倍になり、34のラボが追加されました。企業は、熟練労働者の不足を克服し、運用効率を高めるために、自動化とデジタルプラットフォームに投資しています。2024年には、ALS Limitedが1億5200万米ドル相当の8件の買収を完了し、食品部門で6.5%の有機成長を達成しており、業界が地理的拡大に注力していることを示しています。

Neogen Corporationによる中国の販売代理店であるBeijing Anapure BioScientific Co., Ltd.（Anapure）の買収は、現地販売チャネルを強化しました。既存製品ラインの収益減少は、新しい迅速検査プラットフォームからの競争激化を示しています。市場での成功には、顧客の完全な検査ソリューション要件を満たすために、迅速検査キット、包括的なラボ能力、および安全なデータ管理システムの統合が必要です。

最近の業界動向

* 2025年7月: Eurofins Scientific SEは、オランダの農業生産者および認定コンサルタントに分析およびアドバイザリーサービスを提供するNutrilab Agroを買収しました。この買収により、Eurofins Agro Testingはオランダ市場での地位を強化し、Nutrilab Agroの成長とイノベーションイニシアチブを支援します。
* 2025年5月: PepsiCo Indiaは、ウッタルプラデーシュ州、ビハール州、西ベンガル州に土壌検査センター（Mitti Jaanch Kendras）を設立しました。これらのセンターは、Mitti Didisと呼ばれる訓練を受けた女性技術者によって運営され、農家にデータに基づいた土壌健康分析を提供し、作物および栄養管理の意思決定を最適化します。
* 2024年10月: Mérieux NutriSciencesは、Bureau Veritasの食品検査事業を3億6000万ユーロ（約3億9340万米ドル）で買収しました。親会社Institut Mérieuxの支援を受けたこの買収は、Mérieux NutriSciencesの世界的な食品安全、品質、持続可能性検査サービスにおける地位を強化します。
* 2024年8月: Hill Labsは、環境DNA（eDNA）を使用してミミズを検出するニュージーランド初の土壌検査を開発しました。この検査は、定量的PCR技術を用いて土壌に残されたミミズの遺伝子痕跡を測定します。この方法は、ニュージーランドのミミズ個体数の70～80%を占める浅く穴を掘る種であるAporrectodea caliginosaの存在を特定します。

農業検査市場に関する本レポートは、土壌、水、種子、作物、肥料などの農業投入物を分析し、植物の最適な生育条件、収量、安全性、栄養レベル、pHバランス、潜在的な汚染を確保することを目的としています。その主な目的は、作物の生産性、品質、持続可能性を向上させ、環境への影響を最小限に抑えることです。

この市場は、2025年には70億米ドルの規模に達し、2030年には100億米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は7.3%です。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 食品安全規制の厳格化により、検査の標準化が進んでいます。
* 食品媒介疾患の発生増加が、迅速検出技術の採用を加速させています。
* 有機食品取引の拡大に伴い、認証検査の強化が求められています。特に、有機食品の強化に関する規則（SOE）により、多くの事業者に認証が義務付けられ、輸入有機食品の各出荷に認証書が必要となるため、定期的な検査量が増加しています。
* 土壌や水の産業汚染が、修復検査市場を創出しています。
* 耕作地の減少により、精密検査を通じた生産性向上への注目が高まっています。
* 精密農業やIoT対応の圃場センサーが、検査のパラダイムを変革しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 高度なラボ機器の高コストが、市場浸透を妨げています。
* 熟練した検査技師の不足が、サービス拡大を制限しています。
* デジタル検査プラットフォームにおけるデータプライバシーへの懸念が、コンプライアンスの複雑さを生み出しています。
* 世界的に規制要件が断片化しているため、コンプライアンスコストが増加しています。

市場は、サンプル別（水、土壌、種子、バイオソリッド、肥料など）、用途別（安全性検査、品質保証）、技術別（従来型検査、迅速検査）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ）にセグメント化されています。

サンプル別では、土壌検査が最も大きな収益を上げており、2024年には市場シェアの38.0%を占め、汚染監視の義務化から引き続き恩恵を受けています。
技術別では、迅速検査が従来の検査方法に比べて注目を集めています。これは、現場で展開可能なアッセイがラボと同等の感度を持ちながら、検査時間を10時間から数分に短縮し、リアルタイムでの介入を可能にすることで、疾病発生コストを削減できるためです。
地域別では、アジア太平洋地域が最も速い市場成長を示しており、年平均成長率は7.1%です。これは、規制の近代化と精密農業技術の大規模な採用によって推進されています。

競争環境においては、主要企業は、広範なラボサービスと迅速検査ポートフォリオ、安全なデータプラットフォームを組み合わせる戦略をとっています。また、戦略的買収を通じて地理的範囲とサービス深度を拡大しています。主要な企業としては、Eurofins Scientific SE、SGS Société Générale de Surveillance SA (SGS SA)、Intertek Group plc、Institut Mérieux (Mérieux NutriSciences Corporation)、ALS Limitedなどが挙げられます。

本レポートは、農業検査市場が、食品安全への意識の高まり、技術革新、そして持続可能な農業実践への需要によって、今後も堅調な成長を続けると予測しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 厳格な食品安全規制が検査の標準化を推進
  • 4.2.2 食中毒の発生増加が迅速な検出の採用を加速
  • 4.2.3 有機食品取引の成長が強化された認証検査を要求
  • 4.2.4 土壌と水の産業汚染が修復検査市場を創出
  • 4.2.5 耕作地の減少が精密検査による生産性向上に焦点を当てる
  • 4.2.6 精密農業とIoT対応フィールドセンサーが検査パラダイムを変革
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高度な実験装置の高コストが市場浸透を抑制
  • 4.3.2 熟練した検査技師の不足がサービス拡大を制限
  • 4.3.3 デジタル検査プラットフォームにおけるデータプライバシーの懸念がコンプライアンスの複雑さを生む
  • 4.3.4 分断されたグローバルな規制要件がコンプライアンスコストを増加
• 4.4 技術的展望
• 4.5 規制状況
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 買い手の交渉力
  • 4.6.2 供給者の交渉力
  • 4.6.3 新規参入者の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 サンプル別
  • 5.1.1 水質検査
  • 5.1.2 土壌検査
  • 5.1.3 種子検査
  • 5.1.4 バイオソリッド検査
  • 5.1.5 肥料検査
  • 5.1.6 その他のサンプル
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 安全性試験
  • 5.2.2 品質保証
• 5.3 技術別
  • 5.3.1 従来型試験
  • 5.3.2 迅速試験
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.1.4 その他の北米
  • 5.4.2 欧州
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 ロシア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 その他の欧州
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 インド
  • 5.4.3.2 中国
  • 5.4.3.3 オーストラリア
  • 5.4.3.4 日本
  • 5.4.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米
  • 5.4.5 中東
  • 5.4.5.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.4.5.3 その他の中東
  • 5.4.6 アフリカ
  • 5.4.6.1 南アフリカ
  • 5.4.6.2 ナイジェリア
  • 5.4.6.3 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Eurofins Scientific SE
  • 6.4.2 SGS Société Générale de Surveillance SA (SGS SA)
  • 6.4.3 Intertek Group plc
  • 6.4.4 Institut Mérieux (Mérieux NutriSciences Corporation)
  • 6.4.5 ALS Limited
  • 6.4.6 Tentamus Group GmbH (BC Partners)
  • 6.4.7 Neogen Corporation
  • 6.4.8 Microbac Laboratories, Inc.
  • 6.4.9 Element Materials Technology (Temasek Holdings Private Limited)
  • 6.4.10 TUV NORD AG
  • 6.4.11 Hill Laboratories Ltd
  • 6.4.12 Cotecna Inspection S.A.
  • 6.4.13 NSF International Inc.
  • 6.4.14 Pace Analytical Services, LLC (Leonard Green & Partners)
  • 6.4.15 PerkinElmer, Inc.(New Mountain Capital)

7. 市場機会と将来展望