中古トラクター市場の規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

中古トラクター市場は、2025年には379億米ドルと評価され、2030年までに512億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.2%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みで、市場の集中度は中程度です。

主要なレポートのポイント
馬力別では、40HP未満のトラクターが2024年に44.3%の市場シェアを占め、100HP超のセグメントは2030年までに7.6%のCAGRで成長すると予測されています。駆動方式別では、2WDトラクターが2024年に80.5%の市場シェアを保持しましたが、4WDトラクターは2030年までに9.2%のCAGRで成長すると見込まれています。販売チャネル別では、フランチャイズおよび独立系ディーラーが2024年に64.0%の市場シェアを占め、オンラインマーケットプレイスは13.7%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。トラクタータイプ別では、コンパクト/ユーティリティモデルが2024年の収益の47.6%を占め、畝間作業用トラクターは2025年から2030年の間に7.8%のCAGRで成長すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年に45.5%の市場シェアで市場を支配し、2025年から2030年の間に8.3%のCAGRで成長すると予測されています。Deere & Company、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporationの3社が、2024年の中古トラクター市場で合計41.5%のシェアを占めています。

市場のトレンドと洞察（促進要因）
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* デジタルオークションプラットフォームの利用拡大: モバイルオークションプラットフォームは、地理的な境界を越えて機器の販売を拡大し、リアルタイムでの価格発見を可能にしています。BigIron Auctionsのデータによると、機器取引の約70%がスマートフォンを通じて行われており、農家によるデジタル入札プラットフォームの採用が進んでいることが示されています。入札者の増加は市場の流動性を高め、販売までの時間を短縮し、以前は地域の市場知識に基づいて設定されていたディーラーのマージンを減少させています。詳細な画像、検査レポート、機器の性能データにより、購入者は物理的な検査なしに情報に基づいた意思決定を行うことができ、市場活動が維持されています。
* 認定中古車（CPO）プログラムへの信頼の高まり: 認定中古車（CPO）プログラムは、新車と比較して知覚されるリスクを低減するプレミアムカテゴリーを確立しています。John Deereは、3年未満かつ稼働時間1,500時間未満のトラクターのみを170項目の検査を経て認定し、譲渡可能な保証とサービスクレジットを付帯しています。Fendtは、検査済みのユニットに2年間の部品保証を提供し、主にリース返却品から調達することで最新の製造仕様を保証しています。顧客は非認定機器よりも15～20%多く支払いますが、検証済みの機器状態と包括的なアフターサービスサポートを受けられるため、中古トラクター市場全体の再販価値が向上しています。
* 新型トラクター価格の高騰と高金利: 農業用トラクターメーカーは、70万米ドルを超える価格で新型の高馬力トラクターを提供しており、一方で比較的新しい中古コンバインは依然として約45万米ドルの市場価値を維持しています。この価格差は拡大し続けており、中古機器の価値が2019年以降40～60%上昇しているにもかかわらず、その傾向は変わりません。農業融資金利が2019年水準の約3倍に近づいている大幅な上昇は、農業事業者がより有利な回収期間を理由に中古トラクターを選択するよう影響を与えています。農業企業は、新型機器の債務を負うよりも、比較的新しい中古ユニットへのアップグレードをますます好むようになり、それによって市場需要が強化され、比較的新しい中古トラクターのセグメントが拡大しています。
* 農場統合の加速: 米国における農場の数は減少し続けている一方で、平均的な農場規模は拡大しています。農場主が引退する際、彼らはしばしば稼働時間の少ない機器群を売却し、これが中古トラクター市場の供給に貢献しています。大規模な農業事業者は詳細な機器メンテナンス記録を保持しており、これが透明性を高め、より高い再販価値を可能にしています。
* 政府補助金の中古トラクターへの波及や持続可能性への焦点（新規製造よりも再利用）も、市場成長に寄与しています。

市場のトレンドと洞察（抑制要因）
市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。
* 不透明な機器履歴による残存価値の低下: 農業用トラクターには、自動車のような標準化されたサービス記録がありません。ディーラー調査によると、メンテナンス記録のないトラクターは、記録のあるものと比較して20～30%低い価格で販売されています。標準化された機器識別および追跡システムがないため、所有者の変更や地域を越えて包括的な機器履歴を維持することが困難です。これらの情報ギャップは、市場価値と効率性を低下させています。
* 旧型モデルにおけるメンテナンスコストのインフレ上昇: 交換部品のコスト上昇と、機械システムに熟練した技術者の減少により、生涯修理費用が増加しています。研究によると、修理およびメンテナンス費用は、稼働時間12,000時間で元の購入価格の48.6%に達する可能性があり、事業者は老朽化したトラクターを修理するよりも交換する傾向にあります。メンテナンス費用はメーカーや機器モデルによって大きく異なり、長期的な所有コストの違いを生み出しています。
* 旧型トラクターの資金調達オプションの限定や小売市場とオークション市場間の価格変動も、市場の制約となっています。

セグメント分析
* 馬力別：コンパクトモデルの優位性と高馬力モデルの加速
40HP未満のトラクターは、小規模農家や造園業者からの強い需要により、2024年の収益の44.3%を占め、その優位な地位を維持しています。一方、100HP超のセグメントは、大規模な穀物および特殊作物栽培事業者が効率を最適化しようとする動きに牽引され、7.6%のCAGRで成長すると予測されています。このセグメントは、認定中古ユニットの入手可能性の増加と精密農業技術のアップグレードに支えられ、最も高い成長潜在力を示しています。
* 駆動方式別：2WDの安定性と4WDの革新
2WDユニットは、そのシンプルな駆動系構造と低い取得コストにより、2024年に80.5%の市場シェアを占めました。4WD構成は、土壌圧縮問題への対処能力と多様な地形への対応能力に牽引され、年間9.2%で成長すると予測されています。畝間作業において一貫した動力供給を必要とする場合、4WDトラクターの採用が増加しており、技術に支えられた農法への移行を示しています。
* 販売チャネル別：デジタル化による流通の再構築
フランチャイズおよび独立系ディーラーは2024年の売上の64.0%を占めていますが、オンラインマーケットプレイスは13.7%のCAGRで成長しており、機器の発見と価格交渉のパターンに影響を与えています。ディーラーは仮想機器ツアーやテレマティクスベースのメンテナンス記録を導入し、販売サイクルの短縮と市場リーチの拡大を報告しています。
* トラクタータイプ別：ユーティリティモデルのリーダーシップと畝間作業用モデルの勢い
コンパクト/ユーティリティトラクターは、その多様な用途における汎用性を反映し、2024年のセグメント収益の47.6%を占めました。畝間作業用トラクターは、精密ステアリングシステムと可変施肥技術の採用に牽引され、7.8%のCAGRで成長すると予測されています。データ駆動型農業を実践する農家は、ISOBUS互換性のある畝間作業用トラクターを好み、これが販売量の増加と価格の安定に貢献しています。

地域分析
* アジア太平洋地域: 2024年に45.5%の最大の市場シェアを占め、2025年から2030年の間に8.3%のCAGRで成長すると予測されています。インドは世界のトラクター登録台数の36%を占め、中古機器の重要な供給源となっています。中国の機械化イニシアチブと政府補助金は、高品質の中古輸入機器の需要を高めており、日本の高齢化する農業労働力は定期的な機械の買い替えを生み出しています。デジタル融資プラットフォームは小規模農家への信用アクセスを改善し、市場を拡大しています。
* 北米: 高い機械化率、財政的に安定した農業経営、発達したディーラー融資システムを通じて、重要な市場プレゼンスを維持しています。カナダの4WDトラクターセグメントは堅調であり、農業拡大への持続的な投資を示しています。
* ヨーロッパ: 2024年にトラクター登録台数が23万台に達し、10年ぶりのピークを記録するなど、堅調な市場地位を維持しています。ドイツとフランスが主要市場であり続ける一方、イタリアとポーランドは共通農業政策（CAP）の近代化資金に牽引され、二桁成長を示しています。修理を交換よりも重視する欧州連合の循環経済規制は、特に最新のTier V準拠機器において、認定中古車（CPO）の採用を支持しています。

競争環境
市場は中程度の統合度を示しており、Deere & Company、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporationの3社が2024年に合計41.5%の市場シェアを占めています。John Deereは、下取り、工場再生、延長保証を統合した包括的なライフサイクルモデルを実施し、顧客ロイヤルティを維持しています。CNH Industrial N.V.は、広範なディーラーネットワークを活用してCPOプログラムのためにリース返却品を確保しています。AGCO Corporationは、テレマティクスサブスクリプションを延長することで残存価値を高め、データ駆動型サービス収益を生み出しています。これら3社は、2024年のCPO販売量の58%を管理しました。BigIron AuctionsやTractorHouseなどのオンラインプラットフォームは、市場の透明性を高めています。市場競争は、機械的仕様を超えて、アフターサービスサポート、資金調達オプション、ソフトウェア統合機能に焦点を当てています。無線アップデートやオープンフォーマットのデータ共有システムを提供するメーカーは、中古トラクターセグメントで大きな市場シェアを獲得する有利な立場にあります。

最近の業界動向
* 2025年5月：Deere & Companyは、9RX高馬力トラクターの米国生産能力を拡大するために200億米ドルを投じると発表しました。
* 2025年3月：AGCO Corporationは、サブスクリプションベースのドライバーレス操作を混合ブランドのフリート全体で提供するOutRun自律型レトロフィットキットを発売しました。
* 2024年8月：AGCOは、プレミアムな快適性を備えた中馬力帯を求める混合作物農家を対象としたFendt 600 Varioモデル（149～209HP）を4機種リリースしました。
* 2024年7月：Mahindra & Mahindra Ltd.は、6月の国内トラクター販売台数が前年比6%増の45,888台に達し、輸出は28%増の1,431台であったと報告しました。

このレポートは、世界の中古トラクター市場に関する詳細な分析を提供しています。本調査では、少なくとも一度所有者が変わった農業用トラクターが再販され、現場で再利用される際の価値を「中古トラクター市場」と定義しています。ディーラーの下取り、リース返却、ライブまたはオンラインオークション、農家間の売買などが取引に含まれ、産業用・建設用トラクター、着脱式アタッチメント、修理サービスは対象外です。

市場規模と成長予測
中古トラクター市場は、2025年には379億米ドルと評価され、2030年までに512億米ドルに達すると予測されています。馬力別では、40HP未満のトラクターが収益シェアの44.3%を占め市場を牽引していますが、100HP超のモデルが年平均成長率（CAGR）7.6%で最も速い成長を見せています。地域別では、インドの膨大なトラクター保有台数、中国の機械化推進、小規模農家への信用供与改善に牽引され、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと予測されています。

市場の促進要因
市場の成長を後押しする主な要因として、以下の点が挙げられます。
* デジタルオークションプラットフォームの拡大: オンラインオークションが中古機器取引の大部分を占め、買い手のリーチを拡大し、価格の透明性を向上させています。
* 認定中古車（CPO）プログラムによる信頼性向上: CPOプログラムは、多点検査と保証を通じて買い手の信頼を高め、非認定品と比較して15～20%の価格プレミアムを実現しています。
* 新型トラクター価格の高騰と高金利: 新型トラクターの価格上昇と高金利が、農家の中古トラクターへの需要を刺激しています。
* 農場統合の加速: 大規模農場の増加に伴い、効率的な中古機器への需要が高まっています。
* 政府補助金の中古トラクターへの波及: 政府の補助金が中古トラクターの購入にも影響を与え、市場を活性化させています。
* 持続可能性への注力: 新規製造よりも再利用を重視する持続可能性への意識の高まりが、中古市場を後押ししています。

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 不透明な機器履歴: 機器の履歴が不透明であると、残存価値が低下する可能性があります。
* 旧型トラクター向け融資オプションの限定: 旧型モデルに対する融資の選択肢が限られていることが、購入の障壁となることがあります。
* 旧モデルのメンテナンスコスト上昇: 旧型モデルの維持費（メンテナンスコスト）のインフレが、所有コストを押し上げています。
* 小売市場とオークション市場間の価格変動: 販売チャネルによって価格にばらつきがあることが、市場の効率性を低下させる可能性があります。

市場セグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて詳細に分析しています。
* 馬力別: 40HP未満、40～100HP、100HP超。
* 駆動方式別: 2輪駆動（2WD）、4輪駆動（4WD）。
* 販売チャネル別: フランチャイズおよび独立系ディーラー、物理オークション/卸売、オンラインマーケットプレイス、レンタルおよびリース返却販売。
* トラクタータイプ別: コンパクト/ユーティリティトラクター、ロークロップトラクター、果樹園・ブドウ園トラクター、ガーデン/サブコンパクトトラクター。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコなど）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシアなど）、アジア太平洋（インド、中国、日本、韓国、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東（トルコ、サウジアラビアなど）、アフリカ（南アフリカなど）の主要地域を網羅しています。

競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が行われています。Deere & Company、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporation、Mahindra & Mahindra Ltd.、CLAAS KGaA mbH、Kubota Corporation、Caterpillar、Yanmar Holdings Co., Ltd.など、主要なグローバル企業が分析対象となっています。

調査方法
本調査は、一次調査（ディーラー、市場管理者、競売人、農場融資担当者へのインタビュー）と二次調査（USDA NASS、Eurostat、FAO、UN Comtradeなどの公開データ）を組み合わせて実施されています。市場規模の算出と予測には、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチが用いられ、多変量回帰分析により2025年から2030年までの見通しが立てられています。データは厳格な検証プロセスを経ており、毎年更新されます。

主要な調査結果
* 米国では、税法第179条の優遇措置により、適格な設備に対して最大125万米ドルの控除が可能であり、中古資産を含む買い替えサイクルを加速させています。
* デジタルプラットフォームは、中古トラクター販売において買い手のリーチを拡大し、価格の透明性を向上させる重要な役割を担っています。

このレポートは、中古トラクター市場の現状、将来の成長機会、および市場を形成する主要な要因について、包括的かつ信頼性の高い情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 デジタルオークションプラットフォームの利用可能性の拡大
  • 4.2.2 認定中古車（CPO）プログラムの信頼性向上
  • 4.2.3 新しいトラクター価格の高騰と高金利
  • 4.2.4 農場統合の加速
  • 4.2.5 政府補助金の中古トラクターへの波及
  • 4.2.6 持続可能性への焦点 – 新規製造よりも再利用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 不透明な機器履歴による残存価値の低下
  • 4.3.2 古いトラクターに対する限られた資金調達オプション
  • 4.3.3 レガシーモデルにおけるメンテナンスコストインフレの上昇
  • 4.3.4 小売市場とオークション市場間の価格変動
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 馬力別
  • 5.1.1 40 HP未満
  • 5.1.2 40 – 100 HP
  • 5.1.3 100 HP超
• 5.2 駆動タイプ別
  • 5.2.1 2輪駆動 (2WD)
  • 5.2.2 4輪駆動 (4WD)
• 5.3 販売チャネル別
  • 5.3.1 フランチャイズおよび独立系ディーラー
  • 5.3.2 物理オークション/卸売
  • 5.3.3 オンラインマーケットプレイス
  • 5.3.4 レンタルおよびリース返却販売
• 5.4 トラクタータイプ別
  • 5.4.1 コンパクト/ユーティリティトラクター
  • 5.4.2 中耕トラクター
  • 5.4.3 果樹園およびブドウ園トラクター
  • 5.4.4 ガーデン/サブコンパクトトラクター
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.1.4 その他の北米地域
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 スペイン
  • 5.5.2.5 イタリア
  • 5.5.2.6 ロシア
  • 5.5.2.7 その他の欧州地域
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 インド
  • 5.5.3.2 中国
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 オーストラリア
  • 5.5.3.6 ニュージーランド
  • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東
  • 5.5.5.1 トルコ
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.4 その他の中東地域
  • 5.5.6 アフリカ
  • 5.5.6.1 南アフリカ
  • 5.5.6.2 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 主要な戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Deere & Company
  • 6.4.2 CNH Industrial N.V.
  • 6.4.3 AGCO Corporation
  • 6.4.4 Mahindra & Mahindra Ltd.
  • 6.4.5 CLAAS KGaA mbH
  • 6.4.6 Kubota Corporation
  • 6.4.7 Caterpillar
  • 6.4.8 Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.9 Argo Tractors S.p.A.
  • 6.4.10 Minsk Tractor Works
  • 6.4.11 J C Bamford Excavators Ltd.
  • 6.4.12 SDF Group (SAME Deutz-Fahr)
  • 6.4.13 Zetor Tractors a.s.
  • 6.4.14 Buhler Industries Inc. (Asko Holding)
  • 6.4.15 LS Mtron Ltd.

7. 市場機会と将来展望