協働ロボット市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

協働ロボット市場の概要

協働ロボット市場は、2025年に19億米ドルと評価され、2026年には22.8億米ドル、2031年には57.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は20.15%と見込まれています。この成長は、ISO/TS 15066規格の更新による安全要件の明確化、税制優遇措置による投資回収期間の短縮、労働力不足による柔軟な自動化の緊急性の高まりによって加速されています。製造業者は、労働者の代替ではなく生産性向上を目的として協働ロボットの導入を増やしており、ソフトウェアの成熟とプログラミングの簡素化が導入サイクルを短縮しています。ペイロード容量の増加、倉庫自動化のニーズ、サービス分野でのユースケースの拡大が、グローバルなバリューチェーン全体での導入を強化しています。

市場規模とシェア

* 調査期間: 2020年～2031年
* 市場規模（2026年）: 22.8億米ドル
* 市場規模（2031年）: 57.2億米ドル
* 成長率（2026年～2031年）: 20.15% CAGR
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 中程度
* 主要プレーヤー: Universal Robots、FANUC、ABB、KUKAなど

市場分析：促進要因

協働ロボット市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 多品種生産における費用対効果の高い再配置（CAGRへの影響：+3.20%）: 欧州および北米の工場では、協働ロボットを単一シフト内で複数の組立セル間で移動させることが可能になり、切り替え時間が数週間から数時間に短縮されています。これにより、自動車部品サプライヤーは、自動化のメリットを維持しつつ、より小規模で高利益率の注文を受け入れることができます。
2. 中小企業向けプラグアンドプレイ協働ロボットへのOEMの推進（CAGRへの影響：+4.10%）: 新しいコントローラー、簡素化された配線、およびプリロードされたタスクライブラリにより、中小企業は専門のインテグレーターなしで協働ロボットを導入できるようになりました。Universal RobotsのURシリーズの刷新は、サイクルタイムの短縮と直感的なハンドガイディングが総所有コストを削減し、数千の新規ユーザーに協働ロボット市場を開放していることを示しています。
3. 急速なEコマースフルフィルメントが倉庫協働ロボットを推進（CAGRへの影響：+5.80%）: 物流企業は、自律移動ロボットと固定協働ロボットを組み合わせて、商品から人へのピッキングを実現し、季節的な需要の急増時でも当日配送を可能にしています。DHLサプライチェーンが5,000台の協働ロボットをグローバルに展開していることは、設備への過剰投資なしに容量を柔軟に調整できる協働ロボットの能力を強調しています。
4. ISO/TS 15066の更新による責任問題の緩和（CAGRへの影響：+2.90%）: 2024年の改訂により、接触力閾値とリスク評価手順が明確化され、インテグレーターはワークセルをより迅速に認証できるようになり、保険会社はより正確に保険料を設定できるようになりました。これにより、製造業者は協働ロボットを法的リスクではなく、コンプライアンスに準拠した資産と見なすようになっています。
5. リショアリング自動化のための税制優遇措置（CAGRへの影響：+3.40%）: 米国および一部のEU市場における税制優遇措置は、製造業者が生産を国内に戻し、自動化を導入することを奨励しています。

市場分析：抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 既存のPLCアーキテクチャとの統合ボトルネック（CAGRへの影響：-2.80%）: 従来のPLCは、リアルタイムイーサネットや安全モーションチャネルを欠いていることが多く、数十年前のラインに協働ロボットを追加する際に高価なコントローラーのアップグレードが必要となります。この費用が、一部の自動車工場で全面的なライン改修まで導入を延期させる原因となっています。
2. 重作業を制限するペイロードと速度のトレードオフ（CAGRへの影響：-1.90%）: 力制限設計により関節速度が制限されるため、新しい30kgユニットでも従来の産業用ロボットアームよりも動作が遅くなります。高容量のプレス加工や溶接では、スループットの低下が安全性の向上を上回り、重工業における需要を制限しています。
3. 断片化したコンポーネントエコシステムが中小企業のTCOを増大（CAGRへの影響：-2.10%）: 協働ロボットのコンポーネントエコシステムが断片化しているため、中小企業にとって総所有コスト（TCO）が増大する可能性があります。特に新興市場でこの問題が顕著です。
4. 人間とロボットのワークセルに対する保険引受のギャップ（CAGRへの影響：-1.5%）: 人間とロボットが協働するワークセルに対する保険引受のギャップは、初期導入企業にとって懸念事項となっています。

セグメント分析

* ペイロード別:
* 2025年には5kg未満のモデルが協働ロボット市場の52.40%を占め、主に電子機器や医療機器の組立で精密作業に利用されています。
* 一方、10～20kgの帯域は22.95%のCAGRで成長しており、パレタイジング、機械加工、自動車のサブアセンブリへの関心が高まっていることを示しています。
* 中型ユニットはリーチが長く、人間を新しい安全ゾーンに移動させることなくラインサイド作業を可能にします。
* 重量級（20kg超）の協働ロボットはニッチですが、防爆認証が不可欠な塗装や化学環境で価値を発揮します。
* ロボットメーカーが動的トルクセンシングを改良するにつれて、中型ペイロードの協働ロボット市場規模は2028年以降、軽量ユニットを上回ると予測されています。
* 5～9kgの範囲では、ベンダーはビジョンとAIを統合し、1秒未満のピックアンドプレイスサイクルを実現し、半導体後工程のオペレーションに対応しています。

* コンポーネント別:
* 2025年にはハードウェアが収益の71.35%を占めましたが、ユーザーがメカニクスよりもインテリジェンスを重視するにつれて、ソフトウェアは年間27.15%で成長しています。
* ビジョンガイドによる経路計画、フリートオーケストレーション、予知保全モジュールは、一度限りのハードウェア販売を継続的なライセンスに転換し、ベンダーの利益源をデジタルサービスへと移行させています。
* 協働ロボットは現在、ROS互換APIとクラウドコネクタを搭載して出荷されており、迅速なアプリ統合を可能にしています。
* コンサルティングおよびライフサイクルサービスの成長は、中小企業が外部の専門知識に依存していることを反映しています。ベンダーは安全評価、プログラミング、オペレーターのスキルアップをサブスクリプションモデルに組み込み、協働ロボット市場をさらに拡大しています。

* アプリケーション別:
* 2025年には組立が収益の25.60%を占め、協働ロボットが作業員とともにPCBのはんだ付けや内装トリムの固定を行っています。
* 倉庫のパレタイジングは、Eコマースが高品種少量生産に傾倒し、固定コンベアでは対応できないため、24.55%のCAGRで最も急速に成長しています。
* 機械加工や品質検査も、カメラとAIにより工具交換なしでインライン欠陥検出が可能になることでシェアを拡大しています。
* 製造業以外では、病院が検査室のサンプル処理や薬局の調剤に協働ロボットを試験的に導入し、協働ロボット市場を広げています。食品加工業者は、IP69K定格のエンクロージャーを活用し、洗浄ルーチンに耐える衛生設計のアームを分注や包装に採用しています。

* エンドユーザー産業別:
* 自動車産業は2025年に協働ロボット市場シェアの30.35%を占めましたが、段階的な成長は鈍化しています。OEMは、軽量ドアやダッシュボードに人間のガイダンスが必要な最終トリムステーションに集中しています。
* 対照的に、物流およびEコマースは、フルフィルメントセンターが翌日配送の基準を満たすためにロボットフリートを拡大しているため、30.40%のCAGRを示しています。
* 電子機器組立、一般産業、ヘルスケアは、景気循環に左右される自動車生産以外の収益を多様化することで、市場の回復力を高めています。
* 製薬包装業者は、従来の産業用ロボットアームでは達成できないクリーンルーム認証レベルを活用し、無菌充填に協働ロボットを適用しています。
* 金属加工はペイロードと速度の制約により慎重ですが、溶接補助協働ロボットは、仮付けや化粧溶接などのサブタスクを切り開いています。

* プログラミング方法別:
* オペレーターがアームを物理的に動かして経路を教えるハンドガイディングが主流であり、コードを不要にしています。
* リードスルーティーチングは、より精密な作業のためにシンプルなドラッグアンドドロップのウェイポイントを重ね合わせます。
* オフラインシミュレーションは、ラインサイド展開前にサイクルタイム最適化を求める自動車および航空宇宙ユーザーにアピールしています。
* 拡張現実（AR）オーバーレイの進歩により、技術者はタブレット上でリーチスタディや衝突エンベロープを視覚化でき、試運転日数を短縮しています。
* 音声ガイドによる指示は初期段階の試験運用中であり、さらなる普及と中小企業における協働ロボット市場の顧客基盤強化が期待されています。

地域分析

* アジア: 2025年には収益の40.55%を占め、中国の第14次5カ年計画に基づく1兆元規模のロボット推進、日本のAI、IoT、次世代自動化を融合したSociety 5.0ロードマップによって牽引されています。中国の電子機器およびバッテリー工場では、精密接着やセルスタッキングに協働ロボットが導入され、日本の病院では高齢者介護にサービスロボットが試験的に導入されています。韓国の第4次インテリジェントロボット基本計画は、国内サプライチェーンを強化するため、地元中小企業による協働ソリューションの導入を支援しています。
* 北米: 第2位の市場であり、米国のリショアリング奨励策と記録的な労働力不足が市場を押し上げています。CHIPS法による補助金を受けた半導体工場では、ウェハーローディングにデュアルアーム協働ロボットを統合し、輸送汚染リスクを低減しています。カナダの自動車部品サプライヤーは、ダイカスト部品の仕上げに中型ペイロードユニットを採用し、メキシコのマキラドーラでは、賃金インフレと輸出競争力のバランスを取るために協働ロボットを導入しています。
* 欧州: ドイツのIndustrie 4.0ライトハウスプロジェクトがMESデータと協働ロボットフリートを連携させることで、堅調な導入が進んでいます。Horizon Europeの助成金は、人間と機械のインターフェース研究に資金を提供し、デンマークやイタリアでAIモーションプランニングスタックを構築するスタートアップ企業を刺激しています。フランスの航空宇宙工場は、炭素繊維トリミングに協働ロボットを選択し、軽量化と人間工学的な利点を挙げています。エネルギーコストの上昇は、協働ロボットがフェンスで囲まれたロボットと比較して床面積を節約できる、よりリーンなレイアウトへと工場を推進しています。環境規制も、油圧プレスと比較して協働ロボットのアイドル時消費電力が低いことを支持しており、持続可能性を重視する地域での協働ロボット市場規模を後押ししています。

競争環境

Universal Robots、FANUC、ABB、KUKAは、幅広いポートフォリオとグローバルなサービスネットワークを通じて市場を牽引しています。これらの企業は強固な中核を形成していますが、Doosan Robotics、Techman Robot、AUBO Roboticsなどの新興ベンダーは、パレタイジング、ビジョンガイド検査、コスト重視の新興市場に特化することでシェアを侵食しています。製品ロードマップは、生リーチよりも高いペイロード、IP定格、ソフトウェアエコシステムに焦点を当てています。

戦略的パートナーシップが増加しています。FANUCは防爆パッケージのために塗装ブースOEMと協力し、ABBとMicrosoftはエッジでビジョンデータを処理するAIプラットフォームを共同開発しています。Universal Robotsは、サードパーティ製グリッパーやカメラがプラグアンドプレイ認証を取得できるUR+マーケットプレイスを拡大しており、統合の摩擦を減らし、協働ロボット市場を拡大しています。Harmonic DriveやSchaefflerなどのコンポーネントサプライヤーは、コンプライアンスを犠牲にすることなく性能を向上させるトルク密度の高いアクチュエーターに投資しています。

ベンダーがソフトウェアライセンスとサポートサービスをバンドルしているため、販売量が増加しても価格は安定しています。インテグレーターは垂直テンプレートを通じて差別化を図っています。例えば、倉庫インテグレーターはピッキング精度を保証する一方、医療インテグレーターは滅菌ワークフローに焦点を当てています。小規模プレーヤーがグローバルなサポート体制を構築するための資金を求めるため、業界の統合が進む可能性が高いですが、オープンインターフェースは当面、マルチベンダー環境を維持するでしょう。

最近の業界動向

* 2025年6月: Foxconnは、Nvidiaサーバー生産のための新しいヒューストン工場で人型ロボットの導入を発表し、2026年第1四半期の稼働開始を目指しています。
* 2025年5月: DHLグループは、Boston Dynamicsと追加で1,000台のロボットに関する覚書を締結し、7,500台のフリートを拡張しました。
* 2025年4月: Collaborative RoboticsはシリーズB資金調達で1億米ドルを調達し、2年間で総額1億4,000万米ドルとなりました。
* 2025年1月: 安川電機は、半導体市場の軟化により、2024年度の営業利益が12%減の580億円になったと報告しました。

このレポートは、協働ロボット市場の詳細な分析を提供します。協働ロボットは、人間と安全に協働するように設計されており、統合センサー、受動的コンプライアンス、過電流検出といった安全機能を備えています。これらのセンサーは外部の力を感知し、過度な力が加わるとロボットの動きを停止させることで、人間との安全な協働を実現します。

市場規模と成長予測に関して、協働ロボット市場は2026年に22.8億米ドルに達し、2031年までには57.2億米ドルに成長すると予測されています。特に、10～20kgのペイロードを持つコボットは、より重い組立作業やパレタイジング作業の自動化が進むにつれて、年平均成長率（CAGR）22.95%で最も急速に成長しているセグメントです。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 費用対効果の高い再展開: ヨーロッパにおける多品種少量生産での費用対効果の高い再展開が促進されています。
* プラグアンドプレイ型コボットの推進: 北米では、中小企業向けにOEMがプラグアンドプレイ型コボットを積極的に推進しています。
* Eコマースの急速なフルフィルメント: アジア地域では、倉庫におけるコボットの導入がEコマースの急速なフルフィルメントを推進しており、DHLが5,000台のコボットを複数サイトに展開した事例がその証拠です。
* ISO/TS 15066の更新: 世界的に、ISO/TS 15066の更新により、安全閾値が明確化され、責任に関する懸念が軽減され、認証期間が短縮されることで、保険会社や規制当局が新たな設置を支援するようになっています。
* リショアリング自動化への税制優遇: 米国では、リショアリング（生産拠点の国内回帰）における自動化に対する税制優遇措置が導入されています。

一方で、市場の阻害要因も存在します。
* 既存のPLCアーキテクチャとの統合のボトルネック: 既存のブラウンフィールドPLCアーキテクチャとの統合におけるボトルネックが課題となっています。
* ペイロードと速度のトレードオフ: 重い作業におけるペイロードと速度のトレードオフが、用途を制限しています。
* コンポーネントエコシステムの断片化: コンポーネントエコシステムの断片化が、中小企業にとっての総所有コスト（TCO）を増加させています。
* 人間とロボットの作業セルに対する保険引受のギャップ: 人間とロボットが協働する作業セルに対する保険引受のギャップも懸念事項です。

市場は、ペイロード（5kg未満、5～9kg、10～20kg、20kg超）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、アプリケーション（マテリアルハンドリング、ピックアンドプレース、組立、パレタイジング・デパレタイジング、溶接・はんだ付け、品質検査、パッケージングなど）、エンドユーザー産業（自動車、エレクトロニクス・半導体、一般製造業、食品・飲料、化学・医薬品、ロジスティクス・Eコマース、ヘルスケア・ライフサイエンス、金属・機械加工など）、プログラミング方法（ハンドガイディング・直接教示、リードスルー教示、オフラインプログラミング・シミュレーション）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ）によって詳細にセグメント化され、分析されています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。主要な企業としては、Universal Robots AS、FANUC Corp.、ABB Ltd.、KUKA AG、Yaskawa Electric Corp.、Techman Robot Inc.、Doosan Robotics Inc.、AUBO Robotics、Kawasaki Heavy Industries Ltd.、Omron Corporation、Epson Robotsなどが挙げられます。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、ホワイトスペース分析や未充足ニーズの評価を通じて、今後の市場の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 多品種生産における費用対効果の高い再展開（欧州）
  • 4.2.2 中小企業向けプラグアンドプレイ型協働ロボットへのOEMの推進（北米）
  • 4.2.3 急速なEコマースのフルフィルメントが倉庫用協働ロボットを推進（アジア）
  • 4.2.4 ISO/TS 15066の更新による責任問題の緩和（グローバル）
  • 4.2.5 リショアリング自動化のための税制優遇措置（米国）
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 既存のPLCアーキテクチャとの統合におけるボトルネック
  • 4.3.2 可搬重量と速度のトレードオフによる重作業の制限
  • 4.3.3 分断されたコンポーネントエコシステムが中小企業のTCOを増大
  • 4.3.4 人間とロボットの協働作業セルにおける保険引受のギャップ
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制および技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 供給者の交渉力
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 競争の激しさ
  • 4.6.5 代替品の脅威
• 4.7 価格分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 ペイロード別
  • 5.1.1 5 kg未満
  • 5.1.2 5 – 9 kg
  • 5.1.3 10 – 20 kg
  • 5.1.4 20 kg超
• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 ハードウェア
  • 5.2.2 ソフトウェア
  • 5.2.3 サービス
  • 5.2.3.1 コンサルティングとインテグレーション
  • 5.2.3.2 メンテナンスとトレーニング
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 マテリアルハンドリング
  • 5.3.2 ピック＆プレース
  • 5.3.3 組み立て
  • 5.3.4 パレタイジングとデパレタイジング
  • 5.3.5 溶接とはんだ付け
  • 5.3.6 品質試験と検査
  • 5.3.7 パッケージング
  • 5.3.8 その他の用途
• 5.4 最終用途産業別
  • 5.4.1 自動車
  • 5.4.2 エレクトロニクスと半導体
  • 5.4.3 一般製造業
  • 5.4.4 食品・飲料
  • 5.4.5 化学薬品と医薬品
  • 5.4.6 ロジスティクスとEコマース
  • 5.4.7 ヘルスケアとライフサイエンス
  • 5.4.8 金属と機械加工
  • 5.4.9 その他の産業
• 5.5 プログラミング方法別（定性的のみ）
  • 5.5.1 ハンドガイディング／ダイレクトティーチング
  • 5.5.2 リードスルーティーチング
  • 5.5.3 オフラインプログラミングとシミュレーション
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 欧州
  • 5.6.2.1 ドイツ
  • 5.6.2.2 英国
  • 5.6.2.3 フランス
  • 5.6.2.4 イタリア
  • 5.6.2.5 北欧諸国
  • 5.6.3 アジア太平洋
  • 5.6.3.1 中国
  • 5.6.3.2 日本
  • 5.6.3.3 インド
  • 5.6.3.4 韓国
  • 5.6.3.5 オーストラリアとニュージーランド
  • 5.6.4 南米
  • 5.6.4.1 ブラジル
  • 5.6.4.2 アルゼンチン
  • 5.6.5 中東
  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.2 サウジアラビア
  • 5.6.5.3 トルコ
  • 5.6.6 アフリカ
  • 5.6.6.1 南アフリカ
  • 5.6.6.2 アフリカのその他の地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル
  • 6.4.1 ユニバーサルロボットAS
  • 6.4.2 ファナック株式会社
  • 6.4.3 ABB株式会社
  • 6.4.4 クーカAG
  • 6.4.5 安川電機株式会社
  • 6.4.10 オムロン株式会社
  • 6.4.6 テックマンロボット株式会社
  • 6.4.7 斗山ロボティクス株式会社
  • 6.4.8 AUBOロボティクス
  • 6.4.9 川崎重工業株式会社
  • 6.4.11 エプソンロボット
  • 6.4.12 プレサイスオートメーション株式会社
  • 6.4.13 シュタウブリインターナショナルAG
  • 6.4.14 ハンファロボティクス
  • 6.4.15 デンソーウェーブ株式会社
  • 6.4.16 コマウSpA
  • 6.4.17 現代ロボティクス
  • 6.4.18 フェストSE & Co. KG
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来の見通し