建設・インフラ向け試験・検査・認証市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

建設・インフラの試験、検査、認証（TIC）市場は、2025年から2030年にかけて堅調な成長が予測されています。本レポートは、サービスタイプ、調達タイプ、地域別に市場を分析し、その規模、シェア、成長トレンド、および予測を提供します。

市場概要と主要数値

調査期間は2019年から2030年で、市場規模は2025年に239.7億米ドル、2030年には300.9億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は4.65%です。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となっています。市場の集中度は低いと評価されます。

市場分析と成長要因

建設・インフラTIC市場の成長は、主に景気刺激策による投資、老朽化したインフラの更新、建築基準の厳格化によって牽引されています。これらの要因は義務的な検査の安定した需要を生み出すとともに、高度な非破壊検査（NDT）、IoTセンサーアレイ、クラウドベースの分析といった技術プロファイルの進化も市場を牽引しています。コンプライアンスの専門知識とデータ駆動型インサイトを組み合わせたサービスプロバイダーは価格決定力を高め、従来の目視検査は徐々にコモディティ化しています。需要面では、グリーンビルディング認証、気候変動レジリエンスの義務化、予知保全プログラムなどが、資産ライフサイクル全体で検査の深度と頻度を増加させています。

主要なレポートのポイント

* サービスタイプ別: 2024年には検査サービスが市場シェアの54.1%を占め、最も大きな割合を占めました。一方、認証サービスは2030年までに4.9%のCAGRで最も速い成長を示すと予測されています。
* 調達タイプ別: アウトソーシングモデルは、2024年の世界市場規模の69.5%を占め、4.8%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は、2024年に収益シェアの44.7%を占め、2030年までに5.1%のCAGRで成長すると予測されています。

市場トレンドとインサイト（成長要因の詳細）

1. 建築基準の厳格化（CAGRへの影響: +1.2%）:
規制当局は、安全性、エネルギー効率、アクセシビリティに関する広範な規定を州および国の建築基準に組み込んでおり、計画承認から入居後の運用に至るまで、検査のチェックポイントを拡大しています。例えば、ミシガン州の2021年国際建築基準の採用、バージニア州の2024年エネルギー効率義務化、テネシー州の配管基準の更新などが、義務的な検査の範囲を広げています。ASCE 7-22に含まれるより厳格な耐震、風荷重、洪水保護条項も、専門的な構造試験の需要を刺激しています。これらの変更は、プロバイダーの収益の可視性を高め、プロジェクトオーナーが独立したコンプライアンスの証明を求めるため、アウトソーシングを加速させています。

2. 老朽化したインフラの更新サイクル（CAGRへの影響: +1.0%）:
米国では約5万の橋が修理または交換を必要とし、1,250億米ドルのバックログを抱えています。また、西ヨーロッパの戦後建設された商業ビルは、耐用年数の限界に達しています。これらの改修契約は、新しい建設段階の検査をはるかに超える、材料分析、耐荷重検証、安全性再認証といった一連のタスクを引き起こします。改修は稼働中の環境で行われることが多いため、オーナーはダウンタイムを最小限に抑えるために予知検査をスケジュールする傾向があり、耐久性のある景気循環に逆行する需要パターンを強化しています。

3. 持続可能なグリーンビルディング認証の需要（CAGRへの影響: +0.8%）:
2024年には、世界のグリーンビルディング登録数が43%増加しました。これは、投資家が光熱費の節約とESG評価を資産評価に結び付けているためです。LEEDやBREEAMなどのプログラムは、一度限りの監査から、継続的なセンサーベースのデータ収集を必要とする長期的な性能検証へと移行しています。継続的なコミッショニング、室内空気品質のサンプリング、炭素排出量の追跡は、施設ごとのラボテストとオンサイト検査の量を増加させ、環境科学、IoTテレメトリー、データ分析を統合できる専門プロバイダーにとって、経常的な収益モデルを強化しています。

4. AI駆動型予知故障分析の採用（CAGRへの影響: +0.5%）:
フェーズドアレイ超音波、デジタルラジオグラフィー、熱画像システムに組み込まれた機械学習分類器は、人間の検査官が検出するよりもはるかに早く微細な亀裂や腐食箇所を特定しています。AIと組み合わせたロボット工学は、検査官がより広い表面積を安全にカバーすることを可能にし、クラウド分析は生の検査データを再現可能なリスクスコアに変換します。早期導入企業は、ターンアラウンドタイムと診断の深さで差別化を図り、プレミアム料金を享受し、希少なNDT技術者を複雑な故障モードに集中させることができます。将来的には、アルゴリズムによるトリアージが低スキルな目視検査の費用を圧縮し、業界全体の能力水準を引き上げると予想されます。

市場の制約と課題

1. 高度なNDTと熟練労働者の高コスト（CAGRへの影響: -0.8%）:
単一のフェーズドアレイ超音波装置は20万～50万米ドルかかる場合があり、米国非破壊検査協会（ASNT）などの機関を通じた技術者認定には、数年間の見習い期間と定期的な試験が必要です。中小企業は、このような設備投資や人材育成費用を償却するのに苦労し、市場参入を抑制し、選択的な統合を促進しています。機器価格が下がるか、訓練パイプラインが拡大するまで、二次都市でのサービス提供は制限されたままとなるでしょう。

2. 断片化された認定要件（CAGRへの影響: -0.3%）:
ISO/IEC 17020が基本的な基準を設定しているものの、多くの管轄区域は独自の地域認定要件を重ねており、グローバルプロバイダーは国ごとに能力を再認定する必要があります。重複する監査はコンプライアンスコストを増加させ、国境を越えた契約の市場投入までの時間を長引かせます。特に多国籍コンソーシアムが資金提供する大規模インフラプロジェクトにおいて、調和された相互承認がないことは、オーナーを国内規則に精通した地域スペシャリストへと向かわせる傾向があります。

セグメント分析

* サービスタイプ別:
検査サービスは2024年の収益の54.1%を占め、規制当局や保険会社が入居前に要求する義務的な現場訪問、構造ウォークダウン、コード適合性チェックを通じて、建設・インフラTIC市場の基盤を支えています。試験サービスはこれに続き、コンクリートコア、鋼溶接、土壌圧縮、環境汚染物質などのラボ分析を提供し、エンジニアリングの仮定を裏付けています。認証サービスは、2024年の市場規模に占める割合は小さいものの、グリーンビルディングやネットゼロ目標の普及に伴い、4.9%のCAGRで拡大すると予測されています。デジタルワークフローは認証の採用を加速させています。継続的なエネルギー、水、炭素データを収集するプラットフォームは、建物のパフォーマンスをリアルタイムで検証し、認証プロセスを効率化します。

* プロジェクトタイプ別:
インフラプロジェクトは、2024年の建設・インフラTIC市場の収益の58.3%を占め、道路、橋、鉄道、港湾、空港、公益事業などの大規模な公共事業の検査、試験、認証の需要を反映しています。これらのプロジェクトは、安全性、耐久性、環境基準への準拠を確保するために、厳格な品質管理と規制順守を必要とします。商業プロジェクトは、オフィスビル、小売施設、ホテルなどの建設に関連するTICサービスを含み、市場の残りの部分を占めています。住宅プロジェクトは、単一家族および複数家族の住宅建設に関連するTICサービスを含み、市場規模は小さいものの、人口増加と都市化により着実に成長しています。

* 地域別:
アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国における急速な都市化、インフラ開発、建設活動の増加により、2024年の建設・インフラTIC市場の最大のシェアを占めています。政府のインフラ投資、スマートシティ構想、グリーンビルディング規制の導入が、この地域の市場成長をさらに推進しています。北米とヨーロッパは、確立された規制枠組み、高度な建設技術、持続可能性への注目の高まりにより、TICサービスの重要な市場でもあります。ラテンアメリカ、中東、アフリカは、インフラ開発への投資が増加しているため、新興市場として浮上しており、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

競争環境

建設・インフラTIC市場は、グローバルプレーヤーと地域プレーヤーの両方が存在する、競争の激しい市場です。主要な市場参加者は、サービスポートフォリオの拡大、地理的プレゼンスの強化、技術革新への投資に注力しています。合併・買収、戦略的パートナーシップ、コラボレーションは、市場プレーヤーが競争力を維持し、市場シェアを獲得するための一般的な戦略です。デジタル化と自動化の進展は、TICサービス提供の効率と精度を向上させる新たな機会を生み出しています。

主要な市場参加者には、SGS SA、Bureau Veritas SA、Intertek Group plc、TÜV SÜD AG、DEKRA SE、Eurofins Scientific SE、Applus+ Services SA、UL Solutions Inc.、DNV GL Group AS、Lloyd’s Register Group Services Ltd.などが含まれます。これらの企業は、幅広い検査、試験、認証サービスを提供し、建設およびインフラ業界の多様なニーズに対応しています。

市場の課題と機会

市場の課題には、熟練した人材の不足、規制環境の複雑さ、デジタル技術の導入コストの高さなどがあります。しかし、持続可能な建設慣行への注目の高まり、スマートシティ開発、インフラ投資の増加は、市場プレーヤーに大きな成長機会をもたらしています。ブロックチェーン、人工知能、IoTなどの新興技術の採用は、TICサービスの透明性、効率性、信頼性を向上させる可能性を秘めています。

結論

建設・インフラTIC市場は、世界的な建設活動の増加、インフラ開発への投資、厳格な規制要件によって牽引され、今後数年間で着実な成長を遂げると予想されます。デジタル化と持続可能性への注目の高まりは、市場の進化を形成する上で重要な役割を果たし、市場参加者に革新と適応の機会を提供します。

このレポートは、建設およびインフラ分野における試験（Testing）、検査（Inspection）、認証（Certification）サービス（総称してTICサービス）に関する詳細な分析を提供しています。対象範囲は、プロジェクトのライフサイクル全体にわたる建物およびインフラ関連活動で提供されるサービスです。

市場規模に関しては、2025年には239.7億米ドルと評価されており、2030年までには300.9億米ドルに達すると予測されています。地域別では、中国とインドにおける大規模なインフラ整備計画に牽引され、アジア太平洋地域が年平均成長率（CAGR）5.1%で最も急速に成長しています。サービスタイプ別では、グリーンビルディングの義務化に後押しされ、認証サービスが2030年までCAGR 4.9%で最も速い拡大を見せています。検査サービスにおいてアウトソーシングが好まれる理由としては、高額な設備費用、増大する法的責任リスク、および専門的な専門知識の必要性が挙げられます。主要な技術トレンドとしては、AIを活用した予測分析、ロボット工学、IoTセンサー統合が挙げられ、これらが診断精度を高め、継続的な収益モデルを促進しています。

市場の成長を推進する主な要因は以下の通りです。厳格な建築基準法の施行、老朽化したインフラの更新サイクル、持続可能な「グリーンビルディング」認証への需要、新興市場におけるインフラ整備に対する政府の景気刺激策、AI駆動型予測故障分析の採用、そして気候変動に強い設計基準の導入です。

一方、市場の成長を抑制する要因としては、高度な非破壊検査（NDT）および熟練労働者の高コスト、プロジェクトの遅延による検査範囲の縮小、認定・規制体制の断片化、リモート検査におけるサイバーセキュリティリスクが挙げられます。

レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。サービスタイプ別（試験サービス、検査サービス、認証サービス）、調達タイプ別（自社、外部委託）、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカの各主要国と地域）です。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。主要な企業としては、ビューローベリタス（Bureau Veritas SA）、SGS SA、インターテック（Intertek Group plc）、テュフラインランド（TÜV Rheinland AG）など、多数のグローバル企業を含む22社がプロファイルされており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場シェア、製品・サービス、最近の動向が詳細に分析されています。

レポートでは、市場の機会と将来の展望についても言及されており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 厳格な建築基準法の施行
  • 4.2.2 老朽化したインフラの更新サイクル
  • 4.2.3 持続可能な「グリーンビルディング」認証の需要
  • 4.2.4 新興市場インフラに対する政府の景気刺激策
  • 4.2.5 AIを活用した予測故障分析の導入
  • 4.2.6 気候変動に強い設計基準
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高度な非破壊検査（NDT）と熟練労働者の高コスト
  • 4.3.2 プロジェクトの遅延による検査範囲の縮小
  • 4.3.3 分断された認定/規制体制
  • 4.3.4 リモート検査におけるサイバーセキュリティリスク
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 マクロ経済要因の影響
• 4.6 規制環境
• 4.7 技術的展望
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入の脅威
  • 4.8.2 サプライヤーの交渉力
  • 4.8.3 買い手の交渉力
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 サービスタイプ別
  • 5.1.1 試験サービス
  • 5.1.2 検査サービス
  • 5.1.3 認証サービス
• 5.2 ソーシングタイプ別
  • 5.2.1 社内
  • 5.2.2 外部委託
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 米国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 メキシコ
  • 5.3.2 南米
  • 5.3.2.1 ブラジル
  • 5.3.2.2 アルゼンチン
  • 5.3.2.3 その他の南米諸国
  • 5.3.3 欧州
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 英国
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 スペイン
  • 5.3.3.6 ロシア
  • 5.3.3.7 その他の欧州諸国
  • 5.3.4 アジア太平洋
  • 5.3.4.1 中国
  • 5.3.4.2 日本
  • 5.3.4.3 インド
  • 5.3.4.4 韓国
  • 5.3.4.5 東南アジア
  • 5.3.4.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 中東
  • 5.3.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.1.3 トルコ
  • 5.3.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.3.5.2 アフリカ
  • 5.3.5.2.1 南アフリカ
  • 5.3.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.3.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Bureau Veritas SA
  • 6.4.2 SGS SA
  • 6.4.3 Intertek Group plc
  • 6.4.4 TÜV Rheinland AG
  • 6.4.5 DEKRA SE
  • 6.4.6 Applus+ Services SA
  • 6.4.7 UL Solutions Inc.
  • 6.4.8 Lloyd’s Register Group Ltd.
  • 6.4.9 TÜV SÜD AG
  • 6.4.10 TÜV NORD GROUP
  • 6.4.11 DNV AS
  • 6.4.12 BSI Group
  • 6.4.13 Kiwa N.V.
  • 6.4.14 Eurofins Scientific SE
  • 6.4.15 Core Laboratories Inc.
  • 6.4.16 ALS Limited
  • 6.4.17 MISTRAS Group Inc.
  • 6.4.18 Element Materials Technology Group Ltd.
  • 6.4.19 RINA S.p.A.
  • 6.4.20 SOCOTEC Group SA
  • 6.4.21 Noatum Inspection and Testing
  • 6.4.22 CTI Certification and Testing International Co., Ltd.

7. 市場機会と将来展望