セットトップボックス市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2026-2031年)

セットトップボックス市場の概要

本レポートは、セットトップボックス市場を技術（衛星/DTH、ケーブル、IPTV、DTT/ハイブリッド）、解像度（SD、HD、UHD/4K以上）、エンドユーザー（住宅、商業/ホスピタリティ、政府および教育、交通機関）、オペレーティングシステム（Android-TV、RDK、プロプライエタリLinux、その他のオープンソース）、および地域別にセグメント化し、その市場規模を米ドル建てで予測しています。

市場の主要データ

* 調査期間: 2020年 – 2031年
* 2026年の市場規模: 2,022.7億米ドル
* 2031年の市場規模: 1,904.4億米ドル
* 成長率（2026年 – 2031年）: -1.20%の年平均成長率（CAGR）
* 最も成長の速い市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 低い

市場分析の概要

セットトップボックス市場は、2025年の2,047.2億米ドルから2026年には2,022.7億米ドルに、そして2031年には1,904.4億米ドルへと、2026年から2031年にかけて-1.20%の年平均成長率で縮小すると予測されています。しかし、このマイナス成長にもかかわらず、事業者は従来の受信デバイスをIP対応ハブへと変革し、放送とストリーミングサービスを統合し、ソフトウェアライセンス料を削減し、エネルギー消費量を抑える動きを見せています。

市場の成長を刺激する要因としては、光ファイバーネットワークの展開、RDKやAndroid TVのようなオープンソースプラットフォームの普及、ハイブリッドIPゲートウェイの需要増加が挙げられます。また、世界的な主要イベントに先立つUHDスポーツチャンネルの登場、新興市場におけるDTHでのOTTバンドル提供、ESG（環境・社会・ガバナンス）に配慮したリフレッシュサイクルも、ハードウェアの革新を後押ししています。一方で、テクノロジー大手企業が事業者を通さずにエンターテイメント、スマートホーム、Eコマース、広告機能を融合した直接消費者向けデバイスを投入しており、競争が激化しています。

主要なレポートのポイント（2025年の市場シェアと2031年までのCAGR）

* 技術別: 衛星/DTHが2025年に37.42%の収益シェアを占め、IPTVは2031年まで0.83%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 解像度別: HDが2025年にセットトップボックス市場シェアの50.00%を占め、UHD/4Kは2031年まで1.03%のCAGRで成長しています。
* エンドユーザー別: 住宅が2025年にセットトップボックス市場規模の60.23%を占めましたが、商業およびホスピタリティ分野は予測期間中に0.86%のCAGRで進展しています。
* オペレーティングシステム別: Android TVが2025年にセットトップボックス市場規模の43.35%を占め、0.84%のCAGRで最も急速に成長するプラットフォームであり続けています。

市場のトレンドと洞察（促進要因）

* 光ファイバーを基盤としたIP/ハイブリッドSTBへの移行（CAGRへの影響: +0.40%）: 欧州のケーブル事業者は、DOCSISとフルIP配信の両方に対応するボックスを必要としており、CommScopeのDOCSIS 4.0トライアルやスウェーデンのBoxerTVの地上波放送からの撤退が、IP/ハイブリッドSTBへの移行を加速させています。
* オープンソースRDKおよびAndroid-TVによる運用コスト削減（CAGRへの影響: +0.30%）: Vantivaが1億2,500万台以上のRDKユニットと2,200万台のAndroid TVユニットを出荷した実績は、標準化されたスタックがライセンスコストを削減し、認証を簡素化することを示しています。事業者はRDKのセキュリティとAndroidのアプリカタログをハイブリッドボックス内で統合し、市場投入までの時間を短縮しています。
* 大規模イベント前の4K/HDRスポーツチャンネル（CAGRへの影響: +0.20%）: 放送局は主要イベントを収益化するためにUHDフィードを展開しており、Foxの4KスーパーボウルワークフローやインドのTata Playの4Kクリケットチャンネルが、UHD対応受信機の需要を促進しています。
* 新興市場におけるDTHでのOTTバンドル提供（CAGRへの影響: +0.30%）: 新興市場では、DTHサービスとOTTコンテンツのバンドル提供が、ハイブリッドデバイスの購入を促しています。
* アフリカおよび東南アジアにおけるデジタル化促進策（CAGRへの影響: +0.20%）: 政府主導のデジタル放送移行プログラムが、低コストのDVB-T2および衛星受信機、そしてIPストリーミング対応デバイスの新たな需要を生み出しています。バウチャー制度や輸入関税免除、多国間開発銀行によるDTTネットワーク構築支援が、市場を活性化させています。
* ESGに配慮した低電力CPEリフレッシュサイクル（CAGRへの影響: +0.10%）: 環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点から、低電力消費の顧客宅内機器（CPE）への更新サイクルが、市場に影響を与えています。

市場のトレンドと洞察（抑制要因）

* 北米および西欧におけるコードカッティング（CAGRへの影響: -0.80%）: DISHやSlingの有料TV加入者減少、BBCの2030年代のインターネット専用放送への移行計画は、事業者提供ボックスの需要を侵食しています。
* グレーマーケットのIPTV海賊版デバイス（CAGRへの影響: -0.30%）: 違法アプリ用に改造されたFire TVスティックは業界に数十億ドルの損害を与え、正規のハードウェア投資を妨げています。
* 半導体コストの高騰（CAGRへの影響: -0.20%）: 世界的な製造およびサプライチェーンにおける半導体コストの上昇が、市場に影響を与えています。
* 厳格なE-waste回収義務（CAGRへの影響: -0.10%）: EU、北米、一部のアジア太平洋地域におけるE-waste（電子廃棄物）に関する規制が、リサイクルコストを増加させています。

セグメント分析

* 技術別: 衛星は2025年に37.42%のシェアを維持し、コードカッティングにもかかわらず市場を支えています。光ファイバーの展開に支えられたIPTVは0.83%のCAGRで成長し、事業者はブロードバンド、音声、ビデオをバンドルしています。ケーブルは全IP QAMへの移行が進んでおり、ブラジルのTV 3.0のようなハイブリッドDTT-OTTモデルは放送のリーチとインタラクティブなストリーミングを組み合わせています。長期的にはIPゲートウェイへの移行が進むと見られています。
* 解像度別: HDは成熟した生産チェーンと低い帯域幅要件により、2025年の出荷の半分を占めています。UHD/4KはAIアシストによるアップスケーリングにより、1.03%のCAGRで成長を牽引し、スポーツ放映権者が4K配信を義務付けることで、その市場シェアは着実に増加しています。
* エンドユーザー別: 住宅部門が2025年に60.23%の出荷を占めましたが、航空、海運、ホスピタリティプロジェクトが商業需要を0.86%のCAGRで押し上げています。政府支援のインドにおけるダイレクト・トゥ・モバイルパイロットは、堅牢な受信機に新たなアプリケーション層を追加しています。
* オペレーティングシステム別: Android TVは2025年に43.35%のシェアを占め、Google Playとの互換性と頻繁なセキュリティパッチにより、0.84%のCAGRで最も速く成長しています。RDKは、QoSとマルチキャストの確実な制御を必要とするケーブルおよび光ファイバー事業者間で引き続き支持されています。ファームウェアはサービスとして扱われるようになり、四半期ごとのOTAアップデートが製品寿命を延ばしています。

地域分析

* 北米: 2025年に29.65%の収益を貢献し、高いARPUと広範なブロードバンドに支えられています。エネルギー効率規制とコードカッティングにより、IP専用ゲートウェイへの移行が進んでいます。
* アジア太平洋: 0.58%のCAGRで最も急速に成長している地域であり、インド、中国、インドネシアでの光ファイバー構築が牽引しています。ZTEとTelkomselによる200万台のAndroid TV展開は、価格に敏感な市場で通信事業者がブロードバンドとOTTアグリゲーターをバンドルする方法を示しています。
* ヨーロッパ: 西欧市場はストリーミングの普及により減少傾向にある一方、東欧市場では地上波およびケーブルネットワークのデジタル化が進んでいます。
* 中東: 国家ビジョンプログラムと連携したUHD衛星プラットフォームに投資しています。
* アフリカ: 2029年までに1,200万世帯の有料TV加入者増加が見込まれており、低コストのDVB-T2または衛星キットを含む政府バウチャーが利用されています。
* 南米: ブラジルのTV 3.0に焦点が当てられ、ATSC 3.0の開始に伴いハイブリッドボックスがベンダーのロードマップに維持されています。

競合状況

市場は中程度の集中度を示しています。Samsung、Huawei、Vantivaなどの企業が、コスト最適化されたハードウェアを多地域事業者向けに供給しています。VantivaはCommScopeのホームネットワーク資産を買収し、北米とヨーロッパでの事業を拡大しました。一方で、Apple、Roku、Amazonといったストリーミングデバイス専門企業は、事業者仲介を介さずに直接消費者向けデバイスを提供し、エンターテイメント、スマートホーム、Eコマース、広告機能を融合させることで、従来のベンダーの利益率を脅かしています。

AmlogicやBroadcomのようなコンポーネントメーカーは、低電力消費とAV1デコードを可能にするAI強化チップセットの設計獲得を競っています。競争優位性は、Wi-Fi 7、Matterスマートホームプロトコル、クラウドテレメトリーエージェントの統合にかかっています。

主要企業（順不同）:

* Vantiva SA
* KX INTEK INC.
* HUMAX Co. Ltd (HUMAX HOLDINGS Co. Ltd)
* ZTE CORPORATION
* Shenzhen Skyworth Digital Technology Co. Ltd

最近の業界動向

* 2025年8月: Dish TV Indiaは連結純損失を報告しましたが、Watchoは有料加入者数が1,000万人を超えました。
* 2025年6月: カタール航空はボーイング777X型機60機にPanasonic Converixを選定しました。
* 2025年5月: EchoStarは2025年第1四半期の収益が38.7億米ドルに達し、DISHの解約率が過去最低を記録しました。
* 2025年2月: Tata PlayとAirtel Digital TVは株式交換による合併交渉を進めました。

本レポートは、世界のセットトップボックス（STB）市場に関する包括的な分析を提供しています。STBは、通常のテレビをインターネット用のインタラクティブなユーザーインターフェースに変え、デジタル信号を受信、デコード、表示するデバイスであり、デジタルテレビ（DTV）からの放送をデコードする機能も備えています。

調査範囲と市場概要
本調査は、DTH/衛星、IPTV、ケーブル、その他のSTBタイプの世界的な出荷台数を追跡し、技術、解像度、地域別の市場規模と予測を数量ベースで提供しています。市場の成長に影響を与える主要な推進要因と阻害要因、業界のバリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析、マクロ経済トレンド、投資・資金調達の状況なども詳細に分析されています。

市場規模と成長予測
世界のSTB市場は、2026年には2,022.7億米ドルに達すると予測されていますが、2031年までには1,904.4億米ドルに縮小すると見込まれています。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、光ファイバーを基盤としたIP/ハイブリッドSTBへの移行、オープンソースのRDKおよびAndroid-TVによる運用コスト（opex）の削減、大規模イベント前の4K/HDRスポーツチャンネルの普及、新興市場のDTHにおけるOTTサービスのバンドル化、アフリカおよび東南アジアでのデジタル化推進、ESG（環境・社会・ガバナンス）を重視した低電力CPE（宅内機器）の更新サイクルなどが挙げられます。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因としては、北米および西ヨーロッパにおけるコードカッティング（有料テレビ解約）、グレーマーケットのIPTV海賊版デバイスの存在、半導体コストの高騰、厳格な電子廃棄物回収義務などが指摘されています。

主要な市場トレンドとセグメント別分析
* 技術別: IPTVが最も急速に成長するセグメントであり、光ファイバーネットワークの拡大とブロードバンドのバンドル化により、0.83%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
* オペレーティングシステム別: Android TVは、そのオープンソースモデル、低い運用コスト、広範なアプリエコシステムにより、オペレーターの導入で圧倒的な優位性を持ち、2025年には43.35%の市場シェアを占めると見込まれています。
* 解像度別: ネイティブコンテンツの制限にもかかわらず、AIアップスケーリング、スポーツ放送、ハードウェアのエネルギー効率向上により、UHD/4Kは1.03%のCAGRで普及が進んでいます。
* 地域別: アジア太平洋地域が最も急速に成長する地域であり、デジタル化プログラムと手頃な価格のAndroid TVの展開により、0.58%のCAGRで市場を牽引すると予測されています。
* コードカッティングの影響: 北米およびヨーロッパでの加入者減少は、STBの交換サイクルを短縮し、ストリーミング中心のデバイスへの需要シフトを引き起こしています。

市場のセグメンテーション
本レポートでは、市場を技術（衛星/DTH、ケーブル、IPTV、DTT/ハイブリッド）、解像度（SD、HD、UHD/4K以上）、エンドユーザー（住宅、商業/ホスピタリティ、政府・教育、交通機関）、オペレーティングシステム（Android-TV、RDK、プロプライエタリLinux、その他オープンソース）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米）別に詳細に分析しています。

競争環境
競争環境のセクションでは、市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が含まれています。Vantiva SA、Samsung Electronics Co., Ltd.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Skyworth Digital Technology Co., Ltd.、Humax Holdings Co., Ltd.、ZTE Corporation、Sagemcom SAS、Kaonmedia Co., Ltd.、CommScope Holding Company, Inc.、Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.、Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd.、Evolution Digital LLC、Technicolor Connected Home USA LLC、Dish TV India Ltd.、Tata Play Ltd.、ARRIS International plc、Apple Inc. (Apple TV 4K)、Roku Inc.、Amazon .com, Inc. (Fire TV Cube)、DISH Network L.L.C. (Hopper)など、多数の主要企業がプロファイルされ、そのグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が提供されています。

市場機会と将来展望
本レポートは、市場機会と将来の展望についても評価しており、未開拓のニーズや潜在的な成長分野を特定しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 光ファイバーを背景としたIP/ハイブリッドSTBへの移行
  • 4.2.2 オープンソースRDKとAndroid-TVによる運用コストの削減
  • 4.2.3 メガイベント前の4K/HDRスポーツチャンネル
  • 4.2.4 新興市場DTHにおけるバンドル型OTTアグリゲーション
  • 4.2.5 アフリカおよび東南アジアにおけるデジタル化促進
  • 4.2.6 ESG主導の低電力CPEリフレッシュサイクル
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 北米および西ヨーロッパにおけるコードカッティング
  • 4.3.2 グレーマーケットのIPTV海賊版デバイス
  • 4.3.3 半導体コストの高騰
  • 4.3.4 厳格な電子廃棄物回収義務
• 4.4 業界バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 業界ステークホルダー分析
• 4.9 マクロ経済トレンドの評価
• 4.10 投資と資金調達の状況

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 技術別
  • 5.1.1 衛星 / DTH
  • 5.1.2 ケーブル
  • 5.1.3 IPTV
  • 5.1.4 DTT / ハイブリッド
• 5.2 解像度別
  • 5.2.1 SD
  • 5.2.2 HD
  • 5.2.3 UHD / 4K以上
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 住宅
  • 5.3.2 商業 / ホスピタリティ
  • 5.3.3 政府および教育
  • 5.3.4 輸送 (航空、海運)
• 5.4 オペレーティングシステム別
  • 5.4.1 Android-TV
  • 5.4.2 RDK
  • 5.4.3 独自Linux
  • 5.4.4 その他のオープンソース
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 英国
  • 5.5.2.2 ドイツ
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 その他のアジア
  • 5.5.4 中東
  • 5.5.4.1 イスラエル
  • 5.5.4.2 サウジアラビア
  • 5.5.4.3 アラブ首長国連邦
  • 5.5.4.4 トルコ
  • 5.5.4.5 その他の中東
  • 5.5.5 アフリカ
  • 5.5.5.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2 エジプト
  • 5.5.5.3 その他のアフリカ
  • 5.5.6 南米
  • 5.5.6.1 ブラジル
  • 5.5.6.2 アルゼンチン
  • 5.5.6.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 Vantiva SA
  • 6.4.2 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.3 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.4 Skyworth Digital Technology Co., Ltd.
  • 6.4.5 Humax Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.6 ZTE Corporation
  • 6.4.7 Sagemcom SAS
  • 6.4.8 Kaonmedia Co., Ltd.
  • 6.4.9 CommScope Holding Company, Inc.
  • 6.4.10 Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.
  • 6.4.11 Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.12 Evolution Digital LLC
  • 6.4.13 Technicolor Connected Home USA LLC
  • 6.4.14 Dish TV India Ltd.
  • 6.4.15 Tata Play Ltd.
  • 6.4.16 ARRIS International plc (re-branded)
  • 6.4.17 Apple Inc. (Apple TV 4K)
  • 6.4.18 Roku Inc.
  • 6.4.19 Amazon .com, Inc. (Fire TV Cube)
  • 6.4.20 DISH Network L.L.C. (Hopper)

7. 市場機会と将来展望