医薬品価格設定調査ツール市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年 – 2030年)

製薬価格設定調査ツール市場の概要

製薬価格設定調査ツール市場は、2025年には17.2億米ドルと推定され、2030年までに21.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は4.8%が見込まれています。この市場は、処方薬と市販薬（OTC）という用途別、市場ベース価格設定、価値ベース価格設定、コストベース価格設定というタイプ別、そして北米、欧州、その他の地域という地理別にセグメント化されています。

市場の主な推進要因と動向

製薬価格設定の複雑化と価値ベース価格設定（VBP）の採用拡大が、市場拡大の主要な推進要因となっています。製薬業界では、医薬品価格設定とVBPに関連する課題が着実に増加しています。従来のコストベース価格設定から脱却し、製薬企業は医薬品が患者や医療システムにもたらす臨床的・経済的価値を考慮するVBPモデルをますます採用しています。これには、市場間での変動価格設定が含まれ、特定の患者集団、医療システム、支払い意欲によって価格が異なります。

ブランド医薬品の価格は数十年にわたり一般インフレ率よりも速く上昇しており、製薬企業は収益成長をこのような価格上昇に依存してきました。例えば、AARP Public Policy Instituteが2023年8月に発表したデータによると、米国における上位25品目の医薬品の現在の定価の半分以上が、初回発売以来値上げされています。このような状況が、製薬業界における複雑な価格設定環境を生み出しています。上位医薬品の価格高騰は、製薬価格設定調査ツールの需要を促進しています。これらのツールは、製造業者が複雑な価格設定環境を乗り越え、情報に基づいた意思決定を行うことを可能にし、予測期間中の市場成長を牽引すると期待されています。

さらに、VBPは生産コストから医薬品の価値（患者転帰の改善、コスト削減、社会的利益）を示すことに焦点を移します。価格設定調査ツールは、この側面に関するデータを収集・分析し、エビデンスに基づいた価値提案を作成するのに役立ちます。企業は、医薬品の価値（寿命の延長、コスト削減など）を測定・定量化するためのツールを必要としています。実証された価値のエビデンスに基づき、VBPはデータ駆動型レポートを作成し、支払い者との交渉をサポートします。例えば、JAMA Health Forumが2022年12月に発表した記事では、VBPが費用対効果のベンチマークを成功裏に満たし、価格が獲得された質調整生存年（QALY）あたりの価値を反映し、10万米ドルおよび15万米ドルを下回っていることが示されています。製造業者がVBPに注力することで、調査期間中に製薬価格設定調査市場の需要が増加しました。

しかし、発展途上国におけるヘルスケアデータの様々な側面における標準化の欠如や、製薬価格設定調査ツールの採用と有効性における障害が、予測期間中の市場成長を妨げる可能性があります。

市販薬（OTC）セグメントの健全な成長

市販薬（OTC）は、その手頃な価格、製造の容易さ、緩やかな規制シナリオにより、処方薬よりも入手が容易です。このため、初期段階の研究や価格戦略のテストにおいて、OTC薬はより魅力的です。ほとんどの人は、安価で入手しやすいため、一般的にOTC薬を選択します。例えば、KFFのHealth Trackingが2023年1月に発表したデータによると、成人の85%が処方薬の支払いに医療保険を利用していると報告しており、成人の5人に1人が必要な処方薬の費用を支払うのに困難を感じていると報告しています。このアプローチはOTC薬の需要につながり、予測期間中に製薬価格設定調査ツール市場の需要をさらに押し上げます。

OTC薬は市場で容易に入手でき、価格感度に関する消費者からの直接的なフィードバックにより、製薬企業は様々な価格設定モデルをリアルタイムで評価し、それに応じて戦略を調整することができます。規制当局や消費者からの価格透明性への圧力の高まりは、企業がOTC価格戦略を正当化することを要求しており、堅牢な調査ツールの必要性をさらに強調しています。例えば、2023年10月の欧州連合法によると、EMIRは店頭（OTC）デリバティブ契約、中央清算機関（CCP）、取引情報蓄積機関に関する規制を確立し、米国ピッツバーグで行われたG20のコミットメントと整合しています。医薬品製造業者に対する複雑で関与の深い価格規制への遵守圧力の増加は、専門的なツールと専門知識の需要を生み出し、予測期間中に市場拡大をさらに促進するでしょう。

AIやビッグデータ分析などの新興技術は、OTC価格設定の状況を変革しています。企業はこれらのツールを利用して、より深い洞察を得て、より情報に基づいた価格設定の意思決定を行っています。例えば、DataToBizによると、2023年5月の統計では、製薬業界は2025年までに医薬品発見におけるAIに約30億米ドルを費やすと予測されています。これらのツールは、消費者の行動、競合他社の価格設定、市場トレンドに関する貴重な洞察を提供し、製造業者が情報に基づいた価格設定の意思決定を行うのに役立ちます。これらの新興技術によるソフトウェア開発は、予測期間中に市場を拡大させるでしょう。

北米市場の優位性

北米は、研究開発費の増加、高い医薬品コスト負担、厳格な規制により、市場で大きなシェアを占めると予想されています。北米の製薬企業は研究開発に多額の投資を行っており、頻繁な医薬品の発売と複雑な価格設定の考慮事項につながっています。研究ツールは、様々な医薬品にわたる多様な価格戦略を管理するために不可欠です。さらに、北米には製薬価格設定と医薬品マーケティングに関する厳格な規制があります。治療結果に償還が連動する価値ベース価格設定を促進する規制は、実世界での有効性と費用対効果を評価するための堅牢な分析を必要とします。これが高度な価格設定調査ツールの需要を促進しています。

企業は、これらの複雑さを乗り越え、法的要件への準拠を確保するために、高度な調査ツールを必要としています。北米の規制機関は価格透明性をますます重視しており、企業が価格戦略を分析、正当化、伝達するための堅牢な調査ツールを必要としています。米国の医薬品価格設定と償還は大幅な変化を遂げており、連邦法とインフレ削減法（IRA）の処方薬価格改革規定は、特定の連邦プログラムの下での価格制度を大幅に変更しています。例えば、Pharmacy Journal (MDPI)が2023年10月に発表した記事では、2022年のインフレ削減法（IRA）が、米国の製薬企業にとって特定の医薬品の収益性に大きな課題を提起していると指摘しています。この法律は、メディケアが価格を直接交渉する権限を与え、過剰な価格上昇に対するリベートを義務付けており、影響を受ける製品の利益率を圧迫しています。IRAには、特定の高額医薬品のメディケア医薬品価格を引き下げることを目的とした規定が含まれており、特定の高額医薬品の交渉を許可し、製造業者に過剰な価格上昇を差し引くことを義務付けています。したがって、IRAの価格交渉とインフレリベートは、医薬品価格設定に複雑さをもたらします。これにより、製薬価格設定調査ツールの需要が促進されます。これらのツールは、新しい状況を乗り越え、医薬品コストに関する情報に基づいた意思決定を行う上で不可欠となります。

カナダでは、高額な医薬品価格のために医薬品を入手するのに苦労している人々がいます。これは医療システムに圧力をかけています。製薬価格設定調査ツールは、より手頃な治療選択肢を見つけるのに役立ちます。これにより、透明性と公正な価格設定への要求が高まり、製造業者に価格決定を正当化するよう圧力がかかっています。特許医薬品価格審査委員会（PMPRB）のような政府機関は、国民の懸念に対処するために、より厳格な規制と価格統制を実施しています。例えば、カナダ政府が2023年5月に発表したデータによると、プリンスエドワードアイランド州（PEI）は、州の医薬品カバー範囲を拡大し、島民が定期的に使用する医薬品の約60%の自己負担額を削減し、州の高額医薬品プログラムへのアクセスを増やしました。このプログラムは、高齢者向け医薬品、家族健康給付、ジェネリック医薬品、糖尿病医薬品プログラムの対象となる住民の、一般的に処方される対象医薬品の自己負担額を5米ドルに削減します。これには、精神疾患、心血管疾患、糖尿病の管理に使用される医薬品が含まれ、島民が定期的に使用する処方箋の約60%を占めます。医薬品クラスのコスト負担の増加は、製薬企業にとって複雑な状況を生み出し、医薬品価格を引き下げ、市場の成長を促進するために専門的な価格設定ツールがさらに必要となるでしょう。

競争環境

製薬価格設定調査ツール市場は、世界的および地域的に限られた企業が存在するため、適度に統合された性質を持っています。競争環境には、様々な医薬品の価格設定ツールに焦点を当て、グローバル市場での存在感を拡大するために医薬品の価格設定を分析する国際企業および地元企業の分析が含まれます。主要な製薬価格設定調査ツール企業には、IQVIA、Clarivate Analytics、Phamax、Wolters Kluwer N.V.、Veeva Systems、Avalere Health, LLC、Inpharmation、Elsevierなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2024年2月、米国保健福祉省（HHS）は、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）を通じて、メディケア・パートDの下で価格交渉の対象となる最初の10品目の医薬品を発表しました。これらの交渉は2023年と2024年に行われ、その結果生じる価格引き下げは2026年に発効します。
* 2023年12月、エンブレル（Enbrel）のバイオシミラー版は、特許訴訟の解決を待っており、市場投入時にコスト削減または費用節約につながると予想されています。米国で2つのエタネルセプト（エンブレル）バイオシミラーが承認されたにもかかわらず、進行中の特許訴訟のため、どちらもまだ発売されていません。この法廷闘争により、バイオシミラーは2029年まで市場に出ない見込みです。

本レポートは、「世界の医薬品価格設定調査ツール市場」に関する詳細な分析を提供しています。医薬品価格設定調査ツールとは、製薬企業が価格設定の意思決定を支援するために、データを収集・分析する専門的なソフトウェアアプリケーションやデータベースを指します。

市場規模に関して、2024年には16.4億米ドルと推定されており、2025年には17.2億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.80%で成長し、2030年には21.7億米ドルに達すると見込まれています。

市場は、以下の主要なセグメントに分類されています。
* 用途別: 処方薬（Prescription Drugs）と一般用医薬品（Over-the-counter Drugs）に分けられます。
* タイプ別: 市場ベースの価格設定（Market-Based Pricing）、価値ベースの価格設定（Value-Based Pricing）、コストベースの価格設定（Cost-based pricing）の3種類があります。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコを含む）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州を含む）、および世界のその他の地域に区分されています。レポートでは、これらの各セグメントの市場規模が米ドル建てで提供されています。

市場の動向としては、いくつかの主要な推進要因と阻害要因が特定されています。
* 市場の推進要因: 医薬品価格設定の複雑性の増大、およびヘルスケア分野における価格設定調査および分析への需要の高まりが挙げられます。
* 市場の阻害要因: 発展途上国における標準化の欠如が指摘されています。
また、ポーターのファイブフォース分析も実施されており、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から市場の競争環境が評価されています。

地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、欧州は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。

主要な市場プレイヤーとしては、IQVIA、Clarivate Analytics、phamax、Wolters Kluwer N.V.、Veeva Systems、Avalere Health, LLC、Inpharmation、Elsevierなどが挙げられます（このリストは網羅的ではありません）。競合情勢のセクションでは、各企業の事業概要、財務状況、製品と戦略、および最近の動向がカバーされています。

本レポートは、2021年、2022年、2023年、2024年の過去の市場規模データに加え、2025年から2030年までの市場規模予測を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 医薬品価格設定の複雑化
  • 4.2.2 ヘルスケアにおける価格設定調査と分析の需要の高まり
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 発展途上国における標準化の欠如
• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入の脅威
  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.4.3 供給者の交渉力
  • 4.4.4 代替品の脅威
  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – 米ドル)

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 処方薬
  • 5.1.2 一般用医薬品
• 5.2 タイプ別
  • 5.2.1 市場ベースの価格設定
  • 5.2.2 価値ベースの価格設定
  • 5.2.3 コストベースの価格設定
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 米国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 メキシコ
  • 5.3.2 ヨーロッパ
  • 5.3.2.1 ドイツ
  • 5.3.2.2 イギリス
  • 5.3.2.3 フランス
  • 5.3.2.4 イタリア
  • 5.3.2.5 スペイン
  • 5.3.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.3.3 その他の地域

6. 競争環境

• 6.1 企業プロファイル
  • 6.1.1 IQVIA
  • 6.1.2 Clarivate Anlaytics
  • 6.1.3 phamax
  • 6.1.4 Wolters Kluwer N.V.
  • 6.1.5 Veeva Systems
  • 6.1.6 Avalere Health, LLC
  • 6.1.7 Inpharmation
  • 6.1.8 Elsevier
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド