カップ原紙市場の規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

カップ原紙市場の概要

カップ原紙市場は、2025年には510万トン、2030年には620万トンに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.03%です。この成長は、クイックサービスレストランにおける繊維ベースの包装材の継続的な採用、使い捨てプラスチックに対する規制強化、およびPFASフリーバリア化学の進歩によって牽引されています。

市場のセグメンテーションと主要な洞察

本レポートは、紙器グレード（ソリッド漂白サルフェート、コート未漂白クラフト、ホワイトラインドチップボード/再生紙、未漂白クラフトボード）、コーティングタイプ（ポリエチレン、ポリ乳酸、水性分散液、バイオベースポリマーフリー）、最終用途（温かい飲料カップ、冷たい飲料カップなど）、および地域別に市場をセグメント化し、ボリューム（トン）で予測を提供しています。

* 紙器グレード別: 2024年にはソリッド漂白サルフェート（SBS）がカップ原紙市場の47.24%を占め、主導的な地位を維持しています。
* コーティングタイプ別: 水性分散コーティングセグメントは、2025年から2030年にかけて7.03%のCAGRで成長すると予測されています。
* 最終用途別: 2024年には温かい飲料カップがカップ原紙市場の54.31%を占めました。
* 地域別: アジア太平洋地域は、2025年から2030年にかけて6.21%のCAGRで成長すると予測されており、最も急速に成長する市場です。

市場分析とトレンド

成長要因（ドライバー）

1. 使い捨てプラスチック禁止による紙への転換: 欧州連合の包装および包装廃棄物規制（2025年2月施行）のような新しい規制は、ブランドオーナーにリサイクル可能な材料の使用とPFASの25ppbへの制限を義務付けています。これにより、市場間の規制裁定が排除され、すべてのカップが最も厳しい国際基準を満たす必要が生じています。大手フードサービスチェーンは、この法規制に合わせたサプライヤーコードを発行し、コーティングの認定が完了次第、需要を確保しています。
2. QSRおよびカフェチェーンによる持ち帰り飲料の成長: 中国、インド、インドネシアにおける都市化、共働き世帯の増加、および裁量支出の増加が、クイックサービスレストランや専門カフェへの来店者数を押し上げています。従来のホットコーヒーに加え、コールドブリュー、タピオカティー、フレーバーミルクなど、ポートフォリオの拡大により、店舗あたりのカップフォーマットの種類が増加しています。
3. 水性およびPLAバリアコーティングの急速な採用: 水性分散コーティングは、PEベンチマークに近い耐油性・耐水性を示しつつ、標準的な工場での繊維回収を可能にすることで、試験段階から商業グレードへと移行しています。生産学習曲線により、総使用コストベースでのコストプレミアムは8%未満に削減されました。PLAライニングは、主に北米で提供されており、自動販売機用カップのヒートシール性を向上させています。
4. マイクロフィブリル化セルロース（MFC）耐熱コーティング: 澱粉と分散させたMFC懸濁液は、最大150℃で完全性を維持する高密度で再生可能なバリアを形成し、プレミアムエスプレッソサービスに必要な性能を満たします。この技術の酸素バリア特性は、レディ・トゥ・ドリンクスープカップにも機会を広げ、対象となるボリュームを拡大しています。
5. 低炭素強度を実現する軽量高強度SBS/FBB: 軽量化と高強度化は、炭素排出量削減の観点から世界的に注目されています。
6. Scope-3指向のFSC/PEFCトレーサビリティ義務化: サプライチェーン全体の持続可能性を重視する動きが、FSC/PEFC認証のトレーサビリティを義務付ける方向に進んでいます。

抑制要因（課題）

1. バージン繊維のコスト変動と供給途絶: 木材はカップ原紙の総生産コストの40～60%を占めるため、為替変動や天候による収穫の遅れは、工場の利益率に直接的な脅威となります。輸入に依存する南アジアのコンバーターは、地域のコンテナ不足が配送サイクルを延長する際にプレミアムを支払っています。
2. ポリライニングカップのリサイクルインフラの限定性: PEコーティングを繊維から分離できる自治体施設はごくわずかであり、その結果、材料は再パルプ化されずにエネルギー回収に回されています。メディアが低いリサイクル率を強調すると、ブランドの評判が損なわれ、飲料チェーンは代替材料のテストを促されます。
3. PFAS段階的廃止によるバリア化学コストの上昇: PFASの段階的廃止は、バリア化学のコストを上昇させる要因となっています。
4. 成形繊維およびバイオプラスチックカップ形式との競合: 成形繊維やバイオプラスチック製のカップ形式との競合も、市場の成長を抑制する可能性があります。

セグメント分析

* 紙器グレード別: SBSは2024年の需要の47.24%を占め、優れた白色度と無臭性によりプレミアムコーヒーショップの仕様を満たし、リーダーシップを維持しています。一方、コート未漂白クラフト（CUK）は2030年までに5.74%のCAGRで成長し、表面改善により低い繊維強度で鮮やかなブランディングが可能になり、SBSに追いつきつつあります。Stora EnsoのOuluラインは2027年の稼働完了後、120万トンのCUKを供給する予定であり、SBSに対するコストギャップを埋める規模の経済を確保します。
* コーティングタイプ別: ポリエチレン（PE）ライニングは2024年にカップ原紙市場の72.06%を占めましたが、規制強化と埋立費用の増加により、2030年までに240ベーシスポイントのシェアを失うと予測されています。水性分散液でライニングされたボードの市場規模は、7.03%のCAGRで成長し、2030年までに120万トンに達すると予測されています。分散製品は標準的なリサイクル工場で90%以上の繊維回収率を示し、EU PPWRに組み込まれたリサイクル可能性のベンチマークを満たしています。
* 最終用途別: 温かい飲料カップは2024年の出荷量の54.31%を占めましたが、冷たい飲料カップは、特に東南アジアでアイスコーヒーやタピオカティーチェーンが普及するにつれて、最も速い増分ボリュームをもたらすでしょう。冷たい飲料用途のカップ原紙市場シェアは2024年の34%から2030年には38%を超える可能性があります。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年には190万トン、市場全体の38.62%を占め、最大のカップ原紙市場です。大規模な都市圏は、上海やベンガルールでのリサイクルパイロットのための効率的なカップ回収に適しています。中国の2025年最低リサイクル含有量割当のような政府の措置は、プラスチックから紙へのブランド転換を加速させています。
* 北米: ボリュームで2番目に大きく、ドライブスルーの習慣と広範なソーダファウンテンのリフィルに支えられています。カリフォルニア州が2024年にEPR法案を可決した後、分散コーティングカップの試験が急速に拡大しました。
* ヨーロッパ: 2024年のトン数では18%未満の貢献ですが、仕様トレンドに不均衡な影響を与えています。新しいPPWRは、グローバルなコンプライアンス規範を規定しています。

競争環境

業界は中程度に統合されており、上位10グループが世界の生産能力の約55%を占めています。2024年7月に完了したSmurfit Kappa-WestRockの合併は、年間4億トンのカップ原紙生産能力を持つ211億ドルの包装リーダーを誕生させました。競合他社は、大規模なカフェネットワークの近くに工場を配置し、供給の回復力を確保する地理的ニッチ戦略で対応しています。

Stora Ensoは技術差別化に注力し、PulPacを使用してプラスチック製アクセサリーを代替する繊維ベースの蓋を生産しています。Graphic PackagingはAugusta漂白ボード工場をClearwater Paperに7億ドルで売却し、中西部での高バリアコーティング能力に資本を投入しました。

日本の企業や韓国の企業は、世界的には小規模ながら、コンビニエンスストアのプロモーションに合わせた少量生産のカップブランクの高速デジタル印刷でリードしています。ブラジルの工場は、森林の近接性と低コストのユーカリパルプを活用し、水不足に直面している中東のバイヤーにサービスを提供しています。

PFASフリーコーティングの商業化競争が激化しており、化学品サプライヤーとボード生産者間の協力が強化され、共同パイロットラインが新しい配合の市場投入までの時間を短縮しています。

主要企業

Smurfit Westrock plc、Graphic Packaging International, LLC、Stora En Oyj、Clearwater Paper Corporation、日本製紙株式会社などが主要なプレーヤーとして挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年4月: International Paperは、DS Smith資産の統合を反映し、2025年第1四半期の純売上高が前年同期の46億ドルから59億ドルに増加したと報告しました。
* 2025年2月: 欧州連合は、リサイクル可能性の義務とPFAS制限を定める包装および包装廃棄物規制を実施しました。
* 2025年2月: Stora Ensoは、売上高が9%増の23億6200万ユーロ（25億5600万ドル）となり、Oulu消費者ボードラインの継続的な立ち上げにより、2027年までにフル稼働を目指すことを確認しました。
* 2024年10月: Clearwater Paperは、Graphic PackagingのAugusta工場を7億ドルで買収した後、2024年持続可能性レポートを発表しました。

本レポートは、世界のカップストック原紙市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、地域別・製品別の動向、競争環境、そして将来の展望について包括的に調査しています。

市場規模は、2025年に510万トンに達し、2030年には620万トンに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.03%です。

市場の成長を牽引する主な要因としては、使い捨てプラスチックの禁止によるプラスチックから紙への移行が挙げられます。また、QSR（クイックサービスレストラン）やカフェチェーンを通じた持ち帰り飲料の需要増加も重要な推進力です。技術面では、水性分散型およびPLA（ポリ乳酸）バリアコーティングの急速な採用、マイクロフィブリル化セルロース（MFC）耐熱コーティングの開発、低炭素強度を実現する軽量高強度SBS/FBB（ソリッドブリーチドサルフェート/フォールディングボックスボード）の利用拡大が進んでいます。さらに、Scope 3排出量削減を意識したFSC/PEFC認証によるトレーサビリティ義務化も市場を後押ししています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。バージン繊維のコスト変動と供給途絶、ポリエチレン（PE）ライニングカップの限られたリサイクルインフラ、PFAS（有機フッ素化合物）の段階的廃止に伴うバリア化学品コストの上昇が課題となっています。また、成形繊維やバイオプラスチック製カップとの競合も市場の成長を抑制する可能性があります。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に38.62%の市場シェアを占め、最大の市場となっています。同地域は2030年まで6.21%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。

原紙グレード別では、ソリッドブリーチドサルフェート（SBS）が2024年の市場ボリュームの47.24%を占め、依然として需要を牽引しています。一方、コート未晒クラフト（CUK）は5.74%のCAGRで最も急速に成長しているグレードです。

コーティングタイプ別では、ポリエチレン（PE）ライニングが依然として72.06%のシェアを占めていますが、PFASフリーで完全にリサイクル可能なオプションを求めるブランドオーナーのニーズに応え、水性分散型コーティングが7.03%のCAGRで急速に台頭しています。

規制面では、2025年に発効するEU包装・包装廃棄物規制が購買決定に大きな影響を与えています。この規制は、完全なリサイクル可能性を義務付け、PFAS含有量を25 ppbに制限するため、ブランドオーナーは新たなバリア化学品への移行を迫られています。

エンドユース別では、ホット飲料カップ、コールド飲料カップ、アイスクリーム・乳製品容器、テイクアウト用ミールボウル・フードポット、自動販売機・ウォータークーラー用コーンなどが分析対象となっています。競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア、そしてSmurfit Westrock plc、Graphic Packaging International, LLC、Stora Enso Oyj、日本製紙株式会社、王子ホールディングス株式会社といった主要企業の詳細なプロファイルが提供されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長戦略策定に役立つ情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 使い捨てプラスチック禁止によるプラスチックから紙への移行
  • 4.2.2 QSRおよびカフェチェーンによる持ち帰り飲料の成長
  • 4.2.3 水性およびPLAバリアコーティングの急速な採用
  • 4.2.4 微細繊維化セルロース（MFC）耐熱コーティング
  • 4.2.5 低炭素強度を実現する軽量高強度SBS/FBB
  • 4.2.6 スコープ3指向のFSC/PEFCトレーサビリティ義務
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 バージン繊維のコスト変動と供給途絶
  • 4.3.2 ポリエチレン裏打ちカップのリサイクルインフラの限定性
  • 4.3.3 PFAS廃止によるバリア化学品コストの上昇
  • 4.3.4 成形繊維およびバイオプラスチックカップ形式との競合
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 板紙グレード別
  • 5.1.1 晒しクラフトパルプ（SBS）
  • 5.1.2 塗工未晒しクラフト（CUK）
  • 5.1.3 白ライナーチップボード／再生紙
  • 5.1.4 未晒しクラフトボード（UBK）
• 5.2 コーティングタイプ別
  • 5.2.1 ポリエチレン（PE）
  • 5.2.2 ポリ乳酸（PLA）
  • 5.2.3 水性分散液
  • 5.2.4 バイオベースポリマーフリー
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 温かい飲み物用カップ
  • 5.3.2 冷たい飲み物用カップ
  • 5.3.3 アイスクリームおよび乳製品容器
  • 5.3.4 テイクアウト用ミールボウルおよびフードポット
  • 5.3.5 自動販売機およびウォータークーラー用コーン
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 南米
  • 5.4.2.1 ブラジル
  • 5.4.2.2 アルゼンチン
  • 5.4.2.3 その他の南米諸国
  • 5.4.3 ヨーロッパ
  • 5.4.3.1 ドイツ
  • 5.4.3.2 イギリス
  • 5.4.3.3 フランス
  • 5.4.3.4 イタリア
  • 5.4.3.5 スペイン
  • 5.4.3.6 ロシア
  • 5.4.3.7 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.4.4 アジア太平洋
  • 5.4.4.1 中国
  • 5.4.4.2 日本
  • 5.4.4.3 インド
  • 5.4.4.4 韓国
  • 5.4.4.5 オーストラリア
  • 5.4.4.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 中東
  • 5.4.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.4.5.1.3 トルコ
  • 5.4.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.4.5.2 アフリカ
  • 5.4.5.2.1 南アフリカ
  • 5.4.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.4.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Smurfit Westrock plc
  • 6.4.2 Graphic Packaging International, LLC
  • 6.4.3 Stora Enso Oyj
  • 6.4.4 Metsa Group
  • 6.4.5 Clearwater Paper Corporation
  • 6.4.6 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • 6.4.7 Asia Pulp & Paper Group (APP)
  • 6.4.8 Oji Holdings Corporation
  • 6.4.9 WestCoast Paper Mills Limited
  • 6.4.10 Golden Paper Company Limited
  • 6.4.11 INDEVCO North America, Inc.
  • 6.4.12 Nordic Paper Holding AB
  • 6.4.13 ITC Limited
  • 6.4.14 Asia Pacific Resources International Holdings Ltd.
  • 6.4.15 Guangzhou BM Paper Co., Ltd.

7. 市場機会と将来展望