PFAS除去市場 規模・シェア分析 ー 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

PFASろ過市場は、2025年に22.8億米ドルと推定され、2030年には32.2億米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率（CAGR）7.18%で成長すると予測されています。米国におけるPFOAおよびPFOSの4 pptという厳しい汚染物質制限が、欧州連合や日本における同様の閾値と相まって、高度な処理システムの調達サイクルを加速させています。超党派インフラ法による90億米ドル以上の助成金が、中小規模の公益事業体からの設備発注を促進し、公衆衛生に関する訴訟が産業界に予防的な処理・破壊システムの導入を促しています。アジア太平洋地域は、2024年に41.26%のシェアを占め、日本の50 ng/Lという厳格な基準と、中国およびインドにおける大規模なインフラ整備に支えられ、PFASろ過市場をリードしています。粒状活性炭（GAC）が46.28%のシェアで優勢ですが、アニオン交換樹脂は、炭素床を通過する短鎖化合物を標的とするため、7.65%のCAGRで他のすべての技術を上回る成長を見せています。飲料水処理は、55.54%のシェアで最大の用途であり、公益事業体が新たな最大汚染物質レベルを満たすために競い合う中、7.96%のCAGRで最速の成長を示しています。

主要な市場トレンドと洞察（推進要因）

PFASろ過市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. PFAS化合物に対する世界的な規制強化: 米国はPFOAとPFOSに4 pptの制限を課し、欧州飲料水指令の2026年1月発効の20種類のPFAS化合物に対する0.1 µg/Lの総量基準と一致しています。日本も50 ng/Lの国家基準を設けており、主要都市での多重バリアシステムの導入を加速させています。このような規制の収斂は、製造業者にとっての移転メリットを排除し、世界的なコンプライアンスを強制しています。中小規模の公益事業体における技術能力の制約は、設計、メディア、ライフサイクルサービスをバンドルするターンキーサービスプロバイダーへの調達を促しており、大手水処理企業は複数年供給契約を通じて分散型需要を獲得しています。

2. 公衆衛生に関する訴訟と賠償責任リスクの増大: 3M社が達成した103億米ドルの和解は、化学、軍事、空港事業者におけるリスク計算を再設定し、懲罰的損害賠償を回避するための早期の修復を奨励しています。保険特約はPFAS関連の請求を完全に除外するようになり、企業は内部で修復資金を調達せざるを得なくなり、廃棄物処理の責任を排除する電気化学的酸化などの破壊技術が有利になっています。地下水汚染は拡大を続け、長期的な監視コストと浄化の緊急性を高めています。

3. 中小規模の公益事業体へのインフラ法による資金提供: 米国では、債券発行能力のないシステム向けに、エンジニアリング、建設、メディア交換をカバーする90億米ドルの連邦補助金が提供されています。補助金ガイドラインは実績のあるソリューションを明記しており、確立された安全データシートとNSF/ANSI 53または61の承認を持つGACおよびイオン交換樹脂サプライヤーへの直接的な授与につながっています。これにより、かつて3年かかっていた調達サイクルが9ヶ月未満で完了するようになっています。

4. 水ろ過インフラの拡大: 新興経済国は、老朽化した資産を改修するのではなく、新しい処理プラントにPFAS除去機能を組み込んでいます。中国、インド、インドネシアでの大規模な建設には、短鎖化合物のための専用イオン交換ステージが含まれており、北米の古いネットワークで見られる資本効率の悪さを回避しています。同時に、アフリカや南米の監視されていない地域でPFASホットスポットが検出され、多国間銀行への助成金申請が活発化し、対象となる需要が拡大しています。

5. 食品・飲料および繊維産業における「PFASフリー」認証の重視: 食品・飲料および繊維産業における「PFASフリー」認証の重視は、サプライチェーン全体でPFAS汚染を排除するための取り組みを推進しています。これは、消費者からの需要と規制圧力の両方によって促進されており、これらの産業におけるPFASろ過ソリューションの採用を加速させています。

市場の抑制要因

市場の成長を抑制する要因も存在します。

1. 多重バリア処理システムの高い初期費用: 包括的なPFAS除去のための米国の総支出は1200億～1750億米ドルに達する可能性があり、顧客基盤の小さい公益事業体にとって財政的な障害となっています。地方のシステムにおける接続あたりのコストは、大都市圏の3倍に達し、統合やリースファイナンス構造を促しています。産業プラント向けのカスタムスキッド設計は、さらに高額なエンジニアリング費用を伴います。

2. プレミアムココナッツシェルおよび特殊樹脂の供給不足: 東南アジアの作物病害によるココナッツ収穫量の減少後、世界のGAC輸入が逼迫し、高ヨウ素価炭素の価格は石炭系メディアの40～60%高くなっています。Arq Inc.のような国内生産者は2500万ポンドの新規生産能力を追加しており、2025年第2四半期後半に最初の商業生産が予定されていますが、供給不足は依然として課題です。

3. フッ素フリー化学物質への急速な移行による改修需要の減少: フッ素フリー化学物質への急速な移行は、特に北米とEUにおいて、PFAS除去のための改修需要を長期的に減少させる可能性があります。これは、PFASの使用が段階的に廃止されるにつれて、既存のPFAS汚染源からの排出が減少し、新たな処理システムの必要性が低下するためです。

セグメント分析

1. 技術別:
粒状活性炭（GAC）は、長年の規制承認と豊富な運用データにより、2024年にPFASろ過市場シェアの46.28%を維持しました。このセグメントは、公益事業体が迅速なコンプライアンスと低い初期費用を求める初期段階の入札で引き続き優位に立っています。しかし、アニオン交換樹脂のPFASろ過市場規模は、公益事業体が炭素床をすり抜ける流入水中の短鎖PFASの増加に直面するにつれて、7.65%のCAGRで拡大すると予測されています。GACの寿命は、共汚染物質が吸着サイトを占有することで短縮され、運用コストが増加し、混合メディア構成の評価が加速しています。逆浸透膜とナノろ過は、高濃度の産業回路で有効であり、電気化学的酸化は、廃棄物処理の責任を排除する点で注目を集めています。98.8%を超える破壊効率は、使用済みメディアの埋立地制限を示唆する管轄区域において、酸化スキッドを将来性のある資産として位置付けています。

2. メディアタイプ別:
炭素系吸着剤は、2024年にPFASろ過市場シェアの45.15%を占めましたが、ココナッツシェルのプレミアム価格の高騰により、合成またはバイオマス由来の代替品への調達がシフトしています。樹脂系メディアのPFASろ過市場規模は、オペレーターが小規模プラントでのコンプライアンスのために使い捨て樹脂カートリッジに移行するにつれて、2030年までに7.82%のCAGRで拡大するでしょう。二機能性第四級アミンを持つイオン交換グレードは、標準的な強塩基性樹脂の3倍の破過容量を提供し、サービス間隔を延長しています。ゼオライトとアルミノケイ酸塩は、有機汚染が樹脂の反応速度を妨げる高塩分ブラインでニッチな役割を果たします。水酸化鉄を浸漬したバイオ炭は、フィールドパイロットで長鎖PFASの95%、短鎖PFASの85%の除去を示し、低所得市場で持続可能な代替品を提供しています。

3. 用途別:
飲料水システムは、2024年にPFASろ過市場規模の55.54%を占め、公益事業体が2029年までに4 pptの基準を満たすために競い合う中、7.96%のCAGRで最速の成長を遂げています。コンプライアンスの緊急性が資本投資の躊躇を上回り、資金援助がターンキーパッケージプラントに直接投入されています。工業廃水処理がこれに続き、半導体、航空、繊維産業における賠償責任への懸念が背景にあります。地下水浄化設備は、閉鎖された軍事基地周辺で水性膜形成泡（AFFF）のプルームが広がるにつれて増加しています。都市廃水処理プラントは、バイオソリッドの土地利用プログラムを保護するためにPFAS捕捉を拡大しています。埋立地浸出水や消火泡流出水などの他の用途では、飲料水流入水よりも桁違いに高いPFAS濃度を示し、化合物を二酸化炭素とフッ化物に鉱物化できる破壊反応器の採用を推進しています。

地域分析

1. アジア太平洋: 2024年にPFASろ過市場の41.26%を占め、2030年までに7.91%のCAGRを記録すると予想されています。日本は50 ng/Lの閾値を施行し、中国はスマート水グリッドに数十億ドルを投入しています。インドの全国的な展開では、新しい24時間365日の都市供給計画にPFAS捕捉が組み込まれており、改修の課題を回避し、多国間開発銀行からの優先的な資金提供を確保しています。ベトナムとインドネシアも同様に、地域の産業クラスターがフッ素系界面活性剤を排出するため、新しい地表水プラントに樹脂ポリッシャーを統合しています。

2. 北米: 成熟したインフラにもかかわらず、90億米ドルの連邦補助金と数十億ドル規模の和解の法的余波により、第2位の収益を維持しています。約6,000の公共水道システムがPFAS対策を導入する必要があり、2028年まで安定した入札パイプラインを生み出しています。カナダの州は、パルプ・製紙工場や廃止された空軍基地周辺での監視と修復を拡大しており、メキシコの米国国境近くの工業団地は、国境を越えた汚染紛争を避けるためにポリッシャーを追加しています。

3. ヨーロッパ: 2026年1月に発効する0.1 µg/Lの統一PFAS総量制限の下で進展しており、ドイツ、フランス、北欧諸国で事前コンプライアンスプロジェクトが促進されています。フランスの2026年から2030年までの繊維製品におけるPFAS禁止は、工業廃水捕捉の早期需要を促進しています。ベルギーは、暫定的な供給を保護するために、190,000 L/hを処理する移動式イオン交換ユニットを展開しています。英国はEU圏外ですが、輸出市場を維持するために大陸の制限に合わせ、消防訓練施設でパイロット破壊プラントに資金を提供しています。

4. 南米、中東、アフリカ: 比較的に初期段階ながら高成長の地域です。ブラジルの国家衛生法は、入札書類にPFAS保証を明記する民間譲許を推進しています。チリの鉱業事業者は、プロセス水再利用のためにイオン交換スキッドを運用し、地域での概念実証を提供しています。アフリカでは、ヴァール川やビクトリア湖でPFASが検出され、能力構築と設備供給を組み合わせたドナー資金による実証プロジェクトが促されています。湾岸協力会議（GCC）諸国は、帯水層涵養計画を保護するために、専用のPFASポリッシングを備えた海水逆浸透プラントを拡大しています。

競争環境

PFASろ過市場は中程度の断片化を示しています。3M、DuPont、Pentair、Xylemなどの確立された多製品グループは、規制に関する専門知識と全国的なサービスチームを活用しています。一方、イノベーション志向の企業は、高度な破壊技術や特殊樹脂の提供を通じてニッチなシェアを獲得しています。American WaterとCalgon Carbonの9年間の独占契約は、メディア量と入札の変動を抑制する長期的な契約を示しています。DuPontは、イオン交換製品ラインをAmberシリーズとしてブランド変更し、限外ろ過およびナノろ過を補完してバンドルソリューションキットを形成しています。

新規参入企業は、国内生産を追加することでサプライチェーンのリスクに対処しています。Arq Inc.の2500万ポンドのGAC施設は、2025年後半までに米国で唯一の完全に統合された生産者となり、世界的なココナッツ不足の中で供給の安全性を高めます。LANXESSのような移動式プラントプロバイダーは、190,000 L/hを処理する自己完結型イオン交換トレーラーを展開し、恒久的な建設が進む間、公益事業体が規制期限を満たすことを可能にしています。技術差別化は、短鎖PFASの除去に集中しており、PentairのChlorPlus Protect 10とCulliganのAquasential Whole Home Filterは、99%以上の総PFAS削減でNSF/ANSI 53認証を取得しています。電気化学的酸化のベンダーは、98.8%の破壊効率を主張し、使用済みメディアの廃棄を排除することで生涯コスト削減を提案しています。

クラウド接続センサーは、リアルタイムのブレークスルーを報告し、予測サービス派遣と収益化可能な性能保証を可能にするため、デジタル化が重要な競争分野となっています。エンジニアリング設計、メディア供給、再活性化、破壊、デジタル監視を組み合わせた統合的な提供は、スイッチングコストを高め、徐々に市場集中度を高めています。しかし、水質が特殊なエンジニアリングを必要とする地域や、政府が国内調達を優遇する地域では、地域専門企業が繁栄しています。主要企業には、DuPont Water Solutions、Veolia、Xylem、KURARAY CO., LTD.、Pentair plcなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年5月: Cyclopure, Inc.は、家庭用水からPFASを除去するために設計された住宅用フィルター製品ライン「Purefast® HomeXtreme」を発売しました。このDEXSORB®搭載フィルターは、160,000ガロンの容量を持ち、交換が必要になるまで2年間動作し、価格は1,200米ドルです。
* 2023年12月: Zurn Elkay Water Solutions Corporationは、Elkayボトル充填ステーションと蛇口に統合された鉛とPFASの複合フィルターを発売しました。このフィルターシステムは、学校、病院、空港、その他の商業および住宅用途に対応しています。

本レポートは、PFAS（有機フッ素化合物）ろ過市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリーが含まれており、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と抑制要因、技術、媒体タイプ、用途、地域別の詳細なセグメンテーション、競争環境、そして将来の機会について詳述されています。

PFASろ過市場は、2025年には22.8億米ドルの価値があり、2030年までに32.2億米ドルに達すると予測されており、PFAS汚染への世界的な懸念の高まりと、それに対応する処理技術の需要増加を明確に示しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
1. 規制強化: 世界的に6種類のPFAS化合物に対する規制が厳格化していること。
2. 訴訟リスク: 公衆衛生に関する訴訟や賠償責任リスクの増大。
3. インフラ投資: 米国の超党派インフラ法により、中小規模の公益事業体向けにPFAS処理プロジェクトに90億米ドルが割り当てられていること。
4. ろ過インフラの拡大: 水ろ過インフラの継続的な拡大。
5. 「PFASフリー」認証: 食品・飲料および繊維産業における「PFASフリー」認証への注力。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。多重バリア処理システムの高い初期投資費用、高品質なココナッツシェル活性炭や特殊樹脂の供給不足、そしてフッ素フリー化学物質への急速な移行による既存設備の改修需要の減少が課題となっています。

技術別では、粒状活性炭（GAC）、陰イオン交換樹脂、逆浸透（RO）、ナノろ過（NF）、およびその他の技術（電気化学的酸化、粉末活性炭（PAC）など）が分析されています。中でも陰イオン交換樹脂は、炭素床を通過する短鎖PFASを捕捉する能力が高く、年平均成長率（CAGR）7.65%で最も急速に成長している技術として注目されています。

ろ過媒体の種類としては、炭素系媒体、樹脂系媒体、ゼオライトおよびアルミノケイ酸塩、バイオ炭およびバイオマス由来媒体、高分子および複合膜が詳細に検討されています。用途別では、飲料水処理、産業廃水、地下水浄化、都市廃水、その他の用途（埋立地浸出水、消火泡流出水など）に市場が分類されています。

地域別分析では、アジア太平洋地域がPFAS処理技術の導入をリードしており、2025年には41.26%の市場シェアを占め、CAGR 7.91%で最も速い成長を遂げると予測されています。これは、日本の厳格な基準や中国の大規模なインフラプログラムに強く牽引されています。その他、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国など）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東およびアフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）の各地域も詳細に分析されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。3M、A. O. Smith、Aquatech、DuPont Water Solutions、KURARAY CO., LTD.、Veolia、Xylemなど、主要な18社の企業プロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

最後に、本レポートは市場の機会と将来展望として、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価も行っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 6種類のPFAS化合物に対する世界的な規制強化
  • 4.2.2 公衆衛生訴訟と賠償責任リスクの増大
  • 4.2.3 中小規模の公益事業向けインフラ法案資金
  • 4.2.4 水ろ過インフラの拡大
  • 4.2.5 食品・飲料および繊維産業による「PFASフリー」認証の重視
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 多重バリア処理システムの高い設備投資コスト
  • 4.3.2 高級ココナッツシェルおよび特殊樹脂の供給不足
  • 4.3.3 フッ素フリー化学物質への急速な移行による改修需要の減少
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターのファイブフォース
  • 4.5.1 新規参入の脅威
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 供給者の交渉力
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 技術別
  • 5.1.1 粒状活性炭 (GAC)
  • 5.1.2 陰イオン交換樹脂
  • 5.1.3 逆浸透 (RO)
  • 5.1.4 ナノろ過 (NF)
  • 5.1.5 その他の技術（電気化学的酸化、粉末活性炭 (PAC) など）
• 5.2 媒体タイプ別
  • 5.2.1 炭素系媒体
  • 5.2.2 樹脂系媒体
  • 5.2.3 ゼオライトおよびアルミノケイ酸塩
  • 5.2.4 バイオ炭およびバイオマス由来媒体
  • 5.2.5 高分子および複合膜
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 飲料水処理
  • 5.3.2 産業廃水
  • 5.3.3 地下水浄化
  • 5.3.4 都市廃水
  • 5.3.5 その他の用途（埋立地浸出水、消火泡流出水など）
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋
  • 5.4.1.1 中国
  • 5.4.1.2 日本
  • 5.4.1.3 インド
  • 5.4.1.4 韓国
  • 5.4.1.5 ASEAN諸国
  • 5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.2 北米
  • 5.4.2.1 米国
  • 5.4.2.2 カナダ
  • 5.4.2.3 メキシコ
  • 5.4.3 ヨーロッパ
  • 5.4.3.1 ドイツ
  • 5.4.3.2 イギリス
  • 5.4.3.3 フランス
  • 5.4.3.4 イタリア
  • 5.4.3.5 スペイン
  • 5.4.3.6 ロシア
  • 5.4.3.7 北欧諸国
  • 5.4.3.8 その他のヨーロッパ地域
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.2 南アフリカ
  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 A. O. スミス
  • 6.4.3 アクアテック
  • 6.4.4 チャート・インダストリーズ
  • 6.4.5 クリーン・テック・ウォーター
  • 6.4.6 カリガン・ウォーター
  • 6.4.7 サイクロピュア社
  • 6.4.8 デュポン・ウォーター・ソリューションズ
  • 6.4.9 ハイドラノーティクス – 日東グループ会社
  • 6.4.10 コーク・セパレーション・ソリューションズ
  • 6.4.11 クラレ
  • 6.4.12 ランクセス
  • 6.4.13 オヴィヴォ社
  • 6.4.14 ペンテア
  • 6.4.15 ピューロライト
  • 6.4.16 ヴェオリア
  • 6.4.17 ザイレム
  • 6.4.18 ザーン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ・コーポレーション

7. 市場機会と将来展望