アクリル表面コーティング市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)
アクリル表面コーティング市場は、技術（水性、溶剤系、粉体、およびその他の技術）、エンドユーザー産業（建築・建設、自動車、航空宇宙・防衛、産業、およびその他のエンドユーザー産業）、ならびに地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、および中東・アフリカ）によって区分されます。
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アクリル表面コーティング市場の概要を以下にまとめました。
市場規模と成長予測
アクリル表面コーティング市場は、2025年には201.7億米ドルと推定されており、2030年までに258.9億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は5.12%が見込まれています。建築用塗料における用途の増加が市場成長を牽引すると予想される一方で、世界の自動車生産の減速が市場の成長を阻害する可能性があります。
市場セグメンテーション
この市場は、技術別（水性、溶剤系、粉体ベース、その他の技術）、最終用途産業別（建築・建設、自動車、航空宇宙・防衛、産業、その他の最終用途産業）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されます。
主要な市場動向と洞察
1. 建築・建設部門からの需要増加
アクリル表面コーティングは、その不活性性、屋外条件下での優れた色保持性、および耐候性・耐酸化性（油性塗料、アルキド樹脂、エポキシ樹脂よりも優れている）から、建築・建設部門で広く使用されています。これらはエマルジョン（ラテックス）、ラッカー、エナメル、粉体など様々な形態で利用可能です。
* 南アフリカ: 政府は2050年までにエネルギー、輸送、デジタル通信、水に関するインフラ開発を推進する「国家インフラ計画2050」を策定しており、2040年までに3,300億米ドルが投資される予定です。
* 米国: 米国国勢調査局の統計によると、新規建設の年間価値は2021年の1兆4,998億2,200万米ドルから2022年には1兆6,575億9,000万米ドルに増加しました。住宅建設は2021年の7,406億4,500万米ドルから2022年には8,491億6,400万米ドルに、非住宅建設は2021年の7,591億7,700万米ドルから2022年には8,084億2,700万米ドルにそれぞれ増加しています。
* カナダ: カナダ建設協会によると、建設部門はカナダ最大の雇用主の一つであり、年間約1,410億米ドルを生み出し、国内総生産（GDP）の7.5%を占めています。
* アクリル表面コーティングの建築・建設分野での主要な消費国は、中国、ドイツ、米国、インド、日本です。
2. アジア太平洋地域の市場支配
アジア太平洋地域は、予測期間中、アクリル表面コーティング市場を支配すると予想されています。中国、インド、日本などの国々では、建築・建設部門の成長に伴い、アクリル表面コーティングの需要が増加しています。
* アジア太平洋地域には、Asian Paints、Berger Paints India Limited、Akzo Nobel NV、Jotun、Sika AGなどの主要なアクリル表面コーティング生産企業が集中しています。
* 中国: 第14次五カ年計画では、エネルギー、輸送、水システム、都市化における新規インフラプロジェクトに焦点を当てており、2021年から2025年の期間に約27兆人民元（4.2兆米ドル）の投資が見込まれています。中国の都市化率は2022年に64.7%に達し、政府はより環境に優しく効率的な都市を目指す都市再生政策を推進しています。
* インド: インドの巨大な建設部門は、世界で3番目に大きな建設市場になると予想されています。スマートシティプロジェクトや「全員のための住宅」などの政府政策が、インドの建設産業に拍車をかけると見られています。インド統計・計画実施省によると、建設部門のGDPシェアは2022年第3四半期の329.5億米ドルから第4四半期には372.6億米ドルに増加しました。
* アクリル表面コーティングは、航空宇宙用途の保護コーティング、布地や皮革の仕上げ、床用ワックス、紙コーティングなどにも使用されています。
* これらの要因と政府の支援が、予測期間中のアクリル表面コーティング市場の需要増加に貢献しています。
競争環境
世界のアクリル表面コーティング市場は部分的に細分化されており、主要企業が業界のごく一部を占めています。市場で事業を展開している主要企業には、Asian Paints、Berger Paints India Limited、Akzo Nobel NV、Jotun、Sika AGなどが挙げられます（順不同）。市場集中度は低いとされています。
最近の業界動向
* 2022年3月：AkzoNobelは英国にグローバル研究開発センターを開設しました。これにより、塗料およびコーティング分野におけるイノベーション能力をさらに向上させることが期待されています。
「アクリル表面コーティングの世界市場レポート」の概要を以下にご報告いたします。
本レポートは、アクリル表面コーティングの世界市場に関する詳細な分析を提供しており、その市場規模、予測、主要な動向、および競争環境を網羅しています。アクリル表面コーティングは、主に滑り止め用途に用いられ、その弾性により様々な最終用途でひび割れが生じにくいという特性を持っています。
1. 調査範囲と方法論
本調査は、特定の仮定に基づき、アクリル表面コーティング市場の広範な範囲をカバーしています。調査方法論には、市場の動向を正確に把握するための詳細なリサーチが含まれています。
2. エグゼクティブサマリー
市場の主要な調査結果を簡潔にまとめたものです。
3. 市場ダイナミクス
* 促進要因（Drivers）:
* 建築用コーティングにおける用途の増加が市場成長を牽引しています。
* 自動車産業における急速な用途拡大も重要な促進要因です。
* その他、様々な要因が市場を後押ししています。
* 抑制要因（Restraints）:
* 低VOC（揮発性有機化合物）に関する厳しい環境規制が市場成長の制約となっています。
* その他、いくつかの抑制要因が存在します。
* 業界バリューチェーン分析: 業界のサプライチェーンと価値創造プロセスを分析しています。
* ポーターのファイブフォース分析: 供給者の交渉力、買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の度合いという5つの視点から業界の競争構造を評価しています。
4. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
市場は以下の主要なセグメントに分類され、それぞれの市場規模と予測が提供されています。
* 用途別:
* 水性（Water-borne）
* 溶剤系（Solvent-borne）
* 粉体（Powder-based）
* その他の用途
* 最終用途産業別:
* 建築・建設（住宅、非住宅）
* 自動車
* 航空宇宙
* その他の最終用途産業
* 地域別:
* アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他）
* 北米（米国、カナダ、メキシコ）
* ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、その他）
* 南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）
* 中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカ、その他）
本レポートでは、主要地域にわたる15カ国の市場規模と予測がカバーされています。
5. 競争環境
* M&A、合弁事業、提携、契約: 業界における主要な戦略的活動を分析しています。
* 市場シェア（%）/ランキング分析: 主要企業の市場における位置付けを評価しています。
* 主要企業の戦略: 市場をリードする企業が採用している戦略を詳述しています。
* 企業プロファイル: 3M、Akzo Nobel NV、Arkema Group、Asian Paints、BASF SE、Berger Paints India Limited、Dow、Jotun、PPG Industries Inc.、Sika AG、Solvay、The Sherwin-Williams Companyなど、主要な市場参加企業の詳細なプロファイルが含まれています。
6. 市場機会と将来のトレンド
* バイオベースのアクリルコーティングの開発が新たな市場機会として注目されています。
* その他、様々な将来のトレンドと機会が特定されています。
7. 主要な市場データ
* 2024年の市場規模: 191.4億米ドルと推定されています。
* 2025年の市場規模: 201.7億米ドルに達すると予測されています。
* 2030年の市場規模: 5.12%のCAGRで成長し、258.9億米ドルに達すると予測されています。
* 主要企業: Berger Paints India Limited、Akzo Nobel N.V、Jotun、Sika AG、Asian Paintsなどが挙げられます。
* 最も成長の速い地域: 予測期間（2025-2030年）において、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると推定されています。
* 最大の市場シェアを持つ地域: 2025年には、アジア太平洋地域がアクリル表面コーティング市場で最大のシェアを占めると予測されています。
* 対象期間: 2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの市場規模が予測されています。
このレポートは、アクリル表面コーティング市場の包括的な理解を提供し、戦略的な意思決定に役立つ情報源となるでしょう。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
-
4.1 推進要因
- 4.1.1 建築用塗料における用途の増加
- 4.1.2 自動車産業における用途の急速な拡大
- 4.1.3 その他の推進要因
-
4.2 阻害要因
- 4.2.1 低VOCに関する厳しい環境規制
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
-
4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
-
5.1 用途
- 5.1.1 水性
- 5.1.2 溶剤系
- 5.1.3 粉体ベース
- 5.1.4 その他の用途
-
5.2 エンドユーザー産業
- 5.2.1 建築・建設
- 5.2.1.1 住宅
- 5.2.1.2 非住宅
- 5.2.2 自動車
- 5.2.3 航空宇宙
- 5.2.4 その他のエンドユーザー産業
-
5.3 地域
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 フランス
- 5.3.3.4 イタリア
- 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.3 主要プレーヤーが採用する戦略
-
6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 アクゾノーベルNV
- 6.4.3 アルケマグループ
- 6.4.4 アジアンペイント
- 6.4.5 BASF SE
- 6.4.6 バーガーペイント・インディア・リミテッド
- 6.4.7 ダウ
- 6.4.8 ヨツン
- 6.4.9 PPGインダストリーズInc.
- 6.4.10 シカAG
- 6.4.11 ソルベイ
- 6.4.12 シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 バイオベースアクリルコーティングの開発
- 7.2 その他の機会
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アクリル表面コーティングとは、アクリル樹脂製の基材に対し、その表面に特定の機能性や耐久性を付与するために施される薄膜処理全般を指します。アクリル樹脂は、優れた透明性、軽量性、加工性を持ち、ガラスの代替材料としても広く利用されていますが、一方で表面硬度が低く傷つきやすい、耐薬品性が劣る、紫外線による劣化（黄変）が生じやすいといった弱点も抱えています。アクリル表面コーティングは、これらのアクリル樹脂の弱点を補完し、その長所を最大限に引き出すことを目的として開発されてきました。具体的には、表面硬度の向上による耐擦傷性の付与、光の反射を抑える反射防止機能、指紋や汚れの付着を防ぐ防汚機能、静電気の発生を抑制する帯電防止機能、紫外線による劣化を防ぐ耐候性機能など、多岐にわたる機能が求められ、それに応じた様々なコーティング技術が実用化されています。この技術は、アクリル製品の性能向上と長寿命化に不可欠なものとなっております。
アクリル表面コーティングには、付与する機能に応じて多種多様な種類が存在します。最も一般的なのは、アクリル表面の傷つきやすさを改善する「硬質コーティング（ハードコート）」です。これは、紫外線（UV）や熱によって硬化する特殊な樹脂を塗布することで、鉛筆硬度でHから9Hといった高い硬度を実現し、耐擦傷性を大幅に向上させます。次に、「反射防止コーティング（ARコート）」は、ディスプレイやレンズなどの視認性を高めるために、光の反射を低減させる多層膜構造を持つコーティングです。また、指紋や皮脂、水滴などの汚れの付着を防ぎ、拭き取りやすくする「防汚コーティング」や「撥水・撥油コーティング」も広く利用されています。これらはフッ素系やシリコーン系の材料を用いることが多く、表面エネルギーを調整することで機能を発揮します。静電気の発生を抑え、ホコリの付着や電子機器の誤作動を防ぐ「帯電防止コーティング」は、導電性材料を配合して作られます。屋外で使用されるアクリル製品の劣化を防ぐためには、紫外線吸収剤などを配合した「耐候性コーティング」が不可欠です。近年では、衛生意識の高まりから、銀イオンや光触媒などを利用した「抗菌・抗ウイルスコーティング」や、微細な傷を自己修復する「自己修復コーティング」なども開発され、その応用範囲を広げています。これらのコーティングは単独で用いられるだけでなく、複数の機能を組み合わせた多機能コーティングとして提供されることも多く、製品の要求性能に応じて最適な組み合わせが選択されます。
アクリル表面コーティングの用途は非常に広範にわたります。最も代表的なのは、スマートフォン、タブレット、PCモニター、テレビなどの各種ディスプレイ製品です。これらの製品では、画面の保護、視認性の向上、指紋汚れの防止といった目的で、硬質コーティング、反射防止コーティング、防汚コーティングが不可欠です。自動車分野では、ヘッドライトカバー、メーターパネル、カーナビゲーションシステムのディスプレイ、内装部品などにアクリル樹脂が使用されており、耐候性、耐擦傷性、反射防止、防汚などのコーティングが施されています。特に、自動車の軽量化やデザインの自由度向上に伴い、ガラスの代替としてアクリル樹脂の採用が増加しており、コーティング技術の重要性が高まっています。建築分野では、窓ガラス、採光ドーム、パーティション、看板などにアクリル板が用いられ、耐候性や防汚性、耐擦傷性が求められます。光学部品としては、眼鏡レンズ、カメラレンズ、導光板、光ファイバーなどにも応用され、反射防止や硬質化が図られています。その他にも、医療機器のカバー、家電製品の操作パネル、ヘルメットのシールド、家具、雑貨など、私たちの身の回りの様々な製品でアクリル表面コーティングが活用され、製品の機能性、耐久性、美観の向上に貢献しています。
アクリル表面コーティングを支える関連技術は多岐にわたります。まず、コーティング材料技術としては、アクリル樹脂を主成分とするUV硬化型、熱硬化型樹脂の合成技術が基盤となります。これに、特定の機能を発現させるための様々な添加剤、例えば、紫外線吸収剤、光開始剤、レベリング剤、界面活性剤、導電性フィラー、抗菌剤などが配合されます。フッ素系やシリコーン系の材料は、撥水性や撥油性を付与するために重要です。次に、成膜技術としては、液体状のコーティング剤を塗布する「ウェットコーティング」と、真空中で薄膜を形成する「ドライコーティング」があります。ウェットコーティングには、スピンコート、ディップコート、スプレーコート、ロールコート、グラビアコートなどがあり、基材の形状や生産量に応じて最適な方法が選択されます。ドライコーティングは、主に反射防止膜などの多層膜形成に用いられ、蒸着やスパッタリングといった技術が活用されます。塗布されたコーティング剤を硬化させる技術としては、紫外線（UV）を照射して瞬時に硬化させる「UV硬化」、熱を加えて硬化させる「熱硬化」、電子線（EB）を利用する「EB硬化」などがあります。また、コーティング剤の密着性を向上させるために、プラズマ処理やコロナ放電処理といった表面処理技術も重要です。最終的に、コーティングの性能を評価するためには、硬度試験（鉛筆硬度、摩擦試験）、密着性試験、耐候性試験、光学特性評価、防汚性評価など、様々な評価技術が用いられ、品質管理と技術開発に役立てられています。
アクリル表面コーティングの市場背景は、技術革新と社会の変化によって常に進化しています。近年、ディスプレイの高機能化・大型化は、スマートフォン、タブレット、テレビ、デジタルサイネージなどあらゆる分野で進んでおり、これに伴い、より高い耐擦傷性、優れた反射防止性能、指紋や汚れのつきにくい防汚性能が求められています。自動車分野では、CASE（Connected, Autonomous, Shared, Electric）の進展により、車載ディスプレイの大型化や内装の意匠性向上が進み、アクリル樹脂の採用が拡大しています。これにより、自動車部品に求められる厳しい耐候性や耐久性に対応するコーティング技術の需要が高まっています。また、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、衛生意識が世界的に高まり、抗菌・抗ウイルスコーティングの需要が急増しました。これは、公共施設や医療現場だけでなく、一般家庭用製品にも広がりを見せています。環境規制への対応も重要な市場要因であり、VOC（揮発性有機化合物）排出量の少ない水系コーティングや、省エネルギーで硬化可能なUV硬化プロセスの開発が進められています。一方で、市場はコスト競争が激しく、より高性能なコーティングを低コストで提供することが求められています。さらに、超硬度、超撥水・撥油、自己修復といった、より高度な機能性への要求も高まっており、材料メーカーやコーティング加工メーカーは、これらの課題に対応するための研究開発を活発に進めています。
アクリル表面コーティングの今後の展望は、高機能化、多機能化、環境対応、そして新たな応用分野の開拓が主な方向性となるでしょう。高機能化の面では、現在の技術をさらに進化させ、例えば、鉛筆硬度9Hを超える超硬度コーティング、水や油を全く寄せ付けない超撥水・超撥油コーティング、そして微細な傷を自動的に修復する自己修復コーティングの普及が期待されます。また、AR（拡張現実）/VR（仮想現実）デバイスの進化に伴い、高精細な映像をクリアに表示するための、より低反射で高透過率のコーティング技術が不可欠となります。フレキシブルディスプレイやウェアラブルデバイスの普及には、高い耐久性と柔軟性を両立するコーティングが求められるでしょう。多機能化としては、一つのコーティング層で複数の機能（例えば、硬度、反射防止、防汚、抗菌）を同時に発現させる技術がさらに発展し、製品設計の自由度を高めます。環境対応の面では、バイオマス由来の原料を用いたコーティング材料の開発や、水系コーティング、VOCフリーのコーティングプロセスの導入が加速し、持続可能な社会への貢献が期待されます。さらに、コーティング層自体にセンシング機能や発熱機能、調光機能などを付与する「スマートコーティング」の研究開発も進んでおり、IoTデバイスやスマートホーム機器との融合により、新たな価値創造が期待されます。宇宙・航空分野や医療・ヘルスケア分野など、より過酷な環境や高度な信頼性が求められる分野での特殊機能コーティングの応用も、今後の重要な展望の一つと言えるでしょう。これらの技術革新により、アクリル表面コーティングは、私たちの生活をより豊かで安全なものにするための基盤技術として、その重要性を一層高めていくことになります。