アクティブノイズ・振動制御（ANVC）システム市場：規模・シェア分析、成長トレンドおよび予測（2025年～2030年）

アクティブノイズ・振動制御（ANVC）システム市場は、2025年に35.3億米ドルに達し、2030年には50.5億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.42%です。車両や航空機の電動化、厳格化する騒音規制、プレミアムセグメントにおける快適性への期待が、適応型騒音・振動抑制技術の需要を後押ししています。2024年には北米が市場収益の40.24%を占め最大の市場となりましたが、アジア太平洋地域は8.45%のCAGRで最も急速に成長する市場となる見込みです。商業航空は2024年の売上高の54.28%を占め、最大のプラットフォームとなっています。コンポーネント別ではハードウェアが73.45%のシェアを維持していますが、ソフトウェアはAIアルゴリズムとデジタルツインによるリアルタイム制御ロジックの進化により、8.21%のCAGRで急速に成長しています。システムタイプ別では、アクティブノイズ制御（ANC）システムが2024年に58.75%のシェアを占め、7.94%のCAGRで拡大しており、自動車、航空、産業分野で広く採用されています。

主要な市場動向と洞察

市場の牽引要因
* 電動およびハイブリッドパワートレインの採用によるキャビン騒音の複雑化： 電気推進システムは燃焼音がない一方で、ギアメッシュ音、インバーターのスイッチング音、空力的な広帯域ノイズなど、新たな騒音源を生み出します。これにより、アクティブソリューションは高速なトルク変化に対応し、センサー配置の再設計が必要となります。バッテリーエンクロージャーへの調整可能なアクチュエーターの統合により、キャビン騒音を低減しつつ軽量化も実現しています。
* リアルタイムの振動・騒音最適化のためのデジタルツインおよびAI技術の統合： 飛行中のセンサーデータから得られるデジタルツインモデルは、キャビン音響を予測し、数ミリ秒ごとに制御法則を更新するクローズドループを形成し、多様な飛行プロファイルにおける性能の確実性を高めます。AI強化型コントローラーはチューニングサイクルを短縮し、防衛分野ではヘリコプターのローター騒音制御に応用されています。
* プレミアム自動車および航空セグメントにおける乗客の快適性向上への需要の高まり： ビジネスジェットでは60dB以下のキャビンが求められ、航空会社はプレミアムエコノミークラスに分散型ヘッドレストアクチュエーターを導入し、中周波数帯で8～12dBの減衰を実現しています。電動リージョナル航空機では、モーターの騒音がHVACや機体構造の二次的な騒音を露呈させるため、ANVCの必要性が高まっています。
* アクティブ音響シグネチャ抑制システムへの防衛投資の拡大： 現代の戦闘ネットワークにおける音響探知アレイの脅威に対抗するため、軍はヘリコプターの外部騒音を9～12dB低減する抑制キットに資金を投入しています。戦闘機プログラムでは、コックピットの騒音をキャンセルするヘルメット装着型ユニットが導入され、無線通信の明瞭度を向上させています。
* 騒音および振動に関する規制の強化： 世界的に騒音および振動に関する規制が強化されており、特に欧州連合や北米では厳格な施行が行われています。
* NVH（騒音、振動、ハーシュネス）性能の全体的な差別化に対するOEMの注力強化： 航空宇宙分野のOEMは、製品の差別化要因としてNVH性能の向上に注力しています。

市場の抑制要因
* 既存の車両およびプラットフォームフリートに対する高額な改修および統合コスト： 1990年代のワイドボディ機に完全なキャビンキャンセルスイートを導入するには、構造補強、新しい配線ハーネス、追加型式証明が必要となり、1機あたり1,500万米ドルを超える費用がかかる場合があります。これにより、改修の遅延や投資回収期間の長期化が生じています。
* アルゴリズム駆動型制御システムに関連するサイバーセキュリティの懸念： 2025年の航空交通サイバー攻撃では、脅威アクターが偽の参照信号を注入し、制御ループが騒音を増幅させる脆弱性が露呈しました。これにより、ファームウェア更新に対するポスト量子暗号認証が義務付けられ、レイテンシの増加やプロセッサ負荷の増大を招いています。
* 極端な温度および運用環境における性能信頼性の限界： 極端な砂漠環境などでは、二次経路の変動が倍増し、熱補償テーブルによるキャリブレーションの長期化が必要となります。
* 技術標準化を妨げる知的財産権の断片化： 知的財産権の断片化は、技術の標準化を妨げる要因となっています。

セグメント分析

* システムタイプ別：ANCシステムが広帯域で優位性を維持
アクティブノイズ制御（ANC）システムは、2024年のANVCシステム市場収益の58.75%を占め、予測期間中に7.94%のCAGRで成長すると見込まれています。これは、受動的なライナーでは対応が難しい500Hz以下の広帯域騒音に対する効果が実証されているためです。AI駆動型アルゴリズムにより、飛行中に二次経路を自動識別する能力が向上しています。一方、振動制御システムは、より重いアクチュエーターが必要なため、量ではANCシステムに劣ります。

* コンポーネント別：ソフトウェアが戦略的乗数として台頭
ハードウェアは2024年の売上高の73.45%を占めましたが、ソフトウェアは8.21%のCAGRで最も急速に成長しているコンポーネントです。これは、エッジAIライブラリによる計算負荷の圧縮、クラウドベースのモデルによる適応フィルターの最適化、およびプラットフォーム間でのコード再利用によるものです。この反復的なワークフローにより、運用開始後6ヶ月間でSPL（音圧レベル）低減効果が1～3dB向上します。ただし、ソフトウェアの性能は信頼性の高いハードウェアに依存します。

* プラットフォーム別：ゼネラルアビエーションが最高の勢いを示す
商業航空は2024年に54.28%の収益シェアを占め、最大のプラットフォームとなっています。これは、大規模なフリートサイズと長距離路線における厳しい騒音規制によるものです。一方、ゼネラルアビエーションは、超静音キャビンを求める富裕層の需要により、2030年までに8.72%のCAGRで最も急速に成長するプラットフォームと予測されています。軍用航空機ではパイロットのヘルメットANCへの投資が見られ、OEMは空港スロット獲得のために低騒音ブランドを推進しています。

地域別分析

* 北米： 2024年に40.24%の収益シェアでANVCシステム市場をリードしました。これは、堅調な防衛予算、航空宇宙OEMの集中、およびFAAの新たなコミュニティ騒音規制によるものです。成熟したメンテナンスエコシステムがサプライヤーに恩恵をもたらす一方で、サイバーインシデントによりソフトウェア認証のコンプライアンス層が追加されています。
* アジア太平洋： 2030年までに8.45%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。中国、日本、韓国における戦闘機の調達増加と最終組立ラインの拡大が主な要因です。中国のOEMは輸入依存度を減らすためにアクチュエーター生産を現地化し、日本のティア1企業は欧州のセンサー企業と高温MEMSアレイで協力しています。政府補助金が需要を支える一方で、サプライチェーンの混乱が短期的な課題となっています。
* 欧州： EASAの厳格な騒音規制により安定した市場を形成しています。Clean-Skyプロジェクトでは、構造機能と音響機能を融合したアクティブライニングのプロトタイプが開発されています。フランスとドイツのメーカーは、ANCと連携するメタマテリアルパネルを統合し、250Hz帯で5dBの追加減衰を目指しています。ブレグジットによる部品の流れの遅延や、都市型航空モビリティにおける低騒音要件も市場に影響を与えています。

競争環境

ANVCシステム市場は中程度の断片化が進んでおり、上位5社が世界の売上高の30%以上を占めています。MoogやTennecoのような航空宇宙専門企業が構造振動用アクチュエーターに注力しています。ボーイング、エアバス、制御アルゴリズムベンダー間の知的財産権の重複により、クロスライセンス契約が生まれ、新規参入の障壁が高まっています。ハネウェルによるCAESの買収のように、垂直統合が進んでいます。また、TriMasによるGMT Aerospaceの買収や、KPS Capital PartnersによるCatalyst Acoustics Groupの設立など、欧州での統合も見られます。各航空機に合わせたカスタムモデリングが必要なため、エンジニアリングコストが高くなることが課題です。サイバーセキュリティ機能が新たな差別化要因となっており、ハードウェアの信頼の基点やポスト量子アルゴリズムを備えたコントローラーを提供するベンダーが防衛プログラムを獲得しています。マルチフィジックスモデリング、安全なデジタルアップデート、グローバルなMROサポートを統合した企業が競争優位性を確立しています。

主要企業

主要企業には、Moog Inc.、HUTCHINSON S.A.、Bosch General Aviation Technology GmbH (Robert Bosch GmbH)、Ultra Precision Control Systems (Ultra Electronics Holdings Limited)、Parker-Hannifin Corporationなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年2月： Bell Boeing Joint Project Office (JPO) は、V-22ギアボックス振動監視/オスプレイ駆動システム安全衛生情報（ODSSHI）システム（ODSSHIキット91個とスペアパーツを含む）の統合に関する4,600万米ドルの契約を獲得しました。
* 2025年3月： Insta GroupとSaab ABは、Instaアクティブノイズリダクション（ANR）ソリューションの強化で協業を拡大しました。この提携は、将来の戦闘機ヘルメット向けInsta ANRシステムのカスタマイズ、様々な運用シナリオにおける性能最適化、および困難な条件下での信頼性の高い通信確保に焦点を当てています。

本レポートは、アクティブノイズ・振動制御（ANVC）システム市場の詳細な分析を提供しています。市場は2025年に35.3億米ドルの評価額に達し、2030年までに50.5億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.42%です。

市場の成長を牽引する主な要因としては、電気自動車（EV）およびハイブリッドパワートレインの採用によるキャビンノイズの複雑化、騒音・振動に関する規制の強化、高級自動車および航空機セグメントにおける乗客の快適性向上への需要増加が挙げられます。さらに、リアルタイムの振動・ノイズ最適化のためのデジタルツインおよびAI技術の統合、アクティブ音響シグネチャ抑制システムへの防衛投資の拡大、そしてOEMによる総合的なNVH（騒音、振動、ハーシュネス）性能差別化への注力も重要な推進力となっています。

一方で、既存の車両やプラットフォームへの改修・統合コストの高さ、極端な温度や運用環境における性能信頼性の限界、知的財産権の分散による技術標準化の阻害、アルゴリズム駆動型制御システムに関連するサイバーセキュリティの懸念が市場の成長を抑制する要因となっています。

システムタイプ別では、アクティブノイズ制御（ANC）システムが2024年の収益の58.75%を占め、低周波数帯域における広帯域効果により最大のシェアを保持しています。コンポーネントはハードウェアとソフトウェアに分類されます。

プラットフォーム別では、民間航空（ワイドボディ、ナローボディ、リージョナルジェット）、軍用航空（戦闘機、輸送機、特殊任務機、ヘリコプター）、ゼネラルアビエーション（ビジネスジェット、商用ヘリコプター）に分けられます。このうち、ビジネスジェット所有者がより静かなキャビンを求めることから、ゼネラルアビエーションが8.72%の最も高いCAGRで成長しています。

地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが分析対象です。アジア太平洋地域は、防衛航空予算の増加と新たな民間航空機組立ラインの設立により、2030年まで8.45%のCAGRで最も急速に拡大すると予測されています。

技術面では、サイバーセキュリティ要件が市場に影響を与えています。新しい規制により、制御ファームウェアに対するポスト量子認証が義務付けられており、検証時間の増加を招く一方で、セキュアなハードウェアサプライヤーに新たなニッチ市場を開拓しています。

競争環境においては、Honeywell–CAESやTriMas–GMT AerospaceといったM&A活動が活発であり、アクチュエーター、アルゴリズム、セキュアな電子機器を統合する垂直統合の動きが見られます。主要企業には、Moog Inc.、Parker-Hannifin Corporation、Ultra Precision Control Systems、Bosch General Aviation Technology GmbH、Faurecia Creo AB、HUTCHINSON S.A.、Sensata Technologies, Inc.、Analog Devices, Inc.、Terma A/S、Quiet Flight, LLCなどが挙げられます。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても分析しており、未開拓のニーズや将来の成長分野を特定しています。ANVCシステム市場は、技術革新と多様なアプリケーション分野での需要拡大により、今後も堅調な成長が期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 電気およびハイブリッドパワートレインの採用による車内騒音の複雑化

  • 4.2.2 騒音および振動に関する規制の強化

  • 4.2.3 プレミアム自動車および航空分野における乗客の快適性への需要の高まり

  • 4.2.4 リアルタイムの振動および騒音最適化のためのデジタルツインとAI技術の統合

  • 4.2.5 アクティブ音響シグネチャ抑制システムへの防衛投資の拡大

  • 4.2.6 OEMによる包括的なNVH（騒音、振動、ハーシュネス）性能差別化への注力強化

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 既存の車両およびプラットフォームフリートに対する高い改修および統合コスト

  • 4.3.2 極端な温度および動作環境における性能信頼性の限界

  • 4.3.3 技術標準化を妨げる断片化された知的財産状況

  • 4.3.4 アルゴリズム駆動型制御システムに関連するサイバーセキュリティの懸念

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 買い手の交渉力

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 システムタイプ別
  • 5.1.1 アクティブノイズコントロール (ANC) システム

  • 5.1.2 アクティブ振動制御 (AVC) システム

• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 ハードウェア

  • 5.2.2 ソフトウェア

• 5.3 プラットフォーム別
  • 5.3.1 商業航空

  • 5.3.1.1 ワイドボディ

  • 5.3.1.2 ナローボディ

  • 5.3.1.3 リージョナルジェット

  • 5.3.2 軍用航空

  • 5.3.2.1 戦闘機

  • 5.3.2.2 輸送機

  • 5.3.2.3 特殊任務機

  • 5.3.2.4 ヘリコプター

  • 5.3.3 一般航空

  • 5.3.3.1 ビジネスジェット

  • 5.3.3.2 商業ヘリコプター

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 英国

  • 5.4.2.2 フランス

  • 5.4.2.3 ドイツ

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 韓国

  • 5.4.3.4 インド

  • 5.4.3.5 オーストラリア

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 中東

  • 5.4.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.1.3 その他の中東

  • 5.4.5.2 アフリカ

  • 5.4.5.2.1 南アフリカ

  • 5.4.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Moog Inc.

  • 6.4.2 Parker-Hannifin Corporation

  • 6.4.3 Ultra Precision Control Systems (Ultra Electronics Holdings Limited)

  • 6.4.4 Bosch General Aviation Technology GmbH (Robert Bosch GmbH)

  • 6.4.5 Faurecia Creo AB

  • 6.4.6 HUTCHINSON S.A.

  • 6.4.7 Sensata Technologies, Inc.

  • 6.4.8 Analog Devices, Inc.

  • 6.4.9 Terma A/S

  • 6.4.10 Quiet Flight, LLC (Wolfe Aviation)

7. 市場機会と将来の見通し