アドヒアランスパッケージング市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

アドヒアランス包装市場は、2019年から2030年を調査期間とし、2025年には11.1億米ドル、2030年には15.4億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は6.72%と見込まれており、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、北米が最大の市場を占めています。市場の集中度は中程度です。

この市場の成長は、慢性疾患の有病率増加による服薬遵守の必要性の高まり、中央薬局の自動化によるアドヒアランス包装形式の拡大、そして包装による服薬遵守が償還対象となる支払いインセンティブによって加速されています。北米は、CMSスターレーティングに連動したメディケア・アドバンテージのボーナス支払いにより現在の需要を牽引しており、アジア太平洋地域は医療アクセスの拡大と規制の収斂を背景に最も急速な拡大を示しています。リサイクル可能な複合材料を中心とした材料革新は、世界の持続可能性義務と一致しており、高齢者の多剤併用が増加する中で、プロバイダーは使いやすい用量整理へと移行しています。自動化ベンダー、材料科学者、データ駆動型スタートアップが、測定可能な健康とコストの利益を生み出す統合された服薬遵守ソリューションに集結することで、競争は激化しています。

主要なレポートのポイント

* 材料別: 2024年にはプラスチックがアドヒアランス包装市場シェアの49.43%を占めましたが、複合材料の代替品は2030年までに8.32%のCAGRで進展すると予測されています。
* システム別: 2024年には多剤包装がアドヒアランス包装市場規模の62.43%を占めましたが、単回用量製品は2030年までに7.32%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には小売薬局がアドヒアランス包装市場規模の46.22%を占めましたが、通信販売チャネルは2030年までに7.23%と最も高いCAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米がアドヒアランス包装市場シェアの39.34%を占め、アジア太平洋地域は同じ期間に8.78%と最も速いCAGRを記録すると予測されています。

世界の服薬遵守包装市場のトレンドと洞察（推進要因）

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。

1. 薬剤廃棄を最小限に抑える必要性の高まり: 米国医薬品サプライチェーンセキュリティ法（DSCSA）に基づくシリアル化要件は、用量レベルのトレーサビリティを重視しており、アドヒアランス包装は重複在庫や期限切れ返品の削減に不可欠です。用量ごとの調剤は過剰処方を抑制し、服薬遵守を向上させ、医薬品廃棄を削減します。医療機関は、服薬遵守の改善により、米国で年間125,000人の死亡を防ぎ、1,000億～2,890億米ドルの直接費用を節約できると推定しています。2024年のポリエチレン価格の18%上昇によるコスト圧力は、持続可能な形式を奨励しています。
* CAGRへの影響: +1.2% (グローバル、北米とヨーロッパで早期に利益、中期)

2. 服薬不遵守の蔓延とコスト負担: 世界中で慢性疾患患者の約半数が処方通りに治療を受けておらず、服薬レジメンをより簡単に遵守できる包装への緊急の需要が高まっています。服薬遵守の低さは、米国で年間125,000人の死亡と1,000億米ドル以上の回避可能な支出の一因となっています。カイザー・パーマネンテの糖尿病ブリスターイニシアチブのようなプログラムは、服薬遵守を23%向上させ、緊急受診を15%削減し、具体的な臨床的・経済的利益を示しました。コネクテッドパックは、リアルタイムの可視性を提供し、早期介入を可能にします。
* CAGRへの影響: +1.8% (グローバル、特に北米で深刻、短期)

3. 高齢化による多剤併用（ポリファーマシー）の増加: 65歳以上の成人の10人中4人が、現在5種類以上の薬剤を毎日服用しており、混乱、薬物相互作用、投薬エラーが増大しています。2024年に更新されたビアーズ基準は、包装補助具を高齢者向け必須ツールとして挙げています。
* CAGRへの影響: +1.5% (グローバル、特に先進国で顕著、中期から長期)

4. サプライチェーンの複雑化と偽造医薬品の脅威: グローバル化されたサプライチェーンは、医薬品の追跡と真正性の確保を困難にしています。世界保健機関（WHO）によると、低・中所得国では医薬品の10%が偽造品であり、患者の安全と企業の評判に深刻なリスクをもたらしています。シリアル化、タンパーエビデンス機能、およびコネクテッドパッケージングは、サプライチェーン全体での可視性とセキュリティを強化し、偽造品対策に不可欠なツールとなっています。
* CAGRへの影響: +1.0% (グローバル、特に新興市場で重要、短期から中期)

これらの要因は複合的に作用し、医薬品包装市場におけるイノベーションと成長を加速させています。特に、患者中心の設計、デジタル技術の統合、および持続可能性への配慮が、今後の市場動向を形成する主要な柱となるでしょう。

アドヒアランス・パッケージング（コンプライアンス・パッケージングとも呼ばれます）は、患者が処方された薬剤を適切に服用できるよう支援する包装形態です。薬剤を服用量、曜日、時間帯別に整理することで、患者が正しい薬を正しい時間に服用しやすくなります。本レポートは、このアドヒアランス・パッケージング市場に関する詳細な分析を提供しています。

市場は2025年に11.1億米ドルの規模に達し、2030年には15.4億米ドルに成長すると予測されています。特にアジア太平洋地域は、医療アクセスの拡大と規制の整合性により、2030年までに年平均成長率（CAGR）8.78%と最も速い成長を記録すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、薬剤の無駄を最小限に抑える必要性の高まり、服薬不遵守の蔓延とそれに伴う医療費負担の増大が挙げられます。また、高齢化による多剤併用（ポリファーマシー）の増加、集中型薬局における自動化によるアドヒアランス形式の拡大、服薬遵守指標に連動した支払い者（Payer）からのインセンティブも重要な推進力となっています。さらに、ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点から、リサイクル可能な紙ベースのブリスター包装への革新が推進されています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。自動化システムの高い導入・維持コスト、新興市場における医師や介護者間の意識の低さ、データプライバシー規制がスマートパックの展開を妨げていることなどが挙げられます。また、多素材ブリスター包装に対するリサイクル義務化は、コスト上昇につながる可能性があります。

本レポートでは、市場を多角的に分析しています。素材別では、プラスチック（ポリエチレン、PET、PVCなど）、紙・板紙、アルミニウム、複合材料に分類されます。特に複合材料は、医薬品グレードのバリア性とリサイクル性を兼ね備え、2030年までにすべての包装材がリサイクル可能であるべきという規制遵守において重要です。システム別では、単位用量包装と多用量包装があります。包装形式別では、ブリスター、パウチ/ストリップ、ボトルなどが含まれます。技術別では、従来型包装、スマート/コネクテッド包装、持続可能/環境配慮型包装に分けられます。スマートパックは、センサーと接続機能を内蔵し、患者へのリマインダー、服用量の追跡、医療提供者への服薬データフィードバックを通じて、服薬遵守率を二桁パーセンテージで向上させることが期待されています。エンドユーザー別では、小売薬局、病院、長期介護施設、通信販売薬局などが対象です。地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの各地域が詳細に分析されています。

競争環境では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、Amcor plc、Smurfit WestRock、Omnicell Inc.など主要な20社以上の企業プロファイルが提供されています。レポートはまた、市場の機会と将来の展望、特に未開拓の領域や満たされていないニーズについても評価しています。

アドヒアランス・パッケージング市場は、患者の服薬遵守を促進し、医療費の削減に貢献する重要な役割を担っており、今後も技術革新と地域的な拡大により着実な成長が期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 薬剤の無駄を最小限に抑える必要性の高まり
  • 4.2.2 薬剤の非遵守の高さと費用負担
  • 4.2.3 高齢者による多剤併用の急増
  • 4.2.4 一元化された薬局自動化による服薬遵守形式の拡大
  • 4.2.5 服薬遵守指標に連動した支払者インセンティブ
  • 4.2.6 リサイクル可能な紙ベースのブリスター革新に向けたESG推進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 自動化システムの高い設置費用と維持費用
  • 4.3.2 新興市場における医師や介護者間の認識不足
  • 4.3.3 データプライバシー規制がスマートパックの展開を妨げる
  • 4.3.4 リサイクル義務が多素材ブリスターのコストを上昇させる
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入者の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の激しさ
• 4.6 マクロ経済要因が市場に与える影響
• 4.7 規制環境
• 4.8 技術的展望

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料別
  • 5.1.1 プラスチック
  • 5.1.1.1 ポリエチレン
  • 5.1.1.2 ポリエチレンテレフタレート
  • 5.1.1.3 ポリ塩化ビニル
  • 5.1.1.4 その他のプラスチック
  • 5.1.2 紙および板紙
  • 5.1.3 アルミニウム
  • 5.1.4 複合材料
• 5.2 システム別
  • 5.2.1 単回投与包装
  • 5.2.2 多回投与包装
• 5.3 包装形式別
  • 5.3.1 ブリスター
  • 5.3.2 パウチ / ストリップ
  • 5.3.3 ボトル
  • 5.3.4 その他の包装形式
• 5.4 技術別
  • 5.4.1 従来の包装
  • 5.4.2 スマート / コネクテッド包装
  • 5.4.3 持続可能な / 環境に優しい包装
• 5.5 エンドユーザー別
  • 5.5.1 小売薬局
  • 5.5.2 病院
  • 5.5.3 長期介護施設
  • 5.5.4 郵便販売薬局
  • 5.5.5 その他のエンドユーザー
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 チリ
  • 5.6.2.4 その他の南米
  • 5.6.3 ヨーロッパ
  • 5.6.3.1 ドイツ
  • 5.6.3.2 イギリス
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 イタリア
  • 5.6.3.5 スペイン
  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 日本
  • 5.6.4.3 インド
  • 5.6.4.4 韓国
  • 5.6.4.5 オーストラリア
  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 中東
  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.1.3 トルコ
  • 5.6.5.1.4 その他の中東
  • 5.6.5.2 アフリカ
  • 5.6.5.2.1 南アフリカ
  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.6.5.2.3 ケニア
  • 5.6.5.2.4 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランキング/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Smurfit WestRock
  • 6.4.3 Omnicell Inc.
  • 6.4.4 Becton, Dickinson and Company
  • 6.4.5 Cardinal Health Inc.
  • 6.4.6 McKesson Corporation
  • 6.4.7 Parata Systems LLC (BD)
  • 6.4.8 TCGRx LLC
  • 6.4.9 Jones Healthcare Group Inc.
  • 6.4.10 Keystone Folding Box Co.
  • 6.4.11 Medicine-On-Time LLC
  • 6.4.12 Manrex Limited
  • 6.4.13 Drug Package LLC
  • 6.4.14 Rx Systems Inc.
  • 6.4.15 RxSafe LLC
  • 6.4.16 ARxIUM Inc.
  • 6.4.17 AARDEX Group SA
  • 6.4.18 Pearson Medical Technologies LLC
  • 6.4.19 Synergy Medical Inc.
  • 6.4.20 Gerresheimer AG
  • 6.4.21 West Pharmaceutical Services Inc.

7. 市場機会と将来展望