先進運転支援システム市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025-2030年)

先進運転支援システム（ADAS）市場は、2025年には385.4億米ドルの収益を記録し、2030年までに686.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.25%です。この成長は、米国、欧州連合、中国における厳格な規制要件、レーダー、カメラ、LiDARセンサーの急速なコスト低下、そして自動車業界がソフトウェア定義車両（SDV）プラットフォームへと移行していることが主な要因となっています。自動車メーカーは、レベル2+の機能を中級車にバンドルし、OTA（Over-The-Air）アップグレードを通じて継続的なソフトウェア収益を生み出しています。同時に、アジアにおける半導体生産能力の拡大と新しい4ナノメートル車載システムオンチップ（SoC）により、センサーフュージョンの精度が向上し、ADAS市場は量産モデルへと深く浸透しています。競争環境は、Tier-1サプライヤー、クラウドハイパースケーラー、ファブレスチップ設計者が連携して知覚スタック、トレーニングデータ、収益化可能なソフトウェアサービスを管理する垂直プラットフォームへと移行しています。

主要な市場動向
システムタイプ別では、アダプティブクルーズコントロールが2024年に22.41%の収益シェアを占め、自動緊急ブレーキは2030年までに16.21%のCAGRで成長すると予測されています。センサータイプ別では、カメラセンサーが2024年に最大の収益シェアを占め、LiDARセンサーは2030年までに最も高いCAGRで成長すると予測されています。地域別では、北米が2024年に最大の市場シェアを占め、アジア太平洋地域は2030年までに最も急速な成長を遂げると見込まれています。これは、中国、インド、日本などの国々でADAS技術の採用が加速しているためです。

競争環境
ADAS市場は、Bosch、Continental、ZF Friedrichshafen、Denso、Magna Internationalなどの主要なTier-1サプライヤーによって支配されています。これらの企業は、OEMとの長期的な関係と広範な製品ポートフォリオを通じて、市場での地位を確立しています。しかし、NVIDIA、Qualcomm、Mobileye（Intelの子会社）などのチップメーカーや、Waymo、Cruiseなどの自動運転技術企業も、ソフトウェアとAIの専門知識を活かして市場に参入し、競争を激化させています。特に、ソフトウェア定義車両（SDV）への移行は、新しいビジネスモデルと収益源を生み出し、従来のサプライチェーンに変化をもたらしています。OEMは、自社でソフトウェア開発能力を強化し、サプライヤーとの協業モデルを再構築しています。これにより、市場はより統合されたソリューションとプラットフォーム指向のアプローチへと進化しています。

本レポートは、先進運転支援システム（ADAS）市場に関する包括的な分析を提供しています。ADAS市場は、車載センサー、プロセッサ、ソフトウェアを活用し、運転タスクの警告、支援、または一時的な自動化を行う電子システムからメーカーレベルで生み出される収益を対象としています。対象となるシステムには、アダプティブクルーズコントロール、自動緊急ブレーキ、レーンキープアシスト、死角検出、駐車支援、ドライバーモニタリングなど、SAEレベル1から3の機能が含まれ、これらは工場装着または認定された後付けシステムとして提供されます。ただし、完全自律型のレベル4-5ロボタクシーや、実車展開を伴わない純粋なソフトウェアシミュレーションツールは対象外です。

市場の推進要因としては、米国、欧州連合、中国における厳格な安全規制の義務化、AIベースのセンサーフュージョンによるL2+機能のバンドル化、ソフトウェア定義車両（SDV）およびOTA（Over-The-Air）アーキテクチャによる販売後の収益機会の創出が挙げられます。また、センサーコストの急速な低下とモジュール統合の進展、新興市場におけるSUVやプレミアムカーの普及拡大、使用量ベース保険の割引によるOEM装着の加速も市場成長を後押ししています。

一方で、市場の阻害要因も存在します。LiDARやレーダーシステムの高コスト、悪天候や悪照明条件下での機能的限界、サイバーセキュリティに関する責任問題やデータプライバシーのリスク、そしてmmWaveチップセットや基板の供給ボトルネックが、市場の普及を妨げる要因となっています。

市場規模と成長予測に関して、ADAS市場は2025年に385.4億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）12.25%で拡大し、686.8億米ドルに達すると予測されています。この成長は、システムタイプ別（駐車支援システム、アダプティブフロントライティング、ナイトビジョンシステム、死角検出、自動緊急ブレーキ、前方衝突警告、ドライバー眠気警告、交通標識認識、車線逸脱警告、アダプティブクルーズコントロールなど）、センサータイプ別（レーダー、LiDAR、カメラ、超音波、赤外線）、車両タイプ別（二輪車、乗用車、中・大型商用車）、自律レベル別（L1からL5）、販売チャネル別（OEM装着、アフターマーケット後付け）、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に詳細に分析されています。特に、レーダーセンサーは悪天候下での耐久性と単価の下落により、46.07%の収益シェアで市場をリードしています。自律レベル3（L3）システムは、ネバダ州、カリフォルニア州、日本での規制承認により商業的実現可能性が証明され、27.84%のCAGRで成長すると見込まれています。地域別では、中国の積極的なスマート車両政策とインドの製造業拡大により、アジア太平洋地域が14.55%のCAGRで最大の収益増加に貢献すると予測されています。

競争環境の分析では、市場集中度、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが提供されています。主要企業には、Continental AG、Robert Bosch GmbH、DENSO Corporation、Aptiv PLC、ZF Friedrichshafen AG、Magna International、Valeo SA、Hyundai Mobis、Aisin Corporation、Mobileye (Intel)、NVIDIA Corporation、NXP Semiconductors、Infineon Technologies、Renesas Electronics、ON Semiconductor、STMicroelectronics、Hitachi Astemo、Autoliv Inc.などが含まれます。

本レポートの調査方法論は、一次調査（Tier-1モジュールエンジニアやOEMのADAS製品マネージャーへのインタビュー）と二次調査（NHTSA、Euro NCAP、MIITなどの公的データ、企業財務データ、学術論文など）を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、車両生産台数、ADAS装着率、平均販売価格（ASP）を基にしたトップダウンアプローチと、サプライヤーのデータやディーラーチャネルの確認によるボトムアップアプローチを併用し、Euro GSR-II安全規制の段階的導入、LiDAR単価の圧縮、センサーフュージョン技術の進展、地域ごとのSUVシェアの変化、半導体リードタイムの動向といった主要変数を考慮しています。データは年次で更新され、主要な市場変動があれば中間更新も行われます。

Mordor IntelligenceのADASベースラインは、アフターマーケット後付けの考慮、現実的なLiDAR価格予測、ライブ通貨フィードの使用、および年次での変数見直しにより、意思決定者からの信頼を得ています。他社のレポートが限定的な範囲や楽観的な仮定、単一地域のリフレッシュサイクルに依存する傾向があるのに対し、本レポートは検証可能な生産、装着、価格設定の証拠に基づいたバランスの取れた透明性の高いベースラインを提供しています。

レポートが回答する主要な質問には、ADAS市場の現在の価値と成長率、収益をリードするセンサー技術、レベル3自律性が転換点と見なされる理由、2030年までに最も収益を増やす地域、自動車メーカーが車両販売後にADAS機能を収益化する方法、そして量産車におけるADAS普及を妨げる要因などが含まれています。例えば、自動車メーカーはソフトウェア定義車両プラットフォームを通じて、OTAアップデートや月額サブスクリプションにより運転支援パッケージを有効化またはアップグレードし、継続的な収益源を生み出しています。また、量産車への普及を妨げる主な要因は、高額なセンサーシステムの交換費用、悪天候下での性能低下、およびサイバーセキュリティに関する未解決の責任問題であると指摘されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 米国、欧州連合、中国における厳格な安全規制

  • 4.2.2 L2+機能のバンドルを可能にするAIベースのセンサーフュージョン

  • 4.2.3 販売後の収益を解き放つSDV/OTAアーキテクチャ

  • 4.2.4 急速なセンサーコストのデフレとモジュール統合

  • 4.2.5 新興市場におけるSUVおよび高級車の普及拡大

  • 4.2.6 利用ベース保険割引によるOEM搭載の加速

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額なLiDAR/レーダーシステムコスト

  • 4.3.2 悪天候および低照度下での機能的制限

  • 4.3.3 サイバーセキュリティの責任とデータプライバシーのリスク

  • 4.3.4 ミリ波チップセットおよび基板の供給ボトルネック

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（単位））

• 5.1 システムタイプ別
  • 5.1.1 駐車支援システム

  • 5.1.2 アダプティブフロントライティング

  • 5.1.3 ナイトビジョンシステム

  • 5.1.4 死角検知

  • 5.1.5 自動緊急ブレーキ

  • 5.1.6 前方衝突警報

  • 5.1.7 ドライバーの眠気警告

  • 5.1.8 交通標識認識

  • 5.1.9 車線逸脱警報

  • 5.1.10 アダプティブクルーズコントロール

• 5.2 センサータイプ別
  • 5.2.1 レーダー

  • 5.2.2 LiDAR

  • 5.2.3 カメラ

  • 5.2.4 超音波

  • 5.2.5 赤外線

• 5.3 車両タイプ別
  • 5.3.1 二輪車

  • 5.3.2 乗用車

  • 5.3.3 中型および大型商用車

• 5.4 自律レベル別
  • 5.4.1 L1

  • 5.4.2 L2

  • 5.4.3 L3

  • 5.4.4 L4

  • 5.4.5 L5

• 5.5 販売チャネル別
  • 5.5.1 OEM装着

  • 5.5.2 アフターマーケットレトロフィット

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 その他の北米地域

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米地域

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 イギリス

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 ロシア

  • 5.6.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 インド

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 オーストラリア

  • 5.6.4.6 インドネシア

  • 5.6.4.7 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 トルコ

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.4 南アフリカ

  • 5.6.5.5 エジプト

  • 5.6.5.6 ナイジェリア

  • 5.6.5.7 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 コンチネンタルAG

  • 6.3.2 ロバート・ボッシュGmbH

  • 6.3.3 デンソー株式会社

  • 6.3.4 アプティブPLC

  • 6.3.5 ZFフリードリヒスハーフェンAG

  • 6.3.6 マグナ・インターナショナル

  • 6.3.7 ヴァレオSA

  • 6.3.8 ヒョンデモービス

  • 6.3.9 アイシン株式会社

  • 6.3.10 モービルアイ（インテル）

  • 6.3.11 エヌビディア・コーポレーション

  • 6.3.12 NXPセミコンダクターズ

  • 6.3.13 インフィニオン・テクノロジーズ

  • 6.3.14 ルネサスエレクトロニクス

  • 6.3.15 オン・セミコンダクター

  • 6.3.16 STマイクロエレクトロニクス

  • 6.3.17 日立Astemo

  • 6.3.18 オートリブ・インク

7. 市場機会&将来展望