世界の先進運転支援システム（ADAS）市場：駐車支援システム、アダプティブ・フロント・ライティング、その他（2025年～2030年）

2025年10月22日 marketresearch1

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世界のADAS市場は2025年に385億4,000万米ドルの収益を記録し、2030年までに686億8,000万米ドルに達する見込みで、年平均成長率（CAGR）12.25％で拡大しています。米国、欧州連合（EU）、中国における強力な規制要件、レーダー、カメラ、LiDARセンサーの急速なコスト低下、自動車業界のソフトウェア定義車両（SDV）プラットフォームへの移行が、この成長を支える主要な要因です。

自動車メーカーは中級セグメント車両にレベル2以上の機能を標準装備する一方、無線（OTA）アップグレード経路によるソフトウェアの継続的収益が拡大しています。同時に、アジアにおける半導体生産能力の拡大と新開発の4ナノメートル自動車用システムオンチップにより、センサーフュージョンの精度が向上し、ADAS市場は量産モデルへの浸透を加速しています。競争環境は垂直統合型プラットフォーム戦略へと移行しつつあり、ティア1サプライヤー、クラウドハイパースケーラー、ファブレスチップ設計企業が連携し、知覚スタック、トレーニングデータ、収益化可能なソフトウェアサービスの制御を進めています。

厳格な安全基準が市場成長を支える

規制により、運転支援システムは必須のインフラとして位置付けられています。米国道路交通安全局（NHTSA）は、2029年9月以降、米国で販売される全ての新型軽自動車に自動緊急ブレーキの搭載を義務付け、年間約1,700万台という基準を設定しております^[1]。欧州の一般安全規制II（GSR II）では、2024年7月以降、全ての新モデルにインテリジェント速度支援システム、車線維持支援システム、緊急ブレーキの搭載が義務付けられており、自動車メーカーは標準化されたADAS機能に対応するため、電気アーキテクチャの再設計を迫られております^[2]。中国では新車評価プログラム（C-NCAP）にADAS性能を統合し、5つ星安全評価をセンサー構成とアルゴリズム精度に連動させています。これらの規制により任意の購入判断が排除され、ADAS市場はコンプライアンス主導の量産ビジネスへと変貌。全価格帯での搭載率が加速しています。

AIベースのセンサーフュージョンが機能バンドリングを実現

オンチップニューラルネットワークの進歩により、低コストプロセッサでの高度な知覚処理が可能となりました。MobileyeのEyeQ6 Liteは、8つのカメラストリームと4Dレーダー入力を単一の5ワットデバイスに統合し、L2+ハイウェイパイロットパッケージの部品原価を削減します。ボッシュがマイクロソフトの生成AIサービスを統合したことで、ドライバーの意図や交差交通の操作を予測する経路計画が可能となりました。これらの進展により、OEMメーカーはアダプティブクルーズコントロール、レーンセンタリング、交通標識認識を単一のサブスクリプションで提供できるようになり、機能ごとのハードウェア冗長性を削減し、ソフトウェアの利益率を向上させることが可能となります。

SDVアーキテクチャが収益モデルを再定義

無線によるアップグレード機能により、車両は持続的な収益源へと変貌します。テスラは月額199米ドルで完全自動運転機能を有効化し、メルセデス・ベンツはネバダ州とカリフォルニア州において地理的制限付きレベル3オプションとしてドライブパイロットを販売しています。ゼネラルモーターズは、Ultifiプラットフォームが2030年までにソフトウェアとサービスで250億米ドルの収益を生み出すと予測しています。サプライヤーにとっては、この変化によりサイバーセキュリティ対応ゲートウェイ、クラウドバックエンド、データアノテーションサービスの需要が増加し、物理的な部品を超えたADAS市場の機会が拡大します。

センサーコストの低下により大衆市場へのアクセスが拡大

第5世代77GHzレーダーモジュールは、シリコンフォトニクス技術、システムインパッケージ設計、台湾・韓国における量産ファブにより、2020年の200～300米ドルから現在は50～75米ドルで販売されています。ハイダイナミックレンジCMOSイメージセンサー搭載の車載用カメラは50米ドルを下回りました。ソニーの積層型SPAD深度センサーは300メートル測距のLiDARモジュールを約350米ドルで提供し、従来の75,000米ドルという障壁を打破しました。センサーコストの低下により、自動車メーカーはコスト重視市場向けのコンパクトカーにADASパッケージの標準装備を推進しています。

高コストなセンサースイートは依然障壁

価格が大幅に下落したにもかかわらず、完全なL2+センサーパックはBセグメントハッチバックの製造コストに2,000～4,000米ドルを追加します。保険業界のデータによると、軽微な衝突後のレーダー交換費用は1台あたり900米ドルを超え、カメラの再調整費用は平均450米ドルです。これらのコストは、プレミアム層以外の消費者による普及を抑制し、修理インフラが整っていない発展途上国における後付け需要を鈍らせています。

気象条件による脆弱性が信頼性を脅かす

ウォリック大学の試験では、機械式LiDARの検知距離が豪雨時に50%低下し、カメラの検知精度は薄暗い霧雨条件下で33%低下しました。冗長性のある融合設計は複雑さとコストを増大させるため、ハンズオフ機能の全面的な規制承認前には、熱感知レーダーハイブリッド技術やAIベースのセンサー自己診断機能の必要性が浮き彫りとなっています。

セグメント分析

システムタイプ別：緊急ブレーキがコンプライアンスの基軸に

システムレベルソリューションにおけるADAS市場規模は、依然としてアダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）が基軸となっています。既存の電子ブレーキモジュールとの互換性と長距離移動時の消費者受容性により、2024年の収益の22.41%を占めました。自動緊急ブレーキは、新車全車種への前方衝突軽減機能搭載を義務付ける規制に後押しされ、16.21％のCAGRで成長を加速しています。サプライヤーは現在、歩行者・自転車検知機能を同一制御ユニットに統合し、セグメント横断的な規模の経済を実現しています。2030年までに、OEMメーカーは都市部向け緊急ブレーキを二輪車や小型商用バンへ拡大し、安全カバー範囲の拡充と搭載台数の増加が見込まれます。

過去のデータは規制の転換点を示しており、2020年から2024年にかけてこのサブセグメントは8.5%の複合成長率を記録しましたが、米国道路交通安全局（NHTSA）とEUの規制により、予測期間ではそのペースが倍増します。低価格グレードでは車線逸脱警報や前方衝突警報などの基本警報機能が継続される一方、高級プレミアムパッケージでは360度カメラ、高精細マップ、交差点旋回時のAI対応予測ブレーキが統合されます。この階層的なアップグレード経路は、継続的なOTA収益を促進し、知覚スタックを所有するティア1サプライヤーのプラットフォームへの依存度を高めます。

センサータイプ別：レーダーの優位性がLiDARの挑戦に直面

レーダーの46.07%というシェアは、雨・霧・雪下での堅牢性を示しており、自動緊急ブレーキの主要なトリガーとしての地位を確固たるものにしています。ADAS市場は、28ナノメートルRF CMOSで製造される77GHzフロントコーナーレーダーモジュールのコモディティ化により恩恵を受けています。10ナノメートル未満の画像信号プロセッサを搭載したカメラセンサーは、コスト効率の良い深層学習知覚アーキテクチャの実現により、急速に普及が進んでいます。

LiDARは依然として市場シェアは最小限ですが、予測CAGR21.35%という急成長要素です。固体式で可動部品のない構造に加え、ウェーハレベル光学技術の採用により変動コストは350米ドルまで低下し、中型SUVが次のターゲット層となります。ADAS市場シェア拡大のため、LiDARサプライヤーはOEM設計スタジオと提携し、ヘッドランプクラスターへのセンサー組み込みを進めており、外観を損なうルーフトップドームの設置を回避しています。超音波および赤外線技術は、駐車支援や夜間視認性といったニッチ用途を維持します。信号処理を中央集約化するクロストレンドが台頭しており、配線量の削減とOTAベースのアルゴリズム改良を可能にし、ハードウェアライフサイクルの延長に寄与しています。

車種別動向：二輪車が安全装備の主流に

乗用車は2024年収益の71.28%を占め、ファミリーセダンやクロスオーバー車への標準装備化が進む駐車カメラや高速運転支援パッケージが牽引しました。しかしながら、二輪車への採用が注目すべき進展であり、2030年までに年平均成長率18.16％が見込まれています。125cc超のバイクに対する衝突防止規制をインド、中国、インドネシアが導入したことで、オートバイ向けADAS市場規模が拡大しています。コンチネンタル社が先駆けたレーダー式死角検知システムは、現在では中価格帯の通勤用モデルにも搭載され、混雑した都市部の道路における安全基準を引き上げています。

中型・大型商用トラックでは、後方衝突事故の低減を目的とした長距離レーダーと前方単眼カメラの統合が進んでおり、ダウンタイム回避と保険料削減によるコスト効果が見込まれています。事業者様は運転者監視カメラと疲労警報システムを組み合わせ、荷主様から求められるフリート安全スコアカードの要件を満たしています。南米の乗用バンセグメントでは、国境を越える貨物規制に準拠するため同様のキットが採用され、ADAS市場の浸透が拡大しています。

自動運転レベル別：レベル3の商用化が加速

レベル2は、アダプティブクルーズコントロールや車線中央維持といった「ハンドル操作・視線監視」機能が地域規制に適合するため、売上高で42.02%のリードを維持しました。しかしながら、レベル3システムは管轄区域が条件付き自動運転を認可するにつれ、27.84%という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録しています。メルセデス・ベンツはネバダ州とカリフォルニア州で米国承認を取得し、地図化された高速道路において時速40マイル（約64km/h）まで運転手がハンドルから手を離すことを可能にしました。ホンダの「トラフィック・ジャム・パイロット」とBMWの2025年プラットフォームは、日本と欧州での適用範囲を拡大する予定です。

ADAS市場において、レベル3の普及は高精細マッピング、ドライバー監視カメラ、冗長ブレーキ回路に依存します。NVIDIAのDRIVE ThorやQualcommの10-TOPS自動車用チップセットに代表される集中型コンピューティングプラットフォームは、20以上のカメラ・レーダーステームをリアルタイムで処理します。技術的な準備が整っているにもかかわらず、責任移転の枠組みは国によって異なるため、OEMメーカーは継続的なクラウド検証コストを賄うサブスクリプション価格の試験導入を進めています。

販売チャネル別：アフターマーケット向け後付けソリューションが勢いを増す

工場出荷時搭載ソリューションは、キャリブレーション、保証、型式認定がOE組立工場内で厳格に管理されているため、2024年出荷量の91.22%を占めました。しかしながら、2020年以前に製造された膨大なグローバル車両ストックには、基本的な前方衝突警告システムすら未搭載です。後付け可能な多目的カメラ、プラグアンドプレイ対応レーダーモジュール、クラウド連携型ドライバーコーチングアプリが、アフターマーケット市場を年平均成長率15.21％で牽引しています。薄利多売のフリート事業者は、事故によるダウンタイム削減と保険割引の獲得を目的に後付けADASキットを導入しており、北米・欧州では専門設置業者が増加傾向にあります。

コンチネンタル社が2024年に新設したアフターマーケット部門は、メルセデス・ベンツおよびBMW車オーナーを対象に、純正同等品質のカメラとキャリブレーションソフトウェアを提供します。中国でも同様のキットが登場しており、地方自治体の安全クレジット制度に接続するデータSIMが同梱されることで、人件費が低い地域でも後付けの実現可能性が証明されています。標準化されたOBDインターフェースとAI支援による自己キャリブレーションにより、将来的には後付け設置時間が1時間未満に短縮され、対応可能な市場規模が拡大する見込みです。

地域別分析

北米は2024年に世界収益の34.33%を占めました。連邦政府の義務化、保険インセンティブ、SUVの高い普及率が相まって、レベル2以上のバンドルに対する受容基盤が形成されたためです。米国では、責任保険料の削減やNCAP評価の向上を通じたADAS導入促進策が実施されています。一方カナダは自動車安全規制を米国基準に整合させ、国境を越えたモデル調和を確保しています。主要サプライヤーはアリゾナ州、ミシガン州、オンタリオ州で検証用車両群を運用し、雪やグレア条件下でのセンサー融合アルゴリズムを洗練させるためのエッジケースデータを収集しています。

アジア太平洋地域は2030年までに年平均成長率14.55％で最も急速に成長する地域です。これは中国の積極的な「スマート車両」ロードマップに牽引されており、2023年第3四半期には30万台以上のレベル2以上ライセンスが発行されました。北京の高精度地図クラウドソーシングに関するガイドラインは、BYDやXpengなどの国内自動車メーカーに利益をもたらすデータネットワーク効果を促進しています。インドでは半導体工場や電子部品向けの生産連動型インセンティブ（PLI）により、現地でのADAS ECU製造が促進され、部品原価の削減とコンパクトハッチバック車への迅速な搭載が進んでいます。

欧州では一般安全規制II（GSR II）のもとで安定した成長が続いており、自動車メーカーは全新型車に9つの安全機能を統合することが義務付けられています。ドイツ連邦参議院は時速60kmまでの高速道路における限定的なハンズオフ運転を承認し、レベル3自動運転の市場投入時期を前倒ししました。フランスとスペインは「ビジョン・ゼロ」事故目標達成に向け、大型トラック車隊の改造補助金支援を優先しています。南米市場は2030年まで成長が見込まれます。ブラジルでは新車全車への電子式安定性制御装置（ESC）搭載が義務化され、2027年を目標に車線逸脱警報システムの導入が検討されています。チリとコロンビアでは自動緊急ブレーキ（AEB）搭載車に対する自動車税還付制度を導入し、輸入業者がエントリーモデルにレーダー搭載を標準装備するよう促しています。

競争環境

ADAS市場は中程度の集中度を示しています。コンチネンタル社はマルチドメインコントローラーと他業界からの半導体調達を活用し、ボッシュ社は長年にわたるパワートレイン分野での関係性とレーダー生産規模により地位を維持しています。

戦略的には、サプライヤー各社がセンサー、ドメインコントローラー、サイバーセキュリティ、OTAインフラを統合したエンドツーエンドのスタックを中心に統合を進めています。モビアイとフォルクスワーゲン、ヴァレオによる三社連合はプラットフォームモデルを体現しています：モビアイが知覚システムを供給、ヴァレオがECUとセンサーを提供、フォルクスワーゲンがMQBアーキテクチャへ統合し、全社がクラウドソーシング道路データを共有します。NVIDIAがオーロラおよびコンチネンタルと商用トラック向けに提携した事例は、シリコンから自動運転ソフトウェアまでの垂直統合を示しており、コンチネンタルは自動運転ハードウェアを大規模に製造しています。

Cセグメントセダン向けコスト最適化レベル3システムや200ドル未満の二輪車用レーダーモジュール分野において、空白領域での競争が激化しています。マグナが先駆けたサーマルレーダー融合技術や、ソニーセミコンが設計した固体LiDARアレイが新たな差別化要素として浮上しています。低ビットレートV2X通信やAIベースのカメラ自己校正を専門とするスタートアップ企業は、多額の資本投資なしにSDVプラットフォームに参入可能であり、メガプロバイダーが大量契約を支配する中でもサプライヤー層を拡大しています。

(株)マーケットリサーチセンター

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