日本の航空宇宙＆防衛市場規模/シェア分析/成長動向（2025～2030年）
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日本の航空宇宙・防衛市場規模は2025年に764.3億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は5.28%で、2030年には988.6億米ドルに達する見込みです。
日本の航空宇宙分野は世界最大級の規模を誇り、特に研究開発（R&D）分野では国際的に高い評価を得ている。日本企業は、ヘリコプターや軽攻撃機のような航空宇宙防衛技術の研究開発において大きな潜在力を持っています。2022年、日本の航空会社を利用した国際線の旅客数は約680万人で、前年の140万人から増加。
防衛費の増加、次世代兵器の調達増加、軍事通信における先端技術の採用が日本全体の市場成長を牽引。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が2022年に発表した報告書によると、日本の防衛予算は460億米ドルで世界第10位。2023年度の防衛費は514億米ドル。
日本の安全保障環境は、いくつかの国際的な課題や不安定化要因が深刻化し、ますますストレスが高まっています。そのため、安全保障環境の変化に対応するため、日本は防衛力の強化を急ピッチで進めてきました。防衛予算案は9年連続で過去最高を更新。2023年度、日本政府は前年度比26.3％増の6兆8200億円（514億米ドル）を承認。防衛予算の伸びと進行中の軍事近代化は、市場成長の主な原動力になると予想されます。
2023年は製造業セグメントが主要シェア
製造サービス分野が最大の市場シェアを占め、圧倒的な存在感を示しています。三菱重工業株式会社や川崎重工業株式会社などの有名企業が、この分野の形成において極めて重要な役割を果たしています。これらの業界大手は、精密工学の専門知識と最先端技術を駆使して、戦闘機やヘリコプターから高度なミサイルシステムまで、幅広い航空宇宙・防衛製品を製造しています。
製造サービスという種類の重要性は、これらの企業と日本政府との密接な協力関係によって強調され、国家安全保障のための戦略的パートナーシップを育んでいます。さらに、株式会社SUBARUのような新興企業は、航空宇宙部品を含むポートフォリオを多様化することで、この分野の成長に貢献しています。技術革新、品質、信頼性を重視することで、日本の製造サービス業は、技術力と戦略的先見性の相乗効果を反映し、日本の航空宇宙・防衛能力の要として位置づけられています。
さらに、日本政府による国産製品の受注増加も製造業の成長に寄与しています。例えば、2023年11月、三菱重工業は、地政学的緊張が三菱重工のビジネスを後押しする中、防衛分野の売上高が2026年までに2倍の1兆円（67億米ドル）に達し、好調を維持すると予測。日本政府の最新5ヵ年戦略では、日本の防衛力強化に向け、2027年までの防衛費を前期比56％増とする方針。三菱重工の主な焦点は、1,000キロ以上の距離を射程に収める長距離ミサイルの国内生産能力を開発すること。
政府はまた、国産の技術革新と製造を奨励するため、メーカーに最大10％の利幅を提供し、高インフレ率に対応するため、コスト上昇分を最大5％相殺する用意があります。このような領域での開発は、日本の新しい多次元統合防衛力の一部となることが期待されています。したがって、このような進行中の開発は、予測期間中、日本の防衛市場を牽引すると予想されます。
予測期間中に著しい成長を遂げる航空宇宙分野
航空宇宙分野は、予測期間中に著しい成長を遂げる見込みです。日本は、輸入航空機、航空機部品、エンジンにとって有利な市場を提供し続けています。現在、日本はB777、B777X、B787を含む複数の航空機ファミリーの開発において極めて重要な役割を果たしています。2023年3月、日本のナショナル・フラッグ・キャリアである日本航空（JAL）は、ボーイングB737 MAXを21機発注すると発表しました。同航空は、2026年から先進的で燃費効率の高い航空機を導入することを目指しています。契約金額は約25億米ドル。羽田国際空港（HND）、成田国際空港（NRT）、関西国際空港（KIX）、福間国際空港（FUK）は、合わせて年間2億人以上の旅客が利用する日本の4大空港。
さらに、日本企業は、V2500、Trent1000、GEnx、GE9X、PW1100G-JMなどの航空機エンジンの開発やMROに向けたエンジニアリング・サービスの提供にも積極的に取り組んでいます。同様に、2022年1月、アメリカ国防総省（DoD）は、航空自衛隊（JASDF）のF-15イーグルスーパー迎撃ミサイルの新システム開発のため、ザ・ボーイング・カンパニーに4億7,100万米ドル相当の契約を結んだと発表。日本企業はまた、「ひまわり8号」「ひまわり9号」などの気象衛星をはじめ、各種技術試験衛星、海洋・陸域観測衛星、通信・放送・全地球航法衛星などの開発にも貢献。2021年、日本政府は宇宙活動に41億4,000万米ドルを支出。日本の宇宙企業は、M-V、H-IIA/B、イプシロンロケットなどのロケットを開発。日本の衛星メーカーもまた、高い技術力、高品質、競争力のあるコストを武器に海外市場を開拓。このように、研究開発への支出の増大と航空インフラ強化への支出の増加は、日本全体の市場成長を牽引しています。
日本の航空宇宙・防衛産業の概要
日本の航空宇宙・防衛市場は半固体化状態にあり、三菱重工業、東芝、川崎重工業、新明和工業、日本製鋼所などの主要企業が、より高い市場シェアを獲得するため、製品やサービスのレベルで競争している。日本は武器輸出に関する新たな原則とガイドラインを採択し、国際協力と安全保障上の利益に資する場合に限り、その国への武器輸出を許可することになりました。
2022年版防衛白書によると、戦闘機の製造に携わる企業は1,100社近く、護衛艦の製造に携わる企業は約8,300社、戦車の製造に携わる企業は約1,300社。このように、現地の航空宇宙・防衛メーカーに対する支援の拡大や研究開発への投資の増加は、予測期間中の市場成長を後押しします。
例えば、日本の防衛省（MoD）は弾薬関連支出として62億3,000万米ドルを確保しており、これは2022年に比べて330％増となっています。この中には、アメリカ製の長距離巡航ミサイル「トマホーク」500発の調達に15億9,000万米ドルが含まれています。日本の防衛省は、2026-27会計年度にトマホークを配備し、対攻撃能力の開発を目指します。東京は、海上自衛隊のイージス艦に装備される最新型のトマホーク・ブロックVを取得する予定。
日本の航空宇宙・防衛市場のニュース
2023年4月、日本の防衛省は、2026年までに配備する長距離ミサイルを開発・量産するため、国内トップの防衛関連企業である三菱重工業と30億米ドル相当の契約を締結。契約には、地表、海上、空中の発射に対応する三菱の12式ミサイルの改良型や、離島防衛用の極超音速弾道ミサイルが含まれます。
2023年5月、日本とアラブ首長国連邦は、共同研究、開発、生産を可能にする動きとして、防衛装備品と技術移転に関する協定に調印しました。この協定は、日本が英国、イタリアと次世代戦闘機の開発に着手した際に締結されたもの。
日本の航空宇宙・防衛市場レポート – 目次
1. 序論
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.3 市場の抑制要因
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 4.4.2 買い手／消費者の交渉力
- 4.4.3 サプライヤーの交渉力
- 4.4.4 代替製品の脅威
- 4.4.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場区分
- 5.1 分野
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 防衛
- 5.2 サービス種類別
- 5.2.1 製造
- 5.2.2 MRO
- 5.3 プラットフォーム
- 5.3.1 地上
- 5.3.2 航空
- 5.3.3 艦艇
6. 競争環境
- 6.1 企業プロフィール
-
- 6.1.1 BAE Systems plc
- 6.1.2 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
- 6.1.3 Komatsu Ltd.
- 6.1.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.1.5 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- 6.1.6 Northrop Grumman Corporation
- 6.1.7 RTX Corporation
- 6.1.8 ShinMaywa Industries Ltd.
- 6.1.9 THALES
- 6.1.10 The Boeing Company
- 6.1.11 Japan Steel Works, Ltd.
- 6.1.12 Toshiba Corporation
- 6.1.13 Toray Industries, Inc.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
日本の航空宇宙・防衛産業のセグメンテーション
本調査は、日本の防衛政策と防衛力における過去と将来の動向を評価するための広範な基礎を提供するため、日本の国家防衛予算、防衛取得規制環境、日本の市場プレイヤーの生産能力を分析しています。本調査は、日本の航空宇宙・防衛産業における重要な洞察と機会を提供するため、データ主導の評価を取り入れています。
日本の航空宇宙・防衛市場は、分野別、サービス種類別、プラットフォーム別に区分されています。分野別では、市場は航空宇宙と防衛に区分されます。サービスの種類別では、市場は製造業とMROに区分されます。プラットフォーム別では、航空、陸上、艦艇に分類。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で提供。
日本の航空宇宙・防衛市場に関する調査FAQ
日本の航空宇宙・防衛市場の規模は？
日本の航空宇宙・防衛市場規模は、2025年には764.3億米ドルに達し、年平均成長率5.28%で成長し、2030年には988.6億米ドルに達すると予測されています。
現在の日本の航空宇宙・防衛市場規模は？
2025年には、日本の航空宇宙・防衛市場規模は764.3億米ドルに達する見込みです。
日本の航空宇宙・防衛市場の主要プレーヤーは？
三菱重工業株式会社、株式会社東芝、川崎重工業株式会社、新明和工業株式会社、株式会社日本製鋼所が日本の航空宇宙・防衛市場で事業を展開している主要企業です。
この日本の航空宇宙・防衛市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年の日本の航空宇宙・防衛市場規模は723.9億米ドルと推定されます。この調査レポートは、日本の航空宇宙・防衛市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の市場規模を掲載しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の日本の航空宇宙・防衛市場規模を予測しています。
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