航空宇宙推進システム市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

航空宇宙推進システム市場の概要

1. 市場概要

航空宇宙推進システム市場は、2025年には1,195億3,000万米ドルに達し、2030年には1,448億6,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.92%です。この市場の拡大は、商業航空旅行の持続的な回復、安定した防衛支出、および費用対効果の高い打ち上げサービスへの需要増加によって推進されています。航空会社は燃料消費量を大幅に削減できるエンジンへのフリート更新を進め、宇宙企業は再利用可能な推進システムの標準化を図り、軍は既存プラットフォームの効率向上を優先しています。

一方で、長期にわたる認証期間、高温合金のサプライチェーンの混乱、代替燃料インフラの不足といった要因が市場の勢いを制約していますが、長期的な成長を妨げるものではありません。主要エンジンメーカー間の統合が進む一方で、ニッチな電動およびハイブリッド推進システムを手掛けるスタートアップ企業が急速に参入しており、市場の競争環境は激化しています。

2. 主要な市場トレンドと推進要因

* 世界の航空旅客数の増加: 国際航空運送協会（IATA）の統計によると、2024年の旅客数は47億人に達し、2019年の45億人を上回りました。燃料費が航空会社の営業費用の25～30%を占める中、航空会社は燃料消費量を15%以上削減できるエンジンを求めています。特にアジア太平洋地域では、中国の国内線ネットワークの拡大やインドの中所得層の増加により、年間15%の交通量増加を記録しており、国際民間航空機関（ICAO）のCORSIA排出量制限や騒音基準を満たすためのターボファンエンジンの安定した受注につながっています。
* 燃料効率の高いエンジンへのフリート近代化: 2024年までの航空機受注額は1,500億米ドルを超え、GEエアロスペースのRISEオープンファンコンセプト（20%の燃料効率向上を目指す）やプラット・アンド・ホイットニーのギアードターボファン（既に16%の燃料節約を実現）など、燃料使用量を大幅に削減する動力装置に集中しています。欧州のReFuelEU規制は、2050年までに持続可能な航空燃料（SAF）の70%混合を義務付けており、航空会社はSAF対応の燃焼器を備えたエンジンへの改修または選択を促されています。現在の現役フリートの約半分が2030年までに退役時期を迎えるため、信頼性とコンプライアンスを維持するために老朽化したエンジンの交換が不可欠です。
* 宇宙探査への政府および民間投資の増加: 2024年にはNASAが250億米ドルの予算を受け、民間からの投資も再利用可能な打ち上げシステムや深宇宙推進システムに170億米ドル以上が投入されました。アルテミス月探査ミッションには複数の高推力エンジンが必要であり、衛星コンステレーションの増加により年間数百件の受注が追加されています。再利用可能なメタンエンジンは飛行あたりのコストを削減し、政府および商業オペレーターによる打ち上げ頻度の増加を促しています。
* 防衛用途の極超音速推進R&D: 2024年には極超音速プログラムへの世界的な支出が150億米ドルを超え、主要国の戦略的優先事項を反映しています。DARPAのHAWC飛行試験では、スクラムジェット推進によるマッハ5以上の能力が実証され、研究室レベルを超えた実用的な進展が示されました。
* eVTOLおよびUAM需要の出現: 電動垂直離着陸機（eVTOL）や都市型航空モビリティ（UAM）の需要が高まっています。
* 脱炭素化目標と結びついた水素推進イニシアチブ: 欧州が主導し、北米やアジア太平洋地域が追随する形で、国家的な脱炭素化目標と連携した水素推進イニシアチブが進められています。

3. 市場の抑制要因

* 高いR&Dおよび認証コスト: 新しい航空機エンジンの開発には50億米ドルの資金と10～15年の規制承認期間が必要であり、FAAやEASAが定める150時間の耐久試験などが含まれます。このような大規模な資金調達は、少数の資本力のあるOEMに限定され、技術的リーダーシップが集中する傾向があります。
* 重要材料の供給不安定性: 2024年にはレニウム価格が40%変動し、永久磁石式電動機に不可欠なレアアースの85%を中国が供給しています。これにより、合金や磁石のコストが急騰し、タービン原材料費がOEMにとって最大25%上昇しました。
* 厳格なNOx/コンプレイル排出規制: 北米と欧州を中心に、窒素酸化物（NOx）や飛行機雲（コンプレイル）に関する厳格な排出規制が導入されています。
* 極低温および水素燃料のインフラギャップ: 世界の空港や宇宙港において、極低温燃料や水素燃料に対応するインフラが不足しています。

4. セグメント分析

* 推進タイプ別: ガスタービンエンジンが2024年の市場シェアの49.55%を占め、民間および軍用フリートにおける確立された役割を反映しています。ラムジェットおよびスクラムジェットエンジンは、マッハ5以上の兵器研究や次世代偵察機に牽引され、2025年から2030年にかけて6.54%のCAGRで最も速い成長が予測されています。
* プラットフォームタイプ別: 固定翼航空機が2024年の需要の71.28%を占め、A320neo、B737 MAX、および先進的なワイドボディ機が世界の路線拡大を支えています。宇宙打ち上げ機および衛星は、再利用可能なメタンエンジンがStarshipやNew Glennなどの量産体制に入ることで、5.78%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: 旅客輸送が2024年の収益の40.31%を占め、航空会社はコスト管理のために低燃費エンジンを優先し続けています。宇宙探査は、政府の月・火星ミッションや商業宇宙飛行の野心により、2030年までに6.79%のCAGRで成長する見込みです。
* コンポーネント別: コンプレッサーが2024年の市場シェアの52.89%を占め、比燃料消費量を低減する高圧比目標（60:1以上）によって牽引されています。ノズルおよび排気アセンブリは、第5世代戦闘機の推力偏向要件や赤外線シグネチャ抑制義務により、2030年までに4.38%のCAGRで成長するでしょう。
* 燃料タイプ別: 従来型燃料およびSAF対応エンジンが納入の大部分を占めていますが、2024年のジェット燃料総量に占めるSAFの割合は0.2%でした。電動およびハイブリッドシステムは、300 Wh/kgのバッテリーや離陸時の排出量を削減するガス・電動ハイブリッドによって、5.42%のCAGRで進展しています。

5. 地域分析

* 北米: 2024年には市場シェアの43.78%を維持し、8,000億米ドルを超える米国の防衛支出と、2019年比105%に回復した商業交通量に支えられています。
* アジア太平洋: 4.58%のCAGRで成長すると予測されており、中国はCOMAC C919向けのCJ-1000Aターボファンを開発し、インドは2024年に15%の航空交通量増加を記録しました。
* 欧州: ロールス・ロイス、サフラン、MTUエアロエンジンといった主要企業を通じて堅固な地位を維持しています。EUの41億ユーロ（47億9,000万米ドル）のクリーンアビエーション予算は、水素および電動推進の研究を加速させています。

6. 競争環境

ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、ロールス・ロイス・ホールディングスplc、プラット・アンド・ホイットニー（RTXコーポレーション）、サフランSA、ハネウェル・インターナショナル・インクのトップ5社が2024年の収益の大部分を支配しており、航空宇宙推進システム市場は中程度の集中度を示しています。CFMインターナショナルなどの合弁事業は、単通路機カテゴリーでの優位性を確立し、デジタルツインや予測メンテナンスはアフターマーケットの利益率を強化しています。SpaceXのラプターエンジンの完全統合生産は、外部サプライヤーと比較してエンジンあたりのコストを半分以下に削減し、バリューチェーンを再構築しています。

買収も頻繁に行われており、サフランは2024年にコリンズ・エアロスペースのアクチュエーション部門を18億米ドルで買収し、MTUはミュンヘンに積層造形センターを立ち上げました。電動スタートアップ企業（magniX、Joby Aviation、Liliumなど）はベンチャー資金やプロトタイプ受注を獲得し、新たな競争を市場に注入しています。

7. 最近の業界動向

* 2025年6月: エアバスとMTUエアロエンジンズは、航空脱炭素化のための水素燃料電池推進技術の共同開発に関する覚書（MoU）を締結しました。
* 2025年2月: ヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド（HAL）は、エアロ・インディア2025において、LEAPエンジン用のタービン鍛造部品供給に関する長期契約をサフラン・エアクラフト・エンジンズ（SAE）と締結しました。
* 2024年11月: SpaceXは6回目のStarship飛行試験を実施し、飛行中のRaptorエンジンの再点火を確認しました。

本レポートは、航空宇宙推進システム市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の現状、将来予測、競争環境、そして市場機会に至るまで、多角的な視点から詳細に評価しています。

市場概要と規模
2025年における航空宇宙推進システム市場規模は1,195.3億米ドルと推定されており、2030年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）3.92%で成長すると見込まれています。

市場の主要な推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的な航空旅客数の増加、燃費効率の高いエンジンへの機材近代化、宇宙探査への政府および民間投資の拡大が挙げられます。また、防衛用途における極超音速推進の研究開発、eVTOL（電動垂直離着陸機）およびUAM（都市航空交通）需要の出現、そして各国の脱炭素目標に連動した水素推進イニシアティブも重要な推進力となっています。

市場の主要な阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。高額な研究開発費と認証コスト、ニッケル基合金や希土類などの重要材料の供給不安定性、NOx排出や飛行機雲に関する厳格な規制、そして極低温燃料や水素燃料のためのインフラ整備の遅れが課題として挙げられます。

市場セグメンテーションと成長予測
市場は、推進タイプ別、プラットフォームタイプ別、用途別、コンポーネント別、燃料タイプ別、および地域別に詳細に分析されています。
推進タイプ別では、ラムジェットエンジンおよびスクラムジェットエンジンが年平均成長率6.54%で最も速い成長を遂げると予測されています。
地域別では、アジア太平洋地域が自国エンジンプログラムに牽引され、年平均成長率4.58%で最も高い成長率を記録すると見込まれています。

技術的展望と将来の燃料
技術的な展望としては、燃料コスト圧力と厳格な排出規制に対応するため、航空会社は15～20%の効率向上をもたらすターボファンエンジンへのアップグレードを進めています。将来のエンジンに影響を与える新興燃料としては、脱炭素化の道筋としてSAF（持続可能な航空燃料）、水素、およびバッテリー電動ハイブリッドが注目されており、これらの燃料が牽引する技術革新が期待されています。核熱推進などの先進的な推進技術の研究も進められています。

競争環境
競争環境については、市場は中程度の集中度を示しており、上位5社の大手OEMが市場シェアの約60%を占めています。主要な企業としては、General Electric Company、Rolls-Royce Holdings plc、Pratt & Whitney (RTX Corporation)、Safran SA、Honeywell International Inc.、MTU Aero Engines AG、Space Exploration Technologies Corporation、Blue Origin Enterprises, L.P.、ArianeGroup SAS、IHI Corporation、Kawasaki Heavy Industries, Ltd.などが挙げられます。これらの企業は、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向に基づいて詳細にプロファイルされています。

その他の分析要素
市場の分析には、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、そしてポーターのファイブフォース分析（競争の激しさ、新規参入の脅威、サプライヤーとバイヤーの交渉力、代替品の脅威）が含まれており、市場の構造と競争ダイナミクスを深く理解するための枠組みが提供されています。

市場機会と将来の展望
市場機会と将来の展望では、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が行われ、今後の成長潜在力が示唆されています。航空宇宙推進システム市場は、技術革新と環境規制への対応が求められる、ダイナミックな成長が期待される分野です。

（文字数：約1900文字）この成長は、民間航空機の需要増加、宇宙探査活動の活発化、防衛分野における近代化の必要性など、複数の要因によって牽引されています。特に、持続可能性への意識の高まりは、燃料効率の向上、代替燃料（SAFなど）への対応、そして将来的には電気推進や水素推進といった革新的な技術の開発を加速させています。これらの技術は、温室効果ガス排出量の削減という喫緊の課題に対応しつつ、運用コストの低減にも寄与すると期待されています。

しかし、この市場は高い研究開発コスト、長期にわたる開発サイクル、厳格な安全基準、そして複雑なサプライチェーンといった課題にも直面しています。地政学的な緊張や原材料価格の変動も、市場の動向に影響を与える可能性があります。それにもかかわらず、先進材料、アディティブマニュファクチャリング（積層造形）、人工知能（AI）を活用した設計・製造プロセスの最適化は、これらの課題を克服し、新たな競争優位性を生み出すための重要な鍵となります。

結論として、航空宇宙推進システム市場は、技術革新と環境への配慮が不可欠な、変革期を迎えています。企業は、これらの変化に対応し、持続可能な未来に向けたソリューションを提供することで、長期的な成長と市場でのリーダーシップを確立できるでしょう。この市場の進化は、航空宇宙産業全体の未来を形作る上で中心的な役割を果たすことになります。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界の航空旅客数の増加
  • 4.2.2 燃費効率の高いエンジンへの機材の近代化
  • 4.2.3 宇宙探査における政府および民間投資の増加
  • 4.2.4 防衛用途向け極超音速推進R&D
  • 4.2.5 eVTOLおよびUAM需要の出現
  • 4.2.6 国家の脱炭素化目標に連動した水素推進イニシアチブ
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高いR&Dおよび認証コスト
  • 4.3.2 重要材料（Ni基合金、希土類）の供給不安定性
  • 4.3.3 厳格なNOx/飛行機雲排出規制
  • 4.3.4 極低温燃料および水素燃料のインフラギャップ
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 競争の激しさ
  • 4.7.2 新規参入の脅威
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 買い手の交渉力
  • 4.7.5 代替品の脅威

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 推進タイプ別
  • 5.1.1 ガスタービンエンジン
  • 5.1.1.1 ターボファンエンジン
  • 5.1.1.2 ターボプロップエンジン
  • 5.1.1.3 ターボジェットエンジン
  • 5.1.1.4 ターボシャフトエンジン
• 5.1.2 ラムジェットおよびスクラムジェットエンジン
• 5.1.3 ロケットエンジン
• 5.1.4 原子力熱推進
• 5.1.5 その他の推進タイプ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
  • 6.4.2 ロールス・ロイス・ホールディングス plc
  • 6.4.3 プラット・アンド・ホイットニー（RTXコーポレーション）
  • 6.4.4 サフラン SA
  • 6.4.5 ハネウェル・インターナショナル Inc.
  • 6.4.6 MTUエアロ・エンジンズ AG
  • 6.4.7 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション
  • 6.4.8 ブルー・オリジン・エンタープライズ L.P.
  • 6.4.9 アリアングループ SAS
  • 6.4.10 L3ハリス・テクノロジーズ Inc.
  • 6.4.11 IHI株式会社
  • 6.4.12 川崎重工業株式会社
  • 6.4.13 中国航空発動機集団（AECC）
  • 6.4.14 GKNエアロスペース・サービスズ・リミテッド（メルローズ・インダストリーズ plc）
  • 6.4.15 ブーム・テクノロジー Inc.
  • 6.4.16 アンプリアス・テクノロジーズ Inc.
  • 6.4.17 ハイインパルス・テクノロジーズ GmbH
  • 6.4.18 アストラ・スペース Inc.
  • 6.4.19 エクソトレイル

7. 市場機会と将来展望