世界のアフターマーケット用タイヤ空気圧監視システム市場：直接式タイヤ空気圧監視システム（TPMS）、間接式タイヤ空気圧監視システム（TPMS）（2025年～2030年）

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アフターマーケット向けTPMS市場規模は2025年に31億1,000万米ドルに達し、2030年までに51億2,000万米ドルへ拡大する見込みです。これは予測期間において堅調な10.51％の年平均成長率（CAGR）を示しています。この成長の勢いは、規制施行の強化、世界的な自動車保有台数の平均使用年数の増加、そしてタイヤデータを広範なコネクテッドカー・エコシステムに統合する急速なデジタル化の三要素が相まって生じています。

2007年から2012年の規制強化期に設置されたセンサー電池の寿命が現在到来しており、中国やインドにおける新規導入義務化と並行して予測可能な交換需要の急増が生じております。コスト重視地域ではAutoChipsとX-FABの提携事例に見られるようにチップの現地生産が促進される一方、北米や欧州では圧力・温度・トレッド分析機能を統合した高機能な交換品が重視されております。

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TPMS装着に関する規制要件

法的に義務付けられたタイヤ空気圧監視システムは、アフターマーケット向けTPMS市場の拡大に向けた基盤となります。米国ではTREAD法により、2007年9月より10,000ポンド未満の新車にTPMSの搭載が義務付けられ、欧州連合（EU）でも2014年11月よりM1車両に対して同様の規制が適用されました。第一世代のセンサーが15～18年の使用期間に達するにつれ、所有者は電池交換またはモジュール全体の交換を余儀なくされる状況です。中国では2020年1月より新車へのTPMS搭載が義務化され、インドでも同様のガイドラインが策定中であり、2030年以降も二桁の需要成長が見込まれる次の交換需要の波が確実視されています^[1]。商用車への義務化はまだ限定的ですが、フリート管理者がタイヤの健全性と燃料節約・稼働率を結びつけるにつれ、自主的な導入が増加しています。全体として、義務化はアフターマーケットTPMS市場において安定した収益基盤を確保し、周期性を軽減します。

増加する世界の自動車保有台数と平均車齢

世界の軽自動車流通台数は記録を更新し続けていますが、経済的不確実性の中で所有者が買い替えより修理を選択するため、平均車齢は上昇傾向にあります。走行年数が1年増えるごとにセンサーの電池消耗が加速し、定期的な点検サイクルが強化されます。この傾向は南米や東南アジアで顕著であり、所有者が15年以上車両を保有するケースが少なくありません。所有サイクルの長期化は、センサーの持続的な販売、バルブステムキット、プログラミングサービスへとつながり、新車販売が鈍化してもアフターマーケットTPMS業界が長期的な収益を確保する一助となります。

スマートTPMSを可能にするコネクテッドカーアーキテクチャの急増

自動車メーカーは現在、Bluetooth Low Energy、セルラーV2X、Wi-Fiモジュールに対応した集中型コネクティビティハブを中核に車両を設計しており、TPMSデータをダッシュボード、クラウドサーバー、スマートフォンアプリへ^[2]送信可能としています。このインフラは、トレッド摩耗、アライメント、温度分析機能を追加するスマートTPMSのレトロフィットを加速させます。フリート管理ではこれらのデータストリームを活用し、ジャストインタイムのタイヤローテーションを計画し、パンクによるダウンタイムを排除します。アフターマーケット向けTPMS市場は価格決定力を獲得しています。なぜなら、接続性により単発のハードウェア販売を補完するソフトウェアサブスクリプションが実現するからです。

Eコマースによるアフターマーケット流通チャネルの成長

Eコマースは流通構造を再構築しています。パーツポータル、マーケットプレイスアグリゲーター、OEMウェブショップがセンサーメーカーとエンドユーザー間の距離を縮めているためです。アルゴリズムに基づく製品推奨により、購入者は車両専用センサーへ導かれ、ハウツー動画が再学習手順の理解を容易にします。都市部におけるラストマイル物流の加速化により、センサーは数時間以内に配送され、緊急修理におけるオンライン購入の実用性がさらに高まっています。実店舗は、デジタル注文と店頭取り付けを融合したクリック＆コレクトモデルで対応し、アフターマーケットTPMS市場の足跡をさらに拡大しています。

価格主導地域におけるセンサーとサービス費用への感応度

新興経済国では、交換用センサーが世帯の月間維持費予算を上回る場合があり、ドライバーは新品購入を避け警告灯を無効化する傾向があります。労働力不足がサービス料金をさらに押し上げ、偽造センサーの流通は安全リスクをもたらすと同時に正規ベンダーの収益を浸食しています。チップセット製造の現地化と簡易設置キットが価格格差を埋めていますが、コスト圧力は依然としてアフターマーケットTPMS市場全体への浸透における最大の障壁です。

統合型スマート/エアレスタイヤ技術との競合

エアレスタイヤのプロトタイプには、パンク耐性構造要素と標準装備のマイクロセンサーが組み込まれています。高級電気自動車が先行採用する可能性が高く、別途TPMSハードウェアが不要となる可能性があります。商用化にはまだ数年を要しますが、この見通しはアフターマーケット価格を抑制し、サプライヤーに対し、新タイヤ技術とは差別化された追加診断機能を備えたセンサーの開発を促しています。

セグメント分析

タイプ別：間接式が加速する中での直接式TPMSの主導的地位

直接式システムは、リアルタイム精度と多パラメータ検知能力を背景に、2024年のアフターマーケットTPMS市場収益の81.24%を占めました。直接式アセンブリのアフターマーケットTPMS市場規模は、世界中の整備工場で確立された校正ツールに支えられ、安定した交換サイクルに沿って2030年までに年平均成長率（CAGR）10.87%で拡大すると予測されます。バッテリー交換には5～7年ごとの継続的な整備工場訪問が必要であり、バルブステムアクセサリーメーカーにとって継続的な収益源となります。

間接式TPMSはタイヤ内センサーではなく車輪速度アルゴリズムに依存します。低単価と簡易な取り付け特性が新興国市場や低予算車両に有利に働きます。マイクロコントローラーの精度向上に伴い、圧力損失検知閾値が狭まり、かつて間接式システムをニッチ市場に追いやった性能差が縮まりつつあります。アフターマーケットTPMS市場は、故障警告灯を完全に無視しがちな節約志向のオーナー層を間接式オプションが惹きつける点で恩恵を受けています。

技術統合別：スマートシステムがスタンドアロン優位を打破

スタンドアロンユニットは、膨大な設置ベースと汎用互換性により、2024年時点でもアフターマーケットTPMS市場シェアの72.33%を占めております。特に携帯電話の電波状況が不安定な地域では、多くのドライバーがシンプルな空気圧警報機能を優先しております。しかしながら、スマート接続キットはタイヤデータをフリート管理ダッシュボード、スマートフォンアプリ、保険会社ポータルに統合することで、14.04%の年平均成長率（CAGR）で拡大しています。

サプライヤーはBluetooth Low Energyモジュール、無線ファームウェア更新、トレッド深さプローブをバンドルし、センサーを受動的安全装置から能動的なデータノードへと変革しています。分析ダッシュボードからのサブスクリプション収益は、ハードウェアの利益率圧縮を緩和し、ベンダーとの関係を初期販売を超えて延長します。

車種別：商用車の成長が乗用車ベースを上回る

乗用車はアフターマーケットTPMS市場の基盤であり続け、2024年には78.89%を占めています。これは米国と欧州における普遍的な義務付けの遺産です。OEM装備センサーの電池寿命が尽きるにつれ、交換需要は時計のようなリズムで発生します。

商用車フリートは基盤が小さいものの、燃料費・タイヤコスト・ダウンタイム削減効果が明確に数値化できるため、13.52%の年平均成長率で拡大しています。トレーラー専用キットや長距離アンテナは、多軸車輌特有の課題に対応します。物流企業がTPMS警報をメンテナンス管理ソフトと連携させる動きが広がるにつれ、中型都市配送フリートへの普及も進む見込みです。

流通チャネル別：オンラインプラットフォームが急速に拡大

タイヤショップ、卸売業者、自動車販売店を含むオフライン小売業者は、2024年の収益の66.25％を維持しました。専門的なプログラミングツール、車両再学習手順、センサートルクガイドラインにより、多くのオーナーは訓練を受けた技術者に依存し続けています。

しかしながら、オンラインチャネルは13.84％のCAGR機会を示しています。マーケットプレイス掲載品には車両検索ツールが同梱され選択ミスを削減、即日配送サービスが緊急故障対応を可能にしております。アフターマーケットTPMS市場は「オンライン注文・オフライン設置」といったハイブリッドモデルにより、価格透明性と専門サービス両立の恩恵を受けております。

地域別分析

アジア太平洋地域は15.08%のCAGRで他地域を上回る成長が見込まれます。政府規制、可処分所得の増加、現地半導体製造が成長を支えております。アジア太平洋地域は2025年時点でアフターマーケットTPMS市場収益のほぼ半分を占め、中国とインドの規制当局は2027年までに数百万台規模のサービス需要を生み出す適合期限を導入中です。現地チップセットは小売価格を引き下げ、2週間ごとのタイヤ空気圧調整時に安全機能を重視する初めての自動車購入者の需要と合致しています。価格下落は販売数量の急増によって相殺され、部品メーカーは収益性を損なうことなく規模拡大が可能となっております^[3]。

欧州市場も2024年に世界収益の37.38%を占める成熟段階に達しましたが、消費者の低CO₂排出期待から、転がり抵抗分析機能を統合したセンサーの採用が進んでおります。GDPR準拠により暗号化が標準装備化され、欧州サプライヤーはサイバーセキュリティ認証済みハードウェアにプレミアム価格を設定可能となっております。東欧ではコスト重視の傾向から間接キットが普及し、高度な機能とバリューエンジニアリングが共存する二層市場が形成されています。

北米のアフターマーケットTPMS市場は交換需要が中心です。TREAD法施行期に販売されたセンサーが2022年から寿命を迎え始め、バッテリー交換のためサービスベイに車両が継続的に流入しています。コネクテッドフリートへの移行推進により、稼働時間保証を求めるEC配送企業を中心にスマートセンサーの普及が加速しています。

競争環境

上位5社のサプライヤーが世界販売の大部分を占めており、中程度の集中度を示しています。シュレーダー（センサタ・テクノロジーズ）は、長年にわたるOEMとの連携により、アフターマーケット製品群の検証障壁を低減し、業界をリードしています。コンチネンタルAGは、電子技術分野の専門性を活かしつつ、オンライン構成ツールを強化して購入者を正しい部品番号へ誘導することで、これに続いています。

その他の既存企業は、ブランド横断的な再学習ツールを不要とする無線プロトコルのアップグレードに投資し、設置業者の作業フローを簡素化するとともに、顧客の定着率向上を図っています。アンテナ形状、圧力アルゴリズム、低消費電力チップに関する特許は、低コスト参入企業に対する利益率を保護します。BANFのような新興企業は大型トラックなどのニッチ分野に注力し、強大な既存企業が存在しても専門化でシェアを獲得できることを実証しています。

サイバーセキュリティ機能が主要な差別化要素として台頭しています。暗号鍵やセキュアブートファームウェアをセンサーに組み込むベンダーは、信号改ざんを警戒するフリート事業者や保険会社から支持を得ています。この潮流はハードウェアとソフトウェアを融合させ、サプライヤーをプラットフォーム型ビジネスモデルへと導いています。これにより、初期販売後も長期間にわたり無線サービスによる収益化が可能となります。

最近の業界動向

• 2025年7月：シュレーダーTPMSソリューションズが「AirCheck BLE」を発表。アプリベースのユニバーサル後付けキットで、純正レベル性能とモバイル診断機能を両立。
• 2025年3月：シュレーダー社は、ヒュンダイ、キア、ジェネシス向け純正交換用センサーを発売しました。
• 2024年9月：コンチネンタル社はIAAトランスポーテーションで「コンティコネクト ライト」および「プロ」を発表し、デジタルタイヤ管理製品群にモバイルおよびフルスイートオプションを追加しました。
• 2024年1月：BANF社はインテグレ・トランス社と提携し、欧州のトラックフリート向けにインテリジェントタイヤプロファイルシステムを展開しました。

アフターマーケット用TPMS業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 TPMS装着に関する規制要件
4.2.2 世界的な自動車保有台数と平均車齢の増加
4.2.3 スマートTPMSを可能とするコネクテッドカーアーキテクチャの急増
4.2.4 Eコマースアフターマーケットチャネルの成長
4.2.5 改造用TPMSを活用したフリート予測保全プログラム
4.2.6 リアルタイムタイヤデータ連動型保険テレマティクス割引
4.3 市場抑制要因
4.3.1 価格主導地域におけるセンサーおよびサービスコストへの感応度
4.3.2 統合型スマート/エアレスタイヤ技術との競合
4.3.3 車両からクラウドへのタイヤ監視に伴う技術の急速な陳腐化
4.3.4 コネクテッドTPMSに関するサイバーセキュリティおよびデータプライバシー上の懸念
4.4 バリュー/サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 供給者の交渉力
4.7.3 購入者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激化
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（台数））
5.1 タイプ別
5.1.1 直接式TPMS
5.1.2 間接式TPMS
5.2 技術統合別
5.2.1 スタンドアローン型TPMSユニット
5.2.2 スマート/コネクテッドTPMS
5.3 車種別
5.3.1 乗用車
5.3.1.1 ハッチバック
5.3.1.2 セダン
5.3.1.3 SUVおよびMUV
5.3.2 商用車
5.3.2.1 軽商用車
5.3.2.2 中型・大型商用車
5.3.2.3 バスおよび長距離バス
5.4 販売チャネル別
5.4.1 オフライン – 部品店、専門店、サービスセンター
5.4.2 オンライン – OEMサイト/アプリ、Eコマースプラットフォーム
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 スペイン
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 フランス
5.5.3.6 オランダ
5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 インド
5.5.4.2 中国
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 インドネシア
5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 エジプト
5.5.5.5 南アフリカ
5.5.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位／シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Continental AG
6.4.2 Sensata Technologies (Schrader)
6.4.3 Pacific Industrial Co. Ltd.
6.4.4 Huf Hulsbeck & Furst
6.4.5 CUB Elecparts
6.4.6 DENSO Corporation
6.4.7 ZF Friedrichshafen AG (TRW)
6.4.8 Steelmate
6.4.9 Baolong Automotive
6.4.10 Orange Electronic
6.4.11 Valeo SA
6.4.12 Alps Alpine
6.4.13 Autel Intelligent Tech
6.4.14 PressurePro
6.4.15 ATEQ
6.4.16 Bartec Auto ID
6.4.17 Hamaton Automotive Technology Co., Ltd.
6.4.18 Bendix Commercial Vehicle Systems
6.4.19 Infineon Technologies AG
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

 

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