農業用バイオ製剤市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

農業用生物学的製剤市場の概要

農業用生物学的製剤市場は、2025年には298.7億米ドルに達し、2030年までに413.6億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.8%です。これは、持続可能な作物投入材への構造的な移行が着実に進んでいることを示しています。合成残留物に対する規制の強化、土壌の健康に対する農家の需要、そして人工知能（AI）を活用した菌株発見の加速が、市場の成長を総合的に推進しています。大手食品小売業者が残留物基準を厳格化していることで、認証された有機農場以外の市場も拡大しています。微生物の研究開発サイクルが短縮され、商業化までの期間が大幅に圧縮され、競争が激化しています。また、地域での製造やオンファーム発酵への企業投資が物流コストを削減し、地理的なリーチを広げています。

主要なレポートのポイント

* 機能別: 作物栄養が2024年に64.1%の市場シェアを占め、2030年まで最も速い6.8%のCAGRで成長すると予測されています。
* 作物タイプ別: 畑作物が2024年に75.4%の市場規模を占めました。園芸作物は2030年まで7.1%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: ヨーロッパが2024年に34.3%の地域シェアを占め、北米は2030年まで8.8%のCAGRで成長すると予測されています。
* 市場集中度: Corteva Agriscience、Koppert Biological Systems B.V.、Biofirst Group NV、Valent BioSciences LLC、Syngenta AGを含む上位5社は、農業用生物学的製剤市場において限定的なシェアを占めており、市場の集中度は低い状態です。

世界の農業用生物学的製剤市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

農業用生物学的製剤市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* 有機・残留物フリー農産物への需要増加: 米国における有機食品の売上高は2024年に672億米ドルに達し、農薬残留物に対する消費者の意識の高まりを反映しています。アジアの中間所得層でも同様の傾向が見られ、食品安全への関心が高まっています。小売業者が残留物基準を厳格化するにつれて、生物学的投入材は多くの供給契約において必須となりつつあります。
* 合成農薬に対する世界的な規制強化: 欧州連合（EU）は「Farm to Fork戦略」に基づき2020年以降70以上の有効成分を禁止しており、米国環境保護庁（EPA）は微生物農薬の迅速登録を許可しています。これにより、農家は化学的選択肢が減少し、生物学的代替品の戦略的価値が高まっています。
* 企業の総合的病害虫管理（IPM）プログラムへの生物学的製剤の統合: 大手アグリビジネス企業は、微生物接種剤や生物的防除剤をIPMパッケージに組み込み、農家による導入を簡素化しています。CortevaによるSymborgの買収はその一例であり、多国籍企業は既存の農業チームと販売チャネルを活用して、合成作物保護製品と生物学的製剤をクロスセルし、主流の畑作地帯への浸透を加速させています。
* 再生農業による炭素クレジット収入: 米国農務省（USDA）は2024年に31億米ドルを「Climate-Smart Commoditiesパートナーシップ」に割り当て、微生物土壌改良剤による炭素隔離を促進する慣行を奨励しています。これにより、バイオベースの土壌改良剤が収益を生み出す資産となり、生物学的製剤のビジネスケースを強化しています。
* AIを活用した微生物株の発見: AIを活用した菌株選定により、研究開発サイクルが短縮され、商業化までの期間が数年から数ヶ月に圧縮されています。
* オンファーム発酵と地域でのバイオインプット製造モデル: 地域での製造やオンファーム発酵への投資は、物流コストを削減し、特にアジア太平洋地域やアフリカ、南米において地理的なリーチを広げています。

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

* 多くの製剤の短い保存期間とコールドチェーンへの依存: 多くの生菌製剤は2℃から8℃での保管が必要であり、冷蔵輸送が限られている地域では流通コストが最大40%増加する可能性があります。特に東南アジアやサハラ以南のアフリカの熱帯市場では、最終配送時の熱暴露による品質劣化が課題となっています。
* 複雑で非調和な登録経路: 単一の生物学的有効成分の承認取得は国ごとのプロセスであり、相互承認が不足しています。これにより、企業は各管轄区域で個別の毒性、有効性、環境に関する書類を準備する必要があり、登録コストが200万米ドルを超え、期間が3年以上かかることもあります。特に新興市場では、合成化学物質向けに設計されたデータテンプレートが使用されることが多く、微生物には無関係な試験が要求され、コンプライアンス予算を膨らませています。
* 偽造品や粗悪品の蔓延: 特にアジア太平洋地域やアフリカ、南米では、偽造品や粗悪な生物学的製剤の流通が問題となっており、農家の信頼を損ね、市場の健全な成長を阻害しています。
* 海藻などの重要な原料の供給不安定性: バイオスティミュラントメーカーにとって重要な海藻などの原料の供給が不安定であることは、生産コストの変動や供給の遅延につながる可能性があります。

セグメント分析

機能別: 栄養が主導し、バイオ農薬が加速

作物栄養は2024年に農業用生物学的製剤市場の64.1%という圧倒的なシェアを維持しました。これは、農家が土壌微生物叢の回復力と栄養利用効率を優先しているためです。このセグメントの優位性は、合成肥料需要の削減による具体的なコスト削減と、炭素クレジット収入の向上を反映しています。特に、窒素固定を行うバイオ肥料は、1エーカーあたり最大50ポンドの窒素同等量を提供し、投入材の購入を直接削減します。バイオスティミュラントは、気候変動の拡大に伴い価値が高まっている非生物的ストレス耐性を高めることで、さらに多くの利益をもたらします。作物栄養は6.8%のCAGRで堅調に成長しており、他のすべての機能を上回っています。また、作物栄養の成熟度は、引き続き量的な優位性を確保しています。しかし、メーカーが多機能的な価値提案を追求する中で、栄養と保護を組み合わせた製品へのポートフォリオの多様化が進んでいます。AIを活用した菌株選定は、正確な代謝物プロファイルを提供する次世代の接種剤を支え、試行錯誤のコストを削減し、圃場での一貫性を高めています。

作物タイプ別: 畑作物が優勢、園芸作物が台頭

畑作物は2024年に農業用生物学的製剤の用途の75.4%を占め、トウモロコシと大豆のシステムが主導しました。規模の経済が投資収益率を最大化するため、導入が加速しています。総合的病害虫管理（IPM）の検証を求める企業の供給契約により、生物学的製剤が標準的な農業プロトコルに効果的に組み込まれています。それにもかかわらず、園芸作物は2030年まで7.1%のCAGRで最も急速な上昇を遂げると予測されています。高価格帯の果物および野菜セグメントは、残留物フリーのコンプライアンスに対してより高い価格プレミアムを得られるため、小規模な作付面積でも生物学的投入材の回収が早まります。小売業者が残留物ゼロの方針を拡大するにつれて、園芸用途の農業用生物学的製剤市場規模は2030年までにほぼ倍増すると予測されています。綿花やサトウキビなどの換金作物は、除草剤耐性の圧力や輸出市場の残留物規制に対応して、徐々に採用が増加しています。

地域分析

* ヨーロッパ: 2024年に農業用生物学的製剤市場の34.3%のシェアを占めました。これは、EUの化学物質禁止と有機農業への財政的インセンティブの組み合わせに支えられています。加盟国はエコスキーム支払いの中で生物学的投入材コストの最大25%を払い戻し、農家の回収期間を短縮しています。
* 北米: 2030年までに8.8%の最速CAGRを記録すると予測されています。バイオテクノロジーの調整枠組みにより、微生物承認が平均18ヶ月に簡素化され、製品パイプラインの処理能力が向上しています。CortevaやBASFによる国内発酵プラントへの設備投資は7億米ドルを超え、長期的なコミットメントを示しています。カナダとの国境を越えた規制連携は、隣接する市場をさらに拡大し、メキシコの輸出志向型果物部門はヨーロッパの残留物制限を満たすために生物学的製剤を採用しています。
* アジア太平洋: インドが2024年に15種類の生物学的農薬の迅速な承認を行い、中国の補助金プログラムが農家の購入費用の最大30%を払い戻すことで、新興市場として台頭しています。分散型生産拠点への投資はコールドチェーンのギャップを緩和し、熱帯の小規模農家システムでも生物学的製剤を実用的にしています。
* 南米: ブラジルの大豆優位性に支えられ、堅調な量的な成長を維持しています。現地の発酵能力とブラジルのIN 36迅速承認プロセスは承認コストを削減し、セラード土壌に合わせた国内および多国籍企業の製品投入を加速させています。アルゼンチンとチリは、ヨーロッパの輸入業者がより厳しい残留物上限を課す中で、輸出競争力を維持するために採用を加速させています。

競争環境

農業用生物学的製剤市場は高度に細分化されており、上位サプライヤーが世界の収益に占めるシェアは限定的です。資本力のある多国籍企業が規模と菌株ライブラリを求めて買収を活発化させています。BASFによるNunhemsの26億米ドルでの買収は、野菜種子処理を強化し、広範な微生物IPを追加しました。CortevaのSymborg買収は、窒素固定能力を主流のポートフォリオに統合する戦略の一例です。BayerのEPA承認遺伝子組み換えバチルス製品は、競争の境界線を再定義する可能性のある次世代技術の飛躍を示唆しています。

競争のダイナミクスは3つのタイプに集約されます。第一に、専門の純粋プレイ企業はニッチなソリューションを革新し、しばしば買収対象となります。第二に、伝統的な農薬大手は研究開発の深さと流通力を活用して、対象となる作付面積を拡大します。第三に、合成生物学およびデータサイエンス企業は、製剤メーカーと提携して独自のプラットフォームを収益化しています。2024年には米国特許商標庁への特許出願が35%増加し、菌株の最適化と製剤の安定性に関するテーマに焦点が当てられています。

統合された発酵能力と、複数の管轄区域での申請に熟練したグローバルな規制チームを持つ企業には、規模の優位性がもたらされます。しかし、小規模なイノベーターも、地域パートナーシップや高温気候菌株の独占ライセンスを通じて成功を収めることができます。投入材サプライヤーとデジタル農業プラットフォーム間のコラボレーションモデルも出現しており、微生物ソリューションと精密な施用処方を組み合わせて提供しています。全体的な価格決定力は、豊富な競争と農家の価格感応度によって抑制されており、顧客に優しい市場環境が維持されています。

農業用生物学的製剤業界の主要プレイヤー

* Corteva Agriscience
* Koppert Biological Systems B.V.
* Biofirst Group NV
* Valent BioSciences LLC
* Syngenta AG

最近の業界動向

* 2025年11月: Cortevaは、新しい広範囲スペクトル微生物ベースの殺虫剤「Goltrevo」を発表しました。これは、ヤシゾウムシから分離された昆虫病原性真菌Beauveria bassianaの新規菌株203から製剤化されています。
* 2025年5月: Syngentaは、サウスカロライナ州オレンジバーグに22,000平方メートルの生物学的製剤施設を開設しました。この施設は年間16,000メートルトンのバイオスティミュラントを生産する能力を持っています。
* 2025年5月: Syngentaは、作物の栄養利用効率を向上させる製品を開発するカリフォルニア州のスタートアップ企業Intrinsyx Bioを買収しました。この買収により、SyngentaはIntrinsyx Bioの技術とパイプライン（Nuello iN種子処理製品など）を獲得し、成長する生物学的製剤市場における地位を強化しました。

本レポートは、「世界の農業用バイオ製剤市場」に関する包括的な分析を提供しています。市場の前提条件、定義、調査範囲、および詳細な調査方法論を明確に提示し、農業用バイオ製剤市場の全体像を把握することを目的としています。具体的には、生物学的防除製品、バイオコントロール、バイオ肥料、バイオスティミュラント、有機肥料、バイオ農薬といった幅広い製品カテゴリーを対象とし、B2BおよびB2Cの両レベルで、消費者視点での市場規模評価を行っています。

エグゼクティブサマリーと主要な調査結果によると、世界の農業用バイオ製剤市場は力強い成長を遂げており、2025年には298.7億米ドルに達し、2030年には413.6億米ドルにまで拡大すると予測されています。この成長を牽引する主要な要素として、機能別では作物栄養分野が挙げられます。土壌の健康改善と栄養効率向上という二重のメリットを提供することで、2024年には市場全体の64.1%という圧倒的なシェアを占めています。また、作物タイプ別に見ると、トウモロコシや大豆などの畑作物（Row Crops）が、大規模な総合的病害虫管理（IPM）プログラムの導入義務化を背景に、全用途の75.4%を占める最大のセグメントとなっています。地域別では、北米が最も急速な成長を示しており、EPA登録の合理化と新たな発酵能力への積極的な投資により、2030年まで年平均成長率（CAGR）8.8%で市場を牽引すると見込まれています。

市場の成長を促進する主要なトレンドとしては、有機・残留物フリー農産物に対する消費者の需要の高まり、合成農薬に対する世界的な規制強化、企業のIPMプログラムへのバイオ製剤の統合が挙げられます。さらに、再生農業の実践による炭素クレジット収入の増加は、農家のバイオ投入材への関心を高めています。技術革新の面では、AIを活用した微生物株の発見が研究開発サイクルを大幅に短縮し、コスト削減に貢献しています。また、オンファーム発酵や地域に根差したバイオ投入材製造モデルの台頭も、市場の多様性とアクセシビリティを高めています。

一方で、市場にはいくつかの制約要因も存在します。多くのバイオ製剤が持つ短い貯蔵寿命とコールドチェーンへの依存は、流通と保管における課題となっています。また、複雑で国際的に非調和的な登録経路は、新製品の市場投入を遅らせる要因です。さらに、偽造品や粗悪なバイオ製剤の蔓延は、製品の信頼性を損ない、市場の健全な発展を阻害する可能性があります。海藻などの重要な原料の供給不安定性も、生産コストや供給体制に影響を与えるリスクとして指摘されています。

本レポートでは、市場規模と成長予測を多角的に分析しています。機能別では、作物栄養（有機肥料、バイオ肥料、バイオスティミュラント）と作物保護（バイオ農薬、生物防除剤）に分類し、それぞれの市場動向を詳述しています。作物タイプ別では、畑作物、園芸作物、換金作物の各セグメントを分析。地理的分析では、北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカの主要国を含む広範な地域をカバーし、それぞれの市場特性と成長機会を評価しています。

競争環境については、市場集中度が非常に低いことが特徴であり、主要な市場プレイヤーが世界の収益の5%未満しか支配していないため、市場の統合に向けた大きな余地があることが示されています。レポートには、Corteva Agriscience、BASF SE、Bayer AG、Syngenta AG、UPL Limited、Novonesis A/S、Koppert Biological Systems B.V.など、主要な15社の企業プロファイルが含まれており、各社のグローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向が詳細に分析されています。

このレポートは、農業用バイオ製剤市場のCEOが直面する重要な戦略的課題に対する洞察を提供し、市場の現状と将来の方向性に関する深い理解を促すことで、戦略的な意思決定を強力に支援する貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

• 1.3 調査方法

2. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

3. レポートの提供内容

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 有機栽培面積

• 4.2 有機製品の一人当たり支出

• 4.3 規制の枠組み
  • 4.3.1 アルゼンチン

  • 4.3.2 オーストラリア

  • 4.3.3 ブラジル

  • 4.3.4 カナダ

  • 4.3.5 中国

  • 4.3.6 エジプト

  • 4.3.7 フランス

  • 4.3.8 ドイツ

  • 4.3.9 インド

  • 4.3.10 インドネシア

  • 4.3.11 イタリア

  • 4.3.12 日本

  • 4.3.13 メキシコ

  • 4.3.14 オランダ

  • 4.3.15 ナイジェリア

  • 4.3.16 フィリピン

  • 4.3.17 ロシア

  • 4.3.18 南アフリカ

  • 4.3.19 スペイン

  • 4.3.20 タイ

  • 4.3.21 トルコ

  • 4.3.22 イギリス

  • 4.3.23 アメリカ合衆国

  • 4.3.24 ベトナム

• 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 有機、残留物フリー農産物への需要の高まり

  • 4.5.2 合成農薬に対する厳格な世界的規制

  • 4.5.3 生物製剤の企業IPMプログラムへの統合

  • 4.5.4 再生農業慣行による炭素クレジット収益

  • 4.5.5 AIを活用した微生物株の発見が研究開発サイクルを加速

  • 4.5.6 農場での発酵と地域でのバイオ投入材製造モデル

• 4.6 市場の阻害要因
  • 4.6.1 多くの製剤の短い貯蔵寿命とコールドチェーンへの依存

  • 4.6.2 複雑で非調和な登録経路

  • 4.6.3 偽造品および基準以下の生物製剤の拡散

  • 4.6.4 海藻などの重要な原料の不安定な供給

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 機能別
  • 5.1.1 作物栄養

  • 5.1.1.1 有機肥料

  • 5.1.1.2 生物肥料

  • 5.1.1.3 生物刺激剤

  • 5.1.2 作物保護

  • 5.1.2.1 生物農薬

  • 5.1.2.2 生物防除剤

• 5.2 作物タイプ別
  • 5.2.1 条播作物

  • 5.2.2 園芸作物

  • 5.2.3 換金作物

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.1.4 その他の北米地域

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 アルゼンチン

  • 5.3.2.3 その他の南米地域

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 スペイン

  • 5.3.3.5 イタリア

  • 5.3.3.6 オランダ

  • 5.3.3.7 ロシア

  • 5.3.3.8 トルコ

  • 5.3.3.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 中国

  • 5.3.4.2 インド

  • 5.3.4.3 日本

  • 5.3.4.4 オーストラリア

  • 5.3.4.5 ベトナム

  • 5.3.4.6 タイ

  • 5.3.4.7 インドネシア

  • 5.3.4.8 フィリピン

  • 5.3.4.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.5 中東

  • 5.3.5.1 イラン

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 その他の中東地域

  • 5.3.6 アフリカ

  • 5.3.6.1 南アフリカ

  • 5.3.6.2 ナイジェリア

  • 5.3.6.3 エジプト

  • 5.3.6.4 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場順位/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Corteva Agriscience

  • 6.4.2 BASF SE

  • 6.4.3 Bayer AG

  • 6.4.4 Syngenta AG

  • 6.4.5 UPL Limited

  • 6.4.6 Novonesis A/S

  • 6.4.7 Koppert Biological Systems B.V.

  • 6.4.8 Biofirst Group NV

  • 6.4.9 Valent BioSciences LLC

  • 6.4.10 FMC Corporation

  • 6.4.11 Rovensa S.A.

  • 6.4.12 Certis USA LLC

  • 6.4.13 ProFarm Group Inc.

  • 6.4.14 Andermatt Biocontrol AG

  • 6.4.15 Yara International ASA

7. 農業バイオロジカルCEO向けの主要な戦略的質問