農業用コーティング市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

農業用コーティング市場の概要

本レポートは、農業用コーティング市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。市場は、製品タイプ（種子コーティング、肥料コーティングなど）、製剤（液体など）、適用方法（種子処理プラントなど）、機能（制御放出栄養など）、作物タイプ（穀物など）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋など）によってセグメント化されており、市場予測は米ドル建ての価値で提供されています。

市場規模とシェア

農業用コーティング市場は、2025年には32億米ドルに達し、2030年までに46.6億米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）7.8%で推移すると予測されています。この成長は、資源効率の向上への圧力、環境規制の強化、精密農業の採用拡大によって推進されています。生分解性ポリマー、マイクロカプセル化、センサー応答型放出システムといった技術が、作物のニーズに合わせた栄養供給を可能にし、流出を削減し、収穫量を最大化しています。マイクロプラスチックフリーの種子コーティングにおける初期の商業的成功は、持続可能な投入材への広範な移行を示しており、精密な適用ツールはコーティング投資の回収期間を短縮しています。化学大手とアグリテックスタートアップ間の戦略的提携は、製品開発期間を短縮し、地理的範囲を拡大しています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には種子コーティングが市場シェアの51%を占め、生分解性種子コーティングは2030年までにCAGR 11.2%で拡大すると予測されています。
* 製剤別: 2024年には液体システムが収益シェアの60.2%を占め、マイクロカプセル化製剤は2030年までにCAGR 9.7%で成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が市場の34.8%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までにCAGR 10.0%で最も速い成長を遂げると予測されています。
* 適用方法別: 2024年にはスプレーシステムが45.5%のシェアを占め、農場内種子処理機は2030年までにCAGR 10.2%で進展すると予測されています。
* 機能別: 2024年には制御放出栄養が市場規模の55.4%を占め、種子保護機能は2030年までにCAGR 11.3%で成長すると予測されています。
* 作物タイプ別: 2024年には穀物が市場規模の39.1%を占め、果物と野菜は2030年までにCAGR 9.3%で拡大すると予測されています。
* 市場集中度: 上位5社が2024年の世界の農業用コーティング販売の48%を占めました。

世界の農業用コーティング市場のトレンドと洞察（推進要因）

* 精密農業ツールの急速な採用: 可変施用ノズルやセンサーフィードバックループに対応する製剤の需要が高まっています。北米と西ヨーロッパが先行していますが、アジア太平洋地域の農家も低コストのドローン散布機を急速に導入しています。
* 制御放出肥料の需要増加: 従来の尿素と比較して栄養素の放出期間が大幅に延長され、浸出が削減されます。カナダの温室効果ガス削減目標やアジア太平洋地域の米生産における収量向上・亜酸化窒素削減の成功事例が、この需要を後押ししています。
* 生分解性農業投入材への移行: EUのREACH規則によるマイクロプラスチック禁止を受けて、セルロースベースの微量栄養素コーティングや植物油ポリウレタンフィルムなど、生分解性製品へのシフトが進んでいます。
* 農薬流出削減のための規制強化: EUの農薬削減目標やネオニコチノイドの残留制限強化、米国EPAによる特定のシロキサンポリマーの許容閾値免除、中国の農薬法改正などが、流出を低減するコーティングの需要を高めています。
* 高価値園芸作物の成長: 品質に敏感な輸出チェーンにおいて、腐敗を抑制する食用および通気性フィルムへの支出が正当化されています。
* 新興市場における種子処理能力の拡大: アジア太平洋、中東、アフリカ地域での種子処理能力の拡大が市場成長を促進しています。

阻害要因

* 発展途上国における農家の認識不足: 小規模農家は非公式なネットワークに依存しており、高度なコーティング製品の認識が低い傾向にあります。
* 小規模農家の価格感度: コーティングの初期費用が未処理種子よりも8～12%高くなることがあり、信用が不足している場合には障壁となります。低コストの原材料の現地化や小容量パックの提供が課題です。
* 厳格な製品登録期間: 世界的に製品登録のプロセスが厳しく、時間がかかることが市場拡大の妨げとなる場合があります。
* 多層コーティングの均一性における技術的課題: 製造および品質管理において、多層コーティングの均一性を確保することが技術的な課題となっています。

セグメント分析

* 製品タイプ別: 種子コーティングが収益の51%を占め、均一な発芽と初期保護に不可欠です。肥料コーティングは、栄養素の放出と規制要件への対応から需要があります。生分解性種子コーティングは、EUのマイクロプラスチック禁止や小売業者の持続可能性への取り組みにより、CAGR 11.2%で最も速く成長しています。農薬コーティングは、統合的病害虫管理プログラムにおいて戦略的に重要です。
* 製剤別: 液体製品が2024年の売上高の60.2%を占め、混合の容易さと幅広い噴霧器との互換性から支持されています。一方、マイクロカプセル化システムは、精密な投与と貯蔵安定性の向上により、CAGR 9.7%で拡大しており、2030年までに11億米ドルに達すると予測されています。
* 適用方法別: スプレー適用が45.5%のシェアを占めていますが、農場内種子処理機は、ジャストインタイムのカスタマイズと貯蔵リスクの低減への農家の嗜好を反映し、CAGR 10.2%で最も速く成長しています。OEMによるデュアルショットシステムや精密ドローン散布機も導入され、作業時間の短縮と均一な散布を可能にしています。
* 作物タイプ別: 穀物が2024年の収益の39.1%を占めていますが、果物と野菜はCAGR 9.3%で最も優れたパフォーマンスを示しており、品質に敏感な輸出チェーンで高価なフィルムが使用されています。
* 機能別: 制御放出栄養が2024年の収益の55.4%を占め、栄養素利用効率の向上という規制上および農学上の要請を反映しています。種子保護機能は、病害虫の増加とネオニコチノイド代替品の普及により、CAGR 11.3%で最も速く成長しています。

地域分析

* 北米: 2024年には農業用コーティング市場収益の34.8%を占め、高度な農業機械化、精密農業の早期採用、堅固な規制監督によって牽引されています。
* アジア太平洋: 2030年までにCAGR 10.0%で最も速く成長する地域です。中国の食品安全と農薬使用削減への取り組み、インドの農薬登録の急増、日本と韓国の高価値園芸コーティングへの嗜好が市場を拡大させています。
* ヨーロッパ: 持続可能性のリーダーであり、REACH規則がポリマー化学の見直しを促し、生分解性製品への転換を加速させています。ドイツ、フランス、英国は精密システムを推進しています。

競争環境

農業用コーティング市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が世界の売上高の48%を支配しています。BASFは農業研究開発に多額の投資を行い、市場をリードしています。Bayer AGはデジタル農業と種子形質を組み合わせ、Cortevaは統合された種子および作物保護プラットフォームで主要なプレーヤーとなっています。

AgroSpheresのような新興企業は、持続可能性に焦点を当てた技術を通じてシェアを獲得しています。また、CortevaとBASFによる除草剤耐性大豆形質の共同開発や、SyngentaとIntrinsyx Bioによる内生菌ベースの栄養効率コーティングの提携など、戦略的提携が活発化しています。地域スペシャリストも流通チャネルを統合し、市場リーチを深めています。

主要な業界リーダーには、BASF SE、Corteva Agriscience、Clariant AG、Croda International、Bayer AGが含まれます。

最近の業界動向

* 2025年3月: BASFとBoortmaltは、大麦の温室効果ガス排出量を90%削減するヨーロッパ初の検証済みインパクトユニットを生産し、持続可能性へのコミットメントを示しました。
* 2025年1月: AgroSpheresは3,700万米ドルを調達し、2025年の発売に先立ち、農業用コーティングに使用される生分解性カプセル化技術「AgriCell」の承認を得ました。
* 2025年1月: SyngentaとIntrinsyx Bioは、内生菌ベースの栄養効率製品を開発するための協定を締結しました。
* 2024年12月: CortevaとBASFは、除草剤耐性大豆形質スタックを共同開発する契約を締結しました。

これらの動向は、持続可能性、技術革新、戦略的パートナーシップが農業用コーティング市場の将来を形成する上で重要な役割を果たすことを示しています。

このレポートは、農業用コーティング市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、規制環境、技術動向、競争状況に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

まず、市場規模と成長予測についてです。農業用コーティング市場は、2025年には32億米ドルと評価されており、2030年までに46.6億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は7.8%と見込まれており、堅調な拡大が期待されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、精密農業ツールの急速な導入、徐放性肥料への需要の高まり、生分解性農業資材への移行、農薬流出削減を求める規制強化、高価値園芸作物の栽培増加、そして新興市場における種子処理能力の拡大が挙げられます。これらの要因が、より効率的で持続可能な農業実践へのニーズを高め、コーティング技術の採用を促進しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。発展途上国における農家の認知度不足、小規模農家の価格感度、製品登録にかかる厳格な期間、多層コーティングの均一性に関する技術的課題などが挙げられます。

地域別に見ると、北米が2024年に34.8%の収益シェアを占め、市場をリードしています。これは、精密農業の早期導入が進んでいることが主な理由です。南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカといった各地域も詳細に分析されています。

規制環境は、製品開発に大きな影響を与えています。例えば、EUが2028年に施行するマイクロプラスチック禁止令や、世界的な農薬流出制限は、生分解性および徐放性製剤の研究開発を加速させています。

市場は、製品タイプ、製剤、適用方法、機能、作物タイプ、地域といった様々な側面から詳細に分析されています。
製品タイプでは、種子コーティング、肥料コーティング、農薬コーティング、収穫後農産物コーティング、そして特に注目される生分解性種子コーティングが含まれます。
機能別では、徐放性栄養、種子保護、防湿バリア、成長促進添加剤などが主要な役割として挙げられています。

競争環境においては、市場の集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。主要なプレーヤーとしては、BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscienceなどが挙げられ、これら上位3社で世界の売上高の約35%を占めています。レポートでは、これらの主要企業のプロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向など）も提供されています。具体的には、Clariant AG、Croda International、DSM-Firmenich、Michelman、Solvay、Specialty Coating Systems、Milliken and Company、Sensient Technologies、Nouryon、Lubrizol、Momentive、Lamberti S.p.A.といった企業が挙げられています。

結論として、農業用コーティング市場は、持続可能な農業への移行と技術革新に支えられ、今後も堅調な成長が見込まれる分野です。規制の動向や技術的課題への対応が、今後の市場発展の鍵となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 精密農業ツールの急速な導入
  • 4.2.2 制御放出型肥料の需要増加
  • 4.2.3 生分解性農業資材への移行
  • 4.2.4 農薬流出削減に向けた規制強化
  • 4.2.5 高付加価値園芸作物の成長
  • 4.2.6 新興市場における種子処理能力の拡大
• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 発展途上国における農家の意識の低さ
  • 4.3.2 小規模農家の価格感度
  • 4.3.3 厳格な製品登録期間
  • 4.3.4 多層コーティングの均一性における技術的課題
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威
  • 4.6.2 サプライヤーの交渉力
  • 4.6.3 買い手の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 種子コーティング
  • 5.1.2 肥料コーティング
  • 5.1.3 農薬コーティング
  • 5.1.4 収穫後農産物コーティング
  • 5.1.5 生分解性種子コーティング
• 5.2 製剤別
  • 5.2.1 液体
  • 5.2.2 粉末
  • 5.2.3 マイクロカプセル化
• 5.3 適用方法別
  • 5.3.1 種子処理プラント
  • 5.3.2 農場内種子処理機
  • 5.3.3 スプレー散布
  • 5.3.4 ドラムおよびパンコーター
• 5.4 機能別
  • 5.4.1 制御放出栄養
  • 5.4.2 種子保護
  • 5.4.3 防湿バリア
  • 5.4.4 生長促進添加剤
• 5.5 作物タイプ別
  • 5.5.1 穀物
  • 5.5.2 油糧種子および豆類
  • 5.5.3 果物および野菜
  • 5.5.4 芝生および観賞用植物
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.1.4 その他の北米地域
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 その他の南米地域
  • 5.6.3 欧州
  • 5.6.3.1 ドイツ
  • 5.6.3.2 イギリス
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 イタリア
  • 5.6.3.5 スペイン
  • 5.6.3.6 ロシア
  • 5.6.3.7 その他の欧州地域
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 インド
  • 5.6.4.3 日本
  • 5.6.4.4 韓国
  • 5.6.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド
  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.6.5 中東
  • 5.6.5.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.3 トルコ
  • 5.6.5.4 その他の中東地域
  • 5.6.6 アフリカ
  • 5.6.6.1 南アフリカ
  • 5.6.6.2 エジプト
  • 5.6.6.3 ナイジェリア
  • 5.6.6.4 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 Corteva Agriscience
  • 6.4.4 Clariant AG
  • 6.4.5 Croda International
  • 6.4.6 DSM-Firmenich
  • 6.4.7 Michelman
  • 6.4.8 Solvay
  • 6.4.9 Specialty Coating Systems
  • 6.4.10 Milliken and Company
  • 6.4.11 Sensient Technologies
  • 6.4.12 Nouryon
  • 6.4.13 Lubrizol
  • 6.4.14 Momentive
  • 6.4.15 Lamberti S.p.A.

7. 市場機会と将来展望