農業用微生物市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
農業微生物市場レポートは、タイプ（バクテリア、菌類など）、機能（バイオ肥料、バイオ農薬など）、用途（穀物、豆類および油糧種子など）、施用方法（土壌処理、葉面散布など）、製剤（液体、固体）、および地域（北米、南米など）別に分類されます。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
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Mordor Intelligenceの分析によると、農業用微生物市場は2025年に75億米ドルに達し、2030年には143億米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.8%と予測されています。この成長は、残留物ゼロ食品への需要、合成肥料コストの上昇、企業の持続可能性目標、AIを活用した菌株開発、炭素クレジットプログラム、精密施用ツールの普及、政府補助金など、複数の要因によって推進されています。北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると見込まれています。
主要なレポートのポイント：
* タイプ別: 2024年には細菌が市場シェアの43.8%を占め、ウイルスは2030年までに18.4%のCAGRで成長が予測されます。
* 機能別: 2024年には生物農薬が収益シェアの48.5%を占め、生物刺激剤は2030年までに15.3%のCAGRで成長が予測されます。
* 用途別: 2024年には果物と野菜が市場規模の29.0%を占め、商業作物は2030年までに14.8%のCAGRで成長しています。
* 施用方法別: 2024年には種子処理が最大のシェアを占め、葉面散布は2030年までに16.5%のCAGRで成長が予測されます。
このレポートは、農業用微生物市場に関する詳細な分析を提供しています。
1. 調査の概要
本調査は、市場の前提条件、定義、および調査範囲を明確にしています。
2. エグゼクティブサマリー（主要な調査結果）
農業用微生物市場は、2025年には75億米ドル規模に達し、2030年までには143億米ドルに成長すると予測されています。この成長は、主に残留物フリー食品への需要増加、再生農業の拡大、バイオインプットに対する政府補助金、AIとオミクス技術を用いた菌株開発の加速、炭素クレジットの収益化、そして食品大手企業によるScope-3排出量削減目標の推進といった要因に牽引されています。
微生物の種類別では、広範な有効性と規制上の受容性から、バクテリアが市場シェアの43.8%を占め、主要な収益源となっています。機能別では、精密農業によるターゲットを絞った施用が可能になったことで、バイオスティミュラントが年平均成長率（CAGR）15.3%で最も急速に成長しているセグメントです。地域別では、インドと中国における強力な補助金と義務化、日本とオーストラリアにおける技術導入が推進力となり、アジア太平洋地域がCAGR 17.1%で最も速い拡大を見せています。
3. 市場の状況
3.1 市場の推進要因:
* 残留物フリー食品への需要増加
* 再生農業の作付面積拡大
* バイオインプットに対する政府補助金
* AIおよびオミクス技術を用いた菌株の迅速な開発
* 化学物質使用量削減による炭素クレジットの収益化
* 食品大手企業によるScope-3排出量削減目標の推進
3.2 市場の阻害要因:
* 微気候による圃場での効果のばらつき
* 生菌製剤におけるコールドチェーン要件
* 合成化学物質と比較して短い保存期間
* 複雑な規制承認プロセスと期間
3.3 その他の分析:
規制環境、技術的展望、およびポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）も詳細に分析されています。
4. 市場規模と成長予測（金額ベース）
市場は、種類（バクテリア、菌類など）、機能（バイオ肥料、生物農薬、バイオスティミュラント）、用途（穀物、果物・野菜など）、施用方法（土壌処理、葉面散布など）、製剤（液体、乾燥）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋など）といった多様な要素に基づいて詳細にセグメント化され、その規模と成長が予測されています。
5. 競合状況
市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析に加え、Bayer AG、BASF SE、Syngenta Groupなど、主要企業のプロファイルが提供されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれます。
6. 市場機会と将来展望
本レポートでは、市場の機会と将来の展望についても考察されています。
7. 調査方法と市場定義
本レポートは、主要変数の特定、市場モデルの構築、検証と最終化、調査結果の出力という4段階の厳格な調査方法論に基づいて作成されています。また、平均施用量、作物タイプ、機能、種類、換金作物、総合的病害虫管理（IPM）、バイオ肥料、生物農薬、バイオスティミュラントなど、市場に関連する広範な用語の定義も含まれています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
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4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 残留物フリー食品への需要の高まり
- 4.2.2 再生農業作付面積の拡大
- 4.2.3 バイオインプットに対する政府補助金
- 4.2.4 AIとオミクスを用いた迅速な菌株開発
- 4.2.5 化学物質使用量削減のためのカーボンクレジット収益化
- 4.2.6 大手食品企業によるスコープ3排出量目標からの推進
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4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 微気候全体での圃場効果のばらつき
- 4.3.2 生菌製剤のコールドチェーン要件
- 4.3.3 合成化学物質と比較した短い保存期間
- 4.3.4 複雑な規制承認期間
- 4.4 規制環境
- 4.5 技術的展望
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4.6 ポーターの5つの力分析
- 4.6.1 新規参入者の脅威
- 4.6.2 買い手の交渉力
- 4.6.3 供給者の交渉力
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額）
-
5.1 タイプ別
- 5.1.1 バクテリア
- 5.1.2 菌類
- 5.1.3 ウイルス
- 5.1.4 原生動物
- 5.1.5 その他
-
5.2 機能別
- 5.2.1 生物肥料
- 5.2.2 生物農薬
- 5.2.3 生物刺激剤
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5.3 用途別
- 5.3.1 穀物
- 5.3.2 豆類および油糧種子
- 5.3.3 商業作物
- 5.3.4 果物および野菜
- 5.3.5 その他の作物タイプ
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5.4 施用方法別
- 5.4.1 土壌処理
- 5.4.2 葉面散布
- 5.4.3 種子処理
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5.5 製剤別
- 5.5.1 液体
- 5.5.2 乾燥
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5.6 地域別
- 5.6.1 北米
- 5.6.1.1 アメリカ合衆国
- 5.6.1.2 カナダ
- 5.6.1.3 メキシコ
- 5.6.1.4 その他の北米地域
- 5.6.2 南米
- 5.6.2.1 ブラジル
- 5.6.2.2 アルゼンチン
- 5.6.2.3 その他の南米地域
- 5.6.3 ヨーロッパ
- 5.6.3.1 ドイツ
- 5.6.3.2 イギリス
- 5.6.3.3 フランス
- 5.6.3.4 スペイン
- 5.6.3.5 イタリア
- 5.6.3.6 ロシア
- 5.6.3.7 その他のヨーロッパ地域
- 5.6.4 アジア太平洋
- 5.6.4.1 中国
- 5.6.4.2 インド
- 5.6.4.3 日本
- 5.6.4.4 オーストラリア
- 5.6.4.5 韓国
- 5.6.4.6 その他のアジア太平洋地域
- 5.6.5 中東
- 5.6.5.1 サウジアラビア
- 5.6.5.2 トルコ
- 5.6.5.3 その他の中東地域
- 5.6.6 アフリカ
- 5.6.6.1 南アフリカ
- 5.6.6.2 エジプト
- 5.6.6.3 その他のアフリカ地域
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
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6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
- 6.4.1 バイエルAG
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 シンジェンタグループ
- 6.4.4 コルテバ・インク
- 6.4.5 ノボネシス A/S
- 6.4.6 UPLリミテッド
- 6.4.7 バレント・バイオサイエンスLLC（住友化学株式会社）
- 6.4.8 コパート B.V. (コパート B.V.)
- 6.4.9 マローン・バイオ・イノベーションズ・インク（バイオセレス・クロップ・ソリューションズ・コープ）
- 6.4.10 サーティス・バイオロジカルズLLC（三井物産株式会社）
- 6.4.11 イサグロ S.p.A.（ゴーワン・カンパニーLLC）
- 6.4.12 アグバイオーム・インク
- 6.4.13 ラルマン・インク
- 6.4.14 バーデシアン・ライフ・サイエンスLLC（オーバーン・ホールディングスLLC）
7. 市場機会と将来展望
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農業用微生物は、農業生産において土壌の健全化、作物の生育促進、病害虫の抑制、肥料利用効率の向上など、多岐にわたる機能を発揮する微生物の総称でございます。これらは、化学肥料や農薬の使用量削減に貢献し、持続可能な農業の実現に不可欠な存在として、近年その重要性がますます高まっております。自然界に存在する微生物の力を借りることで、環境負荷の低減と生産性向上を両立させる技術として、世界中で研究開発と実用化が進められています。
農業用微生物には、主に細菌、真菌、放線菌、藻類などが含まれます。細菌の代表例としては、マメ科植物と共生して空気中の窒素を固定する根粒菌、土壌病害の抑制や作物の生育促進、リン酸の可溶化に寄与するバチルス属菌、非共生的に窒素固定を行うアゾトバクター、土壌環境の改善や有機物分解を促進する乳酸菌などが挙げられます。真菌では、作物の根と共生して水や養分の吸収を促進する菌根菌、土壌病害の抑制や生育促進に効果を示すトリコデルマ属菌、昆虫病原性真菌として生物農薬に利用されるボーベリア・バシアーナなどが知られています。また、放線菌は抗生物質を生産し、土壌病害の抑制に貢献するストレプトマイセス属菌が代表的です。藍藻などの藻類も、窒素固定や土壌改良に利用されることがあります。これらの微生物は、それぞれが持つ独自の機能を通じて、農業生態系に多様な恩恵をもたらします。
農業用微生物の用途は非常に広範です。第一に、土壌改良と健全化に大きく貢献します。有機物の分解を促進し、土壌の団粒構造形成を助けることで、通気性や保水性を向上させます。また、土壌中の病害菌の増殖を抑制し、土壌微生物相の多様性を高めることで、連作障害の軽減にも繋がります。第二に、作物の生育促進効果が期待されます。根粒菌による窒素固定、バチルス菌などによるリン酸やカリウムの可溶化を通じて、作物の養分吸収効率を高めます。さらに、植物ホルモン様の物質を生産し、作物の根の伸長や生長を促進するほか、乾燥や塩害、病害などのストレスに対する作物の耐性を向上させる効果も報告されています。第三に、病害虫の抑制に利用されます。特定の微生物は、病原菌に対して拮抗作用を示したり、抗生物質を生産したり、あるいは害虫に寄生したりすることで、生物農薬として機能します。例えば、バチルス菌は土壌病害の抑制に、トリコデルマ菌はカビ病の抑制に、ボーベリア菌は様々な害虫の駆除に利用されています。これにより、化学農薬の使用量を減らし、環境負荷を低減することが可能になります。第四に、肥料利用効率の向上にも寄与し、化学肥料の使用量削減と環境負荷低減に貢献します。最後に、有機性廃棄物の分解を加速し、高品質な堆肥を生産する堆肥化促進にも利用されています。
関連技術としては、まず特定の機能を持つ微生物を選抜し、大量に培養、安定化させて製品化する微生物製剤の開発・製造技術が挙げられます。液体、粉末、顆粒など様々な形態で製品が提供されています。また、微生物の機能解明や新規有用微生物の探索、土壌微生物叢の全体像を把握するためのゲノム解析やメタゲノム解析技術も不可欠です。これらの大量の遺伝子情報を解析し、微生物の機能や相互作用を予測するバイオインフォマティクスも重要な役割を担っています。効率的かつ大量に微生物を培養するための発酵槽や培地の最適化といった培養技術の高度化も進められています。さらに、種子処理、土壌混和、葉面散布、灌水チューブなど、微生物製剤を効果的に施用するための技術開発も重要です。近年では、土壌環境データ、気象データ、作物生育データと微生物製剤の効果を統合的に分析し、最適な施用タイミングや量を提案するAIやIoTとの連携も進められており、スマート農業の一環として注目されています。
市場背景としては、環境意識の高まりが挙げられます。化学肥料や農薬による環境汚染、土壌劣化への懸念から、持続可能な農業、有機農業、環境保全型農業へのシフトが世界的に加速しています。また、残留農薬問題や消費者の健康志向の高まりにより、食の安全・安心への要求も強まっています。気候変動、連作障害、土壌疲弊などによる農業生産性の低下への対策としても、微生物の活用が期待されています。このような状況を受け、EUのグリーンディールや日本の「みどりの食料システム戦略」など、各国政府が環境負荷低減型農業への転換を政策的に推進していることも、市場拡大の大きな要因となっています。加えて、微生物研究の進展と製剤化技術の向上により、効果的で安定した製品が供給可能になったことも、市場成長を後押ししています。
将来展望として、農業用微生物の市場は、環境規制の強化と消費者の需要増により、今後も拡大傾向が続くと予測されています。特に、作物の生理活性を高めるバイオスティミュラント（生物刺激剤）としての利用が注目されており、その市場は急速に成長しています。今後は、土壌診断に基づいたオーダーメイドの微生物製剤や、特定の作物や地域に特化した製品の開発が進むでしょう。また、複数の微生物を組み合わせることで相乗効果を高め、より広範な農業課題に対応する複合微生物製剤の開発も活発化すると考えられます。AI、IoT、ドローンなどのスマート農業技術との融合により、微生物製剤の精密な施用と効果のモニタリングが可能となり、その利用価値はさらに高まるでしょう。一方で、効果の安定性や再現性の確保、コスト削減と普及促進、微生物製剤の登録・規制の整備、そして農家への理解促進と適切な使用方法の教育といった課題も残されています。これらの課題を克服し、農業用微生物が持続可能な農業の基盤として広く普及していくことが期待されています。