農業用包装市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

農業用包装市場の概要

農業用包装市場は、2025年には54.8億米ドルに達し、2030年には71.2億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.39%です。この着実な成長は、リサイクル性、再生材含有率、低炭素排出量に対する規制要件の高まりによって支えられています。アジア太平洋地域の輸出志向型農業ビジネス、欧州の積極的な持続可能性目標、北米のトレーサビリティ義務が、農業用包装市場における材料革新とフォーマット再設計を共同で促進しています。

プラスチックは依然として包装材の主要なボリュームを占めていますが、欧州連合の包装および包装廃棄物規制（PPWR）やカリフォルニア州の堆肥化可能表示法を背景に、生分解性フィルムや成形繊維フォーマットが急速に拡大しています。中国、インド、ブラジルにおけるバルクハンドリングの機械化は、中容量から大容量のフレキシブル中間バルクコンテナ（FIBC）の需要を促進し、米国や西欧における精密農業は、より小型で用途に特化した包装の需要を高めています。原材料費の変動や拡大生産者責任（EPR）費用は収益性を圧迫していますが、コンバーターと樹脂供給業者の統合により規模の経済が生まれ、インフレ圧力の一部を相殺しています。

主要なレポートのポイント

* 材料タイプ別: プラスチックが2024年に農業用包装市場シェアの46.57%を占めましたが、生分解性フィルムは2030年までに8.34%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 肥料が2024年に38.45%の収益シェアでリードし、作物保護生物製剤は2030年までに7.79%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 製品形態別: 袋と麻袋が2024年に農業用包装市場規模の32.75%を占めましたが、パウチは8.93%のCAGRで最も速い成長を示しています。
* 容量範囲別: 26-100 kg / 21-200 Lの包装が2024年に44.24%のシェアを占め、≤25 kg / ≤20 Lのフォーマットは9.01%のCAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に40.24%の農業用包装市場シェアで支配的でしたが、欧州は2030年までに8.21%のCAGRで最も力強い成長を遂げると予測されています。

世界の農業用包装市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 農薬需要の増加: 世界的に農薬と肥料の消費が増加しており、各国は収穫量の増加を追求しています。インドでの新規作物保護製品の承認や、中国の農薬輸出大国への転換は、包装量の増加を促しています。米国での輸入調査やフィリピンでの偽造化学物質の押収は、ブランド保護における不正開封防止包装の重要性を強調しています。食料安全保障プログラムと精密散布装置に牽引され、農業用包装市場では、こぼれや作業員の曝露を減らすための高バリアラミネートや小容量の特定用途向けパウチが求められています。
2. 持続可能性に牽引される材料革新: EUのPPWRは、2030年までにすべての包装をリサイクル可能にすることを義務付け、PETの再生材含有率を2030年までに30%、2040年までに50%と定めています。Mondiの紙ベースのAdvantage Kraft Mulchは、黒色PEマルチフィルムの代替となり、現場での材料代替の勢いを示しています。麻の茎から作られた成形繊維やリグニンベースのナノコンポジットに関する研究は、バイオ由来の基材が石油ベースのフィルムに匹敵する耐湿性やUV遮蔽性を提供できることを示しています。EPR費用がリサイクル不可能なフォーマットにペナルティを課すため、コンバーターはバイオ樹脂、モノマテリアルラミネート、水性バリアに関する研究開発投資を加速させています。
3. 国境を越えた農産物貿易の拡大: 米国農務省（USDA）は、2025会計年度の米国農産物輸出が1695億米ドルに達し、そのうち園芸作物が415億米ドルを占めると予測しています。パレットおよび袋の供給業者は、100以上の仕向け地市場でISPM-15燻蒸規則を満たす必要があります。中国の新しい税関申告規則やオーストラリアの食品安全データ統合は、通関を迅速化するQRコード付きラベルの需要を高めています。これらの措置は、農業用包装市場全体で、頑丈な包装、延長された保存期間のライニング、多言語の規制表示に対する要件を総合的に引き上げています。
4. 機械化とバルクハンドリングの導入: アジア太平洋地域の生産者は、自動播種および施肥機械の規模に合わせてFIBCやサイレージチューブを採用しています。この地域の再利用可能輸送包装の価値は、2023年から2028年の間に14億米ドル増加し、8.87%のCAGRを記録すると予測されています。機械化されたフリートが中国からサハラ以南のアフリカに広がるにつれて、農家は自動分注装置と連携する、より軽量で人間工学に基づいた袋や注ぎ口を求めています。
5. スマート/QRコード対応のトレーサビリティ包装: 北米とEUで先行導入され、アジア太平洋地域の先進国でも早期採用が進んでいます。

市場の抑制要因

1. プラスチックおよびVOCsに対する規制圧力: PPWRは、食品接触包装における閾値を超えるパーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質（PFAS）を禁止し、肥料袋に使用される多くのフッ素樹脂コーティングを排除しています。カリフォルニア州のSB 343は、2026年10月以降、リサイクル性試験に不合格の包装に「追いかける矢印」のシンボルを使用することを禁止し、SB 54は2032年までにプラスチック使用量を25%削減することを義務付けています。これらの規制は、農業用包装市場における設計変更を強制し、コストを上昇させ、材料変更を遅らせる可能性があります。
2. 原材料価格の変動: 世界銀行のデータによると、2025年の農産物商品指数は4%減少すると予測されていますが、ガス連動型窒素肥料価格は高止まりしており、農家の投入予算を圧迫し、バルク袋の注文量に影響を与えています。パルプや樹脂価格の変動は、企業の収益に影響を与えています。悪天候により2024年にはカカオ、オリーブ、コーヒーの価格が上昇し、作物の組み合わせ予測が変化し、関連する包装需要パターンも変化しました。肥料輸入に対する関税引き上げの可能性は、追加のコスト転嫁を招き、生産者が補充を遅らせたり、より安価な投入物に切り替えたりする原因となり、包装販売量を減少させます。
3. 偽造農業投入物によるコンプライアンスコストの増加: アジア太平洋地域や発展途上市場で顕著であり、世界貿易にも波及しています。

セグメント分析

* 材料タイプ別: プラスチックの優位性と生分解性による変革
プラスチックは、その耐久性、軽量性、確立されたサプライチェーンにより、2024年に農業用包装市場シェアの46.57%を占めました。高密度ポリエチレン製ドラムやポリプロピレン製織布袋は、耐穿刺性や耐薬品性から肥料や農薬の用途で優位に立っています。しかし、農業用包装市場は生分解性フィルムへの急速な転換を経験しており、これは2030年までに8.34%のCAGRで最も速く成長するサブセグメントです。欧州の規制は、2030年までにPETに30%の再生材含有率を義務付けており、コンバーターはポストコンシューマー樹脂をブレンドするか、材料を完全に切り替えることを余儀なくされています。MondiやGreifのような生産者は、紙ベースのマルチや100%再生紙ボードライナーを商業化し、EPR責任を軽減しながら同等の性能を提供しています。
* 用途別: 肥料がリードし、生物製剤が加速
肥料は、収穫量を最大化する上で不可欠な役割を果たすため、2024年の収益の38.45%を占め、農業用包装市場規模の最大のシェアを確保しました。顆粒状の栄養素には耐摩耗性の構造が必要なため、袋、FIBC、ラミネート袋が優位に立っています。対照的に、作物保護生物製剤は、より小規模な基盤から出発していますが、残留物制限規制を満たすために微生物接種剤や生物刺激剤を採用する生産者が増えているため、7.79%のCAGRで最も高い成長率を記録しています。これらの生きた有機体は、生存能力を維持するために冷蔵、酸素バリアパウチ、または硬質ボトルを必要とし、コールドチェーン対応フォーマットの革新を推進しています。
* 製品形態別: 伝統的な袋と革新的なパウチの競争
袋と麻袋は、実績のあるコスト、充填速度、世界的な製造拠点により、2024年に農業用包装市場シェアの32.75%を占めました。BOPPラミネート加工されたPP織布袋は、肥料や家畜飼料の標準となっています。しかし、スタンドアップパウチとスパウト付きパウチは、8.93%のCAGRで最も速く成長している形態であり、小規模農家向けの作物保護包装や特殊栄養濃縮液の需要を取り込んでいます。硬質HDPEおよびPET容器は、精密な投与が廃棄物を削減する高価値液体を対象としています。バルクドラムとIBCは、産業規模の肥料溶解ステーションをサポートし続けており、機械化のトレンドから恩恵を受けています。
* 容量範囲別: 中容量が優位を占め、小容量包装が成長
26-100 kg / 21-200 Lの範囲の包装は、中規模農場や協同組合の運用上の最適な範囲を反映し、2024年の収益の44.24%を占めました。これらのフォーマットは手作業での取り扱い制限に適合しつつ、パレットやコンテナでの輸送効率を提供します。小型包装（≤25 kg / ≤20 L）は、精密噴霧器、ドローン配送システム、マイクロドージングプロトコルが正確な量と容易な持ち上げを要求するため、セグメンテーション内で最高の9.01%のCAGRを記録すると予測されています。これらの小型フォーマットの農業用包装市場規模は、労働規制と高齢化する農場労働力が軽量袋を好む北米と欧州で最も速く増加しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年に農業用包装市場シェアの40.24%を占め、中国の世界最大の農薬輸出国への転換とインドの肥料集約化推進に牽引されています。急速な機械化、種子や園芸製品のEコマースチャネルの拡大、政府の食料安全保障の優先順位が、この地域の見通しを堅調に保っています。
* 欧州: 厳格な循環経済法制と、認証された持続可能な農産物に対して対価を支払う意欲のある裕福な消費者に支えられ、2030年までに8.21%のCAGRで最も速い成長を記録する見込みです。PPWRだけでも包装構造の体系的な再設計を義務付けており、成形繊維トレイ、モノマテリアルフィルム、および産地データを取得するスマートラベルの余地が生まれています。
* 北米: 輸出志向の穀物および園芸セグメントを背景に、堅調な需要を維持しています。USDAの予測は、ISPM-15木材処理およびトレーサビリティ規則に準拠するために、防湿ライナーとQRコード付きパレットタグに依存する記録的な輸出を示しています。
* 中東およびアフリカ / ラテンアメリカ: 現在は小規模ですが、輸入代替プログラムの加速と水産養殖の拡大により、乾燥気候に適した柔軟な包装と硬質な包装の両方が必要となるでしょう。ラテンアメリカは、ブラジルの機械化とバイオ肥料の採用から恩恵を受けており、高バリア多層袋を専門とする生産者に新たな機会をもたらしています。

競争環境

農業用包装市場は、グローバルなコングロマリットと専門的な地域企業が混在する、適度に細分化された市場です。Mondi、Amcor、Sonoco、Berry Global、Greifなどの企業は、グローバルな樹脂調達、多大陸にわたる工場ネットワーク、社内設計センターを活用して、主要な作物化学品メーカーとの長期契約を確保しています。LC Packaging、NNZ Group、Bulkcorp Internationalなどの地域企業は、迅速な納期とカスタマイズされたFIBC仕様を通じて市場シェアを維持しています。

2024年には戦略的統合が活発化しました。SonocoはEviosysを24.1億ユーロで買収し、Thermoformed and Flexibles Packaging部門をTOPPANに18億米ドルで売却し、消費者包装に焦点を絞りました。2025年1月には、AmcorとBerry Globalが全株式合併を発表し、年間売上高240億米ドルの企業が誕生し、リサイクル可能で堆肥化可能なフォーマットの研究開発に年間1.8億米ドルを投じることを約束しました。このような統合は、知的財産を共有し、押出成形資産を調和させ、石油化学製品供給業者との交渉力を強化することを目的としています。

技術は主要な競争力です。Kwik LokのQRコード付きクロージャーやTrustwellのブロックチェーン連携は、デジタルトレーサビリティが物理的な包装を超えた価値を付加する方法を示しています。食用デンプンベースフィルムやセルロースナノクリスタルコーティングに関する特許出願は、環境に優しい基材における防御可能なニッチを確保するための競争を反映しています。一方、ロボットパレタイザーやインライン自動スプライシングなどの自動化への設備投資は、単位コストを削減し、一貫性を向上させ、中規模のコンバーターが価格と持続可能性の両面で競争できるようにしています。サプライチェーンの回復力、特に再生樹脂の調達は、現在、顧客の入札において従来の価格設定と同様に重視されています。

主要企業

* Sonoco Products Company
* Mondi Group
* Greif Inc.
* Pactiv LLC
* Amcor PLC

最近の業界動向

* 2025年1月: AmcorとBerry Globalが全株式合併を発表し、年間売上高240億米ドルの包装リーダーが誕生し、持続可能なソリューションに焦点を当てた年間1.8億米ドルの研究開発費を投じることを発表しました。
* 2025年1月: AmcorはNOVA Chemicalsと、フレキシブルフィルム用の機械的にリサイクルされたポリエチレンを調達するための覚書を締結しました。
* 2024年12月: TOPPAN Holdingsは、SonocoのThermoformed & Flexible Packaging事業を18億米ドルで買収することに合意しました。
* 2024年12月: SonocoはEviosysの24.1億ユーロでの買収を完了し、金属缶製品を強化しました。

このレポートは、世界の農業用包装市場に関する詳細な分析を提供しています。農業用包装は、収穫後の処理、生産プロセス、保管、輸送中の食品廃棄を削減し、農家と消費者の間の安定性を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。本調査は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカといった主要地域における重要な国々に焦点を当て、市場の主要なパラメーター、根本的な成長要因、および市場で事業を展開する主要ベンダーを詳細に追跡し、予測期間における市場の推定値と成長率を裏付けています。

農業用包装市場は、2025年には54.8億米ドル、2030年には71.2億米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の40.24%を占める最大の市場であり、特に中国における農薬輸出の増加やインドにおける肥料需要の拡大が、この地域の市場成長を強力に牽引しています。

市場の成長を促進する主な要因としては、農薬・化学肥料の需要増加、環境負荷低減を目指す持続可能性を重視した素材革新、国境を越えた農産物貿易の継続的な拡大、農業における機械化と大量処理技術の導入、そして製品の透明性と安全性を高めるスマート/QRコード対応のトレーサビリティ包装の普及が挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因としては、プラスチックおよび揮発性有機化合物（VOCs）の使用に対する世界的な規制圧力の高まり、原材料価格の不安定な変動、そして偽造農業資材の増加に伴うコンプライアンスコストの上昇が指摘されており、これらが市場参加者にとって課題となっています。

素材タイプ別に見ると、リサイクル可能で堆肥化可能なフォーマットへの規制強化を背景に、生分解性フィルムが年平均成長率（CAGR）8.34%で最も急速に拡大しているセグメントです。欧州連合（EU）および米国におけるリサイクル可能性と再生材含有量に関する厳格な法規制は、包装メーカーに対し、紙ベース、モノマテリアル、バイオレジンソリューションといった環境配慮型素材への転換を強く促しています。用途別では、環境に優しい害虫管理への農家の移行を反映し、作物保護生物製剤の包装がCAGR 7.79%で最も力強い成長を示すと予測されています。また、AmcorとBerry Globalの合併は、年間1.8億米ドルの研究開発予算を確保し、リサイクル可能で堆肥化可能な農業用包装の革新を加速させると期待されています。

本レポートでは、市場をさらに詳細に分析するため、素材タイプ（プラスチック、紙・板紙、金属、複合材料、生分解性フィルム）、用途（農薬、肥料、種子・形質、作物保護生物製剤）、製品形態（袋・麻袋、バルクコンテナ、パウチ、硬質容器、キャップ・蓋・ライナー）、容量範囲（25kg/20L以下、26～100kg/21～200L、100kg/200L超）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの主要国）といった多様なセグメントに分類し、それぞれの市場予測と規模を米ドル価値で提供しています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、Amcor plc、Mondi Group、Greif Inc.などの主要企業の詳細なプロファイルが含まれています。さらに、市場の機会と将来の展望、未開拓のニーズの評価も行われており、市場参入者や投資家にとって有益な情報が提供されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 農業化学品への需要の高まり

  • 4.2.2 持続可能性を重視した材料革新

  • 4.2.3 国境を越えた農産物貿易の拡大

  • 4.2.4 機械化とバルクハンドリングの導入

  • 4.2.5 スマート/QR対応のトレーサビリティパッケージング

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 プラスチックおよびVOCに対する規制圧力

  • 4.3.2 原材料価格の変動

  • 4.3.3 偽造農業資材によるコンプライアンスコストの増加

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制状況

• 4.6 技術的展望

• 4.7 投資分析

• 4.8 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 プラスチック

  • 5.1.2 紙および板紙

  • 5.1.3 金属

  • 5.1.4 複合材料

  • 5.1.5 生分解性フィルム

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 農薬

  • 5.2.2 肥料

  • 5.2.3 種子と形質

  • 5.2.4 作物保護生物製剤

• 5.3 製品形態別
  • 5.3.1 バッグと袋

  • 5.3.2 バルクコンテナ（FIBC、ドラム缶、IBC）

  • 5.3.3 パウチ

  • 5.3.4 硬質容器（缶、ボトル）

  • 5.3.5 キャップ、蓋、ライナー

• 5.4 容量範囲別
  • 5.4.1 ≤25 kg / ≤20 L

  • 5.4.2 26 – 100 kg/ 21 – 200 L

  • 5.4.3 100 kg/ 200 L以上（バルク）

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 ロシア

  • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 中東

  • 5.5.4.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.4.1.3 トルコ

  • 5.5.4.1.4 その他の中東

  • 5.5.4.2 アフリカ

  • 5.5.4.2.1 南アフリカ

  • 5.5.4.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.4.2.3 エジプト

  • 5.5.4.2.4 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Amcor plc

  • 6.4.2 Mondi Group

  • 6.4.3 Greif Inc.

  • 6.4.4 LC Packaging International

  • 6.4.5 NNZ Group

  • 6.4.6 Sonoco Products

  • 6.4.7 ProAmpac LLC

  • 6.4.8 BAG Corporation

  • 6.4.9 FlexPack FIBC

  • 6.4.10 Smurfit WestRock

  • 6.4.11 Silgan Holdings

  • 6.4.12 Bischof + Klein

  • 6.4.13 RKW Group

  • 6.4.14 NPP Group

  • 6.4.15 Western Packaging

  • 6.4.16 Pactiv Evergreen

  • 6.4.17 Anderson Packaging

  • 6.4.18 Bulk Lift International

  • 6.4.19 Mega Pack

7. 市場機会と将来展望