農業用フェロモン市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

農業用フェロモン市場は、2025年には28億米ドルと評価され、2030年までに54億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて14.0%の複合年間成長率（CAGR）で拡大する見込みです。この堅調な成長は、生産者が残留リスクの低減、輸出要件への対応、化学物質耐性発達の抑制を目的として、フェロモンを主流の総合的病害虫管理（IPM）プログラムに組み込んでいることに起因しています。米国環境保護庁（EPA）による複数の鱗翅目フェロモンに対する耐性免除など、規制経路の明確化が製品登録と規模の経済を加速させています。また、原材料およびカプセル化技術のコストが着実に低下していることも、スプレー式フェロモンを従来の殺虫剤と競争力のあるものにしています。地域別では、厳格な最大残留物規制を背景に欧州が最大の市場シェアを占め、政府主導のIPMイニシアチブと高価値園芸作物の栽培面積拡大により、アジア太平洋地域が最も速い成長を遂げています。市場の集中度は中程度であり、既存企業と新規参入企業の両方に、省力化製剤や多種混合製品における未充足のニーズを取り込む機会があります。

主要なレポートのポイント（2024年シェアおよび2030年までのCAGR）

* 製品タイプ別: 性フェロモンが48.6%の市場シェアを占め、集合フェロモンは18.2%のCAGRで成長すると予測されています。
* 機能別: 交尾かく乱が42.1%の市場シェアを占め、大量捕獲は16.6%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 適用方法別: ディスペンサーが54.4%の収益シェアを占め、スプレー式フェロモンは21.8%のCAGRで上昇する見込みです。
* 製剤別: 固形マトリックスシステムが37.6%のシェアを占め、マイクロカプセル化製品は19.1%のCAGRで成長する態勢にあります。
* 作物タイプ別: 果物とナッツが45.2%の市場シェアを占め、野菜は17.1%のCAGRで最も急速に成長するセグメントです。
* 地域別: 欧州が33.2%の収益シェアでリードし、アジア太平洋地域は16.4%のCAGRで成長すると予想されています。
* 主要ベンダー: Suterra、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、Koppert Biological Systems、Russell IPM Ltd.、Provivi, Inc.のトップ5社が、2024年の世界収益の60.5%を占めています。

市場のトレンドと洞察

市場の推進要因:
* 厳格な残留農薬規制（CAGRへの影響: +3.2%）: 農薬残留物に関する規制の厳格化により、残留物が検出されないフェロモンベースのソリューションへの需要が高まっています。EPAの耐性免除は、製品登録を簡素化し、新規参入の障壁を低くしています。
* 総合的病害虫管理（IPM）プログラムの急速な採用（CAGRへの影響: +2.8%）: 政府による生物的防除の検証と生産者への研修を目的とした資金提供が、フェロモン市場を後押ししています。
* 高価値の果物およびナッツ栽培面積の拡大（CAGRへの影響: +2.1%）: プレミアムな果物やナッツの栽培面積が増加しており、フェロモンプログラムが経済的に魅力的になっています。残留物フリーの果物に対する輸出プレミアムも、フェロモンへの移行を促進しています。
* ナノカプセル化による圃場安定性の向上（CAGRへの影響: +1.9%）: ナノカプセル化システムは、有効成分を紫外線劣化から保護し、従来のディスペンサーの2倍の期間である60〜80日間の制御放出を提供します。
* ドローンによる精密散布（CAGRへの影響: +1.7%）: ドローンを活用した精密散布は、労働力を最大60%削減し、広大な面積を1日でカバーできるため、採用が加速しています。
* 低GHG作物保護に対する炭素クレジットインセンティブ（CAGRへの影響: +1.4%）: 欧州や北米では、低温室効果ガス（GHG）排出の作物保護に対する炭素クレジットインセンティブが、フェロモンの収益性を高めています。

市場の抑制要因:
* 従来の殺虫剤と比較した高コスト（CAGRへの影響: -2.4%）: フェロモンプログラムは、従来の殺虫剤よりもコストが高い場合が多く、価格に敏感な生産者の採用を制限しています。しかし、遺伝子組み換えキャメリナによるフェロモン前駆体生合成などの新しい生産経路は、コストを大幅に削減する可能性があります。
* 狭い害虫スペクトル効果（CAGRへの影響: -1.8%）: フェロモンは単一の害虫種に対しては優れていますが、複数の害虫が同時に発生する混作システムでは課題があります。
* 長い登録期間（CAGRへの影響: -1.2%）: 欧州や北米では、フェロモン製品の登録に時間がかかることが、市場投入の遅延につながっています。
* 貯蔵寿命のためのコールドチェーン物流（CAGRへの影響: -0.9%）: 高温地域では、フェロモンの貯蔵寿命を維持するためのコールドチェーン物流が課題となることがあります。

セグメント分析

* 製品タイプ別: 性フェロモンと集合フェロモン
性フェロモンは、交尾かく乱における効果が十分に実証されていることから、2024年に48.6%の市場シェアを維持しています。スプレー式の性フェロモン（例: Suterra CheckMate VMB-F）の革新により、標準的な散布機での使用が可能になり、労働力不足の地域での採用が拡大しています。集合フェロモンは、貯蔵穀物やヤシ農園での大量捕獲プログラムの拡大に伴い、18.2%のCAGRで成長しています。
* 機能別: 交尾かく乱と大量捕獲
交尾かく乱は、規制当局の広範な承認と生産者の一貫したROIに支えられ、2024年に総収益の42.1%を占めました。これは、コドリンガ、モモシンクイガ、ナベルオレンジワームなどの繁殖サイクルをシーズンを通して抑制するフェロモン市場の傾向を反映しています。大量捕獲は、高容量の誘引剤や捕獲データをスマートフォンに送信するスマートトラップの革新により、16.6%のCAGRで成長しています。
* 適用方法別: ディスペンサーとスプレー式フェロモン
手作業で適用するディスペンサーシステムは、シーズン全体にわたる信頼性の高い用量供給により、2024年に54.4%の収益シェアを占めました。スプレー式フェロモンは、農場用噴霧器やドローンとの互換性により、21.8%のCAGRで加速しています。これにより、労働力を最大60%削減し、広大な面積を1日でカバーすることが可能になります。
* 作物タイプ別: 果物とナッツ、野菜
果物とナッツの果樹園は、プレミアムな生産価格が1エーカーあたりの高コストを相殺し、残留物フリーの認証が輸出市場を開拓するため、2024年の農業用フェロモン市場売上高の45.2%を占めました。野菜は17.1%のCAGRで成長しており、保護栽培のトマトやキュウリ農場では、小売業者の農薬削減目標を達成するためにフェロモンによる大量捕獲が利用されています。
* 製剤別: 固形マトリックスとマイクロカプセル化
固形マトリックスは、実証済みのシーズンを通じた放出と簡単な製造により、2024年の農業用フェロモン市場売上高の37.6%を占めました。マイクロカプセル化製品は、UVや湿気に耐性のある壁材の改良により、19.1%のCAGRで最も急速に採用が進んでいます。マイクロカプセルは40℃で安定したフェロモンを維持できるため、コールドチェーンの信頼性が限られている赤道地域で特に魅力的です。

地域分析

* 欧州: 厳格な残留物規制と、IPMプロトコルを普及させるための資金豊富な諮問ネットワークにより、2024年に33.2%の市場シェアを維持しました。ドイツ、フランス、スペインは、交尾かく乱チェックリストを国の作物保険ガイドラインに統合し、採用を標準化しています。
* アジア太平洋: 2030年までに16.4%のCAGRで最も急速に成長する地域です。中国の省が後援する実証試験では、ネットワーク化されたディスペンサーによるイネツマグロヨコバイの92.3%の防除効果が示され、現地の信頼を築いています。インドの園芸クラスターでは、輸出志向のブドウやマンゴーを保護するためにスプレー式フェロモンが採用されています。日本とオーストラリアでは、それぞれ茶園やアーモンド果樹園で精密散布のためにドローンが導入されています。
* 北米: EPAの耐性免除が製品投入を加速させ、USDAの作物保護および病害虫管理助成金が大学の普及試験に資金を提供しているため、12.1%のCAGRで着実に進展しています。カリフォルニアの特殊作物地帯は、性フェロモンディスペンサーの最大の単一ユーザーであり、ワシントン州のリンゴ生産者は大規模展開のためにドローンスウォームを導入しています。ラテンアメリカでは、ブラジルのコーヒー農園がコーヒーノミキクイムシ対策としてフェロモントラップを導入し、アルゼンチンの大豆生産者はハスモンヨトウの防除に性フェロモンを使用しています。中東およびアフリカ地域では、サウジアラビアのナツメヤシ農園がヤシゾウムシの管理にフェロモンディスペンサーを試験的に導入し、ケニアのバラ農園は輸出品質を維持するためにスプレー式フェロモンを採用しています。これらの地域全体での採用の増加は、持続可能で標的を絞った害虫管理ソリューションに対する世界的な需要の高まりを反映しています。

このレポートは、世界の農業用フェロモン市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場の状況、市場規模と成長予測、競争環境、そして市場機会と将来の展望といった主要なセクションで構成されています。

市場の概要と成長予測
農業用フェロモン市場は、2025年には28億米ドルの規模に達すると評価されており、2030年までには年平均成長率（CAGR）14.0%で拡大し、54億米ドルに達すると予測されています。これは、総合的病害虫管理（IPM）プログラムへの採用が主流になりつつあることを反映しています。地域別では、欧州が市場全体の33.2%を占め、最大のシェアを保持しています。これは、厳しい残留農薬規制と強固なIPMインフラが背景にあると考えられます。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 厳しい残留農薬規制の強化： 消費者の健康と環境保護への意識の高まりから、各国で農薬の最大残留基準が厳格化されており、フェロモンのような生物的防除ソリューションへの需要が高まっています。
* 総合的病害虫管理（IPM）プログラムの急速な採用： 化学農薬への依存を減らし、持続可能な農業を推進する動きの中で、IPM戦略の一環としてフェロモンが積極的に導入されています。
* 高価値果物およびナッツ類の栽培面積の拡大： これらの作物では、品質と収量を確保しつつ、残留農薬を最小限に抑えることが求められるため、フェロモンの利用が増加しています。
* ナノカプセル化技術による圃場安定性の向上： フェロモンの効果持続期間を延ばす新技術が開発され、その実用性が向上しています。
* ドローンを活用した精密散布： ドローンによるフェロモンの効率的かつ精密な散布が可能になり、作業の省力化と効果の最大化が図られています。
* 低GHG（温室効果ガス）作物保護に対する炭素クレジットインセンティブ： 環境負荷の低い農業実践が奨励される中で、フェロモン利用が炭素クレジットの対象となる可能性があり、導入が促進されています。

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 従来の殺虫剤と比較した高コスト： フェロモンは従来の化学殺虫剤に比べて単位面積あたりのコストが高いことが、普及の大きな障壁となっています。ただし、新しい生合成方法により、コストを70%以上削減できる可能性も示唆されています。
* 狭い害虫スペクトル効果： フェロモンは特定の害虫種に特異的に作用するため、広範囲の害虫に対応するには複数のフェロモン製品や他の防除手段との組み合わせが必要となる場合があります。
* 長い登録期間： 新しいフェロモン製品の市場投入には、規制当局による承認プロセスに長い時間を要することがあります。
* 保存期間のためのコールドチェーン物流： フェロモン製品の多くは、その有効性を維持するために低温での保管・輸送（コールドチェーン）が必要であり、これが物流コストと複雑さを増大させています。

注目されるトレンドとセグメント
スプレー式フェロモン製剤は、既存の農機具との適合性が高く、労働力を最大60%削減できることから、年平均成長率21.8%で急速に成長しています。作物タイプ別では、保護栽培において無残留ソリューションが求められる野菜セグメントが、年平均成長率17.1%で最も高い成長を示しています。

市場のセグメンテーション
レポートでは、市場を以下の多様な側面から詳細に分析しています。
* 製品タイプ別： 性フェロモン、集合フェロモン、その他。
* 機能別： 交尾かく乱、大量捕獲、モニタリングおよび検出。
* 適用方法別： ディスペンサー、トラップ、スプレー式フェロモン。
* 製剤別： マイクロカプセル化、固体マトリックス、液体製剤。
* 作物タイプ別： 畑作物、果物・ナッツ類、野菜、その他の作物。
* 地域別： 北米（米国、カナダなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、欧州（ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリアなど）、中東（サウジアラビア、トルコなど）、アフリカ（南アフリカ、ケニアなど）。

競争環境
市場の競争環境については、Suterra (The Wonderful Company)、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、Koppert Biological Systems (Koppert Group)、Russell IPM Ltd.、Provivi, Inc.、Pacific Biocontrol Corp.、ISCA Technologies, Inc.、Trece, Inc.、Bedoukian Research, Inc.、BASF SE、Biobest Group NV、Isagro (Gowan Company)、Certis Biologicals (Mitsui & Co.)、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、AgBio, Inc.といった主要企業のプロファイルが提供されています。これには、各企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、主要企業における市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれます。市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析も行われています。

市場機会と将来の展望
レポートは、これらの分析に基づき、農業用フェロモン市場における将来の機会と展望についても考察しています。持続可能な農業への移行と技術革新が、今後の市場成長の鍵となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 厳格な残留農薬規制

  • 4.2.2 総合的病害虫管理プログラムの急速な導入

  • 4.2.3 高価値の果物およびナッツ類の作付面積の拡大

  • 4.2.4 ナノカプセル化による圃場安定性の向上

  • 4.2.5 ドローンによる精密散布

  • 4.2.6 低GHG作物保護に対する炭素クレジットインセンティブ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 従来の殺虫剤と比較して高コスト

  • 4.3.2 狭い害虫スペクトルに対する有効性

  • 4.3.3 長い登録期間

  • 4.3.4 保存期間のためのコールドチェーン物流

• 4.4 規制状況

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 買い手の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 性フェロモン

  • 5.1.2 集合フェロモン

  • 5.1.3 その他

• 5.2 機能別
  • 5.2.1 交尾かく乱

  • 5.2.2 大量捕獲

  • 5.2.3 監視と検出

• 5.3 適用方法別
  • 5.3.1 ディスペンサー

  • 5.3.2 トラップ

  • 5.3.3 スプレー式フェロモン

• 5.4 製剤別
  • 5.4.1 マイクロカプセル化

  • 5.4.2 固体マトリックス

  • 5.4.3 液体製剤

• 5.5 作物タイプ別
  • 5.5.1 畑作物

  • 5.5.2 果物とナッツ

  • 5.5.3 野菜

  • 5.5.4 その他の作物

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 その他の北米地域

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米地域

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 フランス

  • 5.6.3.3 イタリア

  • 5.6.3.4 スペイン

  • 5.6.3.5 ロシア

  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 インド

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 オーストラリア

  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.5 中東

  • 5.6.5.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.2 トルコ

  • 5.6.5.3 その他の中東地域

  • 5.6.6 アフリカ

  • 5.6.6.1 南アフリカ

  • 5.6.6.2 ケニア

  • 5.6.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Suterra (The Wonderful Company)

  • 6.4.2 信越化学工業株式会社

  • 6.4.3 Koppert Biological Systems (Koppert Group)

  • 6.4.4 Russell IPM Ltd.

  • 6.4.5 Provivi, Inc.

  • 6.4.6 Pacific Biocontrol Corp.

  • 6.4.7 ISCA Technologies, Inc.

  • 6.4.8 Trece, Inc.

  • 6.4.9 Bedoukian Research, Inc.

  • 6.4.10 BASF SE

  • 6.4.11 Biobest Group NV

  • 6.4.12 Isagro (Gowan Company)

  • 6.4.13 Certis Biologicals (三井物産)

  • 6.4.14 住友化学株式会社

  • 6.4.15 AgBio, Inc.

7. 市場機会と将来展望