農業用ピレスロイド市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

農業用ピレスロイド市場の概要

本レポートは、農業用ピレスロイド市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。製品タイプ（タイプIピレスロイド、タイプIIピレスロイドなど）、作物タイプ（穀物、豆類など）、製剤（乳剤、懸濁濃縮剤など）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ）別に市場をセグメント化し、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場規模と成長予測

農業用ピレスロイド市場は、2025年には45億米ドルに達し、2030年までに60億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.9%です。この成長は、ネオニコチノイド系農薬の規制強化による代替需要、大豆および綿花の作付面積の継続的な拡大、そしてバッファゾーン規制の厳格化に対応するマイクロカプセル化された低ドリフト製剤の急速な進歩によって牽引されています。

主要な市場動向と洞察

* 製品タイプ別: タイプIIピレスロイドが2024年に市場シェアの38%を占め、主導的な地位を維持しています。デュアルアクション製剤は、2030年までに11.8%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 作物タイプ別: 油糧種子および豆類が2024年に市場規模の46%を占めました。繊維作物（主に綿花）は、2030年までに12.6%のCAGRで最も速い成長が見込まれています。
* 製剤別: 乳剤が2024年に市場シェアの42%を占めていますが、マイクロカプセル化懸濁剤は2025年から2030年の間に13.2%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に収益シェアの44%を占め、市場を支配しています。アフリカは2030年までに9.8%のCAGRで最も急速に成長する地域となる見込みです。
* 市場集中度: 中程度です。

市場を牽引する要因

1. 主要作物害虫における有機リン系およびカーバメート系農薬への抵抗性拡大: インドのタミル・ナードゥ州におけるワタノミムシ（Helicoverpa armigera）の有機リン系およびカーバメート系農薬に対する抵抗性や、ブラジルの大豆地帯およびインドの綿花地帯での同様の報告は、これらの化学物質の有効性を低下させています。これにより、異なる作用機序を持つピレスロイド系農薬への急速な移行が進み、大豆、綿花、ピーナッツなどの作物における需要を支えています。
2. ネオニコチノイド系農薬の規制強化によるピレスロイド系散布剤および種子処理剤への移行: 2025年1月に施行されたカリフォルニア州の小売販売禁止や、2024年12月に発効する英国のミツバチに有害なネオニコチノイド系農薬の全面廃止など、世界的な規制強化がピレスロイド系農薬の需要を即座に高めています。欧州連合の最大残留基準値（MRL）の厳格化も、ピレスロイド系化学物質を用いた種子処理プログラムへの再処方を促しています。
3. 大豆および綿花の作付面積の拡大: ブラジル、アルゼンチン、パラグアイでは2025年に記録的な大豆生産が見込まれており、ピレスロイド系種子処理および葉面散布プログラムの地域的な普及を拡大しています。サハラ以南アフリカでは、ドナー資金による農業プロジェクトが2028年までに160万ヘクタールの機械化された綿花および大豆栽培面積を追加し、費用対効果の高い害虫防除に対する堅調な需要を生み出しています。
4. バッファゾーン規制に対応するマイクロカプセル化された低ドリフト製剤: 環境保護庁（EPA）による散布禁止区域の改訂により、微細な液滴に対する100フィートの緩衝地帯が義務付けられ、ドリフト軽減がコンプライアンス上不可欠な要素となっています。カプセル化されたピレスロイドは有効成分をゆっくりと放出し、オフターゲットへの移動を最大57%削減し、散布間隔を延長します。
5. ドローンおよびAI誘導型精密散布システムによる散布コスト削減: 精密散布ドローンとAI誘導型散布プラットフォームは、1エーカーあたりのコストを削減し、ターゲットへの正確な散布を改善することで、ピレスロイド系化学物質に依存する生産者の投資収益率を高めています。
6. 総合的病害虫管理（IPM）のための生物製剤とのタンクミックス適合性: ピレスロイド系農薬は、生物製剤とのタンクミックスに適合し、特に有機転換地域において、IPM戦略の重要なツールとなっています。

市場の抑制要因

1. ピレスロイド耐性を持つワタノミムシ（Helicoverpa）およびハスモンヨトウ（Spodoptera）種の急速な進化: ピレスロイドの集中的な使用により、ワタノミムシやハスモンヨトウ種においてkdrおよび代謝性抵抗性対立遺伝子が選択され、圃場での防除効果が低下し、生産者は高コストの再散布サイクルを余儀なくされています。
2. 主要穀物輸入地域における最大残留基準値（MRL）の厳格化: 欧州食品安全機関（EFSA）は、輸入豆類におけるデルタメトリンのMRLを0.1 mg/kgから0.03 mg/kgに暫定的に引き下げることを検討しており、日本や韓国でも同様の見直しが行われています。
3. GM Bt作物の普及加速による葉面殺虫剤需要の減少: インド、ブラジル、アルゼンチンなどでGM Bt作物の採用が加速しており、これにより葉面殺虫剤の需要が減少する可能性があります。
4. 食品小売業者およびNGOによる花粉媒介者保護への監視強化: 小売業者主導の花粉媒介者保護の誓約により、サプライヤーはドリフト削減および残留制御の主張を検証する必要があり、環境コンプライアンスと効果のバランスを取るカプセル化製品の採用を加速させています。

セグメント分析

* 製品タイプ別: タイプIIピレスロイドが市場をリードし、広範囲な殺虫効果と確立された規制承認に支えられています。デュアルアクション製剤は、抵抗性管理と防除期間の延長のために補完的な作用機序を活用し、急速に成長しています。タイプI分子は、収穫前期間が短い特殊園芸作物で依然として重要です。
* 作物タイプ別: 油糧種子および豆類が最大の市場シェアを占めていますが、繊維作物（主に綿花）が最も速い成長を遂げると予測されています。これは、Bt作物採用地域でもワタノミムシなどの害虫圧が持続しているためです。穀物類はネオニコチノイド系農薬の規制強化により種子処理剤としての需要が安定しており、果物および野菜の生産者は輸出市場の残留基準と花粉媒介者保護プロトコルを満たすために、カプセル化またはデュアルアクションピレスロイドへの移行を進めています。
* 製剤別: 乳剤が依然として市場を支配していますが、規制当局、小売業者、監査機関がドリフト削減技術に傾倒しているため、マイクロカプセル化懸濁剤が最も速い成長を遂げています。ポリマー壁の革新は、残留活性を延長し、光分解損失を減らし、生物製剤との柔軟なタンクミックスを可能にします。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年に収益シェアの44%を占め、市場を支配しました。中国の低毒性製剤に対する政策インセンティブや、インドの綿花・大豆作付面積の増加が需要を支えています。オーストラリアの厳格なドリフト基準は、乳剤からカプセル化懸濁剤への代替を加速させています。
* アフリカ: 9.8%のCAGRで最も急速に成長している地域です。ドナー支援による機械化プロジェクトや、アグロディーラーチャネルの正規化に向けた政府の取り組みが牽引しています。東アフリカの園芸品輸出業者は、欧州のMRL基準を満たすためにマイクロカプセル化ピレスロイドを好んで使用しています。
* 北米: 成熟した需要に制約されつつも、AI誘導型スポット散布の急速な普及により、1エーカーあたりの化学物質コストが半減し、緩やかな成長を示しています。
* ヨーロッパ: コンプライアンス主導の市場であり、サプライヤーは将来の持続可能な使用規制目標と効果を両立させるために、速分解性エステルにR&Dを集中させています。

競争環境

農業用ピレスロイド市場は中程度の集中度です。BASF、Bayer、Syngenta、FMC、UPLが最大の市場シェアを保持しており、地域スペシャリストにも十分な成長余地があります。主要企業は、技術グレードの合成からデジタル農業アドバイザリープラットフォームに至るまで、統合されたサプライチェーンを活用して、流通と価格の優位性を確保しています。BASFのカプセル懸濁剤特許やBayerのAI対応Climate FieldView統合は、化学物質を意思決定支援エコシステムに組み込むバンドル戦略の例です。

企業は、生分解性壁材料や地域の抵抗性プロファイルに対応する相乗剤の組み合わせなど、未開拓の機会をターゲットにしています。SumitomoやMitsui Chemicalsは、日本のプラスチック廃棄物指令に準拠するリグニンベースの壁ポリマーに関するR&Dパートナーシップを深めています。ドローン製造および農業データスタートアップとの戦略的提携も増加しており、SyngentaとRantizoの提携や、FMCとPrecision AIの連携などが挙げられます。これらの提携は、ラベルに最適化された散布レシピを自律システムに直接組み込むことで、使用時点でのブランド差別化を強化し、製品ロイヤルティを確保することを目的としています。

最近の業界動向

* 2023年11月: FMC Corporationは、米国で新しい殺虫剤/生物殺菌剤プレミックス作物保護製品「Ethos Elite LFR」を発売しました。この製品は、実績のあるピレスロイド系殺虫剤であるビフェントリンと、2つの独自の生物株（Bacillus velezensis RTI301およびBacillus subtilis RTI477）を組み合わせており、初期の病害および土壌害虫に対して広範囲な防除を提供します。
* 2022年9月: FMC Corporation Indiaは、ビフェントリンを主要有効成分とする「Talstar Plus」殺虫剤を含む3つの新製品を導入し、ポートフォリオを拡大しました。Talstar Plusは、インドの落花生、綿花、サトウキビ栽培農家を悩ませる吸汁性および咀嚼性害虫から作物を保護します。

本レポートは、世界の農業用ピレスロイド市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、研究方法論、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と抑制要因、規制環境、技術的展望、競争状況に至るまで、多角的に詳細を掘り下げています。

市場規模と成長予測に関して、農業用ピレスロイド市場は2025年に45億米ドルに達し、2030年までには60億米ドルに成長すると予測されています。

市場の主要な推進要因としては、主要な作物害虫における有機リン系およびカーバメート系殺虫剤への抵抗性のエスカレート、ネオニコチノイド系殺虫剤の規制強化に伴うピレスロイド系散布剤および種子処理への需要シフトが挙げられます。さらに、大豆および綿花の作付面積の拡大、バッファゾーン規制に対応するマイクロカプセル化された低ドリフト製剤の開発、ドローンやAIを活用した精密散布システムによる施用コストの削減、そして総合的病害虫管理（IPM）における生物学的タンクミックスとの適合性も市場成長を後押ししています。

一方で、市場の抑制要因としては、ヘリコベルパ種やスポドプテラ種におけるピレスロイド抵抗性の急速な進化、主要な穀物輸入地域における残留農薬基準（MRL）の厳格化、遺伝子組み換え（GM）Bt作物の普及による葉面散布殺虫剤需要の減少、食品小売業者やNGOからの花粉媒介者安全性に関する監視強化が指摘されています。

規制環境と技術的展望の分析では、バッファゾーンおよびドリフト制御の義務化、MRLの厳格化が、オフターゲット曝露を制限しつつ効果を維持するマイクロカプセル化製剤の研究開発を促進していることが強調されています。また、ポーターのファイブフォース分析により、市場の競争構造が詳細に評価されています。

市場は、製品タイプ別（タイプIピレスロイド、タイプIIピレスロイド、デュアルアクション製剤など）、作物タイプ別（穀物、油糧種子、果物・野菜、繊維作物など）、製剤タイプ別（乳剤、懸濁濃縮剤、水和剤・顆粒、マイクロカプセル化懸濁剤など）、および地理別（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ）に詳細にセグメント化され、分析されています。

特に、タイプIIピレスロイドは、その広範囲な有効性と長年の登録実績により、2024年に38%の市場シェアを占め、収益を牽引する製品タイプとなっています。地域別では、アフリカが近代化プログラムと農業ディーラーネットワークの改善により、2030年まで年平均成長率（CAGR）9.8%で最も急速に成長する地域と予測されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供されており、BASF SE、Bayer AG、Syngenta Group、FMC Corporation、UPL Ltd.、住友化学株式会社、Corteva Agriscienceといった主要企業の詳細なプロファイルが含まれています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及し、持続可能な農業実践と技術革新が今後の市場成長を形作る重要な要素であることを示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 主要な作物害虫における有機リン系およびカーバメート系殺虫剤への抵抗性の高まり
  • 4.2.2 ネオニコチノイド規制により、作付面積がピレスロイド系散布剤および種子処理剤に移行
  • 4.2.3 大豆および綿花の作付面積の拡大
  • 4.2.4 緩衝地帯規制に適合するマイクロカプセル化された低ドリフト製剤
  • 4.2.5 ドローンおよびAI誘導精密散布システムによる施用コストの削減
  • 4.2.6 総合的病害虫管理のための生物学的タンクミックスとの適合性
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ピレスロイド耐性を持つオオタバコガおよびハスモンヨトウ種の急速な進化
  • 4.3.2 主要な穀物輸入地域における残留農薬基準の厳格化
  • 4.3.3 遺伝子組み換えBt作物の採用加速による葉面殺虫剤需要の減少
  • 4.3.4 食品小売業者およびNGOによる花粉媒介者の安全性に対する監視の強化
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力
  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 タイプIピレスロイド
  • 5.1.2 タイプIIピレスロイド
  • 5.1.3 二重作用製剤
  • 5.1.4 その他
• 5.2 作物タイプ別
  • 5.2.1 穀物
  • 5.2.2 油糧種子および豆類
  • 5.2.3 果物および野菜
  • 5.2.4 繊維作物
  • 5.2.5 その他
• 5.3 製剤別
  • 5.3.1 乳剤
  • 5.3.2 フロアブル剤
  • 5.3.3 水和剤および粒剤
  • 5.3.4 マイクロカプセル懸濁液
  • 5.3.5 エアロゾルおよびULV
  • 5.3.6 その他
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
    • 5.4.1.1 米国
    • 5.4.1.2 カナダ
    • 5.4.1.3 メキシコ
    • 5.4.1.4 その他の北米地域
  • 5.4.2 南米
    • 5.4.2.1 ブラジル
    • 5.4.2.2 アルゼンチン
    • 5.4.2.3 その他の南米地域
  • 5.4.3 ヨーロッパ
    • 5.4.3.1 ドイツ
    • 5.4.3.2 イギリス
    • 5.4.3.3 フランス
    • 5.4.3.4 イタリア
    • 5.4.3.5 スペイン
    • 5.4.3.6 ロシア
    • 5.4.3.7 その他のヨーロッパ地域
  • 5.4.4 アジア太平洋
    • 5.4.4.1 中国
    • 5.4.4.2 インド
    • 5.4.4.3 日本
    • 5.4.4.4 韓国
    • 5.4.4.5 オーストラリア
    • 5.4.4.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.5 中東
    • 5.4.5.1 サウジアラビア
    • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
    • 5.4.5.3 その他の中東地域
  • 5.4.6 アフリカ
    • 5.4.6.1 南アフリカ
    • 5.4.6.2 ケニア
    • 5.4.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 Syngenta Group
  • 6.4.4 FMC Corporation
  • 6.4.5 UPL Ltd.
  • 6.4.6 Meghmani Organics Ltd (Meghmani Group)
  • 6.4.7 Mitsui Chemicals India Pvt. Ltd
  • 6.4.8 Pl Industries Limited
  • 6.4.9 住友化学株式会社
  • 6.4.10 Corteva Agriscience

7. 市場機会と将来展望