世界の農業用タイヤ市場：OEM用、交換用/アフターマーケット用（2025年～2030年）
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農業用タイヤ市場規模は、2025年に86億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）5.95％で推移し、2030年までに114億9,000万米ドルに達すると見込まれております。農業用タイヤ市場は、持続的な機械化需要、急速なラジアル化、および積載能力を向上させながら土壌圧密を低減するIF/VF技術の商業化により恩恵を受けております。
成長の勢いは、農家の精密農業への着実な移行、老朽化したトラクター群からの交換需要の増加、および運用コストを削減する中央タイヤ空気圧管理システム（CTIS）への選好拡大によりさらに強化されております。既存企業と地域新興企業が製品ラインの刷新、スマートタイヤプラットフォームへの投資、原材料価格変動リスク軽減のための垂直統合を推進する中、競争激化が進んでおります。特に天然ゴム供給源を中心としたサプライチェーンの再構築は、2030年までの農業用タイヤ市場を形作る重要なテーマであり続けております。
新興市場における急速な機械化と農機具の更新
新興経済国では、農機具の更新が顕著に進んでおります。アルゼンチンでは、政策支援による融資や輸入コスト削減を目的とした現地調達奨励策を背景に、2025年にかけてトラクター、収穫機、噴霧器の販売増加が見込まれております。30～70馬力の機械への嗜好の高まりは、中型専用タイヤの機会を強調する一方、150馬力を超える機器はVF仕様への移行を加速させています。Case IHを含む業界関係者はアジアでの事業拡大を進めており、農村部のインターネット環境が限られているといったインフラのボトルネックがあるにもかかわらず、高成長市場の強い魅力が浮き彫りとなっています。これらの動向が相まって、農業用タイヤ市場の展望を後押ししています。
バイアスからラジアル／IF-VF低圧密タイヤへの移行
ラジアル化には費用対効果の面で説得力のある根拠があります。IF設計では同一空気圧で5分の1高い負荷が可能であり、VF設計ではその余裕を5分の2に拡大します[1]。ミシュランのニューホランドCR11コンバイン向けCEREXBIB 2ラインは、19トンの負荷に対応しつつ接地面積を拡大しており、メーカーの土壌保全への取り組みを示しています。タイヤ・リム協会が制定した規格により空気圧管理手順が統一され、世界的な普及が加速しています。BKT、CEAT、横浜ゴムによる製品投入の加速により、OEMおよび交換用市場双方でVF製品の選択肢がさらに多様化しています。燃料効率と土壌健全性を重視する農場が増える中、農業用タイヤ市場ではバイアス構造から先進的なラジアル製品への技術拡散が急速に進んでいます。
増加する世界人口と食料安全保障の圧力
持続的な人口増加は食料安全保障の重要性を高めており、発展途上国における農業機械化への投資を促進しています。2024年には中国とインドが世界の農業機械成長の5分の2以上を占め、農業用タイヤ市場全体に新たな需要を生み出しました。衛星モニタリングやAIを活用した作物管理プラットフォームといった精密農業ツールが基本要件となりつつあり、農家はより重くデジタル対応した機械を支えられるタイヤへの投資を促進されています。特にアジア太平洋地域を中心に、設備更新を補助する公共政策枠組みがこの流れを強化しています。一人当たりの耕作可能面積が逼迫する市場では、低圧密VFタイヤが耕作面積を拡大せずに収量を向上させる現実的な手段を提供します。食料安全保障への懸念が構造的な推進力として残る中、農業用タイヤ市場は今後10年間にわたり堅調な成長軌道を維持すると予想されます。
老朽化したトラクター群からの交換需要急増
新規機器受注が鈍化しても、交換用タイヤの需要は堅調な勢いを維持します。米国では、2024年に農業機械の納入台数が減少したにもかかわらず、農業用タイヤのアフターマーケット販売は安定を保ちました。これは、農家が既存トラクターの買い替えではなく改修を選択したためです。BKT USA社は2024年度上半期、農業用タイヤ販売で堅調な成長を記録しました。これは主に、中堅機械向けVF（超高弾性）およびIF（高弾性）タイヤの改修需要に牽引されたものです。プレミアム代替タイヤはブランド所有者により高い利益率を提供するため、メーカーは改良型トレッドコンパウンドやCTIS対応ケーシングといった技術アップグレードをアフターマーケットに推進するインセンティブを得ています。この堅調なセグメントが安定したキャッシュフローを支え、農業用タイヤ業界全体における継続的な研究開発投資を後押ししています。
変動する農産物価格
農産物価格のサイクルは、農家の設備投資能力に影響を与えます。ブラジルでは、2024年にセリック金利が上昇し借入コストが上昇したため、農業機械の販売台数はわずかに減少し、約5万台となりました[2]。アルゼンチンでは2025年初頭、年間ベースでは改善が見られるものの、農業機械の登録台数は前月比で減少傾向を示し、持続的な慎重姿勢が浮き彫りとなりました。キャッシュフローが逼迫すると、OEM需要は減退し工場の生産計画は不安定化するため、タイヤサプライヤーにとって課題となります。一方、交換需要は比較的安定しているため、収益の落ち込みを緩和する役割を果たします。この二極化が、農業用タイヤ市場全体においてアフターマーケットが基盤需要を支える理由を裏付けています。
天然ゴム・石油化学原料のコスト変動
天然ゴム価格は2025年初頭にトン当たり18,845元まで上昇しました。天候関連の供給混乱と地政学的不確実性が世界の在庫バランスを不安定化させたためです。合成ゴムとカーボンブラック原料はウクライナ紛争に伴う物流混乱に見舞われ、メーカーはジャストインタイム政策の見直しを迫られました。業界リーダーは調達先の多様化、グアユール研究への投資、現地での配合増強により輸送リスクの軽減を図っています。これらの対策は収益性の緩衝材となりますが、資本要件を増加させる可能性があり、農業用タイヤ市場全体の価格戦略や戦略的調達に影響を与える恐れがあります。
セグメント分析
販売チャネル別：アフターマーケットの優位性が着実な成長を牽引
2024年における農業用タイヤ市場規模のうち、アフターマーケットが占める割合は71.29%です。特に高金利期において、農機具の寿命延長を強く志向する農家の傾向が、この優位性をさらに強固にしています。OEMチャネルは、ウクライナ復興とラテンアメリカにおける政策支援によるフリート更新に支えられ、2030年まで年平均成長率5.97％の軌道にあります。
ブリヂストンが2024年8月に米国で導入したVX-TRACTOR、VT-TRACTOR、VX-R TRACTORのポートフォリオは、プレミアム化への取り組みを示しており、より長い耐摩耗性と40％高い積載容量を約束しています。並行するOEM市場の勢いは、トレレボルグ社がジョンディア社と締結した契約に起因します。これによりブラジル国内300以上の販売店へのアクセスが確保され、新型トラクター向けCTIS対応タイヤの供給体制が整いました。堅調なアフターマーケットと活性化しつつあるOEM受注の相互作用は、農業用タイヤ市場全体におけるバランスの取れた成長要因を浮き彫りにしています。
用途別：トラクターが主導、噴霧器が加速
トラクターは2024年に農業用タイヤ市場の56.73%を占め、日常的な農作業における中核的地位を確固たるものにしております。噴霧器は規模こそ小さいものの、2030年までに年平均成長率6.03%が見込まれており、高クリアランス機械に対応する狭幅VFタイヤへの需要が高まっております。コンバインとトレーラーは残りのシェアを占めるものの、トレッド設計やカーカス剛性を形作る独自の性能基準を設定しています。
アポロのVredestein Traxion CropCareシリーズは、農薬散布機向けに設計された技術的取り組みを反映し、横方向安定性を30％向上させています。ミシュランのVF 900/65R46 CFOタイヤは、ニューホランド社製CR11コンバイン向けに直径2.32m・積載量19トンを実現し、大型・高耐久ソリューションへの潮流を体現しています。こうした革新は性能範囲を拡大し、農業用タイヤ市場の価値提案を強化します。
タイヤ構造別：ラジアルの優位性とIF/VF技術革新
2024年、農業用タイヤ市場におけるラジアル設計のシェアは53.22%を占め、主流としての地位を確立しました。バイアスタイヤは依然としてコスト重視のニッチ需要に応えていますが、シェアは減少傾向にあります。IF/VFラジアルタイヤは年平均成長率6.07%で、農家が収量向上と燃料節約を数値化できる革新の頂点を示しています。
横浜ゴムの「アライアンス アグリフレックスプラス 377 XT」は、VFサイドウォールと周期的フィールドオペレーション技術を統合し、反復サイクル時の積載容量を50％以上向上させるなど、性能飛躍の典型例です。ブリヂストンのファイアストン・アグリ・リージェンシープラス・バイアスシリーズは、5年保証付き約100SKUを展開し、汎用ニッチ市場での存在感を維持しています。この多様性により、農業用タイヤ市場は異なる予算と性能嗜好に対応可能です。
リムサイズ別：中型サイズが主導、大型サイズが成長
2024年時点で、20インチから30インチのリムが農業用タイヤ市場の45.51%を占めており、中型トラクターの普及率を反映しています。40インチ以上のセグメントは、馬力の向上と浮力ニーズの高まりに伴い、2030年までに年平均成長率6.12%で拡大が見込まれます。小型カテゴリーはコンパクト機器や地域特有の栽培方法に対応しています。
ミタスのVF 1000/65R32 CFOは、圧力低下を伴わずに耐荷重性能を向上させ、大型コンバインの土壌保護運転を実現します。リンロンのAgri Masterシリーズ（420/85R28～460/85R38サイズ）は、主流の20～30インチクラスへの注力を示しています。リムサイズの多様化が相まって、農業用タイヤ市場の柔軟性を維持しています。
設備馬力クラス別：中馬力帯が主流、高馬力帯が成長
2024年、30～70馬力帯は農業用タイヤ市場シェアの41.28%を占め、中小規模農場の基幹設備として機能し続けております。150馬力を超える設備は、大規模農場の統合と精密農業の進展を背景に、年平均成長率6.17%で拡大が見込まれます。30馬力未満および71～150馬力セグメントは地域固有の農法に対応するものの、成長ペースは緩やかです。
タイタン・インターナショナルのローサイドウォール（LSW）ソリューションは、高馬力機械の乗り心地を向上させ、接地圧と横揺れを軽減します。ブリヂストンのVX-R TRACTORは30～70馬力ユーザーを対象に、トラクション・耐久性・燃費効率のバランスを追求しています。このように馬力別に最適化された製品群が、農業用タイヤ市場全体における価値創造を豊かにしております。
インフレーション技術対応別：標準タイヤが主流、スマート技術は成長中
2024年においても従来型ケーシングが農業用タイヤ市場の81.26%を占め、既存設備の普及率を反映しております。しかしながら、自動化された圃場作業への移行に伴い、CTIS対応またはスマートタイヤのバリエーションは年平均成長率6.23％で増加が見込まれます。
クラース社のCTIC統合によりデジタルインターフェースが標準化され、タイヤメーカーは頻繁な空気圧サイクルに対応するため、強化ビードゾーンと多層インナーライナーを設計しています。特にOEMバンドリングによる導入コストの低下に伴い、農業用タイヤ市場ではスマートタイヤの普及が加速する見込みです。
地域別分析
アジア太平洋地域は2024年に農業用タイヤ市場シェアの37.83%を占め、中国とインドが牽引役となりました。両国で世界の設備成長の5分の2以上を供給しています。多くの地方補助金は、ますます価値が高まる耕作地を保護するVF装備トラクターの導入を促進することで、労働力不足に対応しています。日本のラジアルタイヤ普及は、高度な研究開発クラスターと厳格な持続可能性基準に支えられた同地域の技術的成熟度を裏付けております。
南米は2025年から2030年にかけて年平均成長率6.21％で最も急速に成長する地域と予測されております。ブラジルでは2024年に農業機械販売が縮小したものの、モデルフロタ政策などの施策とアルゼンチンの国内製造比率が相まって需要が回復しつつあります。トレレボルグ社がジョンディア社の広範な販売網と連携した事例に代表される戦略的提携により、先進的な低圧迫タイヤが中小規模農家へ供給されています。
欧州と北米では高い交換比率が特徴です。2027年1月施行のEU機械規制により、デジタル対応と安全性の適合基準が引き上げられ、CTIS（コンタクトタイヤインサートシステム）やセンサー搭載タイヤが優位となります。ウクライナの復興計画では農業機械の在庫補充に伴い、OEM需要が急増する可能性があります。中東・アフリカ地域は機械化が未成熟ながら、灌漑依存型穀物栽培分野でラジアルフロテーションタイヤの農学的利点が明確に認識され、導入が徐々に進んでいます。全体として、地域ごとの差異が複数の需要創出要因を浮き彫りにし、農業用タイヤ市場の成長軌道を確固たるものにしております。
競争環境
農業用タイヤ業界は、グローバル大手と強力な地域専門企業が共存する中程度の集中度を示しております。ブリヂストン、ミシュラン、コンチネンタルは広範な研究開発とグローバル展開の強みを活かし、BKT、タイタン・インターナショナル、アポロはコスト効率に優れた用途特化型製品ラインでシェアを獲得しております。2024年2月、タイタン・インターナショナルはカールスター・グループを買収し、アフターマーケットチャネルを拡大するとともに、北米の流通業者への供給体制を強化しました[3]。
デジタル化は共通のテーマです：新製品のタイヤ発売時には、IoT対応のモニタリングシステムが組み合わされるケースが増加しており、機械学習プラットフォームにデータを供給することで予知保全を実現しています。コンチネンタルの「コンティコネクト・ライブ」後付けキットは、このようなサービスの好例であり、携帯電話ネットワークを介してタイヤの空気圧や温度データを提供します。一方、サプライチェーンリスクを背景に垂直統合の動きが加速しており、ミシュランはバイオベースゴムの安定供給源確保のためグアユール農園への投資を進めています。ピレリの2025年産業計画で明らかにされた工場自動化への資金配分超過は、業界全体がよりスマートでリーンな製造へ転換していることを示しています。
テレマティクス系スタートアップや持続可能素材の革新企業など新規参入者が増加し、競争の新たな層が形成されています。タイヤメーカーはOEMトラクターブランドとの専属共同開発プログラムを通じ、顧客の定着率向上と切り替えコストの増加を図っています。こうした協業が活発化する環境下で、農業用タイヤ市場における価値創造を左右する技術競争はさらに激化すると予想されます。
最近の業界動向
- 2025年3月：アポロはクラース社トラクター向け「Vredestein Traxion」シリーズを拡充。アリオンシリーズに最適化されたサイズを追加し、牽引力と耐久性を向上させました。
- 2025年1月：ミタス社は「Agriterra ULTRA」トレーラータイヤを発表。補強されたカーカス構造により、過重負荷時の発熱抑制と安定性向上を実現しました。
- 2025年3月：ミタス社は、熱蓄積を低減し重負荷下での安定性を高めるため、補強カーカスを採用したアグリテラ・ウルトラトレーラータイヤを発表しました。
- 2025年1月：横浜ゴムは、VFサイドウォールとCFO技術を組み込んだアライアンス・アグリフレックスプラス377XTフロートタイヤを発売。同等空気圧で40％高い積載量を実現し、周期的作業において55％の追加容量を提供します。
農業用タイヤ産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 新興市場における急速な機械化と車両更新
4.2.2 バイアスタイヤからラジアル/IF-VF低圧迫タイヤへの移行
4.2.3 世界人口増加と食料安全保障への圧力
4.2.4 老朽化トラクターフリートからの交換需要急増
4.2.5 リアルタイムタイヤ空気圧監視・CTIS導入によるアップグレード促進
4.2.6 EU-ウクライナ復興によるOEM需要急増
4.3 市場の制約要因
4.3.1 変動する農産物価格
4.3.2 天然ゴム及び石油化学製品のコスト変動性
4.3.3 供給業者の撤退による選択肢の制限と価格上昇
4.3.4 ゴム葉病による原料供給の制約
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購入者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合他社の競争
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（単位））
5.1 販売チャネル別
5.1.1 OEM
5.1.2 交換用／アフターマーケット
5.2 用途別
5.2.1 トラクター
5.2.2 コンバイン
5.2.3 スプレーヤー
5.2.4 トレーラー
5.2.5 ローダーおよびテレハンドラー
5.2.6 その他の作業機
5.3 タイヤ構造別
5.3.1 バイアス
5.3.2 ラジアル
5.3.3 IF/VF ラジアル
5.4 リムサイズ別
5.4.1 20インチ未満
5.4.2 20～30インチ
5.4.3 30～40インチ
5.4.4 40インチ超
5.5 動力クラス別
5.5.1 30馬力未満
5.5.2 30～70馬力
5.5.3 71～150馬力
5.5.4 150馬力超
5.6 空気圧管理技術対応別
5.6.1 標準タイヤ
5.6.2 CTIS対応／スマートタイヤ
5.7 地域別
5.7.1 北米
5.7.1.1 アメリカ合衆国
5.7.1.2 カナダ
5.7.1.3 北米その他
5.7.2 南米
5.7.2.1 ブラジル
5.7.2.2 アルゼンチン
5.7.2.3 南米その他
5.7.3 ヨーロッパ
5.7.3.1 ドイツ
5.7.3.2 イギリス
5.7.3.3 フランス
5.7.3.4 イタリア
5.7.3.5 スペイン
5.7.3.6 ロシア
5.7.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.7.4 アジア太平洋地域
5.7.4.1 中国
5.7.4.2 日本
5.7.4.3 インド
5.7.4.4 韓国
5.7.4.5 オーストラリア
5.7.4.6 アジア太平洋その他
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 アラブ首長国連邦
5.7.5.2 サウジアラビア
5.7.5.3 トルコ
5.7.5.4 エジプト
5.7.5.5 南アフリカ
5.7.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Bridgestone Corporation
6.4.2 Michelin
6.4.3 Continental AG
6.4.4 Balkrishna Industries Ltd (BKT)
6.4.5 Titan International Inc.
6.4.6 Trelleborg AB
6.4.7 Yokohama Rubber Co. Ltd. (ATG)
6.4.8 Nokian Tyres plc
6.4.9 Apollo Tyres Ltd.
6.4.10 Prometeon Tyre Group
6.4.11 CEAT Ltd.
6.4.12 Mitas a.s.
6.4.13 Goodyear Tire & Rubber Co.
6.4.14 Hankook Tire & Technology
6.4.15 GRI Tires
6.4.16 Maxam Tire International
6.4.17 Specialty Tires of America
6.4.18 Magna Tyres Group
6.4.19 Petlas Tire Industry
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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