農業用トラクター市場 規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年 – 2030年)

農業用トラクター市場は、2025年には650億米ドルに達し、2030年までに862億米ドルに拡大すると予測されており、2025年から2030年の期間で年平均成長率（CAGR）5.8%を記録する見込みです。この成長は、新興経済国における機械化の継続、先進地域における精密農業への改修活動の加速、および電動・自律型トラクタープラットフォームの早期商業化によって支えられています。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、アフリカが最も速い成長を遂げると予測されています。市場の集中度は中程度です。

主要なレポートのポイント
* 出力別: 40～100馬力セグメントが2024年に市場シェアの43.5%を占め、200馬力以上のトラクターは2030年までに年平均成長率7.8%で最も速い成長を遂げると予測されています。
* 駆動方式別: 二輪駆動が2024年に市場規模の72.5%を占めましたが、四輪駆動は2025年から2030年の間に年平均成長率8.0%で成長すると予測されています。
* エンジンタイプ別: ディーゼルエンジンが2024年に市場規模の92%を維持しましたが、電動プラットフォームは年平均成長率19.2%を記録しました。
* トラクタータイプ別: ユーティリティトラクターが市場シェアの47%を占める一方、自律型トラクターは年平均成長率31.0%で他のどのカテゴリーよりも急速に進展しています。
* 地域別: アジア太平洋地域が世界の農業用トラクター市場で39%のシェアを占めて優位に立っており、アフリカは年平均成長率7.9%で最も急速に成長している地域です。

市場のトレンドと推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* インドとブラジルにおける補助金制度の更新: インドは「Kisan Credit Card」制度の下で農業機械化に1.68兆インドルピー（約202億米ドル）の補助金付き信用枠を2029会計年度まで延長しました。ブラジルの「Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar」は、3%の低金利融資を提供し、40～100馬力モデルの購入を促進しています。2022年以降、手作業の労働コストが40～60%上昇したことで、5ヘクタール以上の農地ではトラクターの導入が経済的に実行可能になっています。
* 中馬力トラクターにおける精密農業への改修ブーム: 農家は既存の40～100馬力トラクターに自動操舵や可変施肥モジュールを改修する動きを加速させています。ISO 11783の相互運用性により、2015年製のトラクターでもセンチメートルレベルのガイダンスが可能となり、改修キットは15,000～25,000米ドルで、通常3シーズンで投資回収が見込まれます。
* 60馬力以下のユーティリティトラクターの電動化: 果樹園や温室など、ゼロエミッションが換気コスト削減や規制順守に貢献する分野で、60馬力以下の電動トラクターが普及しています。欧州連合のグリーンディールは電動農業機械に最大40%の購入補助金を提供し、カリフォルニア州の航空資源委員会は2030年までにユーティリティ車両のゼロエミッション基準を義務付けています。バッテリーパックのコストは依然として高いものの、2030年までに40%のコスト削減が予測されています。
* 米国コーンベルト地域における買い替え需要の増加: アイオワ州、イリノイ州、ネブラスカ州で稼働しているトラクターの35%が15年以上経過しており、コーンベルト地域のトラクターの平均使用年数は2024年には22年に達し、最適な買い替えサイクルである12～15年を大幅に上回っています。トウモロコシと大豆の先物価格が過去5年平均を25～30%上回ったことで、Tier 4 Final対応モデルへの買い替えが加速しています。
* アフリカのCAADP 2.0に基づく機械化の義務化: CAADP 2.0の下で40%の機械化目標が設定され、譲許的融資が利用可能になったことで、アフリカ地域での機械化が推進されています。
* 世界の穀物大手による自律型パイロットプログラム: 労働力不足への対応と圃場作業の最適化のため、世界の穀物大手企業が自律型システムを試験導入しており、これが市場成長に寄与しています。

市場の抑制要因
市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。
* 電動モデルの高額なバッテリーパックコスト: 農業用リチウムイオンバッテリーパックのコストは、自動車用途の2～3倍にあたる1kWhあたり400～600米ドルと高く、電動トラクターの普及を制限しています。総所有コストはディーゼル車より20～40%高く、過酷な農業環境でのバッテリー劣化も経済的実現性を低下させています。
* サハラ以南アフリカの信用枠における銀行の流動性危機: アフリカ開発銀行の報告によると、2024年には農業向け信用供与が30%減少し、特にトラクター融資が高額な担保要件と長期の返済期間により影響を受けています。ナイジェリア、ケニア、ガーナでは設備ローン金利が18～25%に上昇し、小規模農家によるトラクター購入が停滞しています。
* Tier 4 Finalエンジンにおけるサプライチェーンの変動性: Tier 4 Finalエンジン部品の供給不安定性が、特に北米と欧州市場において、トラクター生産に影響を与えています。
* ディーラーのフロアプラン融資に影響を与える金利上昇: 世界的に金利が上昇していることは、ディーラーの在庫融資コストを押し上げ、トラクターの販売に悪影響を及ぼしています。

セグメント分析
* 出力別: 40～100馬力セグメントは2024年に市場シェアの43.5%を占め、耕うんから資材運搬まで多様な農業作業に対応する最適な出力対コスト比を提供します。200馬力以上の高馬力セグメントは年平均成長率7.8%で成長しており、大規模農業における圃場効率の最大化を追求する需要に牽引されています。
* 駆動方式別: 二輪駆動は2024年に市場シェアの72.5%を占め、低コストとメンテナンスの容易さから支持されています。一方、四輪駆動は年平均成長率8.0%で拡大しており、不耕起栽培や湿潤な作付け時期における牽引力の必要性から需要が増加しています。
* エンジンタイプ別: ディーゼルエンジンは2024年に出荷量の92%を占め、優れたエネルギー密度、給油の利便性、広いトルク特性が強みです。電動パワートレインは年平均成長率19.2%で急速に拡大しており、特に60馬力以下のユーティリティ用途で、ゼロエミッションが求められる果樹園、温室、畜舎などで採用が進んでいます。
* トラクタータイプ別: ユーティリティトラクターは2024年に市場シェアの47.0%を占め、耕うん、播種、栽培、資材運搬など、多様な作業に対応する万能型として機能しています。自律型トラクターは現在の市場シェアは小さいものの、年平均成長率31.0%という驚異的な成長を遂げており、労働力不足への対応と圃場作業の最適化のためにメーカーが積極的に投資しています。

地域分析
* アジア太平洋地域: 世界市場の39%を占める最大の市場です。インドの機械化推進策、中国の農業近代化プログラム、日本の精密農業導入が成長を牽引しています。インドでは35馬力以下のトラクターに25～50%の購入補助金が提供され、中国は2030年までに機械化率を75%に引き上げる目標を掲げています。

* 北米地域: 精密農業技術の導入、大規模農場における生産性向上への需要、および労働力不足が市場成長を後押ししています。特に、自動運転トラクターやデータ分析を活用したスマート農業ソリューションへの投資が活発です。
* 欧州地域: 環境規制の強化、持続可能な農業への移行、および小規模農場における効率化の必要性が市場を牽引しています。電動トラクターや排出ガス削減技術への関心が高まっています。
* 南米地域: 大規模な農地と食料需要の増加が市場成長の主要因です。ブラジルやアルゼンチンでは、生産性向上とコスト削減のために、より大型で高性能なトラクターの導入が進んでいます。
* 中東・アフリカ地域: 食料安全保障の確保、農業の近代化、および政府による農業投資が市場を活性化させています。特に、灌漑システムと連携したトラクターの需要が増加しています。

主要企業
市場の主要プレイヤーには、Deere & Company、CNH Industrial N.V.、Kubota Corporation、AGCO Corporation、SDF S.p.A.、CLAAS KGaA mbH、Mahindra & Mahindra Ltd.、Iseki & Co., Ltd.などが含まれます。これらの企業は、製品の革新、技術提携、および地域市場への戦略的拡大を通じて競争力を強化しています。特に、自律型トラクターや電動トラクターの開発に注力し、将来の市場ニーズに対応しようとしています。

本レポートは、世界の農業用トラクター市場に関する包括的な分析を提供しています。農業用トラクターは、農作業の効率化と省力化に不可欠な車両であり、本調査では農業用途に特化したトラクターを対象としております。他の農業機械やアタッチメント、産業用・建設用トラクターは調査範囲外です。

市場は、エンジン出力（40 HP未満、40-99 HP、100-175 HP、175 HP超）、駆動タイプ（2輪駆動、4輪駆動）、エンジンタイプ（ディーゼル、電動、ハイブリッド）、トラクターの種類（ユーティリティ、畝間作業用、果樹園・ブドウ園用、自律型）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ）によって詳細にセグメント化されており、各セグメントの市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、インドとブラジルにおける補助金制度の更新、中馬力トラクターにおける精密農業レトロフィットの普及、60 HP未満のユーティリティトラクターの電動化、米国コーンベルト地域での買い替え需要の増加が挙げられます。さらに、アフリカのCAADP 2.0に基づく機械化の義務付けや、世界の主要穀物企業による自律型トラクターのパイロットプログラムも市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。電動モデルの高額なバッテリーパックコスト、サハラ以南アフリカの信用枠における銀行流動性の逼迫、パワートレイン（Tier 4 Fエンジン）のサプライチェーンの不安定性、金利上昇によるディーラーのフロアプラン融資への影響などが挙げられます。

市場規模と成長予測に関して、世界の農業用トラクター市場は2025年に650億米ドルに達し、2030年まで年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測されています。パワーセグメント別では、多用途性から40-100 HPの中馬力ユニットが2024年の世界出荷量の43.5%を占め、最大のシェアを保持しています。地域別では、CAADP 2.0の機械化義務付けと譲許的融資により、アフリカが2030年までCAGR 6.0%で最も速い成長を示しています。電動モデルは、主に60 HP未満のものがバッテリーコストの低下とゼロエミッション規制の強化により、CAGR 19.2%で急速に成長しています。また、自律型プラットフォームはCAGR 31.0%で進化しており、2030年までに大規模穀物生産における労働コストを最大14%削減することが期待されています。

競争環境においては、Deere and Companyが広範な精密農業ポートフォリオと広範なディーラー網を活用し、世界の販売をリードしています。その他、CNH Industrial、AGCO Corporation、Kubota Corporation、Mahindra and Mahindra、CLAAS KGaA、SDF Group、Yanmar Holdings Co., Ltd.など、多数の主要企業が市場に参入しており、レポートでは市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、主要企業のプロファイルが詳細に分析されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、農業機械化の進化と技術革新が市場の持続的な成長を支えることを示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 インドとブラジルにおける補助金の更新

  • 4.2.2 中馬力トラクターにおける精密農業レトロフィットのブーム

  • 4.2.3 ユーティリティトラクター（60 HP未満）の電化

  • 4.2.4 米国コーンベルトにおける代替需要の増加

  • 4.2.5 アフリカのCAADP 2.0に基づく機械化の義務化

  • 4.2.6 世界の主要穀物企業による自律型パイロットプログラム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 電動モデルの高価なバッテリーパックコスト

  • 4.3.2 サブサハラ地域の信用枠における銀行の流動性危機

  • 4.3.3 パワートレイン（Tier 4 Fエンジン）におけるサプライチェーンの変動性

  • 4.3.4 ディーラーのフロアプラン融資に影響を与える金利上昇

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 買い手の交渉力

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 出力別
  • 5.1.1 40 HP未満

  • 5.1.2 40-100 HP

  • 5.1.3 101-200 HP

  • 5.1.4 200 HP超

• 5.2 駆動タイプ別
  • 5.2.1 2輪駆動

  • 5.2.2 4輪駆動

• 5.3 エンジンタイプ別
  • 5.3.1 ディーゼル

  • 5.3.2 電動

  • 5.3.3 ハイブリッド

• 5.4 トラクタータイプ別
  • 5.4.1 ユーティリティ

  • 5.4.2 中耕用

  • 5.4.3 果樹園・ブドウ園用

  • 5.4.4 自律型

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 フランス

  • 5.5.3.3 ロシア

  • 5.5.3.4 英国

  • 5.5.3.5 イタリア

  • 5.5.3.6 その他の欧州地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 オーストラリア

  • 5.5.4.5 韓国

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 トルコ

  • 5.5.5.3 その他の中東地域

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 エジプト

  • 5.5.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ディア・アンド・カンパニー

  • 6.4.2 CNHインダストリアル

  • 6.4.3 AGCOコーポレーション

  • 6.4.4 クボタ株式会社

  • 6.4.5 マヒンドラ・アンド・マヒンドラ

  • 6.4.6 クラース KGaA

  • 6.4.7 SDFグループ

  • 6.4.8 ヤンマーホールディングス株式会社

  • 6.4.9 アルゴトラクターズ S.p.A.

  • 6.4.10 ウェイチャイ・ロヴォル・インテリジェント・アグリカルチュラル・テクノロジー株式会社

  • 6.4.11 LSエムトロン株式会社

  • 6.4.12 キオティ・トラクター（デドン株式会社）

  • 6.4.13 インターナショナル・トラクターズ・リミテッド

7. 市場機会と将来展望