農業廃水処理市場 規模・シェア分析 – 成長動向・予測 (2025-2030年)
農業廃水処理市場レポートは、業界をテクノロジー（物理的ソリューション、化学的ソリューション、生物学的ソリューション）、汚染源（点源、非点源）、用途（作物、非作物）、および地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカ）に分類しています。過去5年間の傾向と今後5年間の予測が含まれています。
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農業廃水処理市場の概要
Mordor Intelligenceの「農業廃水処理市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測（2025年～2030年）」レポートによると、世界の農業廃水処理市場は、2025年には25億米ドルと推定され、2030年には31億6,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.75%を見込んでいます。
市場のセグメンテーションと主要データ
本レポートでは、市場を技術（物理的ソリューション、化学的ソリューション、生物学的ソリューション）、汚染源（点源、非点源）、用途（作物、非作物）、および地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）に分類して分析しています。調査期間は2019年から2030年で、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となると予測されています。市場の集中度は中程度です。
市場の動向と要因
COVID-19のパンデミックは、農業や水処理を含む様々な産業に短期および長期的な影響をもたらしました。サプライチェーンの混乱、化学品製造企業の生産停止、ロックダウン、労働力不足などが市場に悪影響を及ぼしました。例えば、ヨーロッパではロックダウンにより食料供給チェーンが大きく混乱し、Syngentaによると、ヨーロッパの大規模農業ビジネスの約46%がパンデミックの影響を受けました。
市場の成長を牽引する主な要因としては、急速に減少する淡水資源と、農業用水需要の増加が挙げられます。一方で、農業廃水処理に関する意識の低さが市場成長の妨げとなる可能性があります。しかし、水処理技術への投資の増加と活発な研究開発は、市場に大きな成長機会をもたらすと期待されています。
主要な市場トレンドと洞察
1. 非作物セグメントの市場優位性
非作物セグメントは、世界の農業廃水処理において最大の用途であり、着実に成長しています。このセグメントには主に飼料生産、酪農場、養鶏場が含まれます。植物性食品と比較してカロリーやタンパク質の供給は少ないものの、家畜、肉、乳製品は依然として消費量において最大のシェアを占めています。
アジア太平洋地域は、鶏肉に関して世界で2番目に活発な加工食品市場です。中国、タイ、韓国、ベトナム、フィリピンが主導し、この地域の加工肉、鶏肉、魚製品の革新の24%を新製品開発（NPD）が占めています。アフリカ豚熱（ASF）は、アジアにおける鶏肉生産の拡大をさらに刺激しました。東南アジアの鶏肉生産は過去10年間で56%拡大し、2028年までに1,230万メトリックトンに達すると予測されています。カナダ統計局によると、カナダの鶏肉総売上高は2022年に前年比14.0%増の42億米ドルに達し、鶏肉生産が総家禽生産の90.1%を占めました。これらの要因が、予測期間中の非作物用途セグメントを牽引しています。
2. アジア太平洋市場における中国の優位性
中国は世界の農業面積の約7%を占め、世界人口の22%を養っています。同国は米、綿花、ジャガイモ、その他の野菜を含む様々な作物の最大の生産国であり、農業廃水処理の需要が急速に増加しています。
過去10年間で中国の人口は驚異的な速度で増加し、人口の半分以上が都市に居住しています。政府が経済成長を推進するにつれて都市化が進んでおり、これにより農業廃水インフラの改善に対する需要が高まると予想されます。中国国家統計局（CNBS）によると、中国の夏作物の作付面積は前年比0.3%増の2,653万ヘクタールに達し、前年と比較して92,100ヘクタールの増加となりました。米国農務省（USDA）は、鶏肉製品、特にブロイラー製品の需要が2023年には1,447万5,000メトリックトンに達すると予測しています。経済複雑性観測所（OEC）の報告によると、2023年3月における中国の鶏肉輸出額は6,300万米ドル、輸入額は4億1,000万米ドルでした。主な輸出先は香港、マカオ、バーレーン、ジョージア、モンゴルでした。これらの側面に基づき、中国がアジア太平洋地域を支配すると予想されます。
競争環境
農業廃水処理市場は断片化されており、主に多国籍企業が存在しています。市場の主要プレーヤー（順不同）には、Veolia Environnement SA、Suez SA、Evoqua Water Technologies LLC、DuPont、Jacobsなどが含まれます。
最近の業界動向
* 2022年9月： LanxessはベルギーのKallo/Antwerp拠点に新しい廃水処理プラントを稼働させました。同社はこのプラントに約1,200万ユーロ（1,265万米ドル）を投資し、毎時約26万リットルの廃水処理能力を持っています。
* 2022年6月： グローバルエンジニアリング、コンサルティング、建設サービス企業であるAECOMは、新しいノースショア廃水処理プラントの設計を完了しました。このノースショア廃水処理プラントは、廃水管理と環境持続可能性に取り組む重要なプロジェクトです。
このレポートは、世界の農業廃水処理市場に関する詳細な分析を提供しています。農業廃水処理とは、集約的な畜産活動や、農薬、肥料、灌漑水、動物の排泄物、作物残渣などによって汚染された地表流出水からの汚染を管理するための農場管理プログラムを指します。
市場規模に関して、世界の農業廃水処理市場は2024年に23.8億米ドルと推定されています。2025年には25.0億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.75%で成長し、2030年には31.6億米ドルに達すると見込まれています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、淡水資源の急速な減少と農業用水需要の増加が挙げられます。これらの要因が、効率的な廃水処理ソリューションの必要性を高めています。一方で、農業廃水処理に関する意識の低さが市場の成長を抑制する要因となっています。
本レポートでは、市場を複数のセグメントに分けて分析しています。技術別では、物理的ソリューション、化学的ソリューション、生物学的ソリューションに分類されます。汚染源別では、点源と非点源に分けられます。用途別では、作物関連と非作物関連に分類されます。地理的セグメンテーションでは、アジア太平洋地域（中国、インド、日本、韓国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）の主要地域および15カ国における市場規模と予測が提供されています。特に、アジア太平洋地域は2025年に最大の市場シェアを占め、予測期間中（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されています。
競争環境の分析では、合併・買収、合弁事業、提携、契約などの戦略的活動が取り上げられています。主要な市場プレイヤーとしては、Suez、Evoqua Water Technologies LLC、Veolia、DuPont、Jacobsなどが挙げられ、これらの企業が市場における主要な役割を担っています。
市場の機会と将来のトレンドとしては、水処理技術への投資の増加と活発な研究開発が注目されています。これにより、今後も市場の革新と成長が期待されます。
このレポートは、農業廃水処理市場の現状、将来の展望、主要な推進要因と抑制要因、そして地域別およびセグメント別の詳細な分析を提供することで、関係者が市場を深く理解し、戦略的な意思決定を行うための貴重な情報源となっています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
-
4.1 推進要因
- 4.1.1 急速に減少する淡水資源
- 4.1.2 増加する農業用水需要
- 4.1.3 その他の推進要因
-
4.2 阻害要因
- 4.2.1 農業廃水処理に関する意識の欠如
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
-
4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
-
5.1 テクノロジー
- 5.1.1 物理的ソリューション
- 5.1.2 化学的ソリューション
- 5.1.3 生物学的ソリューション
-
5.2 汚染源
- 5.2.1 点源
- 5.2.2 非点源
-
5.3 用途
- 5.3.1 作物
- 5.3.2 非作物
-
5.4 地域
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 その他のヨーロッパ
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア（%）/ランキング分析
- 6.3 主要企業が採用する戦略
-
6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 AECOM
- 6.4.2 Aquatech International LLC
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 DuPont
- 6.4.5 Evoqua Water Technologies LLC
- 6.4.6 IDE
- 6.4.7 Jacobs
- 6.4.8 Lindsay Corporation
- 6.4.9 Louis Berger International
- 6.4.10 Nouryon
- 6.4.11 Organo Corporation
- 6.4.12 OriginClear
- 6.4.13 SUEZ
- 6.4.14 Veolia
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 水処理技術への投資の増加と活発な研究
- 7.2 その他の機会
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農業廃水処理とは、農業活動に伴って発生する様々な廃水を、環境への負荷を最小限に抑え、場合によっては資源として再利用可能な状態にするためのプロセス全般を指します。農業は私たちの生活に不可欠な食料を供給する重要な産業ですが、その過程で発生する廃水は、適切な処理がなされない場合、河川、湖沼、地下水などの水質汚染、土壌汚染、悪臭発生といった環境問題を引き起こす可能性があります。そのため、持続可能な農業の実現と地域環境の保全のために、農業廃水処理は極めて重要な役割を担っています。
農業廃水は、その発生源や内容によって多岐にわたります。主なものとしては、畜産廃水、耕作地排水、農業加工廃水、水産養殖廃水などが挙げられます。畜産廃水は、家畜の糞尿や畜舎の洗浄水が主であり、高濃度の有機物、窒素、リンを含み、悪臭の原因ともなります。耕作地排水は、農薬や化学肥料の過剰な使用によって、それらの成分が雨水とともに流出し、水域に流入するものです。農業加工廃水は、農産物の洗浄、選別、加工工程で発生し、有機物や懸濁物質を含むことがあります。水産養殖廃水は、残餌や魚の排泄物、薬剤などが含まれ、養殖場の周辺環境に影響を与える可能性があります。これらの廃水は、それぞれ異なる特性を持つため、その種類に応じた適切な処理方法が求められます。
農業廃水処理に用いられる技術は、大きく物理処理、化学処理、生物処理、そして高度処理に分類されます。物理処理は、廃水中の固形物を除去する目的で行われ、スクリーンによる粗大ごみの除去、沈殿槽や浮上分離装置による懸濁物質の分離、ろ過などが含まれます。化学処理は、凝集剤を添加して微細な粒子を凝集させ沈殿させる凝集沈殿法や、pH調整、酸化処理などによって有害物質を分解・除去する方法です。これらの処理は、後段の生物処理の負荷を軽減したり、特定の汚染物質を除去したりするために用いられます。
生物処理は、微生物の働きを利用して廃水中の有機物を分解・除去する最も一般的な方法です。好気性微生物を用いる活性汚泥法や生物膜法（接触酸化法、回転円板法など）は、酸素を供給しながら有機物を分解し、窒素やリンの除去も可能です。一方、嫌気性微生物を用いる嫌気性処理（メタン発酵）は、有機物を分解してバイオガス（メタン）を生成し、エネルギーとして利用できるという利点があります。また、広大な土地が必要ですが、自然の浄化能力を利用するラグーン（調整池）も用いられます。さらに、より高い水質が求められる場合には、膜分離（UF、RO）、吸着、イオン交換などの高度処理技術が適用され、処理水の再利用を可能にします。
農業廃水処理の「利用」という観点では、単に環境汚染を防止するだけでなく、処理過程で得られる副産物や処理水を有効活用する資源循環の側面が重要です。例えば、畜産廃水のメタン発酵処理で得られるバイオガスは、発電や熱源として利用でき、残渣は液肥として農地に還元することで、化学肥料の使用量を削減できます。また、適切に処理された廃水は、農業用水や洗浄水として再利用することで、水資源の節約にも貢献します。これにより、持続可能な農業経営と地域社会との共生が促進されます。
市場背景としては、近年、環境規制の強化と持続可能性への意識の高まりが、農業廃水処理技術の需要を押し上げています。特に日本では、水質汚濁防止法や畜産経営における水質汚濁防止対策の推進など、法規制による排出基準の厳格化が進んでいます。また、国連の持続可能な開発目標（SDGs）への貢献や、企業の社会的責任（CSR）の観点からも、環境負荷の低い農業生産が求められています。食料安全保障の観点からも、安定した農業生産を維持しつつ、環境への配慮を両立させる必要があり、農業廃水処理はその基盤技術として不可欠です。
今後の展望としては、IoTやAIを活用したスマート農業との連携が期待されます。廃水処理施設の運転状況をリアルタイムで監視・制御し、効率的かつ安定的な処理を実現する技術開発が進められています。また、省エネルギー・低コスト化技術の開発も重要な課題であり、特に中小規模の農業経営体でも導入しやすいシステムの普及が求められています。さらに、未利用資源の有効活用として、処理水を用いた藻類培養やバイオマス生産など、新たな価値創造を目指す研究も進んでいます。国際的には、開発途上国における食料生産の増加に伴い、農業廃水処理技術の普及と技術協力の重要性が高まっており、日本の先進技術が貢献できる分野としても注目されています。これらの取り組みを通じて、農業廃水処理は、環境保全と資源循環を両立させる持続可能な社会の実現に不可欠な技術として、さらなる進化を遂げていくことでしょう。