農業CROサービス市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
農業CROサービス市場レポートは、サービスタイプ別（フィールドサービス、ラボラトリーサービス、規制サービス、その他サービス）、セクター別（作物保護化学品、肥料、種子）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ）に分類されます。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
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農業CROサービス市場は、2025年に112億米ドルに達し、2030年には193.1億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.51%です。この成長は、アグロケミカルメーカーによる研究開発（R&D）業務のアウトソーシング増加、複雑な規制要件の導入、バイオ製剤および遺伝子編集作物の需要拡大によって推進されています。北米が最大の市場シェアを占める一方、アジア太平洋地域は最も高い成長率を示すと見込まれています。市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が収益の過半数を占めていません。この構造は、炭素クレジット検証や精密農業検証といった新興分野で地域専門家が専門知識を開発する機会を生み出しています。
主要な市場動向と洞察
成長要因：
* 研究開発費の高騰を抑制するためのアウトソーシングの増加（CAGRへの影響：+2.2%）： 単一の有効成分を発見するためのコストが3億米ドルを超えるため、アグロケミカルメーカーは非中核的な科学活動のアウトソーシングを加速させています。CROとの提携は、市場投入までの期間を最大2年短縮し、研究投資に対するリターンを高めます。
* 規制強化による第三者コンプライアンス専門知識の需要増（CAGRへの影響：+2.0%）： 米国環境保護庁（EPA）の2024年バイオテクノロジー調整フレームワークなど、複数の機関へのデータ提出を求める複雑な規制要件の導入は、専門的なコンプライアンスサービスの需要を高めています。
* 新規有効性試験を必要とするバイオ製剤およびバイオソリューションの成長（CAGRへの影響：+1.9%）： ブラジルで2022-2023シーズンに8億2,700万米ドルの収益を上げた生物学的製品は、南米の果物および特殊作物システムで採用が拡大しています。これらの製品の評価には、有益な昆虫との適合性、土壌微生物叢への影響、生育期間中の製品持続性を評価する専門的な試験設計が必要です。
* 精密農業およびデジタル農業ツールの検証研究の必要性（CAGRへの影響：+1.5%）： 精密農業技術の普及に伴い、その有効性と信頼性を検証するためのCROサービスの需要が高まっています。
* アグロケミカル大手によるデータ駆動型ポートフォリオ最適化への移行（CAGRへの影響：+1.4%）： アグロケミカル企業は、リスク調整後のリターンが最も高い分子を選択することで、製品パイプラインを最適化しています。これには、社内能力を超える広範なスクリーニング、毒性評価、データ分析が必要です。
* 社内試験能力を持たないアグテックスタートアップへのベンチャー資金の急増（CAGRへの影響：+1.1%）： アグテック分野への投資増加は、初期段階の企業が外部のCROに試験を委託する機会を創出しています。
抑制要因：
* 主要地域における優良試験所基準（GLP）認定圃場の不足（CAGRへの影響：-0.9%）： 認定試験圃場の需要が供給を上回っており、特にアジア太平洋地域や南米で顕著です。これにより、プロジェクト期間の延長とコスト増加を招いています。
* プライバシーおよびサイバーセキュリティ侵害によるスポンサー信頼の低下（CAGRへの影響：-0.7%）： CROが遺伝子配列や製剤の詳細など機密データを扱うため、サイバーセキュリティインシデントはスポンサーの懸念を高め、堅牢なセキュリティ対策の必要性からCROの運用コストが増加しています。
* 圃場試験における賠償責任保険費用の高騰（CAGRへの影響：-0.6%）： 圃場試験に関連するリスクの増加により、賠償責任保険の費用が上昇し、プロジェクトコストに影響を与えています。
* 気象関連の試験失敗によるプロジェクトリスクとコストの増加（CAGRへの影響：-0.5%）： 気候変動の影響により、気象関連の試験失敗が増加し、プロジェクトのリスクとコストが増大しています。
セグメント分析
* サービスタイプ別：
* ラボサービスは、2024年に農業CROサービス市場シェアの47.2%を占め、残留分析、環境運命モデリング、有効性確認といった不可欠な機能により市場を牽引しました。Eurofins Scientificは、2024年にラボ容量を98,000平方メートル増加させ、需要に対応しています。
* 規制コンサルティングサービスは、ドシエの複雑化に伴い、2030年までに12.9%のCAGRで成長すると予測されています。生物学的製剤や遺伝子編集作物の開発には、作用機序、微生物叢への影響、社会経済的リスクに対処する包括的な提出書類が必要です。
* セクター別：
* 作物保護化学品は、2024年に農業CROサービス市場規模の61.2%を占め、2030年までに12.5%のCAGRで拡大すると予測されています。これは、管理要件と、抵抗性を打破する有効成分の継続的な発見によって推進されています。
* 肥料および種子セグメントも、持続可能性と形質開発の進展により力強い成長を示しています。新しい栄養製剤やCRISPR技術を用いた種子開発には、広範な試験が必要です。
地域別分析
* 北米は、2024年に農業CROサービス市場シェアの54.9%を占め、最大の市場です。EPAの多機関バイオテクノロジーフレームワーク、米国農務省（USDA）のイノベーション助成金、数百万ヘクタールにわたる精密農業の導入が強みです。
* アジア太平洋地域は、12.3%のCAGRで最も高い成長率を示すと予測されています。中国のバイオテクノロジー規制の更新やインドの輸出コンプライアンス要件、政府の近代化イニシアチブ、ベンチャー資金の増加が成長を支えています。
* 欧州は、グリーンディールやファーム・トゥ・フォーク・イニシアチブにより、生物学的有効性試験、炭素排出量検証、循環型栄養研究の需要が高まっています。
* 南米は、ブラジルの生物学的市場が化学的代替品との比較試験を必要とするなど、生物学的作物保護において優位性を示しています。
競争環境
農業CROサービス市場は中程度の集中度を示しており、Eurofins Scientific SE、SGS SA、Charles River Laboratories International Inc.、ERM International Group Limited、Exponent Inc.が2024年に大きな市場シェアを保持しています。SGSは2024年に67億9,400万スイスフラン（74億7,300万米ドル）の売上を報告し、11件の買収を通じて分析能力と地理的プレゼンスを強化しました。
競争上の優位性は、多国籍GLP認証、統合されたラボおよび規制サービス、データサイエンスを活用した洞察によって左右されます。生物学的試験、精密農業検証、炭素クレジット検証といった専門サービス分野には、大きな成長機会が存在します。例えば、生物学的試験セグメントは需要が供給を上回っており、精密農業検証はCrop.Zoneのような新規参入企業が機器ディーラーと協力してオンファームデモンストレーションを行うことで能力制約に対処しています。炭素クレジット検証も急速に拡大しており、SustainCERTやAgreenaが初期プロジェクトを確保しています。
最近の業界動向
* 2025年3月： SCS Global Servicesが南アフリカのCNG AgriCarbon RewardsプログラムプロジェクトをVerra手法VM0042の下で検証し、アフリカ初の農業土地管理カーボンオフセットとなりました。
* 2025年1月： Staphytがフランスの農業種子試験および生産を専門とするHéliantis Groupの3子会社を買収し、欧州における農業研究のリーダーとしての地位を強化しました。
* 2024年7月： 欧州の分析サービスプロバイダーであるLabAnalysisが、GLPに基づく生態毒性学および化学研究を専門とするCROであるIbacon GmbHを買収しました。
* 2024年3月： Charles River Laboratories International, Inc.が、初期段階のバイオテクノロジー企業の高度治療薬の発見、開発、および段階に応じた製造を支援するCharles River Incubator Program（CIP）を開始しました。
本レポートは、世界の農業CRO（受託研究機関）サービス市場に関する包括的な分析と将来予測を提供するものです。農業CROサービスは、農業投入材メーカーが自社の事業、製品、サービス、およびビジネスを強化するために、研究開発活動を外部の専門機関に委託する形態を指します。
市場は堅調な成長を遂げると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）11.51%で拡大し、2030年には193.1億米ドルの市場規模に達すると見込まれています。
この市場成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。第一に、新製品開発における研究開発費の高騰を抑制するため、R&D活動のアウトソーシングが増加しています。第二に、規制の厳格化が進む中で、複雑なコンプライアンス要件に対応するための第三者による専門知識への需要が高まっています。さらに、バイオ製剤やバイオソリューションの成長に伴い、新たな有効性試験の必要性が生じています。精密農業やデジタル農業ツールの普及も、その効果を検証するための研究需要を創出しています。大手農薬メーカーは、データ駆動型のアプローチによるポートフォリオ最適化へと移行しており、これもCROサービスの利用を促進しています。また、社内に十分な試験能力を持たないアグテックスタートアップへのベンチャー資金流入の急増も、CROサービス市場の拡大に寄与しています。
一方で、市場の成長を抑制するいくつかの課題も存在します。主要な地理的地域における優良試験所規範（GLP）認定圃場の不足は、試験実施のボトルネックとなる可能性があります。プライバシーやサイバーセキュリティの侵害リスクは、委託元であるスポンサー企業の信頼を損なう恐れがあります。生きた圃場での野外試験に関連する賠償責任保険費用の高騰も、コスト増加の一因です。さらに、天候に起因する試験の失敗は、プロジェクトのリスクとコストを増加させる要因となっています。
本市場は、サービスタイプ、セクター、および地域別に詳細にセグメント化されています。
サービスタイプ別では、圃場サービス、ラボサービス、規制サービス、およびその他のサービス（製品開発サービス、精密農業サービス、種子サービスなど）に分類されます。
セクター別では、作物保護化学品、肥料、種子の各分野が分析対象です。
地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコなど）、欧州（ドイツ、英国、フランスなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東（サウジアラビア、アラブ首長国連邦など）、アフリカ（南アフリカ、ケニアなど）といった主要地域とそのサブ地域にわたる詳細な分析が含まれており、各地域の市場規模と成長予測が提示されています。
特にアジア太平洋地域は、農業の近代化、輸出志向のコンプライアンス要件の増加、およびバイオ製剤の採用拡大を背景に、2030年まで年平均成長率12.3%で最も急速に成長する地域と見込まれています。
また、バイオ製剤や遺伝子編集作物に関する複雑な複数機関にわたる規制枠組み、および進化する製剤規則に対応するため、専門的な書類作成と規制戦略が求められており、規制コンサルティングサービスへの需要が顕著に高まっています。
従来の圃場およびラボ研究を超えた新たな成長機会として、炭素クレジット検証や精密農業検証といったニッチな分野が注目されています。これらは、持続可能性への関心の高まりとデータ駆動型農業の拡大に伴い、高い利益率をもたらす有望な機会を提供しています。
競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されています。Eurofins Scientific SE、SGS SA、Charles River Laboratories International, Inc.、Syntech Research Group, Inc.、Knoell Germany GmbHなど、主要企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含むプロファイルが提供されています。
本レポートは、農業CROサービス市場の現状、将来の成長見通し、主要な推進要因と抑制要因、地域別およびセクター別の詳細な動向、そして新たな機会と競争環境を包括的に理解するための貴重な情報源となるでしょう。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 高騰する発見コストを抑制するための研究開発アウトソーシングの増加
- 4.2.2 規制強化が第三者によるコンプライアンス専門知識の需要を促進
- 4.2.3 新たな有効性試験を必要とするバイオ製剤およびバイオソリューションの成長
- 4.2.4 精密農業およびデジタル農業ツールには検証研究が必要
- 4.2.5 大手農薬企業によるデータ駆動型ポートフォリオ最適化への移行
- 4.2.6 社内試験能力が不足しているアグリテックスタートアップへのベンチャー資金の急増
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 主要地域における優良試験所規範（GLP）認定圃場の不足
- 4.3.2 プライバシーおよびサイバーセキュリティ侵害がスポンサーの信頼を損なう
- 4.3.3 生体圃場試験における賠償責任保険費用の高騰
- 4.3.4 天候による試験失敗がプロジェクトのリスクとコストを増加
- 4.4 規制環境
- 4.5 技術的展望
- 4.6 ポーターのファイブフォース分析
- 4.6.1 新規参入者の脅威
- 4.6.2 買い手の交渉力
- 4.6.3 供給者の交渉力
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 サービスタイプ別
- 5.1.1 フィールドサービス
- 5.1.2 ラボサービス
- 5.1.3 規制サービス
- 5.1.4 その他のサービス（製品開発サービス、精密農業サービス、種子サービスなど）
- 5.2 セクター別
- 5.2.1 作物保護化学品
- 5.2.2 肥料
- 5.2.3 種子
- 5.3 地域別
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 メキシコ
- 5.3.1.4 その他の北米地域
- 5.3.2 欧州
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 英国
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 スペイン
- 5.3.2.5 その他の欧州地域
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 インド
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 オーストラリア
- 5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 チリ
- 5.3.4.4 その他の南米地域
- 5.3.5 中東
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.3 その他の中東地域
- 5.3.6 アフリカ
- 5.3.6.1 南アフリカ
- 5.3.6.2 ケニア
- 5.3.6.3 その他のアフリカ地域
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 Eurofins Scientific SE
- 6.4.2 SGS SA
- 6.4.3 Charles River Laboratories International, Inc.
- 6.4.4 Syntech Research Group, Inc.
- 6.4.5 Knoell Germany GmbH
- 6.4.6 ERM International Group Limited
- 6.4.7 Exponent, Inc.
- 6.4.8 Staphyt Group
- 6.4.9 Anadiag Group SAS
- 6.4.10 RIFCON GmbH
- 6.4.11 Ibacon GmbH (Labanalysis Srl)
- 6.4.12 Jai Research Foundation
- 6.4.13 Smithers Group Inc.
- 6.4.14 Laus GmbH
- 6.4.15 Ag Metrics Group LLC
7. 市場機会と将来展望
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農業CROサービスとは、医薬品開発分野におけるCRO（Contract Research Organization：医薬品開発業務受託機関）の概念を農業分野に応用したもので、農業関連企業、研究機関、あるいは個々の生産者などが自社で行う研究開発や試験、検証業務を外部の専門機関に委託するサービス全般を指します。具体的には、新しい種子、肥料、農薬、栽培技術、スマート農業システムなどの開発段階における効果検証、安全性評価、実証試験などを、専門的な知識と設備を持つ第三者機関が受託し、客観的なデータを提供します。これにより、委託元は研究開発の効率化、コスト削減、専門性の確保、そして市場投入までの時間短縮を図ることが可能となります。
農業CROサービスは多岐にわたりますが、主な種類としては以下のようなものが挙げられます。一つ目は、作物試験・品種開発支援サービスです。これは、新しい作物品種の開発において、収量、品質、病害虫抵抗性、特定の環境下での適応性などを評価するための圃場試験や温室試験を実施するものです。遺伝子組み換え作物やゲノム編集作物の安全性評価も含まれることがあります。二つ目は、農薬・肥料・資材評価サービスです。新規開発された農薬、肥料、土壌改良材、成長調整剤などの効果、安全性、環境への影響を評価するための試験を行います。登録申請に必要なデータ収集や、既存製品の改良に向けた比較試験なども含まれます。三つ目は、栽培技術・スマート農業システム検証サービスです。水耕栽培、垂直農法などの新しい栽培技術や、IoTセンサー、AI、ロボット技術を活用したスマート農業システムの有効性、精度、実用性を検証します。データ収集、分析、最適化提案までを一貫して行う場合もあります。四つ目は、土壌・水質分析サービスです。農業生産に不可欠な土壌の栄養成分、物理性、微生物相、あるいは灌漑用水や排水の水質などを詳細に分析し、その結果に基づいて適切な施肥計画や土壌改良策を提案します。五つ目は、環境影響評価サービスです。特定の農業資材や栽培方法が周辺環境（土壌、水系、生態系）に与える影響を評価し、持続可能な農業実践のためのデータを提供します。六つ目は、データ収集・解析・コンサルティングサービスです。広範な農業データを収集し、統計解析や機械学習を用いて新たな知見を導き出し、生産性向上やリスク管理のためのコンサルティングを提供します。七つ目は、GAP認証支援サービスです。適切な農業生産工程管理（GAP）の導入・維持を支援するため、必要なデータ収集、記録管理、検証作業を代行し、認証取得をサポートします。
農業CROサービスは、様々な目的で活用されています。企業は自社で大規模な試験施設や専門人材を抱えることなく、迅速かつ効率的に新製品（種子、農薬、機械など）の性能評価や実証試験を行うことで、新製品開発を加速し、市場投入までの期間を短縮し、競争優位性を確立できます。また、自社で研究開発部門を維持するよりも、専門性の高いCROに業務を委託することで、設備投資や人件費などの固定費を削減し、研究開発コストの削減に繋がります。植物病理学、土壌学、データサイエンスなど、特定の分野における高度な専門知識や最新技術を持つCROの知見を活用することで、専門知識・技術の活用が可能となり、自社だけでは解決が難しい課題に対応できます。第三者機関による試験結果は、製品の信頼性を高め、規制当局への申請、投資家への説明、顧客へのマーケティングにおいて客観的で説得力のある根拠となるため、客観的データの取得にも貢献します。新規開発に伴う技術的・経済的リスクをCROと共有することで、企業はより大胆な研究開発投資を行うことが可能になり、リスクの分散にも繋がります。さらに、環境負荷の低い農法や資材、気候変動に強い品種の開発・検証を通じて、持続可能な農業の実現に貢献します。
農業CROサービスの発展を支え、またそのサービス内容を高度化させているのは、以下のような先端技術です。IoTセンサーは、土壌水分、温度、湿度、日射量、CO2濃度、作物の生育状況などをリアルタイムで計測し、精密なデータ収集を可能にします。AI（人工知能）・機械学習は、収集された膨大なデータを解析し、病害虫の発生予測、収量予測、最適な施肥・灌水計画の立案、異常検知などに活用されます。ドローン・衛星画像は、広大な圃場の生育状況、病害虫の発生、水ストレスなどを広域かつ高頻度でモニタリングし、精密農業の実現に貢献します。ビッグデータ解析は、多様なソースから得られる大量の農業データを統合・解析し、新たな知見やパターンを発見することで、より効果的な研究開発や栽培戦略を導き出します。ロボット技術は、自動で種まき、施肥、農薬散布、収穫、さらには試験圃場でのデータ収集作業を行うことで、作業の効率化と精度向上を実現します。ゲノム編集・バイオテクノロジーは、新しい作物品種の開発において、遺伝子レベルでの改変技術が用いられ、その性能評価や安全性検証にCROサービスが不可欠となります。環境制御技術は、温室や植物工場における温度、湿度、光、CO2濃度などを精密に制御する技術であり、CROはこれらの環境下での作物試験やシステム検証を行います。
農業CROサービスが注目される背景には、以下のような市場環境の変化があります。農業の高齢化と担い手不足が深刻化する中で、効率的な生産体制の確立や、専門的な研究開発業務のアウトソーシングが求められています。世界的な人口増加や気候変動の影響を受け、安定した食料供給の確保が喫緊の課題となっており、その解決には継続的な農業技術革新が不可欠であるため、食料安全保障への関心が高まっています。消費者や社会全体から、環境に配慮した持続可能な農業への転換が強く求められており、これに対応する新しい技術や資材の開発・検証が急務であるため、環境負荷低減と持続可能性への要求が高まっています。IoT、AI、ロボットなどの先端技術が農業分野に導入され、その効果を最大限に引き出すためには、実証試験や最適化のための専門的な検証サービスが不可欠であるため、スマート農業の普及と技術革新が進んでいます。農業分野への研究開発投資は増加傾向にありますが、技術の高度化・専門化に伴い、自社だけで全ての研究開発を完結させることが困難になっているため、研究開発投資の増加と専門性の細分化が進んでいます。世界市場での競争力を維持・向上させるためには、迅速な製品開発と市場投入が求められ、CROの活用はそのための有効な手段となるため、グローバル競争が激化しています。異業種からの農業分野への参入が増えており、農業に関する専門知識や試験設備を持たないこれらの企業にとって、CROは重要なパートナーとなるため、新規参入企業の増加も背景にあります。
農業CROサービス市場は、今後も持続的な成長が見込まれています。農業技術の進化と社会のニーズの変化に伴い、CROサービスの対象範囲はさらに拡大し、より専門的でニッチな分野（例：特定の機能性作物の開発、気候変動適応型農業技術の検証、フードテック関連技術の評価など）への展開が進むでしょう。これにより、市場の拡大と多様化が進みます。クライアント企業の研究開発部門や生産現場とのデータ連携が強化され、CROが収集・解析したデータが、よりシームレスに意思決定プロセスに組み込まれるようになります。将来的には、複数のCROや関連企業が連携するプラットフォームが形成される可能性もあり、データ連携とプラットフォーム化の推進が期待されます。試験圃場でのデータ収集、分析、さらには一部の実験作業自体がAIやロボットによって自動化・効率化され、CROサービスの精度とスピードが飛躍的に向上するでしょう。これはAI・ロボット技術との融合によるものです。各国の気候条件や土壌特性、規制の違いに対応するため、CROは国際的なネットワークを構築し、グローバルな視点での試験・検証サービスを提供するようになるでしょう。これにより、国際展開が加速します。新しい農業技術や製品が市場に投入される際には、各国の厳しい規制をクリアする必要があります。CROは、これらの規制要件を満たすためのデータ収集や申請支援において、より重要な役割を担うようになり、規制対応支援の強化が進むでしょう。環境負荷低減、資源効率の向上、生物多様性の保全といった持続可能な農業の目標達成に向け、CROは革新的な技術や実践方法の開発・検証において中心的な役割を果たすことが期待され、持続可能な農業への貢献が深化します。一方で、高度な専門性を持つ人材の確保、データセキュリティの確保、多様なクライアントニーズへの柔軟な対応、そして常に中立性と客観性を保つことなどが、今後の成長における重要な課題となるでしょう。