農業用ネット市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

農業用ネット市場規模、レポート分析、2030年までの展望

市場概要

農業用ネット市場は、2025年には105億米ドルと評価され、2030年までに138億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の複合年間成長率（CAGR）は5.61%を記録する見込みです。この堅調な需要は、異常気象、病害虫の増加、食品安全規制の厳格化から作物を保護する必要性から生じています。主要な輸入地域における残留農薬基準（MRLs）の厳格化は、農薬使用量を削減しつつ輸出品質を維持するための物理的障壁としてのネットの採用を促進しています。特に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域における中規模商業温室の急速な普及も、統合された気候制御システムにネットが組み込まれることで市場をさらに活性化させています。また、アグリ・フォトボルタイック（Agri-PV）プロジェクトでは、半透明の太陽光発電遮光ネットが作物保護と再生可能エネルギー生産を両立できることが実証されています。

主要な市場データ

* 調査期間: 2020年 – 2030年
* 市場規模 (2025年): 105億米ドル
* 市場規模 (2030年): 138億米ドル
* 成長率 (2025年 – 2030年): 5.61% (CAGR)
* 最も急速に成長する市場: アフリカ (CAGR 9.2%)
* 最大の市場: アジア太平洋 (2024年市場シェア 37.4%)
* 市場集中度: 低い

主要なレポートのポイント

* 用途別: 2024年には遮光ネットが農業用ネット市場の収益シェアの48.2%を占め、防虫ネットは2030年までに8.8%のCAGRで成長すると予測されています。
* 素材別: 2024年にはHDPEモノフィラメントが農業用ネット市場規模の61.0%を占め、バイオベースポリマーは2025年から2030年の間に11.4%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 最終用途作物別: 2024年には果物とナッツが農業用ネット市場規模の31.8%を占め、2030年までに6.1%のCAGRで成長すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2024年には農業資材販売業者が農業用ネット市場シェアの42.2%を占めましたが、ターンキー温室インテグレーターは2030年までに9.4%の最も高いCAGRを記録しました。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が農業用ネット市場シェアの37.4%を占め、アフリカは2030年までに9.2%の最も急速に成長する地域です。

世界の農業用ネット市場のトレンドと洞察

市場の推進要因:

1. 露地栽培および温室栽培における病害虫の増加: 気温上昇と降雨パターンの変化により、昆虫のライフサイクルが長期化し、被害が深刻化しています。これにより、小麦で10%、大麦で13%の収量減少が報告されています。タンザニアでの試験では、ネットハウスの下でのキュウリの収量が露地栽培と比較して大幅に増加することが示されており、物理的排除が費用対効果の高い総合的病害虫管理の柱であることが裏付けられています。
2. 中規模商業温室の拡大: スペイン、モロッコ、中国沿岸部では、中規模施設が高度な気候制御と柔軟な作物ローテーションを組み合わせています。これらの温室では、日射量を減らすための遮光ネット、害虫の侵入を防ぐための防虫ネット、構造物を保護するための防風ネットなど、複数の種類のネットが使用され、建設ブームに伴い継続的な需要を生み出しています。
3. 残留農薬基準の厳格化による非化学的代替品の推進: EUのMRLsは現在315の生鮮品目と約1,100の有効成分に及び、ニュージーランドも2025年に一部の殺菌剤の基準を厳格化しました。輸出志向の生産者は、散布頻度を25-50%削減する戦術を追求しており、害虫の視覚を利用した着色ネットが、化学物質の使用を最小限に抑えつつ被害を削減する効果が実証されています。
4. 保護栽培インフラへの政府補助金: インドの国家園芸委員会はネットハウス費用の最大50%を補助し、テランガーナ州では恵まれない農家グループに対して75-95%を補助しています。メキシコもFIRAや州プログラムを通じて補助金を提供し、メッシュの下での野菜輸出を促進しています。これらのインセンティブは、小規模および中規模投資家の回収期間を短縮し、地域全体に波及効果をもたらしています。
5. ネットで保護された果樹園に対する気候関連保険料の割引: 地中海地域、オーストラリア、カリフォルニアなどでは、ネットで保護された果樹園に対して気候関連保険料が割引される制度が導入されており、長期的な採用を促進しています。
6. アグリPVプロジェクトでの太陽光発電遮光ネットハイブリッドの採用: ヨーロッパ、日本、北米の新興市場では、半透明の太陽光発電遮光ネットが作物保護と再生可能エネルギー生産を同じ土地面積で実現するアグリPVプロジェクトで採用され始めています。

市場の抑制要因:

1. 小規模農家にとっての高額な初期投資と短い回収期間: 基本的な100m²のポリハウスでも750米ドルかかり、補助金があっても多くの小規模農家の流動性を上回ります。信用へのアクセスが限られているため、農業上の利点があるにもかかわらずプロジェクトが停滞することがあります。
2. 広大な畑作物への限定的な有効性: 商品穀物のような広大な畑作物にネットを張る場合、1ヘクタールあたりのネット費用が高騰し、広大な平野では風荷重工学により資本要件が増大します。これらの作物の利益率は、ネットの使用を正当化するほど高くないことが多く、採用は高価値の園芸作物に集中しています。
3. UV安定化HDPEネットの廃棄とリサイクルに関する課題: UV安定化HDPEネットの廃棄とリサイクルは、特にヨーロッパなどの環境規制が厳しい市場で課題となっています。マイクロプラスチックの排出に関する懸念も高まっています。
4. 競合する低価格の中国製品: 低価格の中国製輸入品が世界市場、特に価格に敏感な新興市場で競争圧力をかけ、中堅ブランドの利益率を圧迫しています。

セグメント分析

* 用途別: 遮光ネットは、光ストレスと熱負荷を緩和する幅広い有用性から、2024年に農業用ネット市場シェアの48.2%を占めました。30-50%の遮光は、光合成有効放射を理想的な範囲に保ちつつ、キャノピー温度を2-5°C低下させることが研究で確認されています。残留農薬規制の厳格化に伴い、防虫ネットは2030年までに8.8%のCAGRで成長すると予測されています。防雹ネットや防風ネットは、暴風雨の影響を受けやすい果樹園やブドウ畑で確固たるニッチを確立しています。
* 素材別: HDPEモノフィラメントは、信頼性の高い引張強度とUV安定剤の入手容易性により、2024年に農業用ネット市場規模の61.0%を占めました。しかし、マイクロプラスチックの排出に関する懸念に直面しています。PLA-PBATブレンドなどのバイオベースポリマーは、耐用年数と引裂抵抗がHDPEに近づいており、年間11.4%で成長しています。
* 最終用途作物別: 2024年には果物とナッツが農業用ネット市場規模の31.8%を占め、2030年までに6.1%のCAGRで成長すると予測されています。野菜は依然として主要なボリュームエンジンであり、ほうれん草、レタス、トマトの生産者は2024年に46億米ドル相当のネットを購入し、排除、誘引、収穫に利用しています。
* 流通チャネル別: 農業資材販売業者は、農家が慣れ親しんだ小売ネットワークを通じて消耗したネットを交換するため、2024年の出荷量の42.2%を供給しました。しかし、ターンキー温室インテグレーターは9.4%のCAGRを記録し、大規模プロジェクトでは卸売業者を上回る勢いです。インテグレーターは、設計、鉄骨、気候制御、IoTセンサーとネットをバンドルし、互換性と単一窓口での保証を確保しています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年には農業用ネット市場シェアの37.4%を維持しました。中国の規模の経済とインドの補助金主導の保護栽培ブームがその基盤となっています。インドの政府計画では、テランガーナ州の部族農家に対し、ネットハウス費用を最大95%まで払い戻し、露地栽培での損失が30%に達する暑い平野での採用を加速させています。
* アフリカ: 2030年までに9.2%のCAGRで最も急速に成長する地域です。エチオピアは、コーヒーのキャノピー下での遮光に官民資金を投入し、害虫排除と水分保持を両立させています。ケニアの花卉輸出は、欧州連合のゼロトレランス基準を保護するために防虫メッシュを採用し、モバイルアプリを活用して遠隔地の微気候警報を利用しています。
* 北米とヨーロッパ: 成熟していますが、イノベーションが豊富な地域です。LIFE VINOSHIELDプロジェクトは、地中海の16,500ヘクタールのブドウ畑を多機能ネットで保護し、過剰な日射負荷を緩和します。カナダのベリー栽培地域では、スジハネコバエ対策として細かいメッシュの排除ネットを導入し、廃棄率を65%削減しています。
* 中東: 砂漠のレタス栽培システムで反射性遮光ネットを展開し、灌漑用水を節約しています。

競争環境

競争は断片化されており、上位10社のメーカーが世界の売上高の50%未満を占めています。主要な上場企業であるGarware Technical Fibresは、2025年に利益を17%増加させ、供給の現地化とリードタイム短縮のために2,000万米ドルの欧州企業買収を検討しています。ヨーロッパのTenaxやイスラエルのPolysackは、着色および光選択性技術を強調し、コモディティ価格競争からの脱却を図っています。Shandong Binzhou Hongtongなどの中国企業は、地域の平均より15-20%低い価格で黒色遮光ロールを輸出し、中堅ブランドの利益率を圧迫しています。

製品差別化は多機能性に重点を置いています。Garwareの特許取得済みV5ネットは、光拡散と換気のバランスをとることでトマトの収量を15%増加させ、そのV2銅含浸漁網は、セグメント横断的なR&D活用を強調しています。スタートアップ企業は生分解性繊維に注力しており、イタリアのコンソーシアムNovamontは大学と協力して、土壌中で2年以内に残留物なく分解するPLAネットの野外試験を行っています。

スマート農業のオーバーレイが次の競争の場として浮上しています。イスラエル企業のSensilizeは、防雹キャノピーに光ファイバーを埋め込み、リアルタイムのPARデータを送信しています。スペインの研究者は、RFIDタグを収穫ネットと組み合わせて張力疲労を監視しています。サプライヤーはセンサー、データダッシュボード、メンテナンスアラートを統合し、継続的なサービス収益を確保することで、原材料の変動から部分的に保護されています。しかし、標準的なHDPEロールでは価格競争が依然として激しく、市場全体の集中度は低いままです。

最近の業界動向

* 2025年6月: EUは、16,500ヘクタールのブドウ畑に多機能繊維ネットを展開するため、410万ユーロの予算でLIFE VINOSHIELDプロジェクトを開始しました。
* 2025年5月: Deere & Companyは、ドローン専門企業Senteraを買収し、ネットで覆われた果樹園のデジタル監視をサポートする空中作物偵察を強化しました。
* 2024年12月: Intelligent Growth SolutionsとEmpire State Greenhousesは、ニューヨークに385,000平方フィートのカーボンネガティブ垂直農場を発表しました。

本レポートは、世界の農業用ネット市場に関する詳細な分析を提供しています。調査の前提、市場の定義、推進要因、抑制要因、市場規模と成長予測、セグメンテーション、競争環境、そして調査方法論について包括的に記述されています。

1. 市場の定義と範囲
農業用ネット市場は、日よけ、防虫、防雹、つる植物の支持を目的として、作物の上、周囲、または下に設置される、主にUV安定化HDPE、LDPE、ポリプロピレン製のポリマーメッシュから生じるメーカーレベルの収益と定義されます。温室、露地果樹園、ブドウ園、苗床栽培用のネットが完全に含まれます。ただし、足場安全ネットや家庭用防虫網は本調査の対象外です。

2. 市場の推進要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 露地栽培および温室栽培における病害虫圧力の増加。
* 中規模商業温室の拡大。
* 残留農薬基準の厳格化により、非化学的代替品への需要が増加していること。
* 保護栽培インフラに対する政府補助金。
* ネット保護された果樹園に対する気候関連保険料の割引。
* アグリPVプロジェクトにおける太陽光発電シェードネットハイブリッドの採用。

3. 市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 高い初期設備投資と、小規模農家にとっての短い投資回収期間。
* 広大な畑作物に対する限定的な効果。
* UV安定化HDPEネットの廃棄とリサイクルの課題。
* 競合する低コストの中国製品の輸入。

4. 市場規模と成長予測
農業用ネット市場は、2025年に105億米ドル、2030年までに138億米ドルに成長すると予測されています。

* 用途別: シェードネットが2024年に48.2%の収益シェアで市場を牽引しています。防虫ネットは、残留農薬基準の厳格化と総合的病害虫管理の推進により、2030年まで年平均成長率8.8%で最も速い成長が見込まれています。
* 素材別: バイオベース/堆肥化可能ポリマーは、欧州連合の循環経済政策と低プラスチックフットプリントソリューションへの需要の高まりにより、年率11.4%で拡大しています。
* 地域別: アフリカが垂直農法への投資とナイジェリア、エチオピア、ケニアにおけるインフラプログラムにより、年平均成長率9.2%で最も高い成長を予測されています。

5. セグメンテーションの概要
本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* 用途別: シェードネット、防雹ネット、防虫ネット、防風/収穫ネット。
* 素材別: HDPE（モノフィラメント）、LDPE/LLDPE、ポリプロピレン、バイオベース/堆肥化可能ポリマー。
* 最終用途作物別: 果物・ナッツ、野菜、観賞用・苗木、畑作物・穀物。
* 流通チャネル別: 生産者への直接販売、農業資材販売業者、ターンキー温室インテグレーター。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ。

6. 競争環境
市場集中度は低く、上位5社で世界の収益の50%未満を占めています。これは、低コストの中国製品の輸出と多様な地域要件が市場を細分化しているためです。主要企業には、Arrigoni S.p.A、Gintec Shade Technologies、American Nettings & Fabric Inc.、Ginegar Plastics Products Ltd.、Tuflex Indiaなどが挙げられます。

7. 調査方法論
本調査は、一次調査（インド、スペイン、ケニア、メキシコの農業資材販売業者、園芸コンサルタント、温室調達責任者へのインタビュー）と二次調査（FAO、Eurostat、USDA-NASS、UN Comtradeなどの公的データ、学術論文、企業報告書）を組み合わせて実施されています。市場規模の算出には、保護栽培面積から必要なネット表面積を導き出し、地域別平均販売価格を適用するトップダウンモデルと、メーカーの報告されたネット売上高を集計するボトムアップアプローチが併用されています。データは2人のアナリストによるレビューと輸入量、四半期収益指標との比較により検証され、年次で更新されます。

Mordor Intelligenceのベースラインは、建設用メッシュと農業用ネットの混同を避け、変動するポリマーコストを考慮したリアルタイムの価格チェック、そして年次更新を行うことで、他社の推定値との差異を解消し、バランスの取れた透明性の高いデータを提供しています。

8. 市場機会と将来展望
農業用ネット市場は、病害虫対策、環境規制、政府支援、技術革新に牽引され、今後も堅調な成長が期待される分野です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 露地栽培および温室栽培における病害虫の圧力の増加
  • 4.2.2 中規模商業温室の拡大
  • 4.2.3 より厳格な残留農薬基準が非化学的代替品を推進
  • 4.2.4 保護栽培インフラに対する政府補助金
  • 4.2.5 ネット保護された果樹園に対する気候関連保険料の割引
  • 4.2.6 農業用太陽光発電プロジェクトにおける太陽光発電遮光ネットハイブリッドの採用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い初期設備投資と小規模農家にとっての短い回収期間
  • 4.3.2 大規模畑作物に対する限定的な有効性
  • 4.3.3 UV安定化HDPEネットの廃棄およびリサイクルに関する課題
  • 4.3.4 競合する低コストの中国製品
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 供給者の交渉力
  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 遮光ネット
  • 5.1.2 防雹ネット
  • 5.1.3 防虫ネット
  • 5.1.4 防風・収穫ネット
• 5.2 素材別
  • 5.2.1 HDPE（モノフィラメント）
  • 5.2.2 LDPE/LLDPE
  • 5.2.3 ポリプロピレン
  • 5.2.4 バイオベース/堆肥化可能ポリマー
• 5.3 最終用途作物別
  • 5.3.1 果物とナッツ
  • 5.3.2 野菜
  • 5.3.3 観賞植物と苗木
  • 5.3.4 畑作物と穀物
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 生産者への直接販売
  • 5.4.2 農業資材販売業者
  • 5.4.3 ターンキー温室インテグレーター
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.1.4 その他の北米地域
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 スペイン
  • 5.5.2.5 ロシア
  • 5.5.2.6 その他の欧州地域
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 その他の中東地域
  • 5.5.6 アフリカ
  • 5.5.6.1 南アフリカ
  • 5.5.6.2 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Arrigoni S.p.A
  • 6.4.2 Gintec Shade Technologies
  • 6.4.3 American Nettings & Fabric Inc.
  • 6.4.4 Ginegar Plastics Products Ltd. (Ginegar Group)
  • 6.4.5 Tuflex India (Murugappa Group)
  • 6.4.6 Joyeyou (Shanghai Hongdu Industry Co., Ltd.)
  • 6.4.7 Shandong Jinguan Net Co., Ltd.
  • 6.4.8 Rishi Fibc Solution Private Limited
  • 6.4.9 Garware Technical Fibres Limited
  • 6.4.10 P.I.C Plast Ltd.
  • 6.4.11 Tenax Group
  • 6.4.12 Tama Group
  • 6.4.13 Don & Low Ltd. (Thrace Group)

7. 市場機会と将来展望