マレーシア農業化学品市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

マレーシアの農業化学品市場概要

マレーシアの農業化学品市場は、2025年に7億1,050万米ドル規模に達し、2030年には8億9,819万米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.80%で拡大する見込みです。市場の集中度は中程度です。

この市場の成長は、主に以下の要因によって支えられています。574万ヘクタールの油ヤシと107万ヘクタールのゴム農園における継続的な機械化が、年間を通じて化学品需要を維持しています。また、加速する水田および園芸プログラムが、季節的な需要のピークを増幅させています。精密散布ドローン、省力化に貢献する緩効性肥料、革新的な害虫駆除ソリューションの採用が増加しており、サプライヤーにとっての機会を広げています。2025年度予算では、連邦政府の食料安全保障支出が41億8,800万リンギット（約10億1,000万米ドル）に引き上げられ、小規模農家の植え替えや肥料補助金に助成金が投入され、直接的に投入資材の購入を後押ししています。同時に、マレーシア持続可能なパーム油（MSPO）スキームの下での残留物許容基準の厳格化が、登録された高品質な製剤への移行を促しています。

主要な市場参加企業には、Bayer AG、Syngenta Group、BASF SE、Hextar Group of Companies、Ancom Nylex Berhadなどが挙げられます。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別では、殺虫剤が2024年のマレーシア農業化学品市場シェアの46.2%を占め、植物成長調整剤は2030年までに9.80%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 作物タイプ別では、商業作物が2024年の市場規模の35.8%を占め、果物と野菜は2030年までに9.50%のCAGRで成長しています。

マレーシア農業化学品市場のトレンドと洞察

市場の牽引要因

1. 病害虫の発生増加（CAGRへの影響：1.2%）
マレーシア全土、特に半島マレーシアのプランテーション地帯で高い強度で発生しており、中期的（2～4年）に市場に影響を与えます。

2. 食料需要の増加と作物生産性向上の必要性（CAGRへの影響：1.5%）
マレーシアの米の自給率は60%から70%の間で停滞しており、国家農業食料政策2021-2030では、平均水田収量を1ヘクタールあたり3.75トンから5.0トンに引き上げることを目標としています。クランタン州、パハン州、トレンガヌ州での5期作水田イニシアチブは、尿素、複合NPK、合成ピレスロイドなどの肥料や殺虫剤の使用サイクルを拡大させています。保護された園芸作物では、液肥栽培や粘着トラップによるモニタリングが広範囲な散布に取って代わりつつあります。FarmByte-Agrobankプラットフォームからの信用供与は、投入資材の購入をカバーし、栽培者をバンドルされた作物アドバイスアプリに結びつけ、登録製品の採用を促進しています。都市部の所得増加はプレミアム農産物を支持し、輸出コンプライアンス認証を持つ残留物フリーの投入資材を奨励しています。この要因は、ケダ州、ペルリス州、ペラ州の穀倉地帯に集中しており、長期的（4年以上）に影響を与えます。

3. 政府補助金と肥料税制優遇措置（CAGRへの影響：0.8%）
2025年度予算では、新規農業プロジェクトに3億リンギット（約7,200万米ドル）、パーム油部門支援に26億リンギット（約6億2,400万米ドル）が計上されました。ディーゼル補助金制度の下では、農業化学品を輸送する物流事業者は1リットルあたり2.15リンギット（約0.52米ドル）を支払い、流通コストを35%削減しています。連邦土地開発庁（FELDA）への1億リンギット（約2,400万米ドル）の植え替え助成金は、未成熟期の苗木や殺虫剤の費用をカバーします。輸入肥料に対する売上・サービス税（SST）免除は、複合NPKの着地コストを3～5%削減し、優良農業規範（GAP）認証を遵守する小規模農家にとっての入手しやすさを向上させています。この要因は、小規模農家地域に焦点を当てており、短期的（2年以内）に影響を与えます。

4. 油ヤシおよびゴム農園の拡大（CAGRへの影響：1.0%）
2025年には全国の油ヤシ栽培面積が574万ヘクタールに達し、継続的な除草剤および葉面散布栄養プログラムを支えています。機械化助成金は、労働力削減と散布均一性を18%向上させるドローン散布を奨励しています。2024年には、SD Guthrieの5年間で25億リンギット（約6億米ドル）の自動化計画が、60万ヘクタールにわたる可変施用リグの70%導入を目標としています。5万6,000ヘクタールをカバーするゴムの再生プログラムは、葉食いイモムシ対策としてフェロモントラップとカルバリル散布を統合し、落葉エピソードを減少させています。MSPO認証は総合的病害虫管理（IPM）監査を義務付けており、農園は化学的殺虫剤の作用モードをローテーションし、昆虫病原性真菌を含めるよう促されています。この要因は、サバ州、サラワク州、半島マレーシア南部で顕著であり、長期的（4年以上）に影響を与えます。

5. 精密農業サービスの採用（CAGRへの影響：0.6%）
デジタル農業ツールは、マレーシアの農業化学品市場を後押ししています。マレーシア・デジタル経済公社（MDEC）は、農業におけるデジタル技術の導入を積極的に推進しており、これにより農家はデータ駆動型のアプローチで農業化学品をより精密かつ効率的に使用できるようになります。例えば、衛星画像、ドローン、IoTセンサーを活用した精密施肥や病害虫モニタリングシステムは、必要な場所に適切な量の化学品を適用することを可能にし、無駄を削減しつつ効果を最大化します。この傾向は、特に大規模農園において顕著であり、長期的に農業化学品市場の成長を支える要因となります。

6. 政府の支援と補助金（CAGRへの影響：0.5%）
マレーシア政府は、農業生産性の向上と食料安全保障の確保を目的として、農業部門に多大な支援を提供しています。これには、特定の農業化学品や肥料に対する補助金、研究開発への投資、そして持続可能な農業実践を奨励するプログラムが含まれます。例えば、パーム油産業においては、小規模農家がMSPO認証を取得するための支援や、生産性向上を目的とした高品質な種子や肥料の利用を促進する取り組みが行われています。これらの政府のイニシアチブは、農家が最新の農業化学品や技術を採用するインセンティブとなり、市場の需要を刺激します。

7. 研究開発とイノベーション（CAGRへの影響：0.4%）
農業化学品メーカーは、より効果的で環境に優しい製品を開発するために、研究開発に継続的に投資しています。新しい有効成分、製剤技術、および標的特異性の高い製品の開発は、病害虫管理の効率を高め、作物への影響を最小限に抑えることを可能にします。バイオ農薬や生物学的防除ソリューションへの関心の高まりも、この分野のイノベーションを推進しています。これらの新しい製品は、既存の化学品に取って代わるだけでなく、新たな市場機会を創出し、マレーシアの農業化学品市場全体の成長に貢献します。

8. 気候変動への適応（CAGRへの影響：0.3%）
気候変動は、マレーシアの農業に新たな課題をもたらしており、これに適応するための農業化学品の需要が増加しています。異常気象、例えば干ばつや洪水、あるいは新たな病害虫の発生は、作物のストレスを増加させ、収穫量を脅かします。これに対処するため、農家は耐ストレス性のある品種の栽培を支援する製品、あるいは特定の気候条件下で効果を発揮する新しい殺菌剤や殺虫剤を求めるようになります。気候変動への適応策としての農業化学品の利用は、市場の成長を促進する要因の一つです。

これらの要因は相互に関連し、マレーシアの農業化学品市場の将来の軌道を形成しています。市場の成長は、これらの要因がどのように進化し、農業部門のニーズにどのように対応していくかに大きく依存します。

このレポートは、マレーシアのアグロケミカル市場に関する詳細な分析を提供しています。アグロケミカルとは、作物の生産性向上と病害虫からの保護を目的として農業で使用される化学製品であり、肥料、農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤など）、アジュバント、植物成長調整剤などが含まれます。本レポートは、この市場の現状、動向、将来予測を詳細に分析しており、製品タイプ別（肥料、農薬、アジュバント、植物成長調整剤）および作物タイプ別（穀物・シリアル、油糧種子・豆類、果物・野菜、商業作物、芝生・観賞用植物、その他作物）に市場をセグメント化し、金額（米ドル）および数量（メトリックトン）での市場規模と予測を提供しています。

市場は2030年までに8億9,819万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.80%です。製品タイプ別では、農薬が市場を牽引しており、特に多年生作物における継続的な雑草および病害虫管理の必要性から、46.2%の市場シェアを占めています。一方、植物成長調整剤は、果物の開花促進やアブラヤシの組織培養における採用拡大により、9.80%という最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

市場の成長を促進する主な要因としては、病害虫の発生率増加、食料需要の増加と作物生産性向上の必要性、政府による補助金や肥料税制優遇措置、アブラヤシおよびゴム農園の拡大、精密農業サービスの導入、アグリテックを活用した小規模農家向け融資の成長が挙げられます。特に、2025年度予算の配分やディーゼル補助金は、生産コストを削減し、正式な投入資材の調達を促進することで市場成長を後押ししています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。これには、厳格な環境規制と残留物許容基準、遺伝子編集された耐病性作物品種の採用、偽造アグロケミカルの蔓延、そして農園における労働力不足による施用率の抑制が含まれます。

市場の状況分析では、市場概要、市場を牽引する要因、市場の阻害要因に加え、規制環境、技術的展望、そしてポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の競争構造が深く掘り下げられています。

市場規模と成長予測は、製品タイプ別（肥料：窒素肥料、リン酸肥料、カリ肥料、その他肥料。農薬：除草剤、殺虫剤、殺菌剤、その他農薬。アジュバント、植物成長調整剤）および作物タイプ別（穀物・シリアル、油糧種子・豆類、果物・野菜、商業作物、芝生・観賞用植物、その他作物）に詳細に分析されています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。主要企業としては、Hextar Group、Bayer AG、Syngenta Group、Nufarm、Ancom Nylex Berhad、BASF SE、UPL Ltd、Corteva Agriscience、Yara International ASAなどのグローバル企業に加え、Crop Protection (M) Sdn Bhd、Agricultural Chemicals (M) Sdn Bhd、Farmcochem Sdn Bhd、PK Fertilizers Sdn Bhd、Central Minerals and Chemicals Sdn Bhd、Kenso Corporation Sdn Bhdといったマレーシア国内企業が挙げられています。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が含まれています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、関係者が今後の成長戦略を策定する上で貴重な洞察を提供します。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 病害虫の発生率の増加

  • 4.2.2 食料需要の増加と作物生産性向上の必要性

  • 4.2.3 政府補助金と肥料税制優遇措置

  • 4.2.4 アブラヤシおよびゴム農園の拡大

  • 4.2.5 精密農業サービスの導入

  • 4.2.6 アグリフィンテックを活用した小規模農家向け融資の成長

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 厳格な環境規制と残留基準

  • 4.3.2 ゲノム編集された病害虫耐性作物品種の採用

  • 4.3.3 偽造農薬の蔓延

  • 4.3.4 農園労働力不足による施用率の抑制

• 4.4 規制状況

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 肥料

  • 5.1.1.1 窒素肥料

  • 5.1.1.2 リン酸肥料

  • 5.1.1.3 カリウム肥料

  • 5.1.1.4 その他の肥料

  • 5.1.2 農薬

  • 5.1.2.1 除草剤

  • 5.1.2.2 殺虫剤

  • 5.1.2.3 殺菌剤

  • 5.1.2.4 その他の農薬

  • 5.1.3 補助剤

  • 5.1.4 植物成長調整剤

• 5.2 作物タイプ別
  • 5.2.1 穀物および穀類

  • 5.2.2 油糧種子および豆類

  • 5.2.3 果物および野菜

  • 5.2.4 商業作物

  • 5.2.5 芝生および観賞用草

  • 5.2.6 その他の作物

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ヘクスター・グループ・オブ・カンパニーズ

  • 6.4.2 バイエルAG

  • 6.4.3 シンジェンタ・グループ

  • 6.4.4 ニューファーム

  • 6.4.5 アンコム・ナイレックス・ベルハド

  • 6.4.6 BASF SE

  • 6.4.7 UPL Ltd

  • 6.4.8 コルテバ・アグリサイエンス

  • 6.4.9 ヤラ・インターナショナルASA

  • 6.4.10 クロップ・プロテクション (M) Sdn Bhd

  • 6.4.11 アグリカルチュラル・ケミカルズ (M) Sdn Bhd

  • 6.4.12 ファームコケム Sdn Bhd

  • 6.4.13 PK ファーティライザーズ Sdn Bhd

  • 6.4.14 セントラル・ミネラルズ・アンド・ケミカルズ Sdn Bhd

  • 6.4.15 ケンソー・コーポレーション Sdn Bhd

7. 市場機会と将来展望