空中給油システム市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

空中給油システムの世界市場は、2025年には8億4,169万米ドルに達し、2030年までに10.26%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、13億7,000万米ドルに達すると予測されています。この力強い成長の主な要因は、長距離ミッションへの需要の急増、機体近代化サイクルの加速、および自律型給油機技術の急速な進歩です。KC-46AペガサスやA330 MRTT+といったプログラムが調達量を押し上げ続けており、部品サプライヤーは信頼性向上とメンテナンスコスト削減のためにデジタルツイン分析に多額の投資を行っています。多領域作戦への移行は技術要件を再構築し、ハイブリッドブーム/プローブアーキテクチャや、紛争空域で安全に運用できる無人空中給油機（UAV）の導入を促しています。アジア太平洋地域のオペレーターは防衛予算を二桁の割合で増やしており、地域での採用を促進しています。一方、北米は米空軍の継続的な支出と大規模なアップグレードプログラムにより、その主導的地位を維持しています。市場の集中度は中程度です。

主要なレポートのポイント

* システムタイプ別: プローブ＆ドローグ方式が2024年に市場シェアの62.35%を占め、ハイブリッド/ユニバーサル方式がそれに続くと予測されています。
* 航空機タイプ別: 固定翼機セグメントが市場を支配し、2024年には85.7%のシェアを占めると見込まれています。
* エンドユーザー別: 軍事部門が市場の大部分を占め、2024年には90.1%のシェアを保持すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年に市場シェアの38.2%を占め、アジア太平洋地域が最も急速に成長する地域となるでしょう。

主要な市場動向

* 長距離ミッションへの需要の急増: 世界的な安全保障環境の変化と、より広範囲での作戦遂行能力の必要性から、航空機がより長距離を飛行するための空中給油の需要が高まっています。これにより、給油機の調達とアップグレードが加速しています。
* 機体近代化サイクルの加速: 多くの国で老朽化した給油機を最新の効率的で能力の高いモデルに置き換える動きが活発化しています。KC-46AペガサスやA330 MRTT+のようなプログラムが、この近代化サイクルを牽引しています。
* 自律型給油機技術の急速な進歩: 無人航空機（UAV）による空中給油技術の開発が進んでおり、特に危険な空域での運用や、パイロットの疲労軽減、運用コスト削減の可能性から注目されています。この技術は、将来の空中給油市場を大きく変革する可能性があります。
* デジタルツイン分析への投資: 部品サプライヤーは、給油システムの信頼性を向上させ、メンテナンスコストを削減するために、デジタルツイン技術に多額の投資を行っています。これにより、予測メンテナンスが可能になり、運用効率が向上します。
* 多領域作戦への移行: 現代の軍事戦略における多領域作戦（MDO）への移行は、空中給油技術に対する新たな要件を生み出しています。これには、ハイブリッドブーム/プローブアーキテクチャの導入や、紛争空域で安全に運用できる無人空中給油機（UAV）の開発が含まれます。
* アジア太平洋地域の防衛予算増加: アジア太平洋地域の国々は、地政学的な緊張の高まりに対応するため、防衛予算を二桁の割合で増やしています。これにより、この地域での空中給油機の調達と導入が促進されています。

主要企業

空中給油市場は、少数の主要企業によって支配されており、中程度の集中度を示しています。主要なプレーヤーは以下の通りです。

* エアバスS.A.S.
* ボーイング社
* ロッキード・マーティン社
* サーブAB
* エンブラエルS.A.
* イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（IAI）
* アントノフ社
* 中国航空工業集団公司（AVIC）
* ロシア航空機製造会社（UAC）
* 川崎重工業株式会社

これらの企業は、技術革新、戦略的パートナーシップ、およびグローバルな供給網を通じて市場での競争力を維持しています。特に、次世代の給油機開発と自律型給油技術への投資が、今後の市場シェアを左右する重要な要素となるでしょう。

グローバル空中給油システム市場に関する本レポートは、市場の現状、将来の成長予測、主要な推進要因と阻害要因、技術動向、および競争環境について包括的に分析しています。

市場規模と成長予測:
空中給油システム市場は、2025年を基準として、2030年には13.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.26%と堅調な成長が見込まれています。

市場の推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因としては、多領域作戦の需要増加が挙げられます。これにより、航空機の航続距離と滞空時間の延長が不可欠となっています。また、既存の空中給油タンカーの機体寿命延長プログラムが進行していることや、アジア諸国（特に日本、インド、韓国）における防衛予算の増加も市場拡大に大きく寄与しています。技術面では、自律結合型UAVタンカーの開発、軌道上ブームの健全性監視分析、そしてブーム、ホース、ポンプといった主要コンポーネント向けの予測保守を可能にする「デジタルツイン」分析の採用が進んでいることが、市場の革新と成長を促進しています。

市場の阻害要因:
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある要因も存在します。米国における予算強制削減のリスクは、防衛関連プロジェクトへの投資に不確実性をもたらす可能性があります。また、既存システムへの改修統合コストが高額であること、スペクトル混雑による認証遅延が発生すること、さらにはブーム制御ソフトウェアに対する輸出規制の強化も、市場の発展を抑制する要因として挙げられます。

セグメント別分析と成長動向:
* システムタイプ別: ハイブリッドシステムは、単一の出撃で多様な受油機に対応できる高いミッション柔軟性とライフサイクルコストの削減効果により、CAGR 11.38%で最も速い成長を示しています。ブーム・レセプタクル方式やプローブ・ドローグ方式も引き続き重要なシステムタイプです。
* タンカープラットフォーム別: 無人空中給油機（UAV-T）は、ボーイングのMQ-25のような先進的なプログラムに牽引され、CAGR 12.45%という最も高い成長率を記録しており、将来の空中給油能力の中核を担うと期待されています。有人タンカーも引き続き運用されています。
* エンドユーザー別: 空軍、海軍航空隊、統合/その他の軍種が主要なエンドユーザーであり、それぞれの運用ニーズに応じたシステムが導入されています。
* コンポーネント別: ポンプ、バルブ、ノズル、ホース、ブーム、プローブ、燃料タンクなどが空中給油システムの主要な構成要素であり、これらの技術革新も市場に影響を与えます。
* 地域別: アジア太平洋地域は、日本、インド、韓国の防衛予算増加と航空戦力強化の動きに後押しされ、CAGR 11.65%で最も急速に市場が拡大しています。北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカも、それぞれの地政学的状況と防衛戦略に基づいて重要な市場地域となっています。

技術的展望:
次世代の空中給油システムは、自律的な給油能力の向上、デジタルツイン技術を活用した予知保全分析、持続可能な航空燃料（SAF）との互換性、および先進複合材を用いた軽量かつ高性能なプローブの開発が、主要な研究開発ロードマップを形成しています。

競争環境:
市場はボーイングとエアバスが大型プラットフォームの納入を支配しており、市場集中度は7と高い水準にあります。主要な市場参加企業には、Airbus SE、The Boeing Company、Eaton Corporation plc、Lockheed Martin Corporation、Israel Aerospace Industries Ltd.、Leonardo S.p.A、Dassault Aviation、Safran SA、Meggitt PLC、Embraer Groupなどが挙げられます。これらの企業は、技術革新、戦略的提携、および製品ポートフォリオの拡充を通じて、競争優位性を確立しようとしています。

市場機会と将来の展望:
本レポートでは、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても詳細に分析しており、今後の市場発展の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 マルチドメイン作戦の需要増加

  • 4.2.2 既存タンカーの機体寿命延長プログラム

  • 4.2.3 アジア諸国の防衛予算増加

  • 4.2.4 自律結合型UAVタンカー

  • 4.2.5 軌道上ブーム健全性監視分析

  • 4.2.6 ブーム、ホース、ポンプ向け予知保全「デジタルツイン」分析の採用

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 米国における予算強制削減のリスク

  • 4.3.2 高いレトロフィット統合コスト

  • 4.3.3 スペクトル混雑認証の遅延

  • 4.3.4 ブーム制御ソフトウェアに対する輸出管理の強化

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 システムタイプ別
  • 5.1.1 ブームおよびレセプタクル

  • 5.1.2 プローブおよびドローグ

  • 5.1.3 ハイブリッド/ユニバーサル

• 5.2 タンカープラットフォーム別
  • 5.2.1 有人タンカー

  • 5.2.2 無人空中給油機タンカー (UAV-T)

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 空軍

  • 5.3.2 海軍航空隊

  • 5.3.3 統合/その他のサービス

• 5.4 コンポーネント別
  • 5.4.1 ポンプ

  • 5.4.2 バルブおよびノズル

  • 5.4.3 ホース

  • 5.4.4 ブーム

  • 5.4.5 プローブ

  • 5.4.6 燃料タンク

  • 5.4.7 その他のコンポーネント

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 イギリス

  • 5.5.2.2 フランス

  • 5.5.2.3 ドイツ

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.3 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 エアバスSE

  • 6.4.2 ボーイング社

  • 6.4.3 イートン・コーポレーションplc

  • 6.4.4 ロッキード・マーティン・コーポレーション

  • 6.4.5 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズLtd.

  • 6.4.6 レオナルドS.p.A

  • 6.4.7 ダッソー・アビエーション

  • 6.4.8 サフランSA

  • 6.4.9 メギットPLC（パーカー・ハネフィン・コーポレーション）

  • 6.4.10 エンブラエル・グループ

  • 6.4.11 マーシャル・オブ・ケンブリッジ（ホールディングス）リミテッド

  • 6.4.12 オメガ・エアリアル・リフューリング・サービスズ社（OARS）

  • 6.4.13 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー

  • 6.4.14 BAEシステムズplc

  • 6.4.15 ムーグ社

7. 市場機会と将来展望