航空管制機器市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

航空交通管制（ATC）機器市場の概要

市場規模と予測

航空交通管制（ATC）機器市場は、2025年には120.8億米ドル、2030年には181.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.49%と見込まれています。この市場は、航空交通量の増加と安全性の強化に対応するため、各国が空域システムをアップグレードする動きによって勢いを増しています。特に、公共投資がこの変化の中心にあり、米国連邦航空局（FAA）は老朽化したレーダーや無線機の交換に150億米ドルを割り当て、次世代管制ネットワークの基盤を築いています。アジア地域でも同様の動きが見られ、インドの「One Airspace」計画は民間と軍事の運用統合を目指し、中国は航空需要の増加に対応するため高度な監視および自動化への支出を増やしています。これらの取り組みは、状況認識を向上させ、交通の流れを円滑にする自動化されたデジタル統合監視への広範な移行を示しています。民間航空および防衛機関からの需要が、市場の着実な成長と継続的な革新を支えています。

主要な市場動向

* 機器タイプ別: 通信システムが2024年のATC機器市場シェアの42.50%を占め、堅牢な音声チャネルとデータリンクの重要性を示しています。遠隔・デジタルタワーモジュールは、2030年までに11.20%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* エンドユーザー別: 商業航空が2024年のATC機器市場規模の66.45%を占めましたが、軍事用途は2030年までに9.85%のCAGRで成長しています。
* 空港タイプ別: ブラウンフィールド空港の近代化が2024年の収益シェアの65.60%を占め、グリーンフィールド空港は2030年までに9.40%のCAGRで拡大しています。
* 投資カテゴリー別: 近代化プロジェクトが2024年のATC機器市場の58.54%を占め、新規設置は9.45%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年の収益の40.54%を占める最大の市場であり、アジア太平洋地域は10.50%のCAGRで最も高い成長を記録すると予測されています。

市場の推進要因と洞察

1. NextGenおよびSESARによるデジタル化の波: 欧州のATMマスタープランは、2050年までに投資単位あたり17ユーロのリターンを推定しており、当局はクラウドネイティブで相互運用可能なアーキテクチャに予算を投入するよう奨励されています。米国のNextGenプログラムも衛星ベースのナビゲーション、時間ベースの流量管理、デジタル音声スイッチングを優先し、プラットフォームサプライヤーに複数年の受注を確保しています。主要ベンダーは、ソフトウェア更新を簡素化し、遠隔メンテナンスを容易にするKubernetes対応のオープンシステムで対応しています。
2. ADS-B Out義務化の期限: 12カ国が特定の空域帯でADS-Bを義務化し、トランスポンダーおよび関連する地上受信機の改修需要を維持しています。FAAは滑走路侵入を削減するためにADS-Bデータを活用し、Indraに450以上の空港でAeroBOSSを展開する権限を与えました。欧州はデジタルスカイフレームワークの下でADS-C共通サービスを進め、監視データエコシステムを拡大しています。
3. 二次空港での遠隔・デジタルタワーの導入: ノルウェーのAvinorは1つのセンターから21の飛行場を遠隔管理し、コスト削減を実証しました。これにより、オーストラリアは2026年半ばまでに西シドニー国際空港に完全デジタルタワーを導入することを決定しました。Frequentisは米国防総省初のデジタルタワーを納入し、複数サイトでの軍事運用の拡張性を証明しました。
4. AI駆動型予測空域管理プラットフォーム: EUROCONTROLのASTRAプロジェクトは1時間先の混雑を予測し、ヒースロー空港のAIMEEシステムは霧による容量損失の20%を回復するなど、測定可能なスロット利用率の向上を示しています。FAAのAI安全保証ロードマップは、設計、製造、メンテナンスにおける機械学習機能の認証経路を確立し、主要な導入障壁を取り除いています。

市場の抑制要因と課題

1. 高額な設備投資（CAPEX）と長い認証サイクル: 米国政府会計検査院はFAAシステムの37%が持続不可能であると指摘していますが、交換プロジェクトはしばしば複数年にわたる認証のハードルに直面し、支出の引き出しを遅らせています。欧州のEASA規則2023/1769はATM機器に設計組織承認を義務付け、小規模サプライヤーの開発期間を延長しています。
2. レガシーシステムの相互運用性のボトルネック: 2024年時点でIP接続されている管制センターはわずか36%であり、アナログ無線とVoice-over-IPルーターを統合する際にギャップが生じています。MorcomのCRU995のようなゲートウェイソリューションは段階的な切り替えを可能にしますが、プロジェクトのロードマップを長期化させ、サイバーセキュリティリスクを高めるため、追加の暗号化レイヤーが必要となります。
3. IPベースVCSにおけるサイバーセキュリティ責任の増大: IPベースのシステムではサイバーセキュリティリスクが増大し、市場の課題となっています。
4. 都市回廊におけるRFスペクトル混雑: 特にアジア太平洋地域のメガシティのような人口密度の高い都市部では、RFスペクトルの混雑が課題となっています。

セグメント分析

* 機器タイプ別：通信システムが主導、デジタルタワーが急増
通信プラットフォームは2024年のATC機器市場収益の42.50%を占め、堅牢な音声チャネルとデータリンクの重要性を強調しています。IndraがFAAから46,000台のデュアルモードデジタル無線機を供給する2億4,430万米ドルの契約を獲得したことは、老朽化したアナログ機器の交換需要を示しています。遠隔・デジタルタワーモジュールは、空港が監視機能を複数の空港センターに統合するにつれて、最も速い11.20%のCAGRを記録すると予測されています。この移行により、北欧の地方空港では人員コストが最大30%削減され、投資収益率が向上し、規制当局は4Kセンサーを使用した低視程運用を認証するよう促されています。

* エンドユーザー別：商業航空が優勢、防衛が成長を牽引
商業航空は、世界の旅客需要の回復とADS-Bの義務化により、2024年のATC機器市場収益の66.45%を占めました。ボーイングはアフリカの航空機数が2043年までに倍増すると予測しており、タワー、レーダー、データリンクのアップグレードに対する持続的な需要を示しています。同時に、防衛機関は調達を加速させ、軍事収益は2025年から2030年まで9.85%のCAGRで増加しています。米国空軍が19基のTPY-4レーダーに4億7,200万米ドルを発注したことは、このセグメントに流入する近代化契約の規模を浮き彫りにしています。軍事用途は多層的な防空優先事項を反映しており、サイバーセキュリティ、人工知能、UTMハードウェアに関する民間と防衛の要件の収束は、サプライヤーの境界を曖昧にし、統合プラットフォームベンダーにクロスセル機会を開いています。

* 空港タイプ別：ブラウンフィールドのアップグレードが主導、グリーンフィールドサイトが革新を披露
ブラウンフィールド空港は、数十年前のインフラがサブシステム交換を必要とし、24時間365日の運用を維持する必要があるため、2024年のATC機器市場収益の65.60%を占めました。FAAが4,600のサイトをオーバーホールし、6つの新しい管制センターを建設するロードマップは、レガシー空港における繰り延べメンテナンスの広範な範囲を確認しています。一方、グリーンフィールド空港は9.40%のCAGRで成長しています。西シドニー国際空港がオフサイト管制センターから完全デジタルタワーを運用するという決定は、レガシーの制約を回避する白紙状態のアプローチを例示しています。リヤドとドバイでの合計850億米ドル以上のプロジェクトも、ネットゼロ運用指令に合致するクラウド対応の自動化スイートを指定しています。

* 投資カテゴリー別：近代化が主流、新規設置も増加
近代化は、老朽化したコンソール、インターフェース、一次レーダーが寿命に近づいているため、2024年のATC機器市場支出の58.54%を占めました。Indraがアルゼンチンの5つのセンターをManagAir自動化でアップグレードしたことは、サービス中断を回避する段階的展開のテンプレートを提供しました。新規設置は年間9.45%増加しており、地域の旅客増加と、独立した監視ノードを必要とする無人交通回廊によって推進されています。ThalesはSkyguideと提携し、コンテナ化されたアプリケーションをサポートするオープンアーキテクチャのOpenSkyプラットフォームを導入し、グリーンフィールドプロジェクトのハードウェアフットプリントを削減しています。

地域分析

* 北米: 2024年のATC機器市場収益の40.54%を維持し、FAAのデジタル音声スイッチング、レーダー交換、タワー建設のための150億米ドルの青写真に支えられています。NAV CANADAは、孤立した飛行場を遠隔管理するためにデジタル飛行場航空交通サービスに投資し、運用革新における地域のリーダーシップを強化しています。
* アジア太平洋: 10.50%のCAGRで最高の地域成長を記録しました。インドの「One Airspace」イニシアチブは280万平方海里を単一の国家システムの下に統合し、中国は主要ハブ空港での新しい滑走路と並行してCNS/ATMの展開を加速させています。オーストラリアのオフサイトタワー技術の早期導入も地域の勢いを後押ししています。
* 欧州: SESAR 3プログラムは予定通り進展しており、2050年までに4億トンのCO₂削減を約束するデジタルスカイプロジェクトに300億ユーロを投入しています。
* 中東およびアフリカ: ドバイ、リヤド、ドーハでの合計1兆米ドルに上る空港拡張に牽引され、集中的な支出が見られます。
* ラテンアメリカ: Indraによる地域の管制センターの70%の近代化から恩恵を受けていますが、資金制約が成長軌道を抑制しています。

競争環境

ATC機器市場は中程度の集中度を示しています。Thales、Indra、RTX Corporationは長年のドメイン関係を活用して複数年のフレームワーク契約を獲得していますが、より低い参入コストでクラウドネイティブな展開を提供するソフトウェア中心の競合他社に直面しています。Thalesは2024年に過去最高の253億ユーロ（293.3億米ドル）の受注残を記録し、航空交通システムが主要な貢献者となっています。Indraは2024年第1四半期に、米国のデジタル無線契約とカナダの防衛アップグレード契約を締結した後、航空交通管理収益を前年比63%増加させました。Lockheed MartinはTPY-4 AESAレーダーで存在感を高め、米国とスウェーデンで多国籍契約を獲得し、モジュール式ソフトウェア更新と多任務能力を強調しています。

新興の競合他社は人工知能とサイバーセキュリティに特化しています。NoamAIはAirspace World 2025でAI拡張型管制官支援スイートを発表し、Searidgeの仮想ランプモジュールはビデオ分析を統合してJFKのターミナル1でのターンアラウンド性能を向上させました。資本販売からサービスベースのサブスクリプションへの移行は、既存企業に分析、サイバーセキュリティ、ライフサイクルサポートを予測メンテナンスパッケージにバンドルするよう促しています。

最近の業界動向

* 2025年4月: メリーランド州は、マーティン州立空港に新しい航空交通管制（ATC）タワーを建設するために2,220万米ドルの予算を承認し、施設の運用効率と安全性の向上を目指しています。
* 2025年2月: カナダ国防省（DND）はIndraに1,300万ユーロ（1,507万米ドル）を超える契約を授与しました。この契約はDNDの地上・空中通信のオーバーホールに焦点を当てています。このアップグレードの一環として、DNDは約600台の最先端で適応性のある無線機を受け取り、航空交通管理と防衛運用を強化するための高度な技術が統合されます。

このレポートは、航空交通管制（ATC）機器市場に関する詳細な分析を提供しています。ATC機器市場は、民間および軍用航空機の進入、着陸、飛行経路、地上移動を誘導するための通信、航法、監視、タワー自動化ハードウェアを対象としており、ソフトウェアライセンス、スタッフ研修サービス、保証期間後の保守契約は含まれません。市場規模は2025年に120.8億米ドルと評価され、2030年までに181.6億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は8.49%です。

市場成長の主な推進要因は多岐にわたります。次世代航空交通システム（NextGen）およびSESAR（欧州単一空域研究）によるデジタル化の波は、航空交通管理の近代化に向けた投資を促進しています。また、ADS-B Out（自動従属監視放送）の義務化期限により、トランスポンダーや地上監視システムの改修需要が継続的に発生し、市場のCAGRを約1.8%押し上げています。地方空港におけるリモート/デジタルタワーの導入は、運用コストの削減と複数空港の一元管理による効率性向上をもたらし、このセグメントは11.2%のCAGRで成長しています。さらに、無人航空機交通管理（UTM）ハードウェアの統合や、AI駆動型予測航空交通管理プラットフォームの活用も重要です。AIは混雑予測、シーケンス最適化、悪天候による容量損失の回復に貢献し、ヒースロー空港での実証実験では20%の効率向上を示しています。環境負荷低減と効率的な飛行経路を求めるグリーンフライトコリドーの需要も、市場を牽引しています。

一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。高額な設備投資（CAPEX）と長期にわたる認証サイクルは、新しいシステムの導入における大きな障壁です。既存の古いシステムとの相互運用性の問題もボトルネックとなることがあります。IPベースの音声通信システム（VCS）におけるサイバーセキュリティリスクの増大は、デジタル化に伴う新たな課題です。また、都市回廊における無線周波数（RF）スペクトルの混雑も技術的な制約となっています。

市場は、機器タイプ（通信機器、航法機器、監視/自動化システム、リモート/デジタルタワーモジュール）、エンドユーザー（商業、軍事）、空港タイプ（既存空港、新規空港）、投資カテゴリー（新規設置、近代化・アップグレード）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によって詳細に分析されています。地域別では、北米が2024年に世界の収益の40.54%を占め、FAA（米国連邦航空局）の150億米ドル規模の近代化計画に牽引されています。

競争環境は、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて評価されています。主要な競合企業には、Thales Group、Indra Sistemas S.A.、RTX Corporationなどが挙げられます。これらの企業は、統合された通信、監視、自動化スイートに対する需要の増加により、受注を拡大しています。

本レポートの調査は、航空航法サービスプロバイダーや空港関係者との一次調査、およびICAO、FAA、EASAなどの航空統計や貿易データ、業界団体のホワイトペーパーといった二次調査を組み合わせて実施されました。市場規模の算出と予測は、飛行回数、旅客数、滑走路の増設計画などに基づき、トップダウンおよびボトムアップのアプローチで検証されています。Mordor Intelligenceの調査は、厳格な範囲設定、複数の情報源による検証、および年次更新により、信頼性の高いデータを提供しています。

レポートでは、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。AI技術の進化やUAS交通管理の統合など、新たな技術が市場の成長をさらに促進する可能性を秘めています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 NextGenおよびSESAR資金によるデジタル化の波

  • 4.2.2 義務化されたADS-B Outの期限

  • 4.2.3 二次空港におけるリモート/デジタルタワーの導入

  • 4.2.4 UAS交通管理（UTM）ハードウェアの統合

  • 4.2.5 AI駆動型予測空域管理プラットフォーム

  • 4.2.6 経路ベース運用に対するグリーンフライト回廊の需要

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い設備投資と長期にわたる認証サイクル

  • 4.3.2 レガシーシステムの相互運用性のボトルネック

  • 4.3.3 IPベースVCSにおけるサイバーセキュリティ責任の増大

  • 4.3.4 都市回廊におけるRFスペクトルの混雑

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 買い手/消費者の交渉力

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 機器タイプ別
  • 5.1.1 通信機器

  • 5.1.2 航法機器

  • 5.1.3 監視/自動化システム

  • 5.1.4 リモート/デジタルタワーモジュール

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 商業用

  • 5.2.2 軍事用

• 5.3 空港タイプ別
  • 5.3.1 既存空港

  • 5.3.2 新規空港

• 5.4 投資カテゴリー別
  • 5.4.1 新規設置

  • 5.4.2 近代化とアップグレード

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 タレス・グループ

  • 6.4.2 インドラシステマス S.A.

  • 6.4.3 RTXコーポレーション

  • 6.4.4 L3ハリス・テクノロジーズ社

  • 6.4.5 SITA N.V.

  • 6.4.6 ハネウェル・インターナショナル社

  • 6.4.7 フリケンティスAG

  • 6.4.8 ACAMS AS

  • 6.4.9 シーリッジ・テクノロジーズ

  • 6.4.10 サーブAB

  • 6.4.11 ローデ・シュワルツUSA社 (ローデ・シュワルツGmbH & Co. KG)

  • 6.4.12 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社 (ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション)

  • 6.4.13 レオナルド S.p.A

  • 6.4.14 日本電気株式会社

  • 6.4.15 インテルカン・テクノシステムズ社

  • 6.4.16 アクィラ航空交通管制サービス・リミテッド

  • 6.4.17 ARTISYS, s.r.o.

  • 6.4.18 レイドス・ホールディングス社

7. 市場機会と将来展望